2021年中國社區團購行業發展規模及行業發展戰略分析[圖]

社區團購管小紅 2021-07-07 05:46 來源：智研咨詢

一、優勢與解決需求

社區團購是以微信為載體整合多個社區社群資源，形成由商家集中化管理運營的預售＋團購的社區商業模式。主要銷售場景是由各快遞代收點、社區便利店、社區物業、業主等發起的社區微信群，每個群都相當于一個社區店。

社區團購小程序的優勢

資料來源：智研咨詢整理

從社區團購不同角色的實際需求來看，社區團購企業用戶要整合上游貨源，發展社區團長。通過社區團購系統后臺添加和管理社區團長，統一上傳商品、管理訂單、財務結算，移動化管理不受限。團長（社區合伙人）建社區微信群，群內推廣商品。對于周邊居民（用戶）來說，社區團購APP打開速度快，下完單即可退出，商品源頭直采，價格更實惠，加上與社區團長之間的鄰里關系，無需擔心商品售后問題。

解決不同角色的實際需求

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二、行業發展現狀

智研咨詢發布的《2021-2027年中國社區團購行業市場供需規模及投資前景預測報告》顯示：2016年以來，中國社區團購用戶規模呈增長趨勢，2020年由于疫情客觀因素催化，線上消費習慣養成。為社區團購帶來了短期爆發型用戶增量，2020年社區團購用戶規模規模4.7億人；預計2021年中國社區團購用戶規模達到5.05億人。

2016-2021年中國社區團購用戶規模及增長

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就生鮮品類來看，相關數據顯示，2020年春節期間一周使用生鮮電商平臺兩次及以上的用戶占比近60%。

2020年春節期間生鮮電商平臺用戶使用頻次

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由于疫情期間線下消費場所關閉的影響，用戶逐步養成線上消費心智，其中變化最為明顯的是生鮮水果和食品飲料品類購買。據相關調查數據顯示，疫情前后，除了非必須品服裝鞋帽、圖書影音、美妝個護呈下降狀態，日用百貨、家居用品、食品飲料、生鮮水果、母嬰用品、保健品、汽車用品均實現線上正增長，線上購買生鮮水果和食品飲料的用戶分別增長了27.6%和17.3%。

2020年用戶線上消費品類變化情況

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大部分快消品同樣屬于較高頻、較剛需的家庭消費品，與社區團購商業模式定位契合。因此，除生鮮食品品類外，社區團購向快消品品類擴展，并且滿足用戶多樣化消費需求，通過高頻生鮮需求帶動較高頻快消品進一步擴大社區團購潛在市場規模。2020年中國社區團購市場交易規模750億元，同比增長120.58%；預計2021年將達到1040.3億元，增速38.7%。

2018-2021年中國社區團購市場交易規模及增長

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從人均年消費額來看，2020年中國社區團購人均年消費額為159.57元，同比增長97.12%；預計2021年為206元，同比增長29.09%。

2019-2021年中國社區團購人均年消費額及增長

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目前社區團購有原生創業型、供應鏈服務型、快消B2B型、零售型、平臺孵化型等類型，其中包括興盛優選、考拉精選、美家優享、松鼠拼拼、東八區、小區樂等平臺。在社區團購領域，業態龍頭獲得融資、新興線上巨頭積極布局。

2020年中國社區團購行業共發生了14起投融資事件，融資總額超149.8億元。涉及的平臺包括：考拉買菜、康品匯、興盛優選、同程生活、十薈團、小兔買菜、青島優農、好菜攤、小映盒，興盛優選獲得15億美元的融資。

2020年中國零售電商（社區團購）融資數據榜

序號	融資方	所屬行業	所在鮑	融賀時間	融賀輪次	融資金額	投資方
1	考拉買榮	社區團資	江蘇省蘇州市	2020年6月30日	戰略投資	數百萬人民幣	鹽城島新區投資集團、鹽城創新創業投資
2	康品匯	社區團資	上海市	2020年2月5日	B輪	未透露	高榕資本
3	興盛優選	社區團購	湖南省長沙市	2020年7月22日	C+輪	8億美元	天一資本、騰訊投資、紅杉資本
4	興盛優選	社區團購	湖南省長沙市	2020年12月11日	戰略投資	7億美元	京東集團
5	同程生活	社區團購	江蘇省蘇州市	2020年6月10日	C輪	2億美元	JoYY歡聚集團領投、辦聯資本、君聯資本等
6	十薈團	社區團購	北京市	2020年11月0日	C3	1.96億美元	中金資本、高鵠資本、啟明創投等
7	十孤團	社區團刺	北京市	2020年1月9日	戰略投資	8830萬美元	啟明創投、阿里巴巴、華創資本等
8	十薈團	社區團購	北京市	2020年5月29日	C1輪	8140萬美元	GGV紀源資本、愉悅資本、啟明創投等
9	十薈團	社區團購	北京市	2020年7月29日	C2輪	8000萬美元	民銀國際、紀源資本、鼎暉投資等
10	小兔買菜	社區團購	北京市	2020年8月31日	A輪	數千萬美元	眾為資本、碧桂園創投、愉悅資本
11	同程生活	社區團購	江蘇省蘇州市	2020年7月31日	C1輪	數千萬美元	嘉禾資本、元禾控股、貝塔斯曼亞洲投資基金
12	青島優農	社區團購	山東青島	2020年10月10日	種子輪	500萬人民幣	未透露
13	好菜攤	社區團購	上海市	2020年6月21日	種子輪	500萬人民幣	個人投資者
14	小映盒	社區團購	浙江省杭州市	2020年9月4日	種子輪	200萬人民幣	電光防爆科技股份有限公司

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2020年社區團購“千里馬”共五家，分別為小區樂的估值35.1億元，閃電購的估值22億元，有好東西的估值16.25億元，大V店的估值10.4億元，初家心選的估值10億元，總估值達93.75億元。

2020年零售電商“千里馬”數據榜單

排名	平臺名稱	所在行業	估值：億元	成立時間
1	小區樂	社區團購	35.1	2018年
2	閃電購	社區團購	22	2014年
3	有好東西	社區團購	16.25	2014年
4	大V店	社區團購	10.4	2014年
5	初家心選	社區團購	10	2019年

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2020年的疫情席卷了各行各業，而社區團購近來愈發火爆,幾乎所有的互聯網巨頭都在該領域加碼布局。京東、阿里巴巴、蘇寧易購、滴滴、同程生活、美團宣布、拼多多、快手已派、字節跳動紛紛下場涉足社區團購領域。從布局時間看，最短不過1年，最長也只有3年。

互聯網巨頭布局社區團購時間

平臺	時間	事件
京東	2018年7月	上線“京東鄰里團”社區團購小程序，一個月后改名“蛐蛐購”，同年11月,又推出“友家鋪子”小程序
京東	2020年12月	京東集團發布公告稱,將以7億美元戰略投資興盛優選,同時組建面向下沉市場的戰略新興業務京喜事業群。
阿里巴巴	2019年	阿里巴巴收購大潤發，上線社區團購小程序。此后，阿里相繼安排盒馬、零售通、菜鳥、餓了么入場
蘇寧易購	2019年1月	蘇寧小店以招募10萬團長的方式,高調宣布加入社區團購
滴滴在成	2020年6月	滴滴在成都上線“橙心優選”，目前已經在四川、重慶、陜西等16個省市上線
同程生活	2020年6月	同程生活完成2億美元C輪融資，此次新一輪融資額度是同程生活成立以來最大單筆融資
美團宣布	2020年7月	美團宣布將成立“優選事業部”,推出“美團優選”業務
拼多多	2020年8月	拼多多上線“多多買菜”，武漢和南昌作為首批試點城市
快手已派	2020年10月	快手已派出調研人員赴長沙，重點考察湖南本地企業興盛優選
字節跳動	2020年11月	字節跳動內部正考慮自己孵化社區團購業務，擬命名為“今日買菜”

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社區團購有了進一步發展之后，不難發現小區周圍有很多的便利店都開始做起來社區團購業務，也有很多創業者紛紛加入其中。雖說社區團購市場還是一片沒有開發完全的藍海，但事實上社區團購在經歷了幾年的大洗禮之后，退款問題、虛假促銷、商品質量、退店保證金不退還等成熱點投訴。

2020年中國社區團購七大亂象

資料來源：智研咨詢整理

三、社區團購行業發展戰略分析

社區團購在最近幾年的蓬勃發展，使得互聯網巨頭們紛紛入場。低價限制下，想要通過高額補貼抬高行業門檻、快速培養用戶習慣與加速頭部聚集的發展邏輯已成歷史，要想在新規則下存活并且發展，需要利用互聯網優勢，定量分析并構建合理的供應鏈——物流體系，對接利用社交電商、社區服務所觸達的消費端的生鮮需求，并且利用數據優勢減少整體環節損耗。

社區團購中無論是用戶、倉儲物流還是供應鏈，都體現出極強的地域性特征，具有很強的排他性，而在當前的局部共存格局之下，團長與消費者轉換平臺成本極低，毫無忠誠與用戶粘性可言，擴張效果衰減極快，所耗成本浪費極大。社區團購企業平臺要提高布點效率與改造速度以快速搶占全國更多市場，則能有效改變局部共存的被動局面，達成全局規模優勢。

社區團購行業發展戰略分析

方面	具體戰略
用戶方面	分利用用戶地域性特點，以社區為單位展開宣傳，利用社交電商優勢構建游戲性場景獲取用戶并增加粘度，同時利用團購減少成本，如小區砍單、小區種菜（偷菜玩法）、小區拼單等；另一方面，必須根植于用戶的價格需求、便利需求、多樣性需求，深入構建用戶友好型的基礎設施建設，如小區團購專用暫存點，采用冷藏保鮮、自動取貨、自動入庫等提高用戶體驗；必須注意到用戶具有非常強的階層性，而不同階層往往以住所——社區簡單劃分，所以必須針對不同社區引入不同的貨品體系與服務標準，如對高檔小區提供高質高價的商品與送貨上門等服務、對普通小區提供平價商品等。
團長	們要構建區域性“壟斷”，則必須重新認識團長在區域性戰略中的位置，其宣傳能力、代收發能力都不是重點，區域性的話語權與問題分級處理能力才是重點，物業（村集體）就是最好的選擇。所以我們應該廢除現有的團長建團宣傳帶貨的模式，改為平臺宣傳、物業（村集體）聯運的模式，與物業（村集體）合作的方向應該是為平臺進行宣傳，為平臺提供場地，并且最好接受排他協議。
物流倉儲	流倉儲是需要著重培養的環節，現階段中國缺乏冷鏈運輸體系，在區域性戰略中，我們應該著重扶持本地最優質的物流運輸企業，不斷利用數據分析與反饋優化倉儲周轉率，減少倉儲成本的同時，必須加大對冷鏈運輸的投入，必要時可以自行組建冷鏈運輸團隊——這本身也是個不錯的業務方向。
供應鏈	應鏈控制能力是決定發展上限的因素，也是最需要長期培養的因素。對于日用品，為降低溝通成本應該著眼于電商平臺上已加入的本地經銷商，從中選擇最合適的區域合作者，而對于生鮮，則必深入產地尋找本地最優質的合作者，快速搶占優質資源，必要時可以自行培養生產基地。對于供應鏈的更進一步的控制需要從供應商中發展出平臺專屬的生鮮品牌，提高產品價值與平臺價值。