2018年中國風電行業發展回顧及未來發展空間分析[圖]

風電李玲玲 2019-03-13 05:39 來源：智研咨詢

全球可再生能源發電在過去10年CAGR為5.7%，其中水電較為穩定，風電和光伏貢獻量持續每年增加。全球可再生能源主要包水電、風電、光伏和其他（包括地熱和潮汐發電等）。在2017年，全球范圍可再生能源需求約6200TWh，較2016年約5900TWh增加5.7%，而過去10年CAGR也是約5.73%。從具體分類看，2017年水電發電量為4060TWh，同比升0.9%；風電發電量同比上升17%至1122TWh；光伏發電量同比增33%至442TWh；其他可再生能源發電同比升4.4%至586TWh。水電和其他可再生能源在近年發電量較為穩定，而光伏和風電發電量則持續增長。

全球各種新能源發電（除生物質）需求變化（TWh）

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新能源需求中風電占比排名第二，17年為18%；而每年發電增速也是排名第二，近10年平均增速為21.5%，近3年平均增速為16.5%。從2017年全球各新能源（除生物質）需求占比看，水電占比仍然最大，達到65%，而排名第二的風電占比為18%，高于光伏的7%以及其他可再生能源的9.4%。水電的占比正持續下降，近10年從07年的86.7%下降至17年的65.4%，10年間下降了約21個百分點。風電方面，占比在近10年有明顯上升，從07年4.8%上升至17年18%，10年間上升了約13個百分點。光伏也從07年的0.2%上升至17年的7%；其他可再生能源占比近年維持在9%左右。從增速看，光伏需求增速最快，近10年平均增速為50%，15-17年平均增速約31%。風電增速排名第二，近10年平均增速為21.5%，近3年平均增速為16.5%。其他可再生能能源增速在近10年為7%左右，而水電增速近年接近0%，近3年平均為1.5%。

2017年全球新能源（除生物質）需求占比

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全球各新能源（除生物質）消費增速（%）

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歐洲風電發電量持續領先，與亞洲和北美洲的風電發電量總共占全球約94%。從全球6大地區看，風電需求主要集中在歐洲、亞洲和北美洲，這三個地區占比再2017年已達到全球風電需求近94%；非洲占比只有1%、中東風電只有0.1%、中南美洲占比約5%。歐洲的風電發電量一致以來都是領先于亞洲和北美洲，但與亞洲的差距在近年開始收窄。

全球各地區風電年發電量（TWh）

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亞洲的風電需求占比在15年前低于30%，而歐洲在15年前的占比約38%；而在17年，亞洲占比達到32.7%，與歐洲的34.2%差距只有1.5個百分點。增速方面，亞洲的增速相對較快，近3年平均增速為20.5%，歐洲近3年平均增速為13.7%，而北美洲近3年增速平均為12.8%。根據17年數據，亞洲和北美洲增速都有所下降，而歐洲有所上升，增速最快是中東和中南美地區。

中國在全球風電發電占比中排名第一，占比達到25.5%，較排名第二美國的22.9%高2.6個百分點。隨后排名較前的主要是歐洲國家，包括歐洲占比最高的德國（9.5%）、西班牙、英國、法國和意大利等。排名第四的是印度，占比達到4.7%，是亞洲排名第二。對比各國風電用電占國家總發電量比例，整個歐洲達到11.6%，包括德國（占比為16.1%），而中國和美國的占比分別只有4.8%和6.3%，對比歐洲整體風電發電占比仍有一倍的增長空間。

2017年國家風電發電量占比排名

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2017風電發電量占該國總發電量比例排名

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參考風電需求排名前列國家過往的發展，可看到中國和美國的風電需求在2008年后開始快速增長，中國更在2016年超越美國，成為全球風電發電第一的國家。排名第三的德國在14年起保持著第三的位置，而西班牙在2013年后開始停止增長，在2017年被印度超越成為全球第四。英國和印度的風電需求在近年走勢較為相似，而巴西跟隨著英國，并在2016年超越加拿大。

排名前列國家每年風電量變化（TWh）

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從各國每年風電需求占比看，中國在16年超越美國成為風電量最高的國家，占全球比例為25.5%，高于排名第二美國的22.9%。2005年中國可再生能源法出臺后，中國的需求占比持續上升，現已成為全球市場的領導者。美國在2007年超過西班牙，2008年超越德國并持續排名第一至2015年，整體2010年占比達到高位的28%后便開始有所下降。整體看，美國和西班牙的占比有所下降，西班牙下降幅度較為明顯，德國和印度的占比較為穩定，巴西的占比近年有所上升。

排名前列國家每年風電量占比變化（%）

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2017年全球累計風電裝機同比增約11%至539GW，新增裝機為52.5GW，較2016年下降1.9GW。2017年的新增裝機容量為52,492MW，全球總裝機容量達到539,123MW，較2016年487,279MW增加10.6%。事實上，全球風電新增裝機在2015年達到高位63.6GW后在2016-2017年都有所下降，2017年新增裝機同比降了3.9%。過去十年全球金融危機的后導致2009年至2013年期間全球平均新增裝機維持在40GW左右。隨后在2014年，首次突破50GW大關，而接著由于2015年中國的新增裝機異常的高，全球新增裝機超過60GW。2016年，市場恢復到54.6GW的“新常態”，2017年也處于相約的范圍（52.5GW）。

全球每年風電裝機量及新增裝機（MW）

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在2017年，亞洲的裝置再次引領全球市場，歐洲排名第二，北美排名第三。截止2017年，安裝了超過1,000兆瓦的國家有30個：歐洲18個;5在亞太地區（中國，印度，日本，韓國和澳大利亞）;3個在北美（加拿大，墨西哥，美國），3個在拉丁美洲（巴西，智利，烏拉圭）和1個在非洲（南非）。亞洲近年的新增裝機走勢主要受中國的新增裝機走勢影響，而北美地區近年的新增裝機趨勢與亞洲相似，都是在15年達到高位后有所下降。2017年亞洲新增裝機同比下降12%至24.4GW；而北美洲同比減少16.3%至7.8GW。相反地，歐盟的新增裝機在2017年達到高位，同比增20.7%至16.8GW，其中陸上裝機增加了14%，而海上裝機更增加了一倍。

全球主要地區每年新增風電裝機（MW）

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2017年中國新增風電裝機19.7GW，全球占比為37%，高于排名第二美國的7GW及13%；累計裝機達到188.4GW（占比35%），高于排名第二美國的89GW（17%）。2017年一共有9個國家的累計風電裝機容量超過10,000MW，包括中國，美國，德國，印度，西班牙，英國，法國，巴西和加拿大。中國占比為全球領先，2017年新增裝機占比達到37%，新增19.7GW，而累計風電裝機占比為35%，裝機量達到188.4GW；美國是全球第二大市場，17年新增裝機占比為13%，新增裝機7GW，而累計裝機占比為17%，容量達到89GW。歐洲作為一個整體在2017年創造了新的記錄，德國，英國，法國，比利時和愛爾蘭都創造了新記錄。

2017年，德國以6,581MW的新增裝機領先歐洲，累計裝機為56GW；英國在歐洲中排名第二，2017年新增4,270兆瓦；法國以1,694兆瓦新增裝機排名第三。另外，印度在2017年創下了創紀錄，新增裝機首次突破了4GW，鞏固了其作為亞洲第二大市場的地位，2017年安裝量排名第五，以及在全球累計排名中穩居第四位。

2017年新增風電裝機排名前十國家（MW））

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2017年累計風電裝機排名前十國家（MW））

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2018年的年度新增裝機將將保持在2017年的大致水平，主要是經歷2017年大幅增長后德國，英國和印度的預期下降，而通過北美，中東和非洲以及拉丁美洲的增長可平衡。預計新增裝機將在2019年和2020年恢復增長，并再次突破60GW，并在新的十年繼續增長，但增速較慢。整體預計到2022年底累計安裝總量將達到840GW，較2017年的539GW增加309GW。2018年全球新增風電裝機短暫放緩后，將在2019和2020年重回增長增速分別達到8.8%和8.4%。

全球整體風電裝機量和增速預測2018-2022（MW、%）

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亞洲：預計亞洲市場在可預見的未來將繼續占據主導地位。雖然中國仍是全球最大的市場，但每年市場大幅上漲的日子可能已經過去，中國的19.7GW新增裝機已經引領所有市場，預計中國將保持在這個水平，可能會在2020年出現大幅上漲。這意味著到2020年最后一個五年能源計劃目標為210GW的風電將至少提前一年實現。亞洲第二大規模為印度，GWEC認為雖然印度在2017年再創新高，但由于過渡時期市場轉向以競價為基礎的制度，2018年可能會增速放緩，不過印度政府仍致力于實現其2022年的60GW的風電裝機總量目標，2017年的最終數量不到33GW，空間還是較大。預計到2022年底，亞洲累計安裝總量將達到370GW，較2017年的229GW增加141GW，每年新增裝機量將從2019年起逐步上升。

全球各地區風電新增裝機預測2018-2022（MW）

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歐洲：預計2018年不太可能重復2017年創紀錄的安裝水平。2017年，德國，英國，法國和其他國家創下新高，但在德國和英國，由于政策格局的變化，這些不太可能很快重演。不過歐盟目前的表示，到2030年整體可再生能源目標可以提升至35％，這將使風電在之后的市場中處于更有利的地位。預計到2022年底，歐洲累計安裝總量將達到254GW，較2017年的178GW增加65GW，每年新增裝機量將從2021年起逐步上升。

全球各地區風電累計裝機預測2018-2022（MW）

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北美：預計北美洲在將來較為穩定，并期待墨西哥在未來幾年內開始增長。美國在2015年底達成的稅收協議中，延長和逐步取消生產稅抵免將在2020年前兌現，預計美國風電行業進入了有史以來最長的政策穩定期，美國風電新增裝機量在2020年前持續增長。預計到2022年底，北美洲累計安裝總量將達到159GW，較2017年的105GW增加54GW，每年新增裝機量將逐步上升至2020年。

2017年清潔能源新增投資總額增加至3335億美元，較2016年增長3％，但仍低于2015年創紀錄的3485億美元投資額。自2008年以來10年，每年全球清潔能源投資總額都超過2000億美元，整體每年投資金額呈上升趨勢，近10年平均增速為7%。中國占總投資的40%，達到1330億美元;而整個亞太地區投資1870億美元，占總數57%以上。風電總投資額為1070億美元。

2017年對清潔能源的新投資繼續以光伏和風電能為主，分別約占48%和32%，全球太陽能投資從2010年起一直占比最高。太陽能是2017年增長較快的清潔能源，新投資相對于2016年增長18%，達到1610億美元。風電方面，2017年同比下降12%至1070億美元。2017年，發達國家的光伏投資下降17%至454億美元，而發展中國家的光伏投資增長41%至1154億美元。風電方面，發達國家2017年投資下降19%至524億美元，而發展中國家下降4%至548億美元。

全球每年清潔能源總投資金額（十億美元）

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要實現G20國家的能源轉型，預計到2030年風能行業的累計投資將達到3.3萬億美元，到2050年將達到6.3萬億美元。風電投資不僅可以創造價值，包括創收和創造就業機會，并帶來社會經濟效益與環境效益。

2017年是歐洲風電新增裝機創紀錄的一年，總共有11.5GW的項目為新增投資，較2016年的10.3GW風電FID（歐洲清潔能源新增投資決策Final-Investment-Decision）多1.2GW。其中，2017年海上為2.5GW，陸上風力為9GW。而在2016年，歐洲風電的FID為10.3GW。

全球每年各項清潔能源投資金額（十億美元）

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2018年1-10月中國風電裝機持續增長，延續復蘇態勢。1-10月份風電新增裝機量為14.47GW。從月度裝機量可知，2018年以來風電裝機保持回暖態勢，10月單月表現搶眼，新增裝機3.34GW，同比增長約234%。

風電裝機持續回暖

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2018年1-10月，風電累計發電量達2962億千瓦時，約占全國發電總量的5.3%。發電量與電源占比的持續提升表明風力發電在我國電力能源結構中的重要性持續增強。

2014年-2018年1-10月風電發電量及電源占比

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棄風限電改善明顯。2018年前三季度全國棄風電量222億千瓦時，同比減少74億千瓦時；平均棄風率7.7%，Q3單季度棄風電量為40.2億千瓦時，棄風率為5%，棄風限電問題大幅度改善，進一步接近國家能源局提出的2020年棄風率降至5%的目標。另外，1-10月全國并網風電設備平均利用小時為1724小時，比上年同期增加172小時，進一步驗證了風電運營的改善邏輯。

2015年-2018年Q3棄風量與棄風率統計

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2016年-2018年10月風電平均利用小時統計

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“紅六省”變“紅三省”，三北區域風電裝機需求重啟。根據2018年3月7日國家能源局發布的《2018年度風電投資檢測預警結果的通知》，2017年紅色預警區內蒙古、黑龍江地區預警結果轉為橙色，寧夏轉為綠色。值得注意的是，雖然新疆與甘肅省仍被劃分為風電紅色預警區域，但能源局在《通知》中明確提出，重新啟動新疆淮東（項目總規模200萬千瓦）、酒泉二期風電項目（項目總規模500萬千瓦）。前三季度，內蒙古實現裝機193萬千瓦，寧夏64萬千瓦，黑龍江16萬千瓦，這三個區域的風電裝機需求逐步釋放。從棄風率數據來看，吉林棄風率僅僅為5.2%，甘肅棄風率為19.7%，低于20%的紅線標準，新疆棄風率為24.6%，離20%的紅線僅有一步之遙。預計2019年吉林省和甘肅省有望解除裝機禁令，為國內裝機規模帶來新的增量。

2015-2017年“紅六省”棄風率

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2013年-2018年1-9月紅六省風電裝機量

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2018年至今，國內已有12省出臺了2018年地方風電開發建設方案/通知，計劃新增核準容量32.93GW，另有內蒙古錫林郭勒盟特高壓配套項目7GW，山西、陜西、河北、河南、天津先后出臺分散式風電建設方案，2018-2020年建設容量8.0GW，此外，內蒙古烏蘭察布、上海廟-臨沂等風電特高壓配套基地項目新增規劃容量9.8GW，將率先采用平價交易、競價配置方式開發十三五”規劃到2020年海上風電開工建設10GW，并網容量5GW。

2018年風電核準規模

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2018年5月24日，國家能源局發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，通知指出，推行競爭方式配置風電項目。從通知印發之日起，尚未印發2018年風電年度建設方案的省(自治區、直轄市)新增集中式陸上風電項目和未確定投資主體的海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價。因此，風電的LCOE將成為越來越重要的考量因素，對風電全生命周期管理提出更高要求，并由此促進行業競爭以及度電成本下降。當前節點約有105GW的項目適用于2016年核準電價和開工要求，同時不受競價政策影響，因此未來2-3年風電行業仍然有穩定的裝機空間。

后補貼時代存量市場空間充足