一、網絡安全行業持續高增長

    １、全球網絡安全市場持續穩定增長

    網絡安全，通常也可以指計算機通信網絡的安全，近年來，因網絡威脅層出不窮，甚至嚴重威脅到企業、機構及個人用戶的網絡安全，人們對網絡安全產品和服務的需求持續增長，全球各國紛紛采取應對措施，進而也推動了全球網絡安全行業的快速發展。智研咨詢發布的《2020-2026年中國網絡公共安全行業市場專項調查及投資盈利預測報告》顯示：全球網絡安全市場持續穩定增長，18年產業規模超過1100億美元。2019年全球網絡安全市場規模約為1216.68億美元，同比約增長8.64%。

201８-2019年全球網絡安全行業市場規模走勢

數據來源：公開資料整理

    全球網絡安全行業市場一般可以分為安全服務市場和安全產品市場，其中安全服務市場包括有安全咨詢、安全運維和安全集成三個細分領域；安全產品市場可以分為安全硬件市場和安全軟件市場。2018年全球網絡安全服務市場規模為592億美元，占比為52.77%；全球網絡安全產品市場規模為528.88億元，占比為47.23%。由于2019年全球網絡安全行業沒有新類別的加入，初步推測2019年全球網絡安全行業結構基本保持不變，安全服務市場和安全產品市場占比分別約為52%和48%。

2019年全球網絡安全行業結構

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    在全球網絡安全行業區域格局方面， 2019年全球網絡安全行業競爭格局基本不變，北美、西歐、亞太地區依舊維持三足鼎立態勢，其占比分別為45%、26%和22%，合計市場份額超過90%。

2019年全球網絡安全行業區域競爭格局

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    ２、我國網絡安全產業保持健康的發展態勢

    2019年中國網絡安全產業規模超過600億元，年增長率超過20%，高于全球10%的平均增速。預計2021年中國網絡安全市場規模將超過900億元。

    “十三五”以來，我國網絡安全產業保持高速增長，2019年產業規模超過600億元，年增長率超過20%，明顯高于國際8%的平均增數，保持健康的發展態勢。

2016-2020年中國網絡安全行業市場規模(單位：億元)

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    與全球市場比，我國網絡安全支出比例較低，市場潛力巨大。網絡安全支出占整個IT支出的比例不斷提高，2019年全球網絡安全支出占IT支出的比例為3.05%。與之對比，數據顯示,中國在2019年的網絡安全支出占IT支出比例僅為1.7%，相對于全球平均水平還有較大差距。假設中國網絡安全支出比例達到全球平均水平3%，所對應的網絡安全市場規模將達近千億量級。

全球IT支出及信息安全支出比例（單位：億美元）

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    ３、網絡安全融資再創新高，有望突破100億

    鑒于網絡安全行業的良好發展前景，網絡安全行業不斷受到資本的青睞，我國網絡安全融資金額屢創新高。2015-2019年，中國網絡安全行業融資事件雖然從最高的58件下降至38件，但是融資金額卻再創新高，2019年達到96.99億元，較上一年增長約70%。2020年有望突破100億元。

2015-2019年我國網絡安全融資情況(單位：件，億元)

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    2020年，我國網絡安全融資持續發生，2020年3月，業務安全公司人人云圖獲得5000萬A輪融資;網絡安全服務商易安聯獲得近億元的A+輪融資，云端安全服務提供商Netskope獲得3.4億美元的融資等。

    ４、政策頻出推動網安需求

    網絡安全相關法規、政策逐漸落地，推動行業整體發展?！毒W絡安全法》出臺，從法律層面明確提出國家實行網絡安全等級保護制度。自2016年以來，公安部每年開展針對關鍵信息基礎設施的實戰攻防演習，被稱為“護網行動”，隨著等保2.0時代的到來，2019年“護網行動”涉及范圍擴大至工信、安全、武警、交通、鐵路、民航、能源、新聞廣電、電信運營商等單位，等保2.0落地給網絡安全行業帶來新成長動力。

    2019年5月13日，《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》、《信息安全技術網絡安全等級保護測評要求》、《信息安全技術網絡安全等級保護安全設計技術要求》三項國家標準正式發布，并于2019年12月1日正式實施。

    上述三項政策構成我國網絡安全等級保護2.0制度（簡稱等保2.0），等保2.0是我國網絡安全領域的基本國策、基本制度。與等保1.0相比，等保2.0延續了五個級別的劃分，五個級別依次是：用戶自主保護級、系統審計保護級、安全標記保護級、結構化保護級、訪問驗證保護級。

    網絡安全等級保護工作包括定級、備案、安全建設、等級測評、監督檢查五個步驟，相較于等保1.0，等保2.0的五個步驟里發生了較多變化。

網絡安全等級保護工作5個步驟

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    總體而言，新時期國家網絡安全等級保護制度具有鮮明特點：一是覆蓋各地區、各單位、各部門、各企業、各機構，也就是覆蓋全社會，除個人及家庭自建網絡的全覆蓋；二是覆蓋所有保護對象，等級保護1.0的基本要求中只有普適性的安全要求，等級保護2.0則在滿足共性安全保護需求的安全通用要求基礎上，針對云計算、移動互聯、物聯網、工業控制等新技術、新領域提出了安全擴展要求；三是測評難度加大、測評工作量增加、測評標準更高，系統運營使用單位須在系統建設和整改過程中進一步提升安全防護能力；四是等保2.0標準采用了“一個中心、三重防護”的理念，從等保1.0標準被動防御的安全體系轉變為等保2.0標準的事前預防、事中響應、事后審計的動態保障體系，注重全方位主動防御、安全可信、動態感知和全面審計，將有望帶動威脅情報、態勢感知等主動防御產品的需求增加。

    ５、云計算、物聯網的發展帶來網絡安全新需求

    人工智能、區塊鏈、5G、量子通信、工業互聯網、大數據、云計算、物聯網等具有顛覆性的戰略性新技術突飛猛進，網絡安全問題日趨多樣化的同時，也為網絡安全的攻防手段和管理提供了新的技術和需求思路。

    云計算的進步將引發新的網絡信息安全問題，驅動云安全市場的高速增長。隨著云端數據體量不斷增長，企業用戶對云計算的需求亦越來越多樣化，衍生出了多種云計算應用場景和云服務模式。與此同時，云計算的進步帶動無服務器計算發展，亦將引發新的網絡信息安全問題。攻擊者更容易借無服務器計算隱藏活動蹤跡制造網絡威脅。這些都成為云計算發展過程中帶來的網絡信息安全威脅，同時也為未來云安全產品與服務的研發與部署提供了廣闊的應用場景。中國云安全市場目前仍處于起步階段，整體的市場規模將隨著云計算市場規模的增長而快速崛起。2019年，中國云安全市場規模達到55.1億元，增長率達45.8%，且未來數年內預計仍將保持每年40%的高速增長。

2017-2021年中國云安全市場規模及增速預測

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    網絡技術協同融合意味著安全風險的交織與演變，例如“云計算+物聯網”在有效提升萬物互聯時代信息處理效率的同時，物聯網設備端安全漏洞亦成為黑客反向攻擊云平臺，進行數據竊取與破壞的突破口，伴隨物聯網市場規模的快速增長，物聯網設備、網絡、應用也面臨嚴峻的安全挑戰。物聯網安全將成為萬億規模市場下的藍海“潛力股”，預測，2020年全球物聯網的安全市場將從2015年的68.9億美元增長至289億美元，而2015~2020年的復合年增長率為33.2%。預計2020年物聯網安全市場規模預測為121億美元，未來幾年CAGR為10.2%。預計到2021年，我國物聯網安全市場規模將達到301.4億元。

2017-2021年中國物聯網安全市場規模及增速預測

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    網絡安全是剛性投資，影響有限。網絡安全下游主要為政府和大中型企業，資金實力和承擔風險能力較強，且政府網絡安全的IT支出一般為預算制，通常不會因為疫情等原因減少安全投入。網絡安全項目實施周期較短，隨著國內疫情結束，網絡安全行業將持續恢復景氣

    二、2020年網絡安全趨勢預測

    １、勒索軟件熱潮不退，仍是網絡安全攻擊的“寵兒”

    對于攻擊者而言，利用勒索軟件犯罪風險很小，只有在少數情況下，發起勒索軟件活動的網絡犯罪分子會被繩之以法。然而，其潛在的回報卻很大。在過去的一年中，勒索軟件攻擊案件頻發，有許多受害者屈服于攻擊者的勒索要求，他們通常支付高額贖金以換取其網絡的安全或換回信息數據。數據顯示，勒索軟件今年的攻擊成本超過100億美元。

    在2020年，作為一種有利可圖且相對無風險的網絡犯罪形式，黑客想必不會放棄。并且目標式勒索軟件攻擊將大幅度增加，確保破壞規模并提高贖金，這樣的手法只會有增無減。

    ２、數據隱私問題依然熱門，過去揭露的泄露事件只是冰山一角

    2019年網絡安全對于數據的依賴性極強，數據泄露事件仍是人們的核心關注點。數據安全問題逐漸凸顯的另一面是數據的激增。據預測數據顯示，2020年我國數據總量全球占比將達20%，成為數據量最大、數據類型最豐富的國家之一。

    黑客販賣個人信息、企業數據遭竊取和泄露、網絡運營商收集用戶數據等一系列事件依然在人們視線中活躍。后續引發的網絡釣魚事件在2020年會持續增加。據微軟的一項分析發現，網絡釣魚詐騙今年增長了250％。未來這些技術會變得越來越復雜，這使它們既難以識別，也更成功地實施。隱私和安全已經成為數字時代的新標志，數據安全和隱私將是2020年企業面臨的頭等大事。

    數據比黃金更有價值，不管是企業負責人還是網絡攻擊者都已察覺。在新的十年開始之初，企業組織將會更加重視數據存儲位置，劃分數據敏感程度以及如何保護。個人的數據隱私保護意識也將會加強。

    ３、人工智能技術作為一把“雙刃劍”，將使黑客攻擊技術、手法更加復雜

    2019年，網絡安全行業開始利用AI技術開展安全防御工作，探索安全解決方案。但網絡攻擊者隨即跟上了步伐，利用AI技術和機器學習研發攻擊工具、惡意程序，以此來繞開和躲避滲透目標系統。

    因此，2020年基于AI的惡意軟件防護將變得愈加重要。網絡安全威脅的發展推動我們進入AI對抗AI的時代。機器學習、自動化、Deepfakes等都是人工智能技術發展的成果，但是在享受成果的同時，也要防范其中帶來的安全風險。

    SophosCTOJoeLevy預測，網絡安全行業嘗試并采用機器學習新技術的速度將繼續提高，使系統在保護信息系統及其用戶方面能夠做出半自主甚至全自主的決策。這些新的防御技術至關重要，因為網絡犯罪分子很可能會結合自動生成內容和人工操作來開展有目標的攻擊，從而逃避當前的防御，執行“人腦（濕件）”攻擊。

    ４、Deepfakes技術進一步成熟，相關欺詐案件數量或持續走高

    2019年，AI換臉是頻頻出現的熱詞。所謂deepfake，是指使用人工智能技術來制作視頻內容，它可以實現以假亂真的效果，使得人們無法通過肉眼分辨真偽。

    從國外的惡搞奧巴馬，到國內的朱茵換臉楊冪、以及ZAOApp的曇花一現。這項腦洞大開的技術在2017年由Reddit網站用戶「deepfakes」提出并開源，便在論壇炸了鍋。隨即衍生出FakeApp等視頻合成工具和一系列偽造影片。

    Deepfake對女性群體的威脅更大，相關偽造視頻中，有超過90%以上涉及到了色情。同時，AI支持的Deepfakes技術能帶來的巨大經濟收益，預計在2020年會有更多的人模仿攻擊，更多的基于Deepfakes的攻擊可能以很低的成本制造出以假亂真的音頻和視頻，與此相關的欺詐損失將超過205億美元。

    預測，Deepfakes對2020年選舉也將產生重大影響，因為人們的真實身份變得越來越難以驗證。這項技術將用于生成虛假視頻，污蔑政治候選人說過什么或者做過什么，并且這些視頻近乎可以實時制作。

    ５、智能互聯設備數量大幅增加，物聯網安全問題意識加強

    2019年可謂是物聯網發展關鍵的一年，智能聯網設備相較之前大幅增加，技術更加先進，對于人們的生活更加便捷。但是針對物聯網安全的問題也開始困擾著人們。

    物聯網的普及使得安全問題迫在眉睫。IoTAnalytics預測，到2020年，全球活躍的物聯網設備數量將達到100億臺。智能家居、智慧城市、車聯網等，其建設都有賴于物聯網技術的進步。

    然而，物聯網安全頻頻見諸報端，比如黑客入侵家用路由器、智能門鈴、汽車或者其他智能設備來監視用戶生活，竊取用戶信息，將用戶的信息數據隱私出售換取實質利益，或者成為進一步犯罪的手段，這些都讓人們對物聯網“又愛又怕”。

    在2020年，智能聯網設備的供應商會加強安全因素的考量。研發沒有安全問題的聯網產品，增加人們對設備的信任程度，擴大市場推動行業發展。因此，物聯網設備制造商和連接設備的部署者需要制定計劃，升級其提供的功能以確保安全的物聯網系統。

    ６、供應鏈攻擊、開源軟件惡意感染繼續增加

    2019年，供應鏈攻擊增加了78%。企業資源集中于特定市場從而將大多數輔助業務流程外包給了熟練的供應商和經驗豐富的第三方，降低了成本，加快了交付速度。大多數人從已知開發人員的官方網站安裝軟件或更新的時候，不會過多思考。因此，在過去幾年，黑客越來越多地利用這種信任，通過源代碼來傳播惡意軟件。

    利用用戶對廠商產品的信任，在廠商產品下載安裝或者更新時進行惡意軟件植入進行攻擊。這種攻擊手法不易發現，且潛藏時間長久。IBM表示，2019年發現漏洞的平均時間高達206天。一般情況下，用戶都不會懷疑受信任的開發人員或供應商，而供應商又可以提供大量的用戶，攻擊者可以以較低的投入，獲得非常高的回報。

    ７、云安全事件隨企業上云的普及而增加，云數據存儲與處理面臨考驗

    在2019年的重大數據泄露中，有很大一部分源于配置不當的云存儲，造成大型科技公司和金融機構的數據泄露。比如CapitalOne數據泄露事件，利用一個配置錯誤的AWSS3存儲桶來下載敏感數據，影響了大約1億美國人和600萬加拿大人。

    《福布斯》稱，到2020年，企業會將83%的工作量轉移到云上。云計算的進步將引發新的網絡信息安全問題，驅動云安全市場的高速增長。網絡技術協同融合意味著安全風險的交織與演變。

    預測在2020年，企業持續上云，我們將看到大量由于配置錯誤而導致的數據泄露。由于科技更新換代的壓力，開發人員經常以創新的名義繞過安全性，這就容易導致大規模的數據泄露。

    ８、5G普及，移動端將遭遇更大的攻擊風險，為APT組織所青睞

    抓住2019的尾巴，我國正式進入5G商用元年。在今年10月正式商用5G。到11月，中國5G手機銷量超500萬部。中國5G基站到年底將建成超13萬個。據預測，2020年中國將建設超過60-80萬個5G宏基站。

    來年5G的普及也意味著攻擊者將加大了移動惡意軟件攻擊的力度。Mimecast威脅情報副總裁JoshuaDouglas預測，在2020年，企業專注于簡化終端用戶體驗，創建即時通訊并自動執行日常任務。在2020年將看到針對移動平臺的攻擊會有所增加，攻擊者利用新工具的安全隱患進行賬戶訪問并隱藏身份。同時，未來移動設備的數據丟失，將用時更短，數量更大。企業對于移動威脅的檢測和響應投入也將增加，以此完善整體安全策略。

    移動端植入已成為很多APT團伙的基本操作，移動端的零日漏洞價格也是水漲船高，行情一路看漲。今年9月份數據顯示，Android零日漏洞的價格首次超過了iOS。

    ９、安全法律法規進一步落地，企業或將面臨合規資源和機制不堪重負

    2019年，等保2.0、《國家關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《兒童個人信息網絡保護規定》等網絡安全相關法規、政策逐漸出臺、落地，推動了整體行業的發展。

    在2020年，行業相關法律法規將陸續出臺，比如即將生效的《加利福尼亞消費者隱私法》，不斷填補安全行業空白區域。同時，現有的和新出臺的安全法規將進一步落地，加大對不合規企業、過度收集數據企業的懲處力度。企業或將面臨合規資源和機制不堪重負的問題。

    １０、威脅情報信息共享重要性提升，或將面臨新挑戰

    在2020年網絡安全攻防全面升級，而威脅情報共享和有效利用將成為提升整體網絡安全防護效率的重要措施。

    2019年11月，國家互聯網信息辦公室會同公安部等有關部門起草了《網絡安全威脅信息發布管理辦法(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。威脅情報對于網絡安全防護具有現實價值，且越來越多的企業和機構對此需求迫切。

    威脅情報發布標準的落地，由此建立更好的威脅信息共享體系。集體網絡防御和公私協作將進一步加強未來網絡安全防御的信心和能力。如果與行業內的其他公司共享網絡安全方面的信息，他們就可以同歸對比各自的安全策略和實踐方式來找出自身在安全保護方面的短處，并提升安全機制的成熟度。但是對于企業應該共享哪些類型的威脅信息以及分享給誰，這些信任問題將阻礙威脅情報信息共享的發展。