（1）全球汽車行業發展概況及趨勢

    全球汽車總產量整體呈穩步增長趨勢。 2008 年，隨著金融危機的爆發，全球汽車制造業遭受了一定程度的沖擊，導致此后兩年全球汽車產量連續下滑。2010 年以來，受益于全球經濟的復蘇以及各國鼓勵汽車消費政策的出臺，全球汽車產量企穩回暖，并在此后的幾年保持平穩增長。2016 年全球汽車產量達到 9,498 萬輛。

2001 年-2016 年全球汽車產量的增長情況

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    隨著經濟全球化進程的快速發展，發達國家汽車市場日趨飽和，但發展中國家由于國民經濟的快速發展，其居民消費結構正處于升級階段，帶動全球汽車工業持續較快的增長。在全球汽車產業格局中，國際汽車巨頭以及本土整車企業紛紛加大在發展中國家市場的產能投資， 促使發展中國家在全球汽車行業的市場地位不斷提高， 全球汽車生產中心已逐步從歐美等發達國家轉移到以中國為代表的發展中國家。據普華永道研究報告預測，到 2018 年全球汽車產量將達到 1.08 億輛，年均增幅達 5.6%。發展中國家市場將成為主要增長動力，將占增產數量的83%，其中中國占 40.4%，印度占 12.3%，巴西占 6.8%，俄羅斯占 4.5%。美國、日本、德國和法國等傳統汽車強國受經濟危機影響行業波動明顯，隨著經濟的溫和復蘇，上述國家汽車行業整體發展將趨于平穩。

近年來各主要國家汽車產量的增長情況(單位：百萬輛)

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    （2）我國汽車行業發展概況及趨勢

    隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽車制造產業的轉移， 我國汽車工業已形成多品種、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系，在產業規模、產品研發、結構調整、市場開拓、對外開放等方面實現了跨越式發展，已成為全球汽車工業體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業強國轉變。

2006年-2016 年我國汽車工業重點企業總產值變化情況

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    相較于發達國家，我國的汽車產業起步較晚，但隨著國際市場需求結構的轉變以及產業轉移，近年來我國汽車產業呈高速發展態勢。同時受益于中西部地區新增購車需求、東部地區換車需求和政策刺激等因素的影響， 2009 年我國一躍成為世界第一大汽車產銷國。我國汽車產量由2006 年的 727.89 萬輛上升到 2016 年的 2,811.88 萬輛，汽車銷量由 2006 年的732.80 萬輛上升到 2016 年的 2,802.82 萬輛，年均增長率分別達到 15.30%和14.99%。 2017 年上半年，我國汽車產銷量繼續保持穩步增長，實現汽車產銷量分別為 1,352.6 萬輛和 1,335.4 萬輛，比上年同期分別增長 4.6%和 3.8%。

我國 2006年-2016 年汽車產銷情況

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    與此同時，隨著國內宏觀經濟放緩，中國汽車產銷量增速自 2014 年開始出現明顯放緩，但受到購置稅優惠政策等促進因素的影響，我國汽車產銷量增速在2016 年出現明顯反彈， 2016 年全國汽車產銷量分別同比增長 14.76%和 13.95%。此外，截止到 2016 年末，我國汽車千人保有量達到了 140 輛，基本完成了第一次普及，我國汽車行業開始進入成熟期的新階段。雖然我國汽車行業增速將逐步趨緩，但得益于以下幾方面的因素，我國汽車行業仍將保持穩健的發展態勢。

    ①我國城鎮化進程的快速發展

    近十幾年來，伴隨我國城鎮化率的逐步提升和國民經濟的快速增長，我國汽車工業產值及汽車保有量呈現高速增長的發展態勢。 2006 年-2016 年我國城鎮化率由 43.90%提升到 57.35%，同期我國汽車保有量由 0.37 億輛提升至 1.94 億輛，年均復合增長率達到 18.03%。在未來新型城鎮化逐步推行的過程中，新型城鎮化戰略將為我國汽車需求的穩健增長提供有力的保障。

2006 年-2016 年我國汽車保有量及城鎮化率水平對比情況

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    ②不斷增長的居民購買水平

    從全球汽車行業的發展歷史來看，汽車普及率與人均 GDP 及相應的收入水平存在明顯的相關關系。行業內通常以 R 值（車價/人均 GDP）作為一個國家汽車購買力水平的重要指標。按照發達國家的歷史經驗，一個國家的 R 值接近 2-3時，該國就進入了汽車快速普及階段。日本和韓國的 R 值分別在 60 年代和 80年代進入到 2-3 區間，之后 10 年的時間里，兩國汽車銷量均以超過 20%的復合增速增長。

    我國 2016 年人均 GDP 已超過 7,800 美元，居民消費潛力進一步提升，消費結構開始向高級化方向轉化。與此同時，我國的 R 值已進入 2-3 區間，按照發達國家的經驗，未來 10 年我國的汽車工業仍將具備較快增長的潛力。

    ③整體較低的汽車普及率及區域發展的不平衡

    2016 年底我國汽車保有量達到 1.94 億輛。與國際成熟市場相比，我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量不足美國的 60%；從人均保有量來看， 2016 年我國千人汽車保有量為 140 輛，而美國 2005 年就達到了 675 輛，韓國 2005 年也達到 319 輛。目前我國千人汽車保有量僅相當于日本 60 年代、韓國 80 年代的水平，并低于世界平均水平。

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    2019 年中國的汽車保有量將超過美國，我國的汽車保有量還有很大的增長空間。首先，中國龐大的人口數量是汽車銷量在長期內保持穩健增長的基石。第二，我國一、二線城市的汽車普及率明顯高于三、四線城市，隨著三、四線城市的汽車普及率持續提升，來自這些地區的強勁需求將繼續推動全國汽車需求穩健增長。第三， 從地區差異看，當前我國各地千人保有量仍然分布不均， 東部沿海地區總體千人保有量高于中西部地區。目前，中西部內陸城市經濟增速明顯快于東部地區，這些地區強勁的汽車需求將是我國汽車需求增長的重要驅動力。西部地區的汽車保有量在未來 10-15 年內很難達到飽和狀態。

    ④更新換代需求

    2002 年中國經濟進入新一輪的增長周期，拉動了汽車需求的快速增長。由于汽車的使用壽命一般在十年左右， 這一時期購買汽車的消費者將逐漸進入到換車周期。我國汽車行業的更新需求，尤其是東部沿海發達省份汽車更新需求將逐步釋放。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國汽車市場專項調研及投資方向研究報告》