2014 年我國全部工業固體廢物年產生量約 32.6 億噸，參考發達國家危廢產生量占總的固廢產生量比例，即使以比例最低的日韓兩國為參照，其危廢占比也達到了4%-5%之間，若以 4%的占比計算我國每年危廢產生量應當在 1.3 億。 截止目前全國已核準的危廢牌照總計約 4500 萬噸，不到危廢產生總量的 40%，大量危廢未得到及時有效的處理處置。 2014 年， 244 個大、中城市工業危險廢物產生量達 2436.7 萬噸，其中，綜合利用量為 1431.0 萬噸，處置量 889.5 萬噸，貯存量 138.0 萬噸，危險廢物產生量排在前三位的省是山東、湖南、江蘇。前 10 名城市產生的工業危險廢物總量為 925.0 萬噸，占全部發布城市產生總量的 38.0%。危廢綜合利用量占利用處置總量的 58.2%，處置、貯存分別占比 36.2%和 5.6%，遠遠低于危廢實際產生量。但由于危險廢物行業在國內市場的興起時間比較晚，并且在前期未引起足夠的重視，導致危廢行業在經驗和技術上存在短板。不僅如此，由于行業投入資金規模較大，并且進入危廢行業須取得相應資質，要取得危廢資質需經過嚴格復雜的審批程序，這使得國內獲得危廢處置資質的企業不超過 2000 家，數量較少。危廢目前處理需求和處置能力不匹配。危險廢物行業壁壘高，行業里企業資質的申領非常難，同時，對于企業技術要求很高，處置過程中涉及焚燒、化學、安全等方面的問題。建設周期很長，前期涉及土地選址、立項、環評、驗收等手續，非常耗時，產能建設周期遠遠滿足不了市場增長的速度，這種現狀又造成了市場缺口的增大。

    當前危廢企業又普遍存在產能利用不足的困境，經估算實際產能利用率在 60%到 70%之間，這樣即使以樂觀數據計算總處置率也不到 30%。一方面產能不足以覆蓋危廢產生量，另一方面產能卻又利用不足，造成這種現象的核心因素是大量的危險廢物被留存在生產企業或進入非法流通渠道。同樣，隨著新版《危廢處置名錄》等政策措施出臺，危廢監管越來越嚴格，危廢處置率將會不斷提高。

一般工業固體廢棄物構成情況

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危險固體廢棄物構成情況

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各地區危廢產生量（萬噸/年）

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    行業格局較為分散，市場準入壁壘高危廢屬于資源開發利用型廢物，有很大的利用價值，除了貯存和處置，還包括處理后的綜合回收利用。工業固廢提出“三化”處理原則，即減量化、資源化和無害化。 一、減量化處理。尾礦、煤矸石、粉煤灰和冶煉渣等工業固廢可以做建材、燒水泥、鋪路或做路基等，但這種利用方式使用價值相對較低。因此，要開發利用價值比較高的回收利用項目，如從尾礦中二次分選出金屬，或從冶煉渣里分選出鋼渣等。對危險廢物減量化處理。要從源頭控制。二、資源化處理。固廢里如線路板、污泥等很多東西都可進行資源化處理，這些固廢含有大量的銅、銀等重金屬，可以回收使之資源化，增加效益。三、無害化處理。危廢要先進行酸堿中和等化學處理，再進行焚燒或填埋等無害化處理。

危廢主要處理方式

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    非電領域潛在市場空間大，預計不小于電力超低排放。1）非電領域煤炭消耗與電力基本持平。石化、基礎化工、黑色金屬冶煉、非金屬礦物制品及開采等幾大非電重點行業消耗煤炭量占據全國消費總量的 43%，與電力及熱力生產及供應業消耗的煤炭量持平。

各行業煤炭消耗占比

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    2）非電領域煙氣排放標準大大寬松于電力領域。 如新建燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標準分別為 50、 300、 300mg/m³，在用燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標準分別為 80、 400、 400mg/m³，石化行業工藝加熱爐煙氣排放標準是顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標準分別為 20、 100、 150mg/m³。整體與電力行業超低排放的標準還有較大差距。可以預見非電領域污染排放在霧霾形成中占據非常大的原因，非電領域煙氣治理潛力巨大。

煙氣排放標準（除超低排放外均針對普通地區新建項目， mg/m³）

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    非電行業標準在不斷提升。2017年 6 月份環保部對《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》等 20 項國家污染物排放標準修改單（征求意見稿）征求意見。 本次排放修改主要涉及鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等多個 行業，共 20 項標準，修改內容主要是全面增加無組織排放控制措施要求，以及加嚴了鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物特別排放限值，對玻璃、陶瓷、磚瓦工業增加大氣 污染物特別排放限值。 無組織排放控制主要是對物料（含廢渣）運輸、裝卸、儲存、轉移與輸送，以及生產工藝過程進行控制，新建項目要求自修改單發布之日起執行，現有企業要求自 2019 年 1 月 1 日起執行，其中京津冀大氣污染傳輸通道城市自 2017 年 10 月1 日起 執行。無組織排放的主要污染物為顆粒物及 VOCs，全面控制主要需要進行封閉、除塵等控制措施，預計將會直接利好于除塵市場的發展。修改或增加鋼鐵燒結等五個行業的大氣污染物特別排放限值，將進一步增加非電行業脫硫脫銷除塵的市場容量。

    以鋼鐵燒結煙氣治理為例，特別排放限值提標將帶來改造市場約 223 億元。從 2010 年到 2015 年，安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機面積由 2.9 萬平方米增加到 13.8 萬平方米，安裝率由 19%增加到 88%，估算燒結機總面積為 15.7 萬平方米。此前燒結的脫硝的排放標準針對新建及重點地區的特別排放限值為 300mg/m³，較為寬松，行業內燒結煙氣脫硝處于起步階段。此次修訂將使得特別排放限值中的氮硫塵的排放標準均有所提高，為應對提標如果只增加脫硝裝置每平方米燒結機約需要投資額 21 萬元左右（按照寶鋼部分項目估算），如果完整的使用全套的脫硫除塵脫硝工藝，則每平方燒結機約需要投資額 50 萬元左右（電除塵+半干法脫硫除塵+中溫 SCR工藝約需要 46 萬元左右，電除塵+活性炭協同治理工藝約需要 56 萬元左右），并假設完全改造及只增加脫硝裝置兩種方法各占一半。需要遵循特別排放限值的重點控制區包括北京、天津、上海等在內的三區十群 46 個重點城市及“2+26”城市，合計共 69 個城市。考慮到截至 2015 年底，三區十群全部的 114 個城市工業脫硫設施約占全國的61.2%，我們估計需要遵循煙氣排放特別排放限值的區域的燒結機面積占全國的 40%。則估算此次燒結煙氣提標將帶來改造市場約 223 億元。

    最嚴京津冀治霾行動推動大氣治理發展。 環保部印發《京津冀及周邊地區2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，《方案》要求在全面完成《大氣十條》考核指標的基礎上， 2017 年 10 月至 2018 年 3 月， 京津冀大氣污染傳輸通道城市 PM2.5 平均濃度同比下降 15%以上，重污染天數同比下降 15%以上，其中北京、天津、石家莊等要求 PM2.5 平均濃度同比下降 25%，大氣治理考核目標進一步提高。此次行動方案相比年初的方案更為詳細具體，由此前的 7 部分 19 條擴充 11 部分 32 條，并對 2+26 個城市各自分別在重點工作、主要任務、完成期限及工程措施進行了詳細的劃分，落實各自責任。其中除包括加快推進“散亂 污”整治、散煤治理、清潔能源替代、工業錯峰生產、移動污染源管控等外，具體到環保領域主要涉及環境監測及煙氣治理。《方案》在第一條重點就提出要加快區縣監測網絡建設， 2017 年 10月底 前， “2+26”城市所有 327 個區縣全部建成包含 S02 等六項參數在內的空氣質量自動監測站點；推動煙氣排放自動監控全覆蓋，在 2017 年 10 月底前，全面排查排氣口高度超過 45 米的高架源，全部安裝自動監控設施，電力等行業均應安裝自動監控設施。同時要實時監控鍋爐污染物排放狀況， 2017 年 11 月 1 日起，不達標或未達到相關排放要求的燃煤鍋爐，一律停產改造。 煙氣治理相關內容主要是推動鍋爐升級改造，北京市完成 2500 臺燃氣鍋爐低氮改造，其他城市燃煤鍋爐在改燃的過程中同步實現低氮改造；對“散亂污”企業污染治理設施全面提升改造；加強無組織排放治理改造，配備除塵設施；并全面開展重點行業 VOSs 綜合治理，在 2017 年 10 月底前，各地基本完成整治工作，未完成治理改造的企業，依法實施停產整治，納入各地冬季錯峰生產方案。 此次《方案》考核目標更為嚴格，主要任務更為詳細具體，并將具體任務落實在各個城市，加強執行效果，預計將對環境監測及煙氣治理市場帶來有利推動。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國危廢處理行業市場研究及投資前景預測報告》