1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    最近幾年，我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從業(yè)人員隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大。2015 年我國建筑設(shè)計(jì)類企業(yè)數(shù)量為 4,856 家，2015 年建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員數(shù)量為 997,193 人。

2007 年到 2015 年我國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量變化情況如下圖（單位：家）：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007 年到 2015 年我國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量變化情況如下圖（單位：人）：

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    受惠于房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，最近 10 年全國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的營業(yè)收入保持了穩(wěn)步增長，其中建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的工程設(shè)計(jì)收入也保持了穩(wěn)步快速增長，2015 年比 2014 年略有回落。

2008 年至 2015 年我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的工程設(shè)計(jì)收入變化情況如下圖（單位：億元）：

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    2 、行業(yè)市場需求情況

    建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的需求，主要來自于建筑行業(yè)，因此受房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展影響較大。受我國人口增幅呈下降的長期因素影響，以及前期房地產(chǎn)投資總額增長過快帶來的部分區(qū)域市場供需失衡等中、短期因素影響，我國房地產(chǎn)行業(yè)已跨過整體高速發(fā)展階段，但是隨著“二胎政策”的實(shí)施，未來較長一段時(shí)間內(nèi)，我國的“人口紅利”仍然可能是推動(dòng)我國房地產(chǎn)行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ瑫r(shí)我國城鎮(zhèn)化趨勢對房地產(chǎn)行業(yè)的區(qū)域分化發(fā)展、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對綠色節(jié)能環(huán)保以及智能化建筑的要求、新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)等地產(chǎn)新領(lǐng)域的興起、保障安居工程的加大投入等因素則為我國房地產(chǎn)行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

    （1 ）我國房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資情況

    長期以來，房地產(chǎn)行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要的地位。2008 年以來，我國房地產(chǎn)行業(yè)的開發(fā)投資規(guī)模保持了持續(xù)的增長，具體投資金額情況如下圖：

2008-2016年我國房地產(chǎn)開發(fā)完成投資情況（單位：億元）

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    雖然我國房地產(chǎn)開發(fā)投資在規(guī)模上一直保持著持續(xù)增長，但是由于國家政策導(dǎo)向變化等原因，從增速角度看，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)歷了快速發(fā)展、沖高回落、企穩(wěn)回升等不同階段。

2008 年-2016 年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增長率變化情況如下圖：

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    第一階段：快速發(fā)展階段

    2008年-2010年，由于國家實(shí)施投資拉動(dòng)內(nèi)需的鼓勵(lì)政策，我國房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資開始在整體上進(jìn)入快速增長的格局，房地產(chǎn)各年開發(fā)投資完成額的增速均保持在 15%以上，高于同期 GDP 增長率，特別是在 2010 年增長率達(dá)到了33.43%，為歷年最高。

    第二階段：沖高回落階段

    2010 年-2015 年，由于國家自 2010 年底開始逐步加大對房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策力度，同時(shí)我國經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，從以前的單一“重速度”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;既要質(zhì)也要速”階段，因此主動(dòng)降低了發(fā)展增速要求，而世界經(jīng)濟(jì)也未走出弱勢周期。因此，房地產(chǎn)行業(yè)也進(jìn)入調(diào)整周期，受到房地產(chǎn)銷售和庫存等影響，我國房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資增量仍然保持了較快發(fā)展，但是投資增速開始逐年下降。特別是自 2013 年開始，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速逐月下降，2015 年增速僅為 1%，為歷年最低。

    第三階段：企穩(wěn)回升階段

    經(jīng)過宏觀調(diào)控后，我國大部分城市的房價(jià)漲幅得到了有效控制。2014 年下半年開始，國家對房地產(chǎn)行業(yè)的政策逐步回暖，通過“放寬公積金貸款”、“取消限購”、“鼓勵(lì)農(nóng)民進(jìn)城購房”等多種措施“去庫存”，有效的促進(jìn)我國房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的一個(gè)新階段。2015 年一季度，我國商品房銷售面積和銷售額增長率都開始觸底回升，2016年增長率分別達(dá)到22.5%和34.8%，逐步恢復(fù)較快增長。

2014年-2016年，我國商品房銷售面積增長速度和銷售額增長速度變化情況如下圖：

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    2015 年下半年開始，我國房地產(chǎn)市場已經(jīng)逐步回暖，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速也逐步回升，2016 年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速達(dá)到 6.88%。

    （2）近年來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速變動(dòng)源于多方面因素：

    其一，由于房價(jià)與投資性需求兩者伴生的螺旋式上升加劇了部分二、三線城市房地產(chǎn)最終供求的失衡，部分城市出現(xiàn)了新城閑置現(xiàn)象。房地產(chǎn)開發(fā)投資高速增長帶來的供應(yīng)量尚有一個(gè)“去庫存”的階段。

    其二，我國目前正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型時(shí)期，在經(jīng)歷持續(xù)兩位數(shù)的高速發(fā)展后我國 GDP 增速有所放緩，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。而房地產(chǎn)行業(yè)作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式中的主要支柱行業(yè)，行業(yè)增長點(diǎn)與增長速度也處于調(diào)整階段，與經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展相適應(yīng)。

    其三，為保障房地產(chǎn)行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展，國家適時(shí)通過各種調(diào)控政策平抑非理性的房價(jià)上漲與投資需求。

    3、行業(yè)發(fā)展前景

    （1 ）國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步增長的機(jī)遇

    自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)長期保持快速增長。

2008年-2016年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的變化情況如下（單位：億元）：

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    由于我國目前正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，國家從以前一味的追求發(fā)展速度逐步調(diào)整為質(zhì)量和速度同步發(fā)展。因此，最近幾年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速有所放緩，2016年增速為6.7%。但是從經(jīng)濟(jì)總量絕對值看，我國GDP仍然保持了較大金額的增長，已經(jīng)穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟(jì)體。進(jìn)入 2016 年后，我國固定資產(chǎn)、工業(yè)企業(yè)效益等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所回升。未來較長一段時(shí)間內(nèi)，“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好”的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。新興產(chǎn)業(yè)的崛起，新模式、新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，將成為支撐我國中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素，也將成為我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)保持長期持續(xù)增長的內(nèi)生動(dòng)力。

    （2）固定資產(chǎn)投資總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的機(jī)遇

    最近幾年，我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總體規(guī)模仍保持了持續(xù)較快的擴(kuò)張，固定資產(chǎn)投資規(guī)模由 2008 年 17.28 萬億元增加到了 2016 年 59.65 萬億元。2008年至 2016 年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況如下：

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    但是，由于國家宏觀調(diào)控導(dǎo)致我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，隨著供給側(cè)改革不斷深入，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷深入，我國固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，逐步向完善公共基礎(chǔ)服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)聚焦。2008年-2016年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速變化情況如下圖：

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    雖然我國最近幾年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速下降較快，但是整體投資金額仍保持較大規(guī)模。因此，我國固定資產(chǎn)投資總體規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張，是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場發(fā)展的基礎(chǔ)。

    （3 ）區(qū)域協(xié)同戰(zhàn)略規(guī)劃和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速發(fā)展的機(jī)遇

    為促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，擴(kuò)大國內(nèi)市場需求，近年來國家發(fā)布了一批區(qū)域性規(guī)劃，包括“一帶一路”規(guī)劃、長江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃、京津冀協(xié)同規(guī)劃以及東北地區(qū)振興規(guī)劃等，區(qū)域性規(guī)劃將實(shí)現(xiàn)城市間互通互聯(lián)作為基本要求，將為包括公路、鐵路、港口、航運(yùn)、機(jī)場等交通運(yùn)輸領(lǐng)域，建筑領(lǐng)域，建材、能源等工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域帶來廣闊市場空間。“十三五”期間，我國將打造 20 個(gè)城市群，包括5 個(gè)國家級城市群、9 個(gè)區(qū)域性城市群和 6 個(gè)地區(qū)城市群，將帶來巨大的城市開發(fā)建設(shè)市場空間。

    城鎮(zhèn)化建設(shè)首要是規(guī)劃設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，然后是住宅建設(shè)和商業(yè)地產(chǎn)的建設(shè)，可以看成是一個(gè)綜合性的、大型的、持續(xù)的建設(shè)工程，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供了新的空間。

2006-2016 年中國城鎮(zhèn)化率變化情況如下：

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    2016年我國城鎮(zhèn)化率為57.35%，比2013年的53.7%提高了3.65個(gè)百分點(diǎn)，而中等發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化率一般為 85%，西方發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率平均為 95%，美國達(dá)到 97%。根據(jù)世界城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程中的經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化水平在 30%至 70%之間是一個(gè)城鎮(zhèn)化水平加速的階段，目前我國正處于這個(gè)快速發(fā)展階段，而城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，為我國土木工程領(lǐng)域的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

    區(qū)域規(guī)劃和新型城鎮(zhèn)化是中國經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)存在新的發(fā)展空間和機(jī)遇。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》