2017年中國遼寧省、河北省鋼材行業產量、消費量及政策分析【圖】

鋼材 2018-01-19 06:47

從河北省的情況來看，2016年河北省粗鋼產量共計19259.7萬噸，鋼材產量共計26150.42萬噸；截至2017年7月份，河北省粗鋼產量累計11688.36萬噸，鋼材產量累計15080.83萬噸。自2016年5月份打擊“地條鋼”以來，河北省相關產品的產能利用率不斷提高，線材及螺紋鋼產能利用率2017年初以來漲幅分別達到5.30%和18.72%。

河北省產能利用率情況

時間	粗鋼產量（萬噸）	鋼材產量（萬噸）	線材產能利用率（%）	螺紋鋼產能利用率（%）
2016年	19259.97	26150.42	74.19	72.42
2017年1-7	11688.36	15080.83	78.12	85.98

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其中有4000萬噸以上為板材，占全部產能的73%，導致板材的產能區域性過剩，效益下滑，競爭激烈。

從遼寧省三家鋼鐵上市公司來看，2016年，鞍鋼股份鋼材產量共計2196.50萬噸，其中包括鋼筋在內的棒線材只有171.31萬噸，僅占總產量的7.80%，其余產品大部分均為板材；本鋼板材2016年鋼材產量共計1390.50萬噸，其中包括鋼筋在內的棒線材只有289.51萬噸，僅占總產量的20.82%，不足四分之一，其余產品大部分均為板材。

遼寧省三家主要鋼廠產能結構對比圖

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供給端：“地條鋼清理”+“環保限產”

2017年河北省2016年減壓煉鐵產能1761萬噸，煉鋼產能1624萬噸，2017年去產能目標為減壓煉鋼產能1562萬噸，煉鐵產能1624萬噸，是去產能任務最重的地區。

各省2016，2017去產能完成情況及目標

地區	2016年去產能情況	2017年去產能目標
河北	壓減煉鐵產能1761萬噸、煉鋼產能1624萬噸	壓減煉鋼產能1562萬噸，煉鐵1624萬噸
遼寧	粗鋼產能602萬噸，生鐵產能60萬噸	提前超額完成

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而取締地條鋼的行動更是鋼鐵行業供給側改革的重中之重。依法依規取締“地條鋼”既是推進供給側結構性改革、化解過剩產能的重要內容，也是治理污染、保護環境的重要手段。

地條鋼政策梳理

時間	政策或通知	重要內容
2002	《關于“地條鋼”有關問題的復函》	界定了“地條鋼”“不能有效地進行成分和質量控制”的屬性
2004	《關于進一步打擊地條鋼建筑用材非法生產銷售行為的緊急通知》	明確表示生產銷售地條鋼建筑用材屬非法行為，要堅決取締，對本地區市場流通環節的地條鋼建筑用材進行清查
2011	《產業結構調整指導目錄(2011年本)》	用于“地條鋼”、普碳鋼、不銹鋼冶煉的中(工)頻爐屬淘汰設備
2016-02-05	《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》	立即關停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下煉鋼轉爐、30噸及以下煉鋼電爐等落后生產設備。對生產地條鋼的企業，要立即關停，拆除設備，并依法處罰。
2017-01-10	中國鋼鐵工業協會召開2017年理事會議	確認“地條鋼”清除大限為2017年6月30日。
2017-01-19	《關于堅決遏制鋼鐵煤炭違規新增產能打擊“地條鋼”規范建設生產經營秩序的補充通知》	對存在‚違規新增產能、違法生產銷售‘地條鋼’、已退出產能復產的三類情形企業，要提供詳細的名單，提出處理意見。
2017-02	《關于支持打擊“地條鋼”、界定工頻和中頻感應爐適用范圍的意見》	針對“地條鋼”的危害以及工頻和中頻感應爐(以下簡稱“中(工) 頻爐”)使用范圍不規范等問題，對“地條鋼”范圍又做了明確界定。
2017-03-16	國務院政府工作報告	加大督查問責力度，組織開展第三次國務院大督查，嚴肅查處一些地區違規新建鋼鐵項目、生產銷售“地條鋼”等行為。
2017-04-21	《2017年“質檢利劍”行動工作方案》	配合有關部門‚去產能工作，嚴厲查處生產‚地條鋼等淘汰建材產品違法行為。
2017-05-12	2017年鋼鐵煤炭去產能實施方案發布	2017年6月30日前，“地條鋼”產能依法徹底退出
2017-05-12	《關于做好2017鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作的意見》	堅決依法取締‚地條鋼，嚴厲打擊違法違規行為，決不允許已化解的過剩產能死灰復燃，決不允許對落后產能搞等量置換。
2017-06-01	《關于開展第四次大督查的通知》	提出2017年壓減5000萬噸左右鋼鐵產能，退出1.5億噸以上煤炭產能，有效處置“僵尸企業”情況。取締“地條鋼”產能情況。

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從國家取締地條鋼的實施效果上來看，今年上半年我國共關停地條鋼及相關企業600多家，涉及產能約1.4-1.6億噸，去產能效果良好。

各省地條鋼取締情況

地區	地條鋼企業數量	產能（萬噸）
廣東	96	-
云南	54	600.1425
湖南	11	315
內蒙古	9	230.6
重慶	20	289.17
江西	20	-
新疆	17	-
廣西	15	540.965
福建	35	535
貴州	11	191.8
安徽	13	246.5
河南	11	-
甘肅	15	201.5
江蘇	63	1233
遼寧	66	-
吉林	26	81.68
天津	4	-
浙江	10	148.3
河北	31	-
陜西	18	-
四川	68	1259.43
山東	36	-
共計	649	-

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全國共查處700多家地條鋼企業，其中遼寧省共查處66家地條鋼企業，從企業數量上看遼寧省地條鋼企業數量占全國的近10%。

隨著地條鋼的全面出清，供給端的收緊直接影響了遼寧省螺紋鋼的價格，自2017年以來，沈陽螺紋鋼的價格一直處于上升態勢，今年上半年沈陽地區螺紋鋼的均價同比上升了57.22%。

2016年以來沈陽螺紋鋼價格持續走高（元）

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今年環保部、京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組于2月份發布《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，《方案》實施范圍為“2+26”個城市。

“2+26”城市分布圖

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需求端：區域優勢明顯，受益于東北振興和雄安新區建設河北省固定資產完成額保持穩定，東北地區觸底反彈。東北2017年上半年GDP累計同比增長4.3%，同比增速回升觸底反彈。固定資產完成額方面，2017年上半年河北省17816億元，保持穩定，東北地區14665億元，呈現觸底回升態勢。

河北省GDP保持平穩

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東北GDP觸底反彈

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河北省固定資產完成額穩定

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東北固定資產投資完成額回升

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從2016年全國鋼材產量的流向來看，華北以及東北地區占全國鋼材流向的27.27%，僅次于華東地區的37.66%。未來隨著東北振興的不斷推進，以及雄安新區政策的落地實施過程中，華北及東北區域鋼材需求缺口將會不斷加大，產生的需求量甚至會超過華東地區。

2016年全國鋼材主要流向

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全國鋼材產量年內走勢（萬噸）

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河北鋼材產量年內走勢（萬噸）

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從近兩年凌鋼覆蓋的河北省和遼寧省兩省螺紋鋼累計消費量來看，螺紋鋼需求呈穩步回升的狀態，今年預計有望達到年累計消費1000多萬噸螺紋鋼。

河北、遼寧螺紋鋼累計消費量（萬噸）

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從2016年以來政府各項政策文件來看，東北振興已進入加速發展，全面騰飛狀態，隨著東北振興計劃的推進，未來鋼鐵產品的需求逐步提升。

東北振興政策梳理

發布時間	發布單位	文件會議名稱	主要政策內容
2016年3月	國務院國家“十三五”規劃	提升東北地區等老工業基地發展活力、內生動力和整體競爭力，大力推動東北地區等老工業基地振興。	-
2016年11月	國家發改委	《東北振興“十三五”規劃》	加強基礎設施建設，擴大服務范圍、提高服務質量、補齊發展短板，強化區內及與毗鄰省（區）、相鄰國家基礎設施互聯互通，構建內聯外通基礎設施網絡，提高基礎設施對東北老工業基地振興的先導作用和保障能力。
2016年12月	國家發改委	《加快城市群規劃編制工作的通知》	安排了12個城市群規劃的編制時間表。
2017年3月	國務院	《東北地區與東部地區部分省市對口合作工作方案》	協同推進“一帶一路”建設，支持東部地區和東北地區共同推進中蒙俄經濟走廊建設，推動共建港口、鐵路、公路等重大基礎設施，聯合開展面向東北亞的開放合作，共同開拓周邊市場，共建對外開放平臺。
2017年7月	國務院	批復長春、沈陽城市總體規劃（2011—2020年）	完善城市基礎設施體系。進一步完善公路、鐵路、機場等交通基礎設施，加強城市內外交通

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按照雄安新區“高起點高標準高速度”的建設要求，未來5年雄安新區建設預計可以增加鋼鐵需求1000-2000萬噸，年均增加200-400萬噸鋼材需求。

雄安新區政策梳理

發布時間	發布單位	文件會議名稱	主要內容
2014年12月	中央經濟工作會議	-	習近平總書記強調，京津冀協同發展的核心問題是疏解北京非首都功能，降低北京人口密度，促進經濟社會發展與人口資源環境相適應。
2015年2月	國家發改委	《京津冀協同發展規劃綱要》	深入研究論證新城問題，可考慮在河北合適的地方進行規劃，建設一座以新發展理念引領的現代化新城。
2016年5月	中央政治局會議	-	習近平總書記聽取北京城市副中心和設立集中承載地有關情況匯報并發表重要講話。
2017年2月	習總書記實地考察河北省安新縣和白洋淀生態保護區，主持會議并發表重要講話		雄安新區定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地，重點是承接北京非首都功能疏解和人口轉移
2017年4月	《中共中央國務院關于設立河北雄安新區的通知》		雄安新區正式成立