報告導讀：

甘蔗是禾本科甘蔗屬多年生高大實心草本植物，原產于熱帶、亞熱帶地區，植株呈叢生狀，莖稈粗壯多汁，富含蔗糖、葡萄糖、果糖等糖類物質，是全球最重要的糖料作物之一，同時也可作為能源作物、飼料原料及鮮食果品進行開發利用。甘蔗是典型的喜溫、喜光、喜濕且不耐澇作物，其適宜種植區域集中在北緯 33° 至南緯 30° 的熱帶、亞熱帶地帶，尤以南北緯 25° 之間的區域種植面積最為密集，我國甘蔗種植版圖高度聚焦于廣西、云南、廣東三省，作為支撐農業經濟發展、拓寬農民增收路徑的關鍵經濟作物，甘蔗的產業價值日益凸顯，近年來，廣西、云南、廣東等主產區持續將甘蔗列為重點發展品類，通過政策引導與產業升級推動種植規模穩步擴張，據國家統計局數據顯示，2024年我國甘蔗播種面積達1277千公頃，同比增長0.9%；全年甘蔗產量完成 10209.4 萬噸，需求量為 10507.6 萬噸，呈現小幅供需缺口。從產區貢獻度來看，廣西、云南、廣東三省的甘蔗產量合計占全國總產量的 90% 以上，其中，廣西以 67.9% 的占比位居首位，成為我國當之無愧的甘蔗生產第一大省。

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觀點搶先知：

行業發展有利因素：目前，我國甘蔗以工業加工消費為主，2024年占比超70%，其中，制糖為工業消費中最核心的消費市場，近年來，隨著居民生活水平提高和消費結構升級，我國糖消費快速增長，食糖屬于國家的大宗商品，隨著居民生活水平提高和消費結構升級，據國家統計局數據顯示，2024年我國成品糖產量達1498.64萬噸，同比增長16.0%，我國成品糖產量穩步增長對甘蔗需求也與日俱增。

產業鏈核心節點：我國甘蔗行業產業鏈條清晰，上游主要包括蔗種培育、農藥化肥、農用機械等生產資料與技術服務領域，是保障甘蔗種植規?；?、標準化開展的基礎；行業中游為甘蔗種植環節，種植區域高度集中于我國南方的廣西、云南、廣東等熱帶、亞熱帶省份；行業下游為消費市場，主要包括鮮食消費和工業加工消費兩大板塊，其中，鮮食消費是將甘蔗直接作為水果食用，受種植區域與消費習慣影響，消費群體主要集中在南方地區，而工業加工消費是甘蔗下游的核心消費渠道，以制糖產業為主導，同時延伸出燃料乙醇、造紙、飼料等多元化應用場景，依托甘蔗及加工副產品的資源化利用，實現了產業價值的最大化提升。

產量：甘蔗是典型的喜溫、喜光、喜濕且不耐澇作物，其適宜種植區域集中在北緯 33° 至南緯 30° 的熱帶、亞熱帶地帶，尤以南北緯 25° 之間的區域種植面積最為密集，我國甘蔗種植版圖高度聚焦于廣西、云南、廣東三省，作為支撐農業經濟發展、拓寬農民增收路徑的關鍵經濟作物，甘蔗的產業價值日益凸顯，近年來，廣西、云南、廣東等主產區持續將甘蔗列為重點發展品類，通過政策引導與產業升級推動種植規模穩步擴張，據國家統計局數據顯示，2024年我國甘蔗播種面積達1277千公頃，同比增長0.9%；全年甘蔗產量完成 10209.4 萬噸，需求量為 10507.6 萬噸，呈現小幅供需缺口。從產區貢獻度來看，廣西、云南、廣東三省的甘蔗產量合計占全國總產量的 90% 以上，其中，廣西以 67.9% 的占比位居首位，成為我國當之無愧的甘蔗生產第一大省。

貿易情況：據中國海關數據顯示，2025年1-11月，我國甘蔗進口數量為277.2萬噸，進口金額為18458.2萬美元，進口均價為0.07美元/千克，從進口來源地來看，我國主要從緬甸、老撾、越南等地進口甘蔗，2025年1-11月甘蔗進口額分別為12365.1萬美元、5954.1萬美元和139.0萬美元。

市場競爭格局：我國甘蔗產區主要集中分布在廣西、云南、廣東等地，因此，我國甘蔗相關企業也主要集中分布在上述省份，從企業格局來看，我國甘蔗行業內企業數量眾多，且以中小型企業為主，甚至還存在部分家庭式生產作坊，市場格局高度分散，目前，我國甘蔗行業內代表企業主要包括中糧糖業控股股份有限公司、廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司、廣西糖業集團有限公司、廣西農投糖業集團股份有限公司、廣西扶南東亞糖業有限公司、廣西湘桂糖業集團有限公司、廣西來賓東糖桂寶有限公司等。

相關上市企業：廣西農投糖業集團股份有限公司前身為南寧糖業股份有限公司，是以甘蔗制糖為主業、發展多種經營的大型國有企業，公司旗下制糖企業4家，具有日處理甘蔗3.65萬噸、年產機制糖65萬噸的生產能力，其他主要子公司9家，業務涵蓋環保紙模制品、康養用品、吸收芯材的生產銷售，物流倉儲、電子商務、大宗商品貿易、冷鏈配送服務等。2025年1-9月廣農糖業營業總收入已完成17.44億元，毛利潤2.20億元，毛利率為12.59%。

市場趨勢：未來，甘蔗行業將徹底突破“僅產糖”的單一加工模式，邁向“一根甘蔗吃干榨盡”的全價值鏈開發。制糖副產品的綜合利用能力持續提升，蔗渣將從傳統造紙、生物質發電向高端新材料領域延伸，糖蜜可深度加工為酵母提取物、特色酒類等產品，蔗葉、濾泥等也將實現肥料化、飼料化利用，構建閉環循環體系。同時，食糖加工將向精細化、差異化進階，除基礎糖產品外，高端精制糖、功能性糖制品等附加值更高的產品占比將逐步提升，豐富產品矩陣以適配多元市場需求。

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