一、中國航空機電產(chǎn)業(yè)軍品市場增長情況分析

    2017，我國主力戰(zhàn)斗機、運輸機、直升機數(shù)量與美軍差距明顯，隨著殲20、殲16、運20 以及未來中型通用直升機等我國新一代軍用飛機的陸續(xù)批產(chǎn)，空軍裝備具備了換裝的基礎(chǔ)，需求迫切。

    以戰(zhàn)斗機為例， 2 代戰(zhàn)機占比仍高達51%，美軍則是3 代機和4 代機為主。假設(shè)未來10 年，我國各類型飛機數(shù)量達到美軍50%水平估算，軍用飛機需求總價值量為12980 億元。

    軍用飛機整機價值構(gòu)成可分為機體、發(fā)動機和機載設(shè)備三部分，其中機體部分價值占比約30%-35%、發(fā)動機占比約20%-25%，機載設(shè)備占比約30-40%。機載設(shè)備包括航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)，假設(shè)兩者價值量持平，機電系統(tǒng)占軍用飛機總價值量的15%-20%。一代飛機平臺、多代機電系統(tǒng)，未來戰(zhàn)斗機功能越齊全，機電系統(tǒng)的價值量占比越高。目前我國機電系統(tǒng)技術(shù)相對落后，舊機型占整機價值量約10%，新機型占比約15%。隨著我國機電技術(shù)不斷進步，機電系統(tǒng)的價值量占比有望持續(xù)提高至20%。假設(shè)，未來10 年我國軍用飛數(shù)量達到美軍50%，按機電系統(tǒng)價值量占比為15%測算，軍用航空機電系統(tǒng)的市場空間將達到平均約200 億/年。

機載設(shè)備占飛機價值30%-40%

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國微機電系統(tǒng)（MEMS）市場監(jiān)測及前景預(yù)測報告》

國內(nèi)軍機機載設(shè)備占整機價值比較低

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    2015年，機電公司航空產(chǎn)品營收為92.27 億。按照機電公司“十三五規(guī)劃”，2020 年軍用航空機電產(chǎn)品達到180 億，對應(yīng)復(fù)合增速約為15%，機電公司航空機電系統(tǒng)產(chǎn)品2017 年-2026 年平均收入規(guī)模將達到約203 億/年。

    民用航空機電產(chǎn)業(yè)帶來新增量，2025年市場份額有望達到150 億/年航空機電系統(tǒng)同樣是保障民用飛機各項功能發(fā)揮的必要條件和基礎(chǔ)條件。2016-2035 年，我國將新增商用飛機6000 余架，市場規(guī)模1 萬億美元左右。假設(shè)機電系統(tǒng)價值占比15%，我國民航機電系統(tǒng)市場空間約75 億美元/年。

2016~2035 年我國民航新機市場規(guī)模預(yù)測

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我國民航新增飛機架數(shù)預(yù)測

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我國民航新增窄體客機架數(shù)預(yù)測

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2016~2035 年我國民航新機市場規(guī)模接近1 萬億美元

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    目前國產(chǎn)航空機電系統(tǒng)在民航領(lǐng)域占比極低，但未來民航機電產(chǎn)品將隨著國產(chǎn)大飛機C919 一起共同打破國外在民航領(lǐng)域的壟斷。機電系統(tǒng)公司作為主導(dǎo)與霍尼韋爾公司、派克公司等成立了合資公司，為C919 配套提供航空機電系統(tǒng)。類似高鐵模式，機電公司將通過引進、消化、吸收再自主創(chuàng)新方式，實現(xiàn)民用航空機電技術(shù)突破。C919 2017年首飛成功，累計獲得訂單730 架，機電公司也將隨著C919 共同分享民航市場蛋糕。C919 銷售價格約5000 萬美元/架，假設(shè)機電系統(tǒng)價值占比15%，則市場空間為54.75 億美元。《中國制造2025》重點領(lǐng)域發(fā)展路線圖指出，我國將重點發(fā)展航空機載設(shè)備與系統(tǒng)技術(shù)，重點產(chǎn)品包括航電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)和機電系統(tǒng)。目標是2025 年實現(xiàn)國內(nèi)干、支線飛機機載產(chǎn)品市場占有率 30%；通用飛機機載產(chǎn)品市場占有率50%。按照30%的比例計算2025 年后國產(chǎn)機電系統(tǒng)市場份額將達到約150億/年。

    民用航空機電產(chǎn)業(yè)是公司著力發(fā)展的一個重點方向，計劃在2020 年達到40 億營收規(guī)模。

    二、我國航空機電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)獲得戰(zhàn)略發(fā)展機遇

    與世界航空工業(yè)先進水平相比，我國航空機電系統(tǒng)存在代差。世界先進航空機電系統(tǒng)供應(yīng)商已經(jīng)在進一步實現(xiàn)能量優(yōu)化與管理的基礎(chǔ)上開始追求飛機使用的經(jīng)濟型和舒適性，但我國航空機電產(chǎn)業(yè)仍處在信息化技術(shù)初步融入系統(tǒng)控制階段。隨著航空武器裝備作戰(zhàn)能力對機電技術(shù)要求的不斷提高，傳統(tǒng)航空機電系統(tǒng)獨立、分散的格局已難以適應(yīng)，未來航空機電技術(shù)將向著系統(tǒng)化綜合的方向發(fā)展：第一階段實現(xiàn)控制方面的綜合；第二階段實現(xiàn)子系統(tǒng)功能綜合；第三階段實現(xiàn)飛機層面的能量綜合與優(yōu)化。航空技術(shù)多電化、綜合化、智能化是發(fā)展趨勢，機電系統(tǒng)多電化發(fā)展是我國航空機電技術(shù)發(fā)展下一段目標。

    目前機電系統(tǒng)落后于飛機技術(shù)發(fā)展已是共識，機電系統(tǒng)已成為繼發(fā)動機之后的另一瓶頸問題。中航工業(yè)實施《航空機電產(chǎn)業(yè)振興計劃》、航空機電系統(tǒng)發(fā)展入選《中國制造 2025》重點領(lǐng)域，使航空機電技術(shù)發(fā)展獲得國家重大專項支持成為了可能。預(yù)計我國將加大對航空機電產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，航空機電產(chǎn)業(yè)將迎來戰(zhàn)略發(fā)展期。

    航空航天裝備是《中國制造 2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015 版）列示的十大重點領(lǐng)域之一，航空機電系統(tǒng)是其中重點子方向。按照路線圖設(shè)定的目標，到2020 年，我國將初步建立“系統(tǒng)、設(shè)備和器件” 三個層次的航空設(shè)備與系統(tǒng)配套體系；建立長期、穩(wěn)固、高質(zhì)量和可信賴的航空材料和元器件配套體系和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。到2025 年，在關(guān)鍵航空機載設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域培養(yǎng)若干個系統(tǒng)級供應(yīng)商; 實現(xiàn)航空材料和元器件自主保障。