一、在線直播行業用戶規模情況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國在線直播行業競爭現狀及發展規劃分析報告》顯示：2019年中國在線直播行業用戶規模達5.04億人，增長率為10.6%;2020年用戶規模預計達5.26億人。中國在線直播行業將繼續保持穩健發展，未來行業將進入精細化、專業化運營階段。

2019年中國在線直播行業用戶規模及增長情況

數據來源：公開資料整理

    2019年12月，花椒直播以2765.8萬月均活躍用戶數排在娛樂類直播平臺首位，保持了增長態勢。游戲類直播平臺中，斗魚直播、虎牙直播月均活躍用戶數領先?？梢婎^部直播平臺在用戶體量方面優勢明顯。

2019年中國在線直播移動端娛樂類月活躍用戶數

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2019年中國在線直播移動端游戲類月活躍用戶數

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    二、企業直播服務行業發展情況分析

    （一）、企業直播服務行業需求情況分析

    1、疫情催熟企業直播市場，倒逼企業線上業務嘗試

    疫情加速中國企業進入在線化、數字化、智能化階段，每次嚴重疫情下往往打破用戶固有的生活工作習慣，進而帶來巨大的發展機遇。2003年非典肆虐，帶來了電子商務、在線支付、物流配送等行業的躍遷式發展，實現居民生活線上化，而此次的新型冠狀病毒疫情的不斷發酵，使得2020年春節假期被不斷延長，倒逼各大企業加快數字化轉型腳步，遠程辦公、在線教育等線上業務行業迎來爆發拐點，線上化辦公進程加快。而企業直播服務作為企業對內溝通和對外營銷的重要線上化端口，經此一疫或將成為未來企業標配。為配合疫情防控，遠程辦公APP日活上升明顯，效率辦公類軟件迎來用戶激增

2019&2020年復工后效率辦公類APP環比漲幅

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    2、直播成用戶生活日常，電商直播重構傳統消費場景

    經過秀場直播、游戲直播的千播大戰，直播已經成為用戶娛樂生活的重要內容形式，2018年淘寶直播帶貨超千億，隨著淘寶直播、快手、抖音等直播電商模式的成熟，將吸引更多企業在直播電商上投入預算，直播相比于其他內容電商形式有如下特性：

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    消費決策時間，直播正成為未來商業變現和數字化營銷的重要模式。

2017Q1-2018Q4淘寶直播帶貨規模趨勢

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    （二）、企業直播服務行業供給端情況分析

    1、多年深耕，企業直播服務賽道玩家日臻成熟

    基于ToB生態的企業直播在2015年后進入發展的快通道，微贊、展視互動等企業經過多年積累和進化，企業直播服務已從最初的直播平臺技術服務商慢慢向綜合性深度應用服務商轉型。一方面基于直播平臺的SaaS生態，通過應用插件、數據化工具等不斷豐富企業直播服務功能，逐步滿足客戶多樣化行業特性和場景需求，另一方面，中國人口紅利逐步消失，資本不斷加碼ToB企業服務賽道，企業直播服務行業從2015年后備受資本青睞，直播營收TOP15中未融資比例僅為6.7%，頭部資本IDG、高榕資本等紛紛入局，充足資金支持下企業直播賽道玩家日臻成熟。

2020年企業直播為客戶提供多場景服務類型直播平臺

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2019年企業直播營收TOP15企業融資

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    2、云計算建設持續推進，加速企業信息化進程

    2018年中國公有云市場規模達到479.1億元，2015年后保持40%的高速增長，云計算服務正日益成為新型信息基礎設施，云MSP、智能云、研發云、分布式云的并行發展不斷降低企業應用門檻，實現內部功能協同和多場景需求滿足。此外，2018年8月工業和信息化部印發《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，云計算在企業生產、經營、管理中應用廣泛普及，全國新增上云企業100萬家，在技術和政策的雙輪驅動下，我國云計算產業的欣欣向榮將有望拉動企業信息化整體水平的提高，為企業直播發展創造良好環境。

2015-2018年中國公有云市場規模及增速

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    （三）、中國企業直播服務市場產業鏈：依托公有云，為客戶提供SaaS軟件及增值服務企業直播服務商通常依托上游云平臺服務商的云計算、存儲、分發等底層基礎技術和資源，向下游客戶提供相關的直播SaaS軟件和增值服務。上游我國公有云IaaS市場中阿里云占比高達36.0%，巨頭格局穩定；中游的企業直播平臺負責直播技術層服務，與硬件、軟件、營銷、渠道服務商協作共同為下游客戶提供即開即用的SaaS軟件和部分Pass定制功能；下游是各垂直領域企業客戶，其中教育領域收入貢獻占比最高，由于各細分賽道功能需求存在差異化，多樣的應用場景為企業直播企業提供更多開拓空間

    （四）、疫情下的中國企業直播服務產業價值

    1、開源：賦能直播電商，助力企業銷售線上化

    中國直播電商起步于2016年，短短三年時間成長為幾千億規模的龐大市場，目前淘寶直播、抖音、快手在直播電商領域發揮著領頭羊的作用，具有以下四個特征：

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    而企業直播與淘寶直播、抖音、快手相區別，企業直播更多是聚焦于私域流量的精細化運營和沉淀，直播產品多以批發類和大件類自有貨品為主，由企業專業員工進行具體功能的講解，通過開設自有直播間全方位掌握用戶數據。整體而言企業直播更像是傳統企業銷售流程的線上化，雖然總體流量遜于淘寶直播等，但客戶信任度和單筆交易額遠超大平臺。

    2、節流：突破時空限制，降低線下活動成本

    在企業直播發展早期，線下品牌大會和內部培訓是企業直播服務的主要場景，但囿于客戶傳統習慣通常僅作為線下場景的補充，在線下活動開展的時候同步直播，進而增加社會影響力或幫助培訓學員回放復習。而在此次疫情影響下，全流程線上化的被迫嘗試一方面幫助企業形成較固定的流程范式，后續維持和操作方便快捷，另一方面，企業通過在線直播解決了企業傳統線下活動的諸多痛點，成本角度上，大大降低組織和人力成本，尤其大型活動和培訓涉及較復雜的人員接待和安排，不僅花費高昂，且時間精力付出大；活動效果上，突破時間和空間的限制，相比線下有限的場地和固定的時間，線上直播只需要有一臺智能手機，便可以隨時看、隨地看，快速實現影響范圍的擴大。

    3、提效：數據化營銷服務，專屬企業號沉淀用戶價值

    面對日趨激烈的行業競爭和不斷攀升的流量成本，企業客戶紛紛從前端高成本獲客轉向已有流量的精耕細作，在企業直播服務商底層技術已經難以拉開顯著差距時，如何為下游企業用戶精細化運營賦能成為企業直播最核心的競爭要素。

    企業直播不僅為下游企業提供用戶引流、獲客、轉化、留存提供一站式營銷服務，更重要的是以企業直播賬號為載體進行私域流量的運營和沉淀，通過數據化工具和多種互動模式形成用戶數據標簽和活躍用戶池，幫助企業實現品牌社交資產的激活與增值。

企業直播后端精細化運營分析

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    4、維穩：業務場景線上遷移，增強企業抗風險能力

    由于新冠病毒的高傳染性使得各類聚集性活動都暫時停止，擾亂了商業世界的正常運轉。一方面，大批企業延后復工，開啟在家線上辦公的新模式，企業直播成為遠程辦公重要的應用工具，有效保證辦公人員溝通與工作效率，提高管理的顆粒度，另一方面，全國大中小學校延遲春季開學，線下授課全面轉入線上，企業直播為“停課不停學”提供了堅實的技術保障，翼鷗教育、微贊、展示互動等企業直播公司和教育機構、學校協同配合，保證學生學業規劃的正常進行。

    線上場景的遷移提高了各行各業的抗風險能力，并完成了用戶教育和全流程部署，疫情后出于線下場景補充和風險應對考慮，企業直播的線上場景或成企業標配

    三、疫情后企業直播服務迎來高速發展機遇，2020年市場規模有望突破35億

    中國企業直播服務于2010年興起，2015年受C端秀場、游戲直播影響逐漸進入用戶視野，形成上億的規模體量。2018年后受在線教育和電商直播的拉動企業直播行業進入發展的快通道，2019年突破十億大關，市場收入規模達到14.8億元人民幣。之后受2020年春節期間疫情影響，企業直播行業客戶量同比增長8-10倍，基于企業私域流量運營需求和用戶教育的完成，未來企業直播服務有望成為企業業務標配，保守預計疫情期間新增客戶留存25%左右，2020年有望到35億以上的市場規模。

2015-2022年中國企業直播服務市場規模及增長趨勢

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    伴隨著阿里云、騰訊云等云生態和基礎設施的不斷完善，競爭關鍵要素已從技術層面轉移至精細化服務層面，一方面頭部企業多年深耕，積累大量優質客戶，行業競爭格局相對穩定。另一方面營銷、教育、醫療、金融等垂直細分賽道眾多，為新入局者提供機會，例如深耕小班課領域的翼鷗教育等。綜合來看，進入行業第二梯隊及以上的企業年度營收均在數千萬級別以上，疫情中業務均極度飽和，疫情結束后的半年到一年時間將是關鍵時期，如何進行后續部署、抓住用戶痛點實現留存與付費轉化將至關重要。

    注釋：該營收包含通過企業直播服務從B端和C端兩側獲得的營收，不包含視頻點播服務及其他業務所帶來的營收。同一梯隊內排名不分先后。

中國企業直播服務市場競爭梯隊

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    三、企業直播服務未來發展趨勢

    1、整體發展：疫情及巨頭補貼實現中小客戶教育，拓寬市場

    SaaS服務類產品面向企業用戶，受制于國內企業信息化水平和SaaS訂閱付費模式習慣的養成，很難像ToC市場爆發式增長。

    2020年疫情為節點，前期中國企業直播服務市場逐年逐步增長，以大型企業客戶為主；2020年后疫情爆發，嚴重影響企業正常的線下商業運轉，造成巨大損失，經此一疫，大量中小型客戶完成市場教育，企業直播服務成為企業提高抗風險能力的重要補充，不僅受益于短期性的流量激增，更將受益于市場教育帶來的系統性用戶滲透率的提升。此外，阿里、騰訊等互聯網巨頭紛紛入局，憑借巨大流量和低價策略吸引更多中小客戶使用企業直播服務，提振整個企業直播服務市場天花板，在短期爆發增長后，企業直播服務市場長期發展依舊向好。

    2、發展引擎：掘金企業電商直播，成行業發展新動力

    企業直播在疫情防控期間客戶量和訂單數激增，很大程度得益于電商直播的東風。一方面，對于大中型企業來說，隨著移動互聯網發展日趨成熟，流量成本日漸走高，通過傳播、營銷等過程沉淀下的可反復利用、無需付費的私域流量成為運營重心，而企業直播貫穿線上引流、用戶觸達、轉化、沉淀全過程，不僅為企業提供精準的銷售線索，并通過數據化工具和運營激活企業私域流量池；另一方面，對于中小型企業而言，大量新增客戶迫于線下銷路受阻，在深度體驗企業電商直播后，部分收割線上紅利轉化為企業直播的長期穩定客戶，成為行業發展新引擎。因此，未來會有更多的企業用戶會嘗試引入直播功能，電商直播為企業直播服務行業發展注入新動力。

    3、競爭戰略：技術功能趨同，找尋差異化定位構建競爭壁壘

    隨著賽道玩家競爭的加劇和基礎技術的同質化，塑造差異化定位和品牌特色成為企業直播服務商構建競爭壁壘的關鍵。從需求端看，企業直播客戶行業分布廣泛，而各個行業都有自身特有的直播需求和功能偏好，因此針對垂直領域提供更多服務維度，搶占戶心智差異化定位，有望在激烈市場競爭中脫穎而出；從供給端看，企業直播SaaS軟件本質上僅為工具，能夠和不同的應用系統結合產生新增量，企業直播服務商不斷探索企業直播的多種場景結合應用，是企業直播服務商永葆創新和持續發展的重要動力。

    4、技術賦能：5G商用的快速落地，拓寬企業直播應用場景

    2019年6月工信部向中國移動、聯動、電信、中國廣電發放5G商用牌照，10月三大電信運營商共同宣布5G商用服務啟動，發布相應5G套餐，預計到2025年，中國5G用戶將達到8.16億。

    5G技術網絡的商業化運用將為企業直播注入新的巨大推動力。從行業環境看，5G將激發行業云的大規模應用，使得許多業務場景數據存儲和計算從終端轉向云端，推動市場數字信息化進程，從用戶體驗看，5G具有更高的速率、更寬的帶寬，更低的時延，極大改善企業直播用戶體驗的效果，拓展企業直播更多的應用場景