內容概況：中小銀行在推動我國經濟長遠發展方面起到了積極作用，一方面，通過靈活的市場機制和較高的服務效率，支持民營經濟和大量的中小企業成長，繁榮地方經濟；另一方面，作為我國金融供給側改革的重要組成部分，中小銀行通過自身變革推進了金融市場化進程。伴隨著金融業改革發展進程，我國中小銀行在支持地方經濟發展、服務鄉村振興、助力民營小微企業發展、滿足城鄉居民多樣化金融需求等方面發揮著積極作用，已成為我國金融生態的重要組成部分，資產總額占據商業銀行的半壁江山。近年來，隨著銀行業競爭日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續被壓縮。為尋求更多業務發展機會，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級法人的體制優勢和地緣優勢，通過補充資本、引進戰略投資者、實行差異化經營等方式不斷提高市場競爭力，爭奪主要商業銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業融資貸款領域，國內中小銀行業取得顯著成就，促使行業總資產實現大幅擴張。數據顯示，2024年中國中小銀行總資產為192.25萬億元，同比增長6.39%；總負債為177.36萬億元，同比增長6.27%。2025年1-11月，中國中小銀行總資產為201.6萬億元，同比增長6.49%；總負債為186.07萬億元，同比增長6.66%。

相關上市企業：招商銀行（600036）、浦發銀行（600000）、興業銀行（601166）、民生銀行（600016）、華夏銀行（600015）、平安銀行（000001）、北京銀行（601169）、上海銀行（601229）、江蘇銀行（600919）、寧波銀行（002142）等。

相關企業：河北省農村信用社聯合社、石家莊匯融農村合作銀行等。

關鍵詞：中小銀行行業相關政策、中小銀行行業產業鏈、中小銀行行業總資產及總負債、股份制商業銀行總資產及總負債、城市商業銀行總資產及總負債、農村金融機構總資產及總負債、中小銀行行業競爭格局、中小銀行行業發展趨勢

一、中小銀行行業概述

中小銀行一般是從資產規模上進行區分。從廣義上來說，中小銀行泛指除了中、農、工、建、交、郵儲六大國有行之外的所有銀行。按照銀保監會內設監管分部管轄范圍，可對中小銀行進行簡單區分。即我國中小銀行可大致分為全國性股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、民營銀行、農信社、農村合作銀行、村鎮銀行、農村資金互助社等類型，由銀保監會下設的股份制銀行部、城市銀行部、農村銀行部等機構對應進行監管。

中小銀行主要業務包括現金管理業務、網上銀行業務、中間業務、投行業務、國際業務、票據業務、小微金融業務和移動金融業務。

二、中小銀行行業政策

為保障國內金融經濟健康高質量發展，國家對于我國中小銀行業發展給予了極高關注度，行業政策發展環境不斷優化，持續利好產業發展。例如，2025年1月，中共中央?國務院印發《關于進一步深化農村改革扎實推進鄉村全面振興的意見》，堅持農村中小銀行支農支小定位，“一省一策”加快農村信用社改革，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組。2025年5月，國家金融監督管理總局等八部門印發《支持小微企業融資的若干措施》，指導大型商業銀行持續發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石作用，引導中小銀行專注主業充分發揮地緣人緣優勢，積極支持小微企業融資，提升服務質量和可持續性。

三、中小銀行行業產業鏈

中小銀行產業鏈上游為IT技術服務商、支付平臺、金融市場參與者以及軟硬件基礎設施供應商等。其中，IT技術服務商為銀行提供數字化、智能化的技術支持，推動銀行業務的創新與發展；支付平臺為銀行提供便捷的支付結算渠道，滿足消費者和企業日益增長的支付需求；金融市場參與者包括各類投資者和金融機構，主要為銀行提供資金（存款或借款）來源；軟硬件基礎設施供應商為搭建銀行IT系統提供基礎的標準化產品，如服務器、交換機、路由器、存儲等硬件產品，以及數據庫、操作系統、中間件等軟件產品。產業鏈中游主體主要由除了中、農、工、建、交、郵儲六大國有行之外的中小銀行組成，如，招商銀行、浦發銀行、興業銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，是中小銀行業最重要的組成部分，為市場客戶提供存貸款、投資銀行、資產管理等核心服務，滿足消費者和企業的多元化金融需求。產業鏈下游環節主要包括消費者和企業。其中，消費者使用銀行業服務進行消費、投資和儲蓄，享受銀行提供的便捷和安全的金融服務；企業則通過銀行業進行資金調度、融資和發展，實現經營目標。隨著消費升級和產業升級的推進，下游產業的金融服務需求也在不斷增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國中小銀行行業市場全景調研及投資機會研判報告》

四、中小銀行行業發展現狀

中小銀行在推動我國經濟長遠發展方面起到了積極作用，一方面，通過靈活的市場機制和較高的服務效率，支持民營經濟和大量的中小企業成長，繁榮地方經濟；另一方面，作為我國金融供給側改革的重要組成部分，中小銀行通過自身變革推進了金融市場化進程。伴隨著金融業改革發展進程，我國中小銀行在支持地方經濟發展、服務鄉村振興、助力民營小微企業發展、滿足城鄉居民多樣化金融需求等方面發揮著積極作用，已成為我國金融生態的重要組成部分，資產總額占據商業銀行的半壁江山。近年來，隨著銀行業競爭日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續被壓縮。為尋求更多業務發展機會，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級法人的體制優勢和地緣優勢，通過補充資本、引進戰略投資者、實行差異化經營等方式不斷提高市場競爭力，爭奪主要商業銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業融資貸款領域，國內中小銀行業取得顯著成就，促使行業總資產實現大幅擴張。數據顯示，2024年中國中小銀行總資產為192.25萬億元，同比增長6.39%；總負債為177.36萬億元，同比增長6.27%。2025年1-11月，中國中小銀行總資產為201.6萬億元，同比增長6.49%；總負債為186.07萬億元，同比增長6.66%。

從細分情況來看，中小銀行大致分為股份制商業銀行、城市商業銀行和農村金融機構，其中，農村金融機構又稱為農村中小銀行，包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。

股份制商業銀行是中國商業銀行的一種類型，采取股份制形式組建，由企業法人持股并實行自主經營，現有招商銀行、浦發銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行等12家全國性機構。數據統計，2024年中國股份制商業銀行總資產和總負債分別為74.19萬億元和67.98萬億元，同比分別增長4.67%和4.41%。2025年1-11月，中國股份制商業銀行總資產和總負債分別為75.37萬億元和68.87萬億元，同比分別增長5.06%和5.11%。

城市商業銀行是由城市信用社改制組建，吸收地方財政、企業入股形成的地方性股份制商業銀行，成立于20世紀90年代中期，旨在化解地方金融風險，主要服務地方經濟、中小企業和城市居民。其前身為20世紀80年代設立的城市信用社。據統計，2024年中國城市商業銀行總資產和總負債分別為60.15萬億元和55.69萬億元，同比分別增長8.96%和8.92%。2025年1-11月，城市商業銀行總資產和總負債分別為65.55萬億元和60.8萬億元，同比分別增長9.47%和9.71%。

作為深耕縣域經濟、支農支小的農村金融主力軍，農村中小銀行發展深度綁定區域經濟走勢，直接承接外部環境傳導影響，在規模增長、需求提振、盈利空間拓展與風險防控等方面均面臨顯著壓力。國家大力推進鄉村全面振興和城鄉融合發展，推出系列定向扶持政策為農村中小銀行明晰了發展方向。農村中小銀行通過優化資源配置、創新金融產品與服務模式等，持續推動金融資源向“三農”匯聚。數據顯示，截至2024年末，全國農村中小銀行總資產和總負債分別達57.91萬億元、53.69萬億元，同比增速6.06%、6.02%。截至2025年11月末，全國農村中小銀行總資產和總負債分別達60.68萬億元和56.4萬億元，同比分別增長5.16%和5.39%，規模擴張更趨穩健。當前，農村中小銀行既迎來鄉村振興、區域協調發展、消費升級等多重戰略機遇，也面臨市場競爭加劇、數字化轉型滯后等現實挑戰。農村中小銀行應緊抓政策窗口期深化改革，聚焦主責主業打造區域特色，強化風險預警與內控監督，立足資源稟賦推進適配的數字化轉型，加快專業化復合型人才培養，在服務實體經濟中實現高質量可持續發展。

五、中小銀行行業企業格局和重點企業分析

中國中小銀行行業競爭格局呈現明顯的梯隊分化特征。以招商銀行、浦發銀行等為代表的第一梯隊銀行，憑借其全國性布局、綜合化經營與較強的品牌影響力，在市場中占據領先地位。第二梯隊則由北京銀行、上海銀行等區域頭部銀行構成，它們在特定區域內擁有較強的客戶基礎與業務優勢，正通過差異化服務鞏固市場地位。而數量眾多的第三梯隊銀行，主要為服務范圍有限、產品類型相對單一的地方性農村金融機構，雖在本地市場具備一定滲透力，但整體規模與服務能力與前列銀行存在顯著差距。當前，各梯隊銀行正依據自身資源稟賦，在市場化競爭中不斷調整定位，推動行業向差異化、專業化方向發展。

1、招商銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司于1987年在深圳創建，是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，成立38年來逐步發展成為滬港兩地上市，擁有商業銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險、境外投行、消費金融、理財子公司等金融牌照的銀行集團。截至2025年6月末，在中國境內設有143家分行（包含自貿區分行等）和1800家支行，覆蓋境內130多個城市，境外擁有6家分行和1家代表處，集團員工總數近12萬人。2025年，招商銀行深入推進價值銀行戰略，持續打造“嚴格管理、守正創新”雙輪驅動的高質量發展新模式，鍛造硬實力，修煉軟實力，加快推進“國際化、綜合化、差異化、數智化”轉型，保持了“質量、效益、規模、結構”協調發展，市場競爭力進一步增強。截至2025年6月末，招商銀行總資產12.66萬億元，排名國內銀行業第7；營業收入1670億元，排名國內銀行業第6；歸屬本行股東的凈利潤749億元，排名國內銀行業第5；平均總資產收益率（ROAA）為1.21%，平均凈資產收益率（ROAE）為13.85%，均排名境內大中型上市銀行第1。從經營情況來看，2025年上半年，招商銀行零售金融業務營業收入為961.93億元，同比增長0.26%；批發金融業務營業收入為703.21億元，同比下降2.38%。

2、上海浦東發展銀行股份有限公司

上海浦東發展銀行股份有限公司經過三十多年的發展，已構建起國際化的服務網絡，在境內外設立42家一級分行、1700家營業機構，覆蓋境內所有省級行政區域并開設香港、新加坡、倫敦三家境外分行。集團化、綜合化發展穩步推進，形成涵蓋商業銀行、信托、基金、理財、金融租賃、境外投行、科技銀行、貨幣經紀、科技公司等多業態的經營格局。2025年，浦發銀行位列英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”第19位、“全球銀行品牌價值500強”中資銀行第10位，惠譽、標普、穆迪三大國際評級機構均給予投資級以上評級。近年來，浦發銀行充分把握全球金融業演變趨勢，站在做好金融“五篇大文章”、服務好上海“五個中心”建設的戰略高度，錨定高目標引領、高質量發展、高效率協同，堅定推進“數智化”戰略轉型，重點布局科技金融、供應鏈金融、普惠金融、跨境金融、財資金融“五大賽道”，構建數字基建、數字產品、數字運營、數字風控、數字生態“五數”經營新模式，打造客戶經營與服務、數據經營管理、智能化的大運營、產品創新和服務、風險管理“五大體系”，實施區域、行業、線上化、數字化創新“四大策略”，建設組織、資源和政策“三大保障”體系，鍛造差異化核心競爭力，建設高品質價值銀行。數據統計，2025年上半年，浦發銀行貸款利息收入為946.16億元，同比下降8.14%；投資利息收入為288.52億元，同比下降5.68%。

六、中小銀行行業發展趨勢

1、數字化轉型成為核心競爭力

中小銀行將加速推進全面數字化進程，構建以數據驅動為核心的運營體系。通過人工智能與大數據技術優化風險控制模型，實現信貸審批的智能化與精準化；借助云計算平臺提升系統彈性與業務承載能力，支撐高頻小額交易場景；深化移動端服務生態建設，整合支付、理財、信貸等模塊，打造個性化用戶交互體驗。數字化轉型不僅將重構業務流程與成本結構，更將成為中小銀行突破地域限制、拓展服務邊界的關鍵路徑。

2、綠色金融從概念走向規模化實踐

在“雙碳”目標推動下，綠色金融將從政策引導進入系統性發展階段。中小銀行將逐步建立環境風險評估框架，將ESG因素納入信貸決策全流程；創新推出碳減排掛鉤貸款、綠色供應鏈金融等專項產品，重點支持清潔能源、節能減排技術改造等領域；通過發行綠色金融債券、參與碳排放權交易等方式拓寬資金渠道。綠色金融業務的深化，既契合監管導向，也為銀行開辟了新的資產配置藍海與品牌價值增長點。

3、區域化與特色化經營深化發展

面對大型銀行的覆蓋優勢，中小銀行將更聚焦區域經濟特色與客群深耕。通過深度融入地方產業鏈，開發針對中小微企業、鄉村振興、特色產業集群的場景化金融解決方案；利用本地化信息優勢，建立差異化風險評估與定價模型；打造“社區銀行”“便民金融”等親民服務模式，增強客戶黏性。這種扎根區域的精細化經營，將幫助中小銀行在特定領域形成專業壁壘，實現與全國性銀行的錯位競爭。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.jwnclean.com）發布的《中國中小銀行行業市場全景調研及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。