2017年全球及中國新能源專用車行業保有量規模及市場滲透率分析【圖】

新能源專用車 2018-01-19 07:39

新能源物流車市場的低滲透率，高成長性，為產業發展提供新的成長空間

新能源客車及新能源專用車市場滲透率比較

車輛單位（輛）	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
新能源客車滲透率	0.10%	0.60%	0.90%	1.50%	3.00%	16.10%	-
新能源專用車滲透率	-	-	-	-	0.10%	1.50%	2.10%
新能源專用車產量	-	-	-	-	4,076	47,776	60,662
yoy	-	-	-	-	-	1072.10%	27.00%
可替代型燃油專用車輛產量	5,124,964	4,572,787	4,627,776	4,059,280	3,500,090	3,172,542	2,874,044
yoy	-	-10.80%	1.20%	-12.30%	-13.80%	-9.40%	-9.40%
其中：輕卡	1,972,937	1,843,632	1,827,667	1,894,993	1,661,643	1,553,734	1,543,506
微卡	619,809	490,196	534,284	527,466	538,908	539,174	606,002
交叉乘用車	2,532,218	2,238,959	2,265,825	1,636,821	1,299,539	1,079,634	724,536

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我國新能源專用車產量合計值統計

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我國汽車銷量過去10年保持高速增長

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汽車工業成熟的國家也遵循相同的邏輯

日本各類汽車比例（單位：萬輛）

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城市交通消費能力提升，綜合使用成本降低，是驅動車輛銷售規模增長的重要原因

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城市購買力的提升和規模效應帶來的單車銷售價格降低，加速車輛銷售的增長

十年間城鎮人均可支配收入（單位：萬元）

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2011年以來乘用車市場交易均價統計（單位：萬元）

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車輛銷售市場的誕生和成熟，也加速了汽車生產企業集中度提升

市場集中度統計		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
交叉乘用車	top3	83.51%	82.53%	80.53%	83.19%	85.80%	78.78%	77.75%	77.80%
	top5	83.51%	83.08%	82.40%	86.23%	88.88%	84.25%	86.15%	88.70%
	top10	89.34%	88.20%	87.74%	91.17%	94.32%	94.95%	96.97%	98.16%
輕卡	top3	45.72%	40.60%	40.58%	39.86%	41.68%	42.11%	41.94%	40.96%
	top5	51.60%	46.00%	46.87%	51.86%	53.07%	54.17%	55.47%	56.91%
	top10	70.47%	65.95%	66.95%	72.45%	73.25%	75.30%	77.59%	79.52%
中卡	top3	34.19%	33.48%	40.74%	45.33%	41.12%	38.24%	41.38%	63.23%
	top5	43.62%	51.55%	56.86%	58.39%	50.09%	47.65%	53.30%	76.92%
	top10	56.46%	61.10%	81.56%	83.17%	81.24%	82.53%	90.94%	95.86%
客車	top3	46.20%	52.90%	56.44%	56.26%	56.00%	57.70%	57.89%	57.91%
	top5	57.58%	62.73%	65.83%	64.63%	64.33%	67.39%	68.59%	69.27%
	top10	70.97%	72.80%	75.82%	77.09%	79.50%	81.54%	82.35%	86.74%
轎車	top3	31.49%	28.61%	26.81%	26.81%	28.49%	29.23%	32.36%	33.52%
	top5	42.62%	40.11%	37.92%	39.04%	39.88%	40.52%	43.43%	45.07%
	top10	60.67%	57.85%	56.60%	57.63%	59.10%	60.66%	64.85%	66.45%

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車輛保有量規模增長驅動能源服務需求的大幅攀升和基礎設施建設

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道路貨運盈利水平較低，但成長性明顯。

貨物運輸-收入 (百萬)	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
交運股份	-	-	-	-	-	-	-	-	2,021.2	2,104.1
江西長運	27.8	32.3	46.2	54.3	64.8	98.3	79.7	未披露	117.9	272.2

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海外市場中道路貨運已成為成熟產業

美國卡車貨運企業數量變遷

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對于新能源物流車汽車運營：從“市場”，挖掘新能源物流車的經濟性，是在一個未來具有成長性的細分行業中，尋找新能源物流車產品價值的著眼點所在。

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城市貨運車輛路權的限制撬動存量燃油運輸車輛的替代

各主要城市出臺傳統燃油貨車禁行政策目前主要省市均開始全天禁止黃標車進入城市主干道，排放不達標但能上藍牌的城市物流車將陸續被淘汰；黃標車及老舊燃油車排放值達標的經濟成本較高，且隨著排放指標的進一步收緊，面臨動態淘汰的可能性。

各主要城市出臺電動物流車鼓勵政策

上海：市區通行權、免費滬牌；天津：24小時路權；寧波：24小時路權、免費上牌；大連：增量物流車100%系電動……

路權優先彰顯配送優勢，提高運營效率。使用新能源物流車有利于提高配送車輛裝載率與配送時效

城市貨運車輛路權的限制撬動存量燃油運輸車輛的替代

城市	禁行車型	禁行時段	禁行路段
深圳	小型貨車	周一至周五7時30分至21時	深南大道，筍崗路，紅荔路，蓮花路
-	-	每天7時至22時	書城路、金塘街、金華街、萬象街、木棉花街、嘉賓路西段
-	-	每天0時至24時	羅湖區水庫路段，南山區麗水路，福田區景田北片區
-	-	每天7時至20時	龍華新區廣場沿河路、求知路、觀藝路、煙橋路
-	-	周一至周五7時30分至9時30分，	羅湖區愛國路，福田區梅林路、梅華路、梅麗路、凱豐路、
-	-	17時至20時	中康路、梅觀路，南山區后海大道、南海大道、南山大道
西安	黃標車，無標車，重型、中	每天7時至22時	三環路（含三環路）（即西安繞城公路）范圍內
-	型載貨車	-	-
成都	A1證、A2證的貨運汽車	周一至周五7時至9時,17時至	城市部分路段（此處省略）
-	-	20時；法定節假日17時至20時	-
-	B1證、B2證的貨運汽車	每天7時至22時	一環路(不含)以內
-	B1證、B2證的貨運汽車	周一至周五7時至9時,17時至	“南部新區”、天府大道、熊貓大道、東林二路
-	-	20時；法定節假日17時至20時	-
重慶	黃標車	每天0時至24時	機場快速路
-	-	每天7時至21時	城市部分路段（此處省略）
-	-	每天7時至9時30分，16時30分	城市部分路段（此處省略）
-	-	至19時	-
上海	8噸以上貨運車	每天7時至10時；16時至19時	滬太路
-	8噸以上貨運車	每天7時至9時；16時30分至18	寶楊路，逸仙路，聯誼路，鐵力路，呼青路，股高路，蕰川
-	-	時30分	路，共和新路
-	國3貨運機動車	每天6時至24時；0時至1時	城市部分路段（此處省略）
北京	載貨汽車	每天6時至23時	五環路(不含)以內
-	8噸(含)以上載貨汽車	每天6時至23時	五環路主路
-	黃標車	每天0時至24時	六環路(含)以內
-	載貨汽車	每天0時至24時	城市部分路段（此處省略）

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黃標車淘汰演繹新能源物流車的替代路徑

車型		淘汰車輛數
載客汽車	微型	412,281
載客汽車	小型	1,793,641
載客汽車	中型	392,349
載客汽車	大型	348,185
載貨	微型	55,491
載貨	小型	1,047,403
載貨	中型	777,606
載貨	大型	609,797

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政策執行方式：補貼+行政限制

獎勵政策	限制政策
加強補貼力度	擴大限行區域
	增加尾氣檢測頻率
	加大限行執法力度
	強制報廢到期黃標車
	不予核發營運證

項目	2013年	2014年	2015年	2016年
車用柴油發動機銷量（萬套）	358.2	310.5	257.4	288.4
云內動力車用柴油發動機銷量（萬套）	23.2	21.3	21.8	31.7
云內動力市場占有率	6.5%	6.9%	8.5%	11.0%
云內動力營業收入（億元）	19.2	19.7	25.4	36.5

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從能源及養護成本出發降低車輛運輸成本

我國道路運輸成本構成

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新能源運營車輛替代燃油運營車輛的累計支出示意

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基于運營補貼下新能源車輛經濟性替代燃油車示意

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從規模化增長從單車盈利走向企業盈利

物流車電動版VS燃油版經濟性

-	國IV標準	國V標準	電動物流車
出廠價（萬元）	3.5	4	3.5
百公里油耗（L）/電耗（度）	7.3	7.3	18
年行使里程（公里）	20000	20000	20000
年油耗（L）/年耗電（度）	1460	1460	3600
油價（元/L）電費（元/度）	5.8	6.4	0.5
年運輸費用（元）	8468	9344	1800
單位里程費用（元／公里）	0.4234	0.4672	0.09
預計使用年限（年）	5	5	5
總成本（萬元）	7.734	8.672	4.4