摘要：自2018年起，高檔化妝品、電子、書籍等領域紛紛涌現出對再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉變不僅拓寬了再生纖維素膜的應用領域，也極大地促進了我國再生纖維素膜的市場需求。2022年我國再生纖維素膜需求量為2.94萬噸，同比增長9.29%。其中，食品包裝領域需求量為7409噸，藥品包裝領域需求量為8026噸，這兩大領域的需求持續旺盛，為再生纖維素膜行業的發展提供了有力支撐。展望未來，隨著全球環保意識的日益增強和可再生資源的廣泛應用，再生纖維素膜行業將迎來更加廣闊的發展空間和無限可能。

一、定義及分類

再生纖維素膜是一種由天然纖維素，如棉漿、木漿等為原料，經過堿化、黃化、成型等生產工藝加工制作而成的生物可降解膜。再生纖維素膜作為包裝材料具有優異的天然優勢，具有可快速降解、優良的抗張強度和伸縮性、不易產生靜電、無毒無味、透明度高、光澤性強、顏色可調等特性。它主要用于包裝食品、藥品、煙花、煙草、化妝品等。

二、行業政策

再生纖維素膜作為一種環保材料，其發展和應用符合了政府對于環保和可持續性的要求。2023年12月，國家發改委印發《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵采用綠色、環保工藝與裝備開發、生產可降解纖維材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己內酯（PCL）、聚3—羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纖維（PLA）等〕、萊賽爾短纖（單線5萬噸以上）及萊賽爾纖維長絲、生物基纖維材料（以竹、麻等新型可再生資源為原料的再生纖維素纖維）；鼓勵利用棉紡織品回收生產的再生纖維素纖維產品。政策中提到的萊賽爾短纖、萊賽爾纖維長絲以及利用棉紡織品回收生產的再生纖維素纖維產品等，都與再生纖維素膜有緊密的關聯。這將有助于完善再生纖維素材料的產品體系，拓寬應用領域，進一步促進再生纖維素膜的市場發展。政策鼓勵企業加大對相關再生纖維素膜行業的投入，有助于提升我國再生纖維素膜行業的整體競爭力，有助于推動技術創新和產業升級。

三、發展歷程

再生纖維素膜起源于1908年，先后經歷了起源、快速發展、平穩發展、低迷發展和穩步增長發展五個階段。進入21世紀以來，塑料薄膜帶來的“白色污染”問題愈發嚴重，世界各國紛紛制定禁塑減塑法規，為再生纖維素膜行業的發展提供了新的契機。隨著市場多樣化需求和再生纖維素膜生產技術的進步，再生纖維素膜產品種類越來越豐富，已被應用于電池隔膜、膠帶等行業。

四、行業壁壘

1、技術門檻

再生纖維素膜行業的技術門檻相對較高，主要體現在生產工藝、產品質量控制以及新產品研發等方面。首先，生產工藝方面，再生纖維素膜的生產需要經過復雜的化學和物理過程，涉及溶解、過濾、蒸發、干燥等多個環節。這些環節需要精細的操作和嚴格的控制，以確保產品的質量和性能。其次，產品質量控制方面，再生纖維素膜需要滿足一系列國家和行業的標準，如厚度、拉伸強度、透氣性等。這需要企業具備完善的質量檢測體系和嚴格的質量控制流程。最后，新產品研發方面，隨著市場需求的不斷變化和環保要求的提高，再生纖維素膜行業需要不斷推出新產品以滿足市場需求。這要求企業具備強大的研發能力和創新能力，能夠緊跟市場趨勢和技術發展。

2、市場壁壘

再生纖維素膜作為一種新型環保材料，其市場還處于不斷拓展的階段，但市場壁壘也是存在的。首先，再生纖維素膜的市場推廣和普及需要較長的時間，消費者對于這種新型材料的認知和接受需要一個過程。其次，傳統塑料膜等產品在市場上已經樹立了較高的知名度和市場份額，再生纖維素膜需要與這些產品競爭，這對于新品種的推廣來說是一項挑戰。再者，再生纖維素膜的成本相對較高，這在一定程度上限制了其在價格敏感型市場的推廣。因此，市場壁壘主要體現在市場認知、競爭壓力和成本控制方面。

3、政策壁壘

政策因素也是再生纖維素膜行業發展的重要影響因素之一。政府在環保、可持續發展等方面的政策導向對于再生纖維素膜行業有著重要的推動作用。例如，近年來我國對于塑料污染治理的相關法規和政策不斷加強，這為再生纖維素膜等環保材料的應用提供了更好的環境。然而，政策的變化也可能帶來不確定性，行業需要不斷適應和遵守相關政策法規，這也是一種壁壘。此外，政府在技術研發、產業扶持等方面的支持也對行業發展起到重要的促進作用，但政策的穩定性和透明度也影響著企業的投資和發展決策。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

再生纖維素膜產業上游為溶解漿，溶解漿主要由天然高分子化合物原料和化學原料制成，天然高分子化合物包括木漿、棉漿等，化學原料包括溶劑、催化劑等。由于我國森林資源相對匱乏，原料成本高，溶解漿的供應存在缺口，因此大量依賴進口，這也使得我國溶解漿對外依存度較高。產業鏈中游為再生纖維素膜生產制造商。產業鏈下游為食品包裝、藥品包裝、化妝品包裝、煙花包裝、煙草包裝等。

再生纖維素膜行業產業鏈

木漿

福建省青山紙業股份有限公司

山東太陽紙業股份有限公司

山東華泰紙業股份有限公司

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

棉漿

安徽雪龍纖維科技股份有限公司

合肥銀山棉麻股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

新鄉化纖股份有限公司

溶劑

巴斯夫股份公司

中國石油化工股份有限公司

美國道化學公司

伊士曼化學公司

催化劑

中國石化催化劑有限公司

中國石油天然氣集團有限公司

潤和催化劑股份有限公司

浙江萬盛股份有限公司

上游

紹興柯德新材料股份有限公司

奧園美谷科技股份有限公司

山東恒聯新材料股份有限公司

湖北金環新材料科技有限公司

中游

食品包裝

藥品包裝

化妝品包裝

煙花包裝

下游

2、行業領先企業分析

（1）奧園美谷科技股份有限公司

奧園美谷科技股份有限公司從事的主要業務為生物基纖維業務和醫療美容業務。公司的生物基纖維業務主要為生產、銷售萊賽爾纖維、粘膠長絲等產品，廣泛應用于醫美健衛、紡織服裝、家紡輕紡、衛生護理、美容護理等方面。公司擁有智能化、自動化、數字化高度集成的萊賽爾纖維生產線，具有年產4萬噸（萊賽纖維項目一期）生態友好型綠色生物基纖維的萊賽爾生產能力。2023年上半年，生物基纖維板塊業務受下游產能利用不足，無紡布、紗線等開機率、開臺率下調明顯，生物基纖維市場整體疲軟，消費需求不足導致。2023年前三季度，奧園美谷營業收入為10.42億元，同比下降4.49%；歸母凈利潤為-0.48億元，同比增長48.21%。

（2）新鄉化纖股份有限公司

新鄉化纖股份有限公司是我國生產紡織原料的大型企業，主要生產生物質纖維素長絲和氨綸纖維，是生物質纖維素長絲行業的龍頭企業，目前，公司生物制纖維素長絲產能為9萬噸。公司持續加大研發力度，推動技術創新。公司正積極推進離子液體法再生纖維素纖維關鍵技術的研發，力求實現生產全過程的綠色化，滿足環保和可持續發展的迫切需求。同時，公司還致力于新型差別化再生纖維素纖維的研發，以滿足市場的多樣化、個性化需求，進一步增強公司的核心競爭力。2023年．新鄉化纖營業收入為73.79億元，同比增長1.43%；歸母凈利潤為-0.42億元，同比增長90.30%。

六、行業現狀

自2018年起，高檔化妝品、電子、書籍等領域紛紛涌現出對再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉變不僅拓寬了再生纖維素膜的應用領域，也極大地促進了我國再生纖維素膜的市場需求。2022年我國再生纖維素膜需求量為2.94萬噸，同比增長9.29%。其中，食品包裝領域需求量為7409噸，藥品包裝領域需求量為8026噸，這兩大領域的需求持續旺盛，為再生纖維素膜行業的發展提供了有力支撐。展望未來，隨著全球環保意識的日益增強和可再生資源的廣泛應用，再生纖維素膜行業將迎來更加廣闊的發展空間和無限可能。

七、發展因素

1、機遇

（1）環保政策推動

隨著全球對環保和可持續發展的日益重視，我國政府也出臺了一系列環保政策，鼓勵和支持再生纖維素膜等環保材料的發展。這些政策不僅為再生纖維素膜行業提供了廣闊的發展空間，還為企業提供了政策保障和資金支持。通過享受稅收優惠、獲得政府補貼等方式，企業可以降低生產成本，提高市場競爭力，從而加速再生纖維素膜行業的快速發展。

（2）市場需求增長

隨著消費者對環保理念的認同和環保意識的提高，對再生纖維素膜等環保材料的需求也在快速增長。再生纖維素膜作為一種可降解、可再生的環保材料，在包裝、醫療、衛生等領域具有廣泛的應用前景。同時，隨著國家對“白色污染”問題的治理力度加大，對再生纖維素膜等環保材料的需求將進一步增加。這將為再生纖維素膜行業帶來巨大的市場機遇。

（3）技術創新進步

隨著科技的進步和研發能力的提升，我國在再生纖維素膜的生產工藝、產品性能等方面取得了顯著進展。例如，通過改進生產工藝，提高原材料的利用率，降低生產成本；通過研發新型添加劑，改善再生纖維素膜的性能，提高其在不同領域的應用效果。這些技術創新為再生纖維素膜行業的發展提供了有力支撐，有助于提升行業的整體競爭力。

2、挑戰

（1）原材料供應的不穩定性

再生纖維素膜的主要原材料是纖維素，通常來源于木材、棉花等天然植物。然而，這些原材料的供應受到氣候變化、種植周期、價格波動以及國際貿易政策等多種因素的影響，因此存在不穩定性。當原材料供應不足或價格波動較大時，企業的生產成本會受到影響，進而影響到產品的市場競爭力。此外，依賴進口原材料也增加了供應鏈的風險，一旦國際貿易環境發生變化，可能會對企業的正常運營造成沖擊。

（2）環保和可持續性的壓力

隨著全球對環保和可持續性的日益關注，再生纖維素膜行業也面臨著越來越大的環保壓力。盡管再生纖維素膜本身是一種環保材料，但在其生產過程中仍可能產生一定的污染和廢棄物。因此，企業需要投入更多的資金和精力來研發更環保的生產工藝，減少污染物的排放，提高資源利用效率。同時，企業還需要關注產品的全生命周期管理，確保從原材料采購到產品使用、回收等各個環節都符合環保要求。

（3）市場競爭的加劇

隨著再生纖維素膜市場的不斷擴大，越來越多的企業開始進入這個行業，市場競爭日益加劇。為了在市場中脫穎而出，企業需要不斷提高產品質量和服務水平，降低生產成本，提升品牌影響力。然而，這并非易事，需要企業具備強大的研發能力、市場洞察力和資金實力。同時，企業還需要關注市場趨勢和消費者需求的變化，及時調整產品策略和市場策略，以適應不斷變化的市場環境。

八、競爭格局

經過多年的持續發展和技術積累，我國再生纖維素膜行業已經涌現出數十家生產企業。盡管多數企業的產能規模相對較小，但行業內仍不乏佼佼者，如奧園美谷、湖北金環、紹興柯德、成都麗雅以及山東恒聯等企業。近年來，隨著國內企業對再生纖維素膜技術的深入研究和生產規模的不斷擴大，國產產品已經逐漸具備了與國際品牌相抗衡的實力。越來越多的國內企業開始進入高端市場，與國際企業展開競爭，展現出強大的市場潛力和競爭力。

九、發展趨勢

1、市場需求的多元化發展

隨著科技進步和消費者需求的不斷變化，再生纖維素膜的應用領域將進一步拓寬。除了傳統的食品包裝、醫療敷料、農業地膜等領域，再生纖維素膜還將逐步滲透到電子產品、高檔書籍、新能源汽車等新興領域。這些領域對再生纖維素膜的性能和質量要求更高，將進一步推動行業的技術創新和產品升級。同時，隨著國內市場的不斷開放，再生纖維素膜行業還將面臨更多的國際競爭和合作機會，需要不斷提升自身的國際競爭力。

2、產業結構的優化升級

隨著行業的發展，我國再生纖維素膜行業將逐漸實現產業結構的優化升級。一方面，通過兼并重組、股份制改造等方式，培育一批具有核心競爭力和品牌影響力的大型企業集團，提高行業的整體規模和效益。另一方面，加強產學研合作，推動技術創新和成果轉化，培育一批具有自主知識產權和核心技術的創新型中小企業，形成大中小企業協同發展的產業格局。此外，行業還將加強與國際先進水平的對接，引進和吸收國外先進的技術和設備，提升行業的整體技術水平。

3、綠色可持續發展成為主旋律

在環保和可持續發展的大背景下，綠色可持續發展將成為我國再生纖維素膜行業未來發展的主旋律。行業將加大環保投入，推廣清潔生產技術和循環經濟模式，降低能耗和排放，提高資源利用效率。同時，加強廢舊再生纖維素膜的回收和循環利用，推動行業的循環經濟發展。此外，行業還將積極參與國際環保合作和交流，推動全球再生纖維素膜行業的綠色可持續發展。