第1章中國銀行業務發展背景與機遇24

1.1 銀行業務發展背景分析24

1.1.1 銀行業務相關定義解析24

1.1.2 銀行業務產生背景分析27

（1）銀行網點標準化轉型27

（2）銀行網點系統化轉型27

（3）銀行網點智能化轉型27

1.1.3 銀行業務發展有利因素28

（1）國家智慧城市發展戰略28

（2）移動互聯網技術加快發展31

1.2 中國銀行業發展階段分析32

1.2.1 傳統銀行發展階段分析32

（1）傳統銀行主要業務模式分析32

（2）傳統銀行面臨的轉型與挑戰33

1.2.2 網絡銀行發展階段分析35

（1）網絡銀行主要業務模式分析35

（2）網絡銀行面臨的轉型與挑戰36

1.3 銀行業務典型特征分析38

1.3.1 銀行業務多功能特征38

1.3.2 銀行業務大數據特征38

1.3.3 銀行業務O2O特征38

1.4 銀行業務變革方向分析39

1.4.1 銀行業務轉型方向39

（1）銀行服務提升方向39

（2）工作效率提升方向39

（3）管理能力提升方向40

1.4.2 銀行業務創新方向40

（1）更透徹的感應度量40

（2）更全面的互聯互通41

（3）更深入的智能洞察42

第2章中國銀行業務發展環境分析43

2.1 銀行業務監管要求分析43

2.1.1 《網上銀行系統信息安全通用規范》43

2.1.2 新巴塞爾協議下的資本監管要求71

2.1.3 銀行混業經營監管趨勢分析75

2.1.4 銀行風險及合規管理的監管84

2.1.5 其他相關法律法規分析86

2.2 銀行業務經濟環境分析88

2.2.1 全球經濟發展前景分析88

2.2.2 國內經濟發展前景分析93

2.2.3 國內金融政策調整分析94

2.2.4 國內相關指標運行分析98

（1）固定資產投資增速預期98

（2）工業經濟增長前景預測100

（3）服務行業發展趨勢分析109

2.3 銀行業務競爭環境分析111

2.3.1 金融脫媒化趨勢分析111

2.3.2 外資銀行競爭威脅分析115

2.3.3 非金融機構進入威脅分析120

2.4 銀行業務客戶需求環境121

2.4.1 銀行客戶需求結構分析121

2.4.2 銀行客戶需求趨勢分析122

2.4.3 銀行客戶細分趨勢分析124

2.4.4 銀行服務水平不足分析125

第3章銀行智慧網點構建與發展思路131

3.1 銀行業務核心能力分析131

3.1.1 智能分析客戶需求能力131

3.1.2 整合多種服務渠道能力131

3.1.3 銀行前臺業務開拓能力131

3.1.4 中后臺整合和優化能力132

3.1.5 大數據的分析處理能力132

3.1.6 集成風險管理體系能力132

3.2 銀行業務構建路線解析133

3.2.1 新銳洞察能力建設路徑133

（1）打造新銳洞察關鍵133

（2）新銳洞察能力建設133

（3）銀行業務案例分析134

3.2.2 整合、優化與創新路徑135

（1）整合優化與創新概述135

（2）核心系統革新與轉型135

（3）多種服務渠道整合136

（4）網點規劃與轉型136

（5）私人銀行/財富管理137

（6）銀行業務案例分析138

3.2.3 集成式風險管理138

（1）集成式風險管理概述138

（2）集成式風險管理建設139

（3）銀行業務案例分析139

3.2.4 動態的業務支持基礎設施139

（1）動態的業務支持基礎設施概述139

（2）動態的業務支持基礎設施建設140

3.3 社區化銀行業務建設案例分析141

3.3.1 社區化銀行業務建設背景141

（1）社區銀行建設目標141

（2）社區銀行建設原則142

（3）社區銀行差異化定位142

3.3.2 社區銀行功能分區143

（1）傳統銀行網點功能分區143

（2）社區銀行網點功能分區模式143

（3）銀行社區銀行業務設備布局分區模式144

3.3.3 社區化銀行業務功能與流程145

（1）自助服務區建設145

（2）客戶體驗區建設147

（3）便民服務區建設150

（4）休閑娛樂區建設153

3.3.4 社區化銀行業務運營服務外包153

（1）大堂外包工作人員職責153

（2）運營服務外包服務介紹154

（3）運營服務外包客戶價值154

（4）運營服務外包的管理155

3.3.5 社區化銀行業務設備規劃與投入156

第4章銀行業務終端設備投放狀況分析159

4.1 傳統銀行運行效益分析159

4.1.1 傳統銀行業務效率分析159

4.1.2 傳統銀行服務水平分析159

4.1.3 傳統銀行成本費用分析161

4.1.4 傳統銀行客戶管理分析163

4.2 網絡銀行運行狀況分析165

4.2.1 網上銀行運行狀況分析165

（1）網上銀行發展規模分析165

（2）網上銀行業務架構分析165

（3）網上銀行服務狀況分析166

（4）網上銀行創新功能分析166

（5）網上銀行使用頻率分析167

4.2.2 移動銀行運行狀況分析167

（1）移動銀行發展規模分析167

（2）移動銀行業務架構分析168

（3）移動銀行服務狀況分析168

（4）移動銀行創新功能分析169

（5）移動銀行使用頻率分析169

4.3 銀行業務終端發展分析170

4.3.1 銀行自助服務終端發展分析170

（1）自助服務終端概述170

（2）POS機規模分析170

（3）ATM機規模分析173

4.3.2 銀行業自助服務終端發展分析174

（1）各銀行自助服務終端投放規模174

（2）銀行業自助服務終端交易規模174

（3）銀行業自助服務終端營運能力175

（4）銀行業金融機構離柜交易情況175

4.3.3 智能銀行機（VTM）發展分析176

（1）VTM布放情況176

（2）VTM優勢分析176

（3）VTM價值分析177

（4）VTM市場規模178

4.4 金融行業大數據應用分析179

4.4.1 行業的發展現狀分析179

4.4.2 行業大數據應用情況180

（1）大數據應用價值分析180

（2）大數據應用現狀分析182

（3）大數據應用前景分析185

第5章國外標桿銀行智慧化建設經驗187

5.1 匯豐銀行智慧化建設經驗187

5.1.1 匯豐銀行總體情況分析187

5.1.2 匯豐銀行業務運作模式187

5.1.3 匯豐銀行業務建設經驗188

5.2 花旗銀行智慧化建設經驗189

5.2.1 花旗銀行總體情況分析189

5.2.2 花旗銀行業務運作模式189

5.2.3 花旗銀行業務建設經驗190

5.3 渣打銀行智慧化建設經驗191

5.3.1 渣打銀行總體情況分析191

5.3.2 渣打銀行業務運作模式192

5.3.3 渣打銀行業務建設經驗192

5.4 富國銀行智慧化建設經驗193

5.4.1 富國銀行總體情況分析193

5.4.2 富國銀行業務運作模式194

5.4.3 富國銀行業務建設經驗195

第6章國內銀行業務實踐狀況分析198

6.1 工商銀行銀行業務分析198

6.1.1 工商銀行主打概念分析198

6.1.2 工商銀行網絡銀行發展分析198

6.1.3 工商銀行VTM投放情況200

6.1.4 工商銀行大數據項目建設分析200

6.1.5 工商銀行智慧網點優劣勢分析201

6.2 農業銀行銀行業務分析201

6.2.1 農業銀行主打概念分析201

6.2.2 農業銀行網絡銀行發展分析203

6.2.3 農業銀行VTM投放情況206

6.2.4 農業銀行大數據項目建設分析206

6.2.5 農業銀行智慧網點優劣勢分析206

6.3 中國銀行銀行業務分析208

6.3.1 中國銀行主打概念分析208

6.3.2 中國銀行網絡銀行發展分析209

6.3.3 中國銀行VTM投放情況211

6.3.4 中國銀行大數據項目建設分析211

6.3.5 中國銀行智慧網點優劣勢分析211

6.4 建設銀行銀行業務分析212

6.4.1 建設銀行主打概念分析212

6.4.2 建設銀行網絡銀行發展分析213

6.4.3 建設銀行VTM投放情況219

6.4.4 建設銀行大數據項目建設分析219

6.4.5 建設銀行智慧網點優劣勢分析220

6.5 廣發銀行銀行業務分析220

6.5.1 廣發銀行主打概念分析220

6.5.2 廣發銀行網絡銀行發展分析222

6.5.3 廣發銀行VTM投放情況223

6.5.4 廣發銀行大數據項目建設分析223

6.5.5 廣發銀行智慧網點優劣勢分析223

6.6 光大銀行銀行業務分析224

6.6.1 光大銀行主打概念分析224

6.6.2 光大銀行網絡銀行發展分析226

6.6.3 光大銀行VTM投放情況231

6.6.4 光大銀行大數據項目建設分析231

6.6.5 光大銀行智慧網點優劣勢分析231

6.7 民生銀行銀行業務分析232

6.7.1 民生銀行主打概念分析232

6.7.2 民生銀行網絡銀行發展分析233

6.7.3 民生銀行VTM投放情況233

6.7.4 民生銀行大數據項目建設分析233

6.7.5 民生銀行智慧網點優劣勢分析234

6.8 招商銀行銀行業務分析234

6.8.1 招商銀行主打概念分析234

6.8.2 招商銀行網絡銀行發展分析235

6.8.3 招商銀行VTM投放情況236

6.8.4 招商銀行大數據項目建設分析237

6.8.5 招商銀行智慧網點優劣勢分析237

6.9 漢口銀行銀行業務分析238

6.9.1 漢口銀行主打概念分析238

6.9.2 漢口銀行網絡銀行發展分析243

6.9.3 漢口銀行VTM投放情況244

6.9.4 漢口銀行大數據項目建設分析244

6.9.5 漢口銀行智慧網點優劣勢分析244

6.10 銀行業務解決方案與第三方分析245

6.10阿里

6.10.1 企業基本情況介紹245

6.10.2 企業主要經營指標分析245

6.10.3 企業銀行業務業務分析251

6.10.4 企業核心競爭能力分析252

6.11京東

6.11.1 企業基本情況介紹254

6.11.2 企業主要經營指標分析255

6.11.3 企業銀行業務業務分析261

6.11.4 企業核心競爭能力分析261

6.12小米

6.12.1 企業基本情況介紹263

6.12.2 企業主要經營指標分析264

6.12.3 企業銀行業務業務分析269

6.12.4 企業核心競爭能力分析270

6.13攜程

6.13.1 企業基本情況介紹271

6.13.2 企業主要經營指標分析272

6.13.3 企業銀行業務業務分析277

6.13.4 企業核心競爭能力分析278

6.14鏈家

6.14.1 企業基本情況介紹279

6.14.2 企業主要經營指標分析280

6.14.3 企業銀行業務業務分析285

6.14.4 企業核心競爭能力分析286

6.15騰訊

6.15.1 企業基本情況介紹288

6.15.2 企業主要經營指標分析289

6.15.3 企業銀行業務業務分析294

6.15.4 企業核心競爭能力分析295

6.16薩摩耶

6.16.1 企業基本情況介紹296

6.16.2 企業主要經營指標分析296

6.16.3 企業銀行業務業務分析302

6.16.4 企業核心競爭能力分析302

6.17神州信息

6.17.1 企業基本情況介紹303

6.17.2 企業主要經營指標分析303

6.17.3 企業銀行業務業務分析309

6.17.4 企業核心競爭能力分析310

第7章銀行業務發展前景與投資建議328

7.1 銀行業務發展規劃與戰略實施328

7.1.1 全渠道整合規劃328

7.1.2 客戶關懷與智能洞察328

7.1.3 大數據發展規劃與實施戰略329

7.1.4 社區化發展規劃與實施戰略330

7.1.5 商業銀行銀行業務投資建議331

7.2 銀行業務模擬場景分析332

7.2.1 銀行業務業務流程模擬332

7.2.2 智能銀行功能分區與渠道分流333

7.2.3 科技與銀行產品結合場景333

7.3 銀行業務終端設備需求預測334

7.3.1 銀行業務終端設備競爭趨勢334

7.3.2 銀行業務終端設備規模預測334

（1）離行式ATM市場規模預測334

（2）自助銀行網點發展規模預測335

（3）VTM市場容量測算335

7.3.3 銀行業務終端設備投資建議336

1、技術應用注意事項336

2、項目投資注意事項337

3、生產開發注意事項339

4、銷售注意事項340

圖表目錄

圖表 1 網上銀行系統子安全域劃分示例圖48

圖表 2 2011年—2017年固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%）98

圖表 3 整合業務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產品131

圖表 4 智慧的銀行需要引入新型的商業智能體系以應對數據挑戰133

圖表 5 多渠道整合平臺136

圖表 6 動態的基礎架構不僅需要關注目前的挑戰，而且要關注未來的機會140

圖表 7 2012-2017年我國銀行業行業銷售利潤率及增長情況175

圖表 8 VTM相對其他服務渠道具備多項優勢177

圖表 9 與網點比較，VTM為銀行減少30%成本(單位：千元)178

更多圖表見正文……