養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保治理是從2014 年興起的，此后各種政策頻出。2015 年“水十條” 規(guī)定2017 年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶， 2016 年4 月，全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）將全國生豬養(yǎng)殖劃分為四類區(qū)域； 2016 年11 月“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃再次重申2017 年底依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。

    全國每年產(chǎn)生畜禽糞污總量達到近40 億噸，主要分布在586 個畜牧大縣。2017年以來，國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部研究提出在2018 年至2020 年，集中中央預算內(nèi)投資、加大投入力度，支持200 個以上畜牧大縣整縣推進畜禽糞污資源化利用工作。農(nóng)業(yè)部表明，到2020 年，列入國家支持的200 個畜牧大縣全縣畜禽糞污綜合利用率需達到90%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率達到100%。

    對于生豬養(yǎng)殖的補貼采取“規(guī)模越大補貼越多”的原則：如2017 年補貼規(guī)則為：500~1000 頭規(guī)模補貼20 萬，1000~2000 頭規(guī)模補貼40 萬， 2000~3000 頭規(guī)模補貼60 萬，3000 頭以上規(guī)模補貼80 萬。除規(guī)模約束外， 拿到補貼的前提之一是通過環(huán)保測評，體現(xiàn)政府對規(guī)模化、環(huán)保養(yǎng)殖的重視與鼓勵。

    一、規(guī)模化養(yǎng)殖情況分析

    2017 年底是禁養(yǎng)區(qū)搬遷的最后期限，截止至2017 年上半年，全國累計劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)4.9 萬個，面積63.6 萬平方公里，占我國生豬飼養(yǎng)面積的17%，累計關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))21.3 萬個。

    目前主要養(yǎng)殖大省禁養(yǎng)區(qū)搬遷順利，如廣東省，2015 年、2016 年廣東就進入了集中拆遷階段，據(jù)統(tǒng)計，廣東目前已經(jīng)拆除豬場49800 個，減少生豬502 萬頭。目前南方水網(wǎng)區(qū)主要區(qū)域進展順利，僅山西、吉林、黑龍江、湖南、廣西、海南、西藏、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等14 個省(區(qū))未完成畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定且關(guān)閉搬遷工作進展緩慢。但這14 個省市的養(yǎng)殖規(guī)模較小，2015 年肉豬出欄頭數(shù)占全國31%，對整體行業(yè)供給影響不大。

截止至2017年上半年，各省份禁養(yǎng)區(qū)搬遷進展

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國生豬養(yǎng)殖市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

    二、產(chǎn)業(yè)集中度情況分析

    國內(nèi)環(huán)保政策逐步收緊，環(huán)保執(zhí)行力度非常強，對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖企業(yè)進行地毯式檢查，對企業(yè)環(huán)保設施使用情況持續(xù)監(jiān)督。對養(yǎng)殖行業(yè)來說，將加速行業(yè)整合，散戶退出會逐步加速，推動了養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展。生豬存欄減少。禁養(yǎng)區(qū)拆遷后，原有生豬和能繁母豬只有兩個去向：屠宰廠和遷往其他非禁養(yǎng)區(qū)。但遷往其他禁養(yǎng)區(qū)耗費大量的人力、物力，尤其對于小養(yǎng)殖戶來說，成本壓力更大。因而大部分選擇送往屠宰場，另外疊加主動去產(chǎn)能等影響，我國生豬存欄自2014 年開始下滑。

2014年后生豬存欄顯著下滑

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    產(chǎn)業(yè)集中度提高。在環(huán)保壓力下，部分小養(yǎng)殖戶招淘汰，行業(yè)產(chǎn)能向大戶集中。2014 年我國規(guī)模化養(yǎng)殖廠(年出欄500 頭以上)生豬出欄占比42%， 到2015 年我國規(guī)模化養(yǎng)殖場生豬出欄占比44%，到2016 年占比已接近一半。

規(guī)模以上養(yǎng)殖戶數(shù)量增加，規(guī)模以下養(yǎng)殖戶數(shù)量減少

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國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化結(jié)構(gòu)變化

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    三、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移：南豬北養(yǎng)

    2016 年4 月農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》將全國劃分為重點發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)、約束發(fā)展區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四大區(qū)域。南方八大水網(wǎng)地區(qū)被劃分為約束發(fā)展區(qū)，而河北、東北三省等北方區(qū)域被劃分為重點發(fā)展區(qū)域，政策鼓勵北方發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的指向明顯。

    在政策鼓勵、資源優(yōu)勢、環(huán)境容量等因素的推動下，養(yǎng)豬北上態(tài)勢日趨明顯。2016 年養(yǎng)豬類項目投資合計414.43 億元，是2015 年的9.2 倍，在按投資額占比排名的前十的省（區(qū)、市）中，南北各有5 個，但北方的內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、山東、河北的投資額占比合計達到59%，南方的安徽、湖南、廣西、湖北、四川等的投資額占比合計只有27%。

《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》關(guān)于養(yǎng)豬發(fā)展區(qū)域的劃分

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    東北地區(qū)有望成為“南豬北養(yǎng)”的重點發(fā)展區(qū)域，上市公司紛紛入駐。東北地區(qū)發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)有著天然優(yōu)勢，其水質(zhì)、氣候等環(huán)境優(yōu)質(zhì)，玉米等主要飼料作物種植豐富，且除遼寧外為基本沒有禁養(yǎng)區(qū)。目前牧原、溫氏等主要上市公司在東北三省均有布局。

部分上市公司在東北養(yǎng)豬產(chǎn)能的布局和規(guī)劃

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    四、生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)展情況分析

    豬場改造+環(huán)保稅養(yǎng)豬成本劇增。環(huán)保政策的趨嚴以及環(huán)保標準的提高， 長期來看有利于行業(yè)的規(guī)范和環(huán)境友好型社會的營造。但短期來看，會造成養(yǎng)豬成本的真加，進一步倒逼散戶的退出。一方面，未滿足環(huán)保要求，豬場需要改造；另外《環(huán)境保護稅法》將于2018 年1 月1 日起施行，對于存欄規(guī)模超過500 頭養(yǎng)豬企業(yè)都將征收。 環(huán)保新政重壓下，養(yǎng)豬成本增加，轉(zhuǎn)型升級、提高利用率成為養(yǎng)殖企業(yè)的唯一出路。