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2016年交運行業整體客貨運量均有所下滑，但具體板塊需求景氣有所分化。與傳統貨運相關的子板塊，如鐵路、公路、航運和港口，其貨運需求增長仍較低迷（去年分別同比-0.8%/-5.1%/+2.1%/+3.1%），而客運領域反映消費出行升級趨勢的板塊，鐵路（主要為高鐵貢獻）和航空客運量增速仍達12%以上。此外，去年主要民營快遞龍頭先后完成上市，新增快遞板塊，受益電商網購持續滲透，2016年快遞行業增速達51%。
2017年一季度，隨著新一輪基建周期啟動，傳統貨運需求有所回暖，交運行業整體貨運量增長9.3%，鐵路、公路、水運貨運量及港口貨物吞吐量分別同比+15.5%/8.9%/7.7%/7.7%；但快遞行業在連續6年高速增長積累的高基數下，件量增速降至31.5%的中高速水平。航空客運需求仍保持較高景氣，2017Q1 客運量和RPK 分別同比+13.7%/14.9%。2016年交運行業及各子板塊客貨運需求增速對比
資料來源：公開資料、智研咨詢整理
2017Q1 交運行業及各子板塊客貨運需求增速對比
資料來源：公開資料、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2018-2024年中國交通運輸市場專項調研及發展趨勢研究報告》共十五章。首先介紹了中國交通運輸行業市場發展環境、交通運輸整體運行態勢等，接著分析了中國交通運輸行業市場運行的現狀，然后介紹了交通運輸市場競爭格局。隨后，報告對交通運輸做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國交通運輸行業發展趨勢與投資預測。您若想對交通運輸產業有個系統的了解或者想投資中國交通運輸行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
第一部分行業發展現狀分析
第一章交通運輸行業概述 1
第一節 交通運輸定義及作用 1
一、交通運輸定義 1
二、交通運輸作用 1
第二節 交通運輸方式及選擇 1
一、交通運輸方式 1
二、交通運輸選擇 2
第三節 交通運輸行業的特點 3
一、產品特點 3
二、經濟特點 3
三、外部性特點 4
第二章交通運輸行業環境分析 5
第一節 2014-2017年中國宏觀環境分析 5
一、經濟發展總體分析 5
二、農業生產分析 6
三、工業生產分析 7
四、固定資產投資分析 8
五、市場銷售分析 10
六、進出口分析 11
七、居民消費價格分析 11
八、城鄉居民收入分析 12
九、貨幣供應量分析 13
十、人口與就業形勢分析 14
十一、宏觀調控政策分析 15
第二節 2017年中國宏觀經濟預測 20
一、宏觀經濟增長預測 20
二、物價總水平增長預測 21
三、經濟結構調整預測 22
第三節 交通運輸行業相關政策分析 24
一、中國交通運輸相關政策取向 24
二、中國交通運輸行業政策分析 26
三、燃油稅對中國交通運輸的影響 42
第三章全球交通運輸行業發展分析 49
第一節 全球交通運輸行業發展概述 49
一、全球交通運輸業的新特征 49
二、全球交通運輸發展戰略過渡 50
三、全球交通運輸業發展的影響因素 51
四、全球交通運輸業的發展發展趨勢 52
第二節 全球交通運輸市場分析 52
一、全球交通運輸市場回顧 52
二、全球交通運輸市場環境 54
三、全球交通運輸管理體制 55
第三節 中外交通運輸對比分析 62
一、中外交通運輸的差距對比分析 62
二、中外交通運輸研究狀況對比分析 62
三、中外交通運輸有效管理交通需求對比 64
四、中外交通運輸在智能交通方面的對比 65
五、中外交通運輸高速公路綠化現狀比較 67
第四節 部分國家交通運輸行業發展分析 76
一、美國交通運輸行業發展分析 76
二、歐洲交通運輸行業發展分析 80
三、日本交通運輸行業發展分析 84
四、韓國交通運輸行業發展分析 90
第四章中國交通運輸行業發展現狀 94
第一節 2014-2017年交通運輸發展情況分析 94
一、基礎設施建設分析 94
二、服務保障能力分析 94
三、綜合管理體制分析 95
四、創新規劃實施分析 96
五、對外交流合作分析 96
第二節 2014-2017年中國交通運輸行業市場分析 96
一、2014-2017年中國交通運輸行業盈利分析 96
目前交運各子板塊中，航空機場需求基本面穩健，持續受益“十三五”期間有望保持10%左右的航空出行需求增長；鐵路、航運貨運需求此前處于底部區間，受益基建活動帶來的上游原材料需求回暖、邊際改善；而快遞行業仍為交運領域需求增長最快的成長性子板塊，但增速換
一季度需求改善較明顯的鐵路、航運、港口、公路，2017Q1 凈利潤增速也較上年有不同程度提升；需求持續增長的機場板塊業績也穩步提升（Q1 航空板塊利潤下降主要受成本端油價大幅上漲影響）。
通過交運子行業比較兩類板塊：一是需求景氣仍較好的子板塊（如航空、機場），二是行業邊際改善持續或競爭格局穩定后龍頭受益的子板塊（如鐵路、供應鏈）。
2016年交運子板塊凈利潤（億元）
資料來源：公開資料整理
2017Q1 交運子板塊凈利潤（億元）
資料來源：公開資料整理
交運重點標的業績增速與估值散點圖
資料來源：公開資料整理
二、2014-2017年中國交通運輸行業指標分析 97
第三節 2014-2017年中國交通運輸行業供需分析 98
一、2014-2017年中國交通運輸市場產品供需分析 98
二、2014-2017年中國交通運輸市場供給結構分析 101
第四節 中國交通運輸行業發展存在的問題 101
一、交通運輸設施的區域布局不合理 101
二、交通運輸業的能耗高、污染嚴重 102
三、較低的交通運輸技術和裝備水平 102
四、各種運輸方式分工不盡合理，市場競爭不規范 103
五、政企不分，阻礙了交通運輸業的健康發展 103
第五章交通運輸行業各子行業發展分析 105
第一節 中國公路運輸行業發展狀況分析 105
一、中國公路運輸發展歷程 105
二、2014-2017年公路運輸行業細分產業分析 107
三、2018-2024年公路運輸行業發展趨勢 108
四、2018-2024年公路運輸行業發展規劃 109
第二節 中國水路運輸行業發展狀況分析 115
一、2014-2017年中國水路貨運量分析 115
二、2014-2017年中國水路客運量分析 116
三、2014-2017年中國港口運輸總體分析 117
第三節 中國鐵路運輸行業發展狀況分析 121
一、2014-2017年中國鐵道運輸營運狀況分析 121
二、2014-2017年中國鐵路運輸客運量分析 123
三、2014-2017年中國鐵路運輸貨運量分析 124
四、2014-2017年中國鐵路運輸發展分析 125
第四節 中國航空運輸行業發展狀況分析 128
一、2014-2017年中國航空運輸行業總體分析 128
二、2014-2017年中國航空裝備產業回顧與展望 131
三、2018-2024年交通環境下中國航空運輸發展設想 134
第五節 中國管道運輸行業發展狀況分析 136
一、中國管道運輸行業發展概況 136
二、中國管道運輸行業技術發展分析 138
三、綠色中石油氣化中國新格局形勢分析 140
第六章交通運輸行業重點區域發展分析 143
第一節 交通運輸行業重點區域總體分析 143
一、東北地區交通運輸行業發展分析 143
二、華東地區交通運輸行業發展分析 148
三、華北地區交通運輸行業發展分析 150
四、華中地區交通運輸行業發展分析 151
五、西南地區交通運輸行業發展分析 152
第二節 道路運輸行業重點區域發展分析 156
一、上海道路運輸行業發展分析 156
二、北京道路運輸行業發展分析 165
三、四川道路運輸行業發展分析 166
四、江蘇道路運輸行業發展分析 168
五、浙江道路運輸行業發展分析 175
第三節 航空運輸行業重點區域分析 178
一、長江三角洲地區航空運輸市場發展分析 178
二、泛珠江三角洲地區航空運輸市場分析 180
三、京津塘地區航空運輸市場分析 183
第四節 鐵路運輸行業重點區域分析 186
一、東部地區鐵路運輸產業分析 186
二、中部地區鐵路運輸產業分析 187
三、西部地區鐵路運輸產業分析 189
第五節 水路運輸行業重點區域發展分析 195
一、遼寧省水路運輸產業發展分析 195
二、廣西區水路運輸產業發展分析 205
三、浙江省水路運輸產業發展分析 206
四、陜西省水路運輸產業發展分析 209
第二部分行業競爭格局分析
第七章交通運輸行業競爭格局分析 211
第一節 交通運輸行業競爭總況分析 211
一、高速鐵路引爆中國交通運輸市場激烈競爭 211
二、面對高鐵競爭公路運輸企業共推進客運旅游化 213
三、高鐵、民航良性競爭引領運輸服務業 214
第二節 中國交通運輸行業競爭結構分析 215
一、現有企業間競爭 215
二、潛在進入者分析 217
三、替代品威脅分析 218
四、供方議價能力分析 218
五、客戶議價能力分析 219
第三節 中國交通運輸行業集中度分析 219
一、中國交通運輸網絡分析 219
二、中國道路運輸市場集中度分析 221
三、中國交通運輸企業集中度分析 224
四、基于市場集中度下的道路運輸集約化經營 224
第四節 中國交通運輸行業競爭程度分析 227
一、高鐵公路飛機三角戲既競爭也合作 227
二、高鐵公路飛機迎客源競爭新時代 230
第五節 中國交通運輸行業競爭策略分析 233
一、品牌戰略 233
二、規模化、集約化經營 234
三、發展第三方物流 234
四、相關多元化戰略 235
第八章交通運輸重點上市公司發展分析 236
第一節 交通運輸上市公司概況分析 236
一、2014-2017年交通運輸上市公司營業狀況分析 236
二、2014-2017年交通運輸行業上市企業投資分析 236
第二節 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 237
一、公司簡介 237
二、經營分析 237
三、財務分析 238
第三節 廣深鐵路股份有限公司 241
一、公司簡介 241
二、經營分析 243
三、財務分析 243
第四節 江西長運股份有限公司 246
一、公司簡介 246
二、經營分析 246
三、財務分析 248
第五節 華北高速公路股份有限公司 250
一、公司簡介 250
二、經營分析 251
三、財務分析 252
第六節 中海發展股份有限公司 254
一、公司簡介 254
二、經營分析 255
三、財務分析 256
第七節 中遠航運股份有限公司 259
一、公司簡介 259
二、經營分析 260
三、財務分析 261
第八節 中國國際航空股份有限公司 263
一、公司簡介 263
二、經營分析 267
三、財務分析 268
第九節 中國東方航空股份有限公司 271
一、公司簡介 271
二、經營分析 273
三、財務分析 274
第十節 上海國際港務（集團）股份有限公司 277
一、公司簡介 277
二、經營分析 277
三、財務分析 278
第十一節 天津港股份有限公司 281
一、公司簡介 281
二、經營分析 282
三、財務分析 283
第三部分行業經濟運行及贏利水平分析
第九章交通運輸行業經濟運行分析 286
第一節 2015-2017年交通運輸行業運行情況分析 286
一、2015年交通運輸行業經濟運行情況分析 286
二、2017年交通運輸行業經濟運行情況預測 288
第二節 2014-2017年交通運輸業企業景氣程度分析 289
第三節 2014-2017年公路水路交通運輸行業發展統計 291
一、2014-2017年交通運輸基礎設施分析 291
二、2014-2017年交通運輸設備制造業分析 294
三、2014-2017年公路水路運輸量分析 294
四、2014-2017年交通固定資產分析 295
五、2014-2017年中國港口吞吐量統計分析 297
第十章交通運輸行業贏利水平分析 300
第一節 2014-2017年交通運輸行業成本分析 300
一、2014-2017年交通運輸行業成本及同比增長情況 300
二、2014-2017年交通運輸設備制造業人工成本分析 300
三、燃油成本對交通運輸的影響 301
第二節 2014-2017年交通運輸行業產銷運存情況分析 304
一、2014-2017年交通運輸行業產品生產情況 304
二、2014-2017年交通運輸行業銷售情況 304
三、2014-2017年交通運輸行業庫存情況 305
四、2014-2017年交通運輸行業流動資產情況 306
第三節 2014-2017年交通運輸行業贏利水平分析 306
一、2014-2017年交通運輸行業價格走勢 306
二、2014-2017年交通運輸行業收入分析 309
三、2014-2017年交通運輸行業毛利率情況 309
第十一章交通運輸行業盈利能力分析 310
第一節 2014-2017年中國交通運輸行業利潤總額分析 310
一、利潤總額分析 310
二、不同規模企業利潤總額比較分析 312
三、不同所有制企業利潤總額比較分析 313
第二節 2014-2017年中國交通運輸行業銷售利潤率 313
一、銷售利潤率分析 313
二、不同規模企業銷售利潤率比較分析 314
三、不同所有制企業銷售利潤率比較分析 314
第四部分行業發展趨勢分析
第十二章交通運輸行業發展趨勢分析 315
第一節 2017年中國交通運輸發展總體趨勢 315
一、交通規劃 315
二、決策模式 315
三、交通政策 315
四、交通管理 315
五、交通技術 316
第二節 2017年中國交通運輸發展方向分析 316
一、中國交通運輸智能運輸系統的提出 316
二、中國交通運輸可持續發展 316
三、中國交通運輸發展的不足及建議 318
第三節 2017年中國交通運輸發展趨勢分析 319
一、2017年中國交通業主攻六大方向 319
二、發展軌道交通是未來交通運輸體系的最優選擇 321
三、建設智能交通破解擁堵難題 323
第四節 "十三五"綜合交通運輸體系規劃 324
一、發展形勢 324
二、指導思想 328
三、發展目標 329
四、主要任務 331
五、政策措施 344
第五部分行業融投資分析
第十三章2015-2017年中國交通運輸行業融資分析 347
第一節 2017年交通基礎設施融資分析 347
一、2017年交通基礎設施融資難度分析 347
二、2017年交通基礎設施融資來源分析 348
第二節 2017年交通運輸投融資機制分析 350
一、投融資體制的改革分析 350
二、交通運輸大部制機制分析 353
第三節 2017年交通運輸融資手段分析 354
第四節 2017年交通運輸行業融資策略分析 358
一、鐵路運輸行業融資策略分析 358
二、公路運輸行業融資策略分析 360
三、航空運輸行業融資策略分析 365
第十四章交通運輸行業投資策略分析 367
第一節 交通運輸行業發展戰略研究 367
一、技術開發戰略 367
二、產業戰略規劃 370
三、業務組合戰略 372
四、營銷戰略規劃 375
五、區域戰略規劃 377
六、企業信息化戰略規劃 386
第二節 中國交通運輸發展戰略的選擇 388
一、發展戰略選擇 388
二、發展戰略目標 390
三、發展戰略重點 390
第三節 2017年交通運輸行業投資策略分析 392
一、2015年交通運輸國定資產投資回顧 392
二、2017年交通運輸行業投資核心觀點 393
三、2017年交通運輸行業相關投資政策分析 394
四、2017年度交通運輸行業投資策略分析 395
第十五章交通運輸企業管理策略建議 397（ZY GXH）
第一節 交通運輸企業市場策略分析 397
一、企業定價策略分析 397
二、企業渠道策略分析 400
第二節 交通運輸企業銷售策略分析 402
一、媒介選擇策略分析 402
二、產品定位策略分析 403
三、企業宣傳策略分析 405
第三節 交通運輸企業提升核心競爭力的策略 408
一、運輸企業核心競爭力的特征和問題 408
二、提高交通運輸企業核心競爭力的對策 410
三、交通運輸企業核心競爭力提升策略 412
第四節 交通運輸企業品牌戰略分析 414
一、交通運輸企業品牌建設分析 414
二、交通運輸企業品牌戰略選擇 418（ZY GXH）
圖表目錄
圖表：交通運輸方式比較分析 2
圖表：交通運輸方式優缺點對比 2
圖表：2010-2017年中國國內生產總值增長速度 5
圖表：2017年中國國內生產總值 6
圖表：2017年國內生產總值環比增長速度 6
圖表：2015-2017年規模以上工業增加值增速情況 8
圖表：2015-2017年固定資產投資同比增速情況 9
圖表：2015-2017年房地產開發投資同比增速情況 10
圖表：2015-2017年社會消費品零售總額增速情況 11
圖表：2015-2017年居民消費價格同比上漲情況 12
圖表：2015-2017年中國城鎮居民人均可支配收入增速 13
圖表：2006-2017年人口及其自然增長率變化情況 15
圖表：《國務院關于促進民航業發展的若干意見》的主要內容 27
圖表：《云南省人民政府關于貫徹國務院加快長江等內河水運發展意見的實施意見》的主要內容 31
圖表：重大節 假日免收小型客車通行費的實施方案 36
圖表：2017年中國客貨運量統計分析 97
圖表：2006-2017年中國交通運輸行業市場規模情況 100
圖表：2005-2017年中國交通運輸行業市場需求量情況 100
圖表：2017年公路貨運量總計累計及同比 107
圖表：2017年公路客運量總計累計及同比 108
圖表：2014-2017年中國水路貨物運輸量 116
圖表：2017年中國水路旅客運輸量 117
圖表：2017年鐵路客運量總計累計及同比 124
圖表：2017年鐵路貨運量總計累計及同比 125
圖表：2014-2017年中國航空裝備產業產值情況 132
圖表：2017年中國航空裝備產業園布局情況 133
圖表：遼寧各市"十三五"運輸運力發展目標 202
圖表：中國交通運輸網絡圖 220
圖表：2017年中國交通運輸市場集中度 223
圖表：2017年中國交通運輸設備制造業企業數量 224
圖表：2017年中國交通運輸設備制造業企業集中度 224
◆ 本報告分析師具有專業研究能力，報告中相關行業數據及市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、業界訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合智研咨詢監測產品數據，通過智研統計預測模型估算獲得；企業數據主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對該等信息的準確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。
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01
智研咨詢成立于2008年，具有17年產業咨詢經驗
02
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06
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07
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