事項：

    6月20日公司發布公告，控股股東西藏紫光通信擬通過公開征集轉讓方式協議轉讓其持有的公司3.47 億股股份，占公司總股本的17.00%，轉讓價格不低于40.36 元/股，受讓方不超過三名。中華人民共和國財政部已原則同意本次公開征集轉讓。本次公開征集期限為10 個交易日。意向受讓方如符合上述條件，應于本次公開征集公告發布之日起10 個交易日內（自2020 年6 月22 日至2020 年7 月7 日）向西藏紫光通信提交相關資料。

    本次公開征集期滿后，西藏紫光通信將組織評審委員會對符合本次公開征集轉讓條件的意向受讓方進行綜合評審，按照《上市公司國有股權監督管理辦法》等有關規定，在綜合考慮各種因素的基礎上擇優選擇，并與最終確定的受讓方簽署附條件生效的《股份轉讓協議》。該協議內容是雙方權利義務的最終約定，以國有資產監督管理機構等有權機構審批通過為生效條件。

    同等價格條件下，優先選擇具有戰略性資源、有利于公司發展的意向受讓方。西藏紫光通信可根據最終確定的受讓方擬受讓股份比例的總額確定本次公開征集轉讓最終轉讓的股份數額和比例。

    國信通信觀點：

    1）6 月5 日公司控股股東紫光集團引入了重慶兩江集團戰略投資，基本財務問題得到解決。而計劃出讓17%紫光股份的股權，可以為紫光股份引入戰略投資人，股權結構更加健康，戰略投資人未來有望在上下游助力新華三發展。

    2）非公開發行股票的募集資金總額不超過120 億元。定增主要投向三個領域：面向行業智能應用的云計算核心技術研發與應用，5G 網絡應用關鍵芯片及設備研發，新一代ICT 產品智能工廠建設。第一部分提升公司在云計算領域核心地位，第二部分補足公司芯片短板，實現核心技術完全自主。第三部分有望給公司提供150 萬臺ICT 設備產能，帶來約168 億的收入增量，新增利潤4.9 億元，同時也是公司工業互聯網業務示范項目。

    3）同時大股東承諾六個月不通過證券交易系統減持，第二季度紫光股份歸母凈利潤預計同比增長25%-40%，疫情影響基本消除，下半年有望保持高增速。