（一）行業競爭格局和市場化狀況

    1． 行業發展狀況

    目前，汽車零部件產業已基本形成一種以整車廠商為核心、以零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系，一級供應商、二級供應商、三級及以下供應商的競爭格局分別如下：

    （1）一級供應商競爭格局

    整車廠的直屬配件廠或子公司、 跨國汽車零部件公司在國內的獨資或合資公司、規模較大的民營汽車配件企業構成了汽車產業鏈上的主要一級供應商。從屬于整車廠的整體部署，整車廠的直屬配件廠或子公司往往控制了發動機、車身等核心系統的制造權，其產品品種相對較為單一、規模較大。跨國汽車零部件公司在國內的獨資或合資公司， 擁有外資的資金、技術和管理方面的支持，具有較大的規模和資金技術實力，管理水平較高，市場競爭能力較強。規模較大的民營汽車配件企業，擁有較大的規模和資金實力，技術處于領先水平，產品具有較好的性價比，質量和成本具有競爭力。

    （2）二級供應商競爭格局

    二級供應商競爭較為激烈，產品技術水平、價格、成本是競爭實力的關鍵因素，該類企業對市場反映靈敏，經營機制靈活，產品專業性較強，該層次內龍頭企業部分產品可以達到世界先進水平，目前處于高速發展階段。

    （3）三級供應商競爭格局

    三級供應商主要為規模較小的零部件供應企業， 靠部分低端配套產品和為中大型配套企業加工維持經營，規模較小、抗風險能力較差、缺乏核心競爭力。我國汽車零部件產業內大部分企業作為整車廠商及其一級零部件供應商的配套供應商，主要集中于東北、長三角、珠三角、京津、華中和西南等汽車產業集群區域并呈現出以下市場格局： 少數實力較強的零部件生產企業占領大部分整車配套市場，多數零部件生產企業由于受到生產規模、技術實力及品牌認同等因素的制約，僅能依靠價格成本優勢爭取部分低端的整車配套市場和售后服務市場，在整個行業競爭中處于相對被動的地位。

    2． 行業市場規模

    經過 100 多年的發展，汽車工業已進入產業成熟期。在美國、法國、德國等發達國家，汽車工業已經成為了國民經濟支柱產業。汽車工業與宏觀經濟水平密切相關， 2008 年，受金融危機的影響，全球汽車制造業受到了巨大的沖擊， 2008年至 2009 年期間，全球汽車產銷量連續兩年出現下滑。 2010 年后，隨著全球經濟回暖以及各國汽車消費鼓勵政策的推出，汽車產業也隨之復蘇， 2010 年全球汽車產量達到 7,758 萬輛，同比增長 25.6%。 2012 年至 2016 年，全球汽車產量分別為 8,424 萬輛、 8,760 萬輛、 8,978 萬輛、 9,078 萬輛及 9,498 萬輛，同比增長5.50%、 3%、 2.49%、 1.11%和 4.63%。近年來， 我國下游整車市場的旺盛消費需求帶動國內零部件行業實現較快發展。2016 年我國累計生產汽車 2,811.88 萬輛，同比增長 14.46％，銷售汽車 2,802.82 萬輛，同比增長 13.65％，產銷量保持世界第一。

2012 年到 2016 年我國汽車產銷量（萬輛）情況

數據來源：公開資料整理

    由于我國蘊藏著巨大的汽車消費需求，并且具有顯著的資源成本優勢，外國整車廠商紛紛涌入國內市場。與此同時，跨國零部件供應商也隨之加快到國內建廠的的步伐。隨著整車產能向中國的轉移，我國汽車零部件行業迅速發展，這種趨勢為國內汽車零部件企業提供了良好的發展契機。與國內整車行業的發展相比，國內汽車零部件行業的發展相對滯后，制約著我國汽車工業“由大變強”。歐美等汽車工業成熟國家的汽車零部件行業產值已經超過汽車整車制造行業的產值。

    2005 年至 2014 年我國汽車零部件制造業主營業務收入年均復合增長率為 24.26%，高于我國汽車產量的年均復合增長速度。 由此可以看出我國汽車零部件行業未來發展潛力巨大。

    3． 行業發展趨勢

    近年來，隨著汽車市場規模不斷擴大，市場競爭加劇，國內汽車零部件企業不斷加大投入提高自主研發、技術創新與海外市場開拓能力，產品競爭力不斷增強； 加之傳統的成本和價格優勢， 國內汽車零部件企業在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業持續快速增長。全球整車廠商對國內汽車零部件采購途徑的青睞， 國家頒布的多項產業扶持政策對提升零部件企業競爭力的支持，為我國汽車零部件行業的發展帶來難得的發展機遇，我國汽車零部件產業必將迎來新一輪的發展高峰期。

    （1）汽車零部件產業轉移及全球采購逐步深化

    在全球經濟一體化的背景下，國際整車廠商基于優化產業鏈、控制生產成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協作戰略和汽車零部件的全球采購戰略，將部分研發、設計、采購、銷售和售后服務環節轉移至中國，而為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世汽車配件（Bosch Auto Parts）、美國德爾福公司（Delphi Automotive PLC）、美國偉世通公司（Visteon Corporation）、電裝公司（Denso Corporation） 、 博格華納（BorgWarner Inc.） 、 江森自控（Johnson ControlsInc.）等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業。經過激烈的市場競爭及技術的引進和自主研發， 國內汽車零部件產業的制造水平正逐步得到全球廠商的認可， 來自于全球整車廠商的訂單也出現大幅上升的趨勢。未來中國將不僅為國內整車廠商提供配套，而且還將為全球整車行業輸送汽車零部件，并有望成為世界汽車零部件集散地。

    （2）汽車零部件產業逐步實現產品升級

    截至 2015 年，國內汽車制造業規模以上工業企業為14,149 家（主要為汽車零部件及配件制造企業），數量眾多。除少數具有領先實力的汽車零部件企業外，大部分企業由于受到規模小、實力弱、研發能力不足等因素的限制，不具備汽車零部件系統總成或單一系統模塊的生產能力，難以跨入零部件供應體系的金字塔頂端，僅能投身于市場競爭激烈、價格較低和利潤有限的低端零部件市場。隨著我國逐步躋身中等發達國家行列，面對日益削弱的國內勞動力成本優勢以及跨國汽車零部件巨頭的市場競爭及其空間擠壓， 國內汽車零部件企業有必要通過強化技術開發和完善產品結構， 實現向系統開發、系統配套、模塊化供貨方向的發展， 這將有助于國內企業提升在全球汽車零部件產業的競爭地位并在日趨激烈的市場環境中形成長期持續的發展動力。

    （3）我國汽車零部件產業對外擴張步伐加快

    2008 年全球金融危機給中國零部件企業帶來向外發展的良機。由于歐美零部件行業在全球金融危機中遭受重創， 大量企業出現減產、停產甚至破產的現象。與此同時，我國零部件企業得益于國內汽車消費市場的迅速回暖，短期內恢復正常經營。在這一行業背景下，國內零部件企業紛紛嘗試在全球范圍內尋求合作及兼并收購的機會，同時在國際市場上大量吸納優秀人才以擴充研發實力。隨著內資零部件企業在國際市場上的布局拓展和技術提升， 我國零部件企業在出口整車配套市場上具有廣闊的發展前景。

    （二）行業的利潤水平及變動趨勢

    近年來，國內外汽車整車行業迅速發展，我國已經成為世界第一汽車產、銷大國。

2016 年全球汽車產量和銷量（萬輛）情況

數據來源：公開資料整理

    隨著國內汽車行業的高速發展，汽車零部件企業也迅速崛起。與此同時，憑借在國際市場中的比較優勢， 國內零部件企業也逐步進入國際汽車巨頭的采購體系，步入國際市場。然而，我國汽車零部件生產企業數量眾多，行業多數企業生產規模較小，市場集中度較低，隨著市場競爭的發展，汽車零部件企業面臨著下游整車產品價格下降，以及上游原材料價格上漲的壓力，進而壓縮行業整體利潤水平。根據市場競爭優勝劣汰的規律，大、中型企業憑借技術、產品優勢將進一步占領市場份額，市場集中度將進一步提高。

    （三）行業技術水平及特點

    1． 行業技術水平

    由于我國汽車內飾行業起步較晚，一段時期以來，行業內對于技術研發的投入不足，較為依賴引進國外技術，導致行業內企業自主開發設計能力相對較低，大多數國內企業不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力，整體技術實力偏弱，與國外成熟企業存在一定差距。隨著汽車飾件整體解決方案提供商服務的不斷深化， 各企業持續加強同步開發能力，部分企業已經能夠完全獨立自主地設計汽車飾件產品，可進一步降低汽車整車制造商對飾件產品設計的參與程度， 從而有效強化企業自身整體解決方案的提供能力。在汽車飾件核心總成產品方面，目前行業內已廣泛應用模壓、注塑、發泡等工藝技術，能夠滿足汽車整車制造商對飾件產品的技術需求，部分企業通過技術引進及技術開發，已在某些工藝環節具備一定的技術優勢，部分產品工藝技術已接近國際先進水平；在汽車飾件非核心單元件方面，整體解決方案提供商往往通過外購或委托傳統飾件制造企業進行生產， 以保證企業更加專注于核心產品的設計、研發和生產。經過多年發展和經驗積累，我國汽車零部件行業的產品設計和開發能力、模具的設計和開發能力、生產工藝能力均有大幅提升，部分開發設計能力較強且規模較大的零部件企業已進入全球汽車零部件采購體系， 已能夠達到全球汽車產業的零部件采購質量要求及交貨要求。

    2． 行業技術發展趨勢

    （1）通用化平臺戰略

    為滿足市場對汽車產品日益多樣化的需求， 汽車行業不斷縮短新產品開發的周期，加快推出新產品的步伐。但新技術研發的時效性，新技術、新產品研發的高投入，多品種生產制造的管理復雜化，又使汽車企業不堪重負。為尋找規模經濟與多樣化、個性化的平衡點，汽車行業紛紛推出平臺戰略。在平臺上可以匹配各種可變的總成和零部件，實現在一個基本型上組合成不同款式、性能各異的車型。平臺戰略的優勢在于能大幅降低開發費用，縮短產品開發、更新周期；借助通用零部件更大規模的生產，更好地發揮規模經濟效應；有利于零部件模塊化、系統化。平臺戰略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統一，通過實施平臺戰略可滿足客戶多樣化需求，又可達到立項的規模效應，降低單價成本。目前歐美各主流汽車廠商普遍采用平臺戰略。

    （2）生產向自動化發展

    在汽車零部件的生產過程中， 手工裝配生產線中存在人工操作失誤而造成產品缺陷的問題，不利于規模化生產以及保持產品質量的穩定。為此，汽車零部件企業通過建立自動化生產工序，節省了人工成本，提高了產品一致性及其質量穩定性，縮短了產品生產周期，實現了規模化生產。基于汽車行業發展對零部件加工精度和質量穩定提出的更高要求，生產自動化已成為行業技術發展的必然趨勢。

    （3）工藝向集成化發展

    目前，汽車飾件生產工藝已達到較高水平，未來對于工藝的研究將不限于量化，而將更趨于工藝細節的優化。隨著產品開發總成化趨勢的逐步顯現，行業內企業更多地位汽車制造商提供飾件總成產品。為進一步優化生產工藝、提高生產效率，企業需要不斷對設備、模具、材料及工藝進行整體研究，將注塑環節的前、后工序進行融合，實現工藝集成化發展，從而有利于提高汽車飾件生產的效率，降低生產成本。同時，通過工藝集成，將減少生產過程的人為干預，從而有效提高產品精密性，并能夠減少生產安全事故的發生。因此，工藝向集成化發展有利于企業的可持續發展，將成為未來行業內技術發展的必然趨勢。

    （4）產品向輕量化發展

    隨著能源短缺、環境惡化等問題的日益突出，汽車輕量化已成為化解上述問題的關鍵。汽車重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%，排放可降低 5%-6%，而燃油消耗每降低 1L，二氧化碳排放量將降低 2.45kg，因此，輕量化已成為汽車行業發展的必然趨勢。而在汽車輕量化過程中，受塑料特性的影響，部分零部件目前仍無法用塑料替代，但以塑代鋼減輕重量已成為未來汽車工業發展的趨勢之一，國際知名整車及零部件企業均在研究塑料在汽車上更廣泛的應用，包括全塑汽車的研發；美國通用、杜邦等公司已研究出數種汽車塑料車身板材，有些已在概念車中得到實際應用。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國汽車零部件行業產業競爭格局及發展前景預測報告》