2018年中國農業保險行業發展背景、特點及市場現狀分析[圖]

農業保險文爭 2020-03-02 05:58 來源：智研咨詢

一、農業保險發展背景

農業作為支撐國民經濟建設和發展的第一產業，其發展一直都受到國家的高度關注。我國第一產業GDP持續高速增長，2018年達到了64745萬億元，占GDP總量的7%。2003年以來，糧食產量保持穩定增長，2015年達到峰值，2016年后受種植面積和單產下降影響，產量有所降低，但仍保持在60000萬噸的高位之上。此外，我國主要油料作物和主要水果的產量也都在持續增長，農業領域發展一片大好。

1992-2018年我國主要農產品產量

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我國傳統農業向現代農業轉變的步伐不斷加快，但農業作為天然的弱勢產業，不僅面臨較大的市場風險，還經常遭受嚴重自然災害的挑戰，因自然災害和意外事故等不可控因素而遭受的經濟損失有擴大趨勢。我國農業受災面積和絕收面積一直處于高位，2010至2018年期間，僅2017年一年受災面積小于2000萬公頃，有三年超過3000萬公頃。農業受災面積和絕收面積受不同年份自然災害情況影響浮動較大，農業生產過程中的災害事前預防能力仍嚴重不足。

2010-2018年我國農業受災面積

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2010-2018年我國農業受災區域絕收比例

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在農業受災事前預防難度大的情況下，做好農業生產的事后風險管理成為進一步提升我國農業發展能力的關鍵點。農業保險作為現代風險管理的重要手段之一，發展農險在有效分散和化解農業風險、保障農業生產經營的正常有序進行、維持農民收入的穩定等方面意義重大。同時，農險屬于WTO農業協議規定的“綠箱政策”，是國際上最重要的非價格農業保護工具之一。開展農業保險成為世界各農業大國合理運用WTO政策、建立和完善農業保障體系、增強本國農業國際競爭力的重要途徑。作為農業大國，在我國發展農險占據“天時地利人和”，前景廣闊。

二、農業保險行業特點

農業保險除了具有互助性、分散和轉移風險、防災防損、科學性、契約性等保險所具有的一般特征外，還有諸多不同于一般財產保險的特點：

1.標的的生命性

大部分農險標的是具有生命特征的動物或植物，其標的價值根據生物的生長、成長狀態不斷變化。因此，農險的保險金額確定、定損時間和方式與一般的商業保險不同，險種的保額浮動和二次定損等都是農險所特有。

2.地域性

由于各地區在自然條件、生產條件、技術水平以及社會經濟條件上的差異，農險在險種類別、標的范圍、災害種類、保險期限和保險費率等方面在不同地區都表現出明顯的差異性。

3.季節性

農作物的生長發育受到生長環境和時間的嚴格限制，具有較強的季節性，與農業生產和經營有關的自然災害也具有一定的規律性和季節性。這些特點決定了農險在防災防損、承保、理賠等方面表現出明顯的周期性和季節性。

4.高風險性和高成本性

農險具有明顯的巨災特性，一次農業風險事故的發生往往涉及多個縣市甚至多個省份，一旦發生，就會對農田以及牲畜造成大規模的損失。受全球氣候變暖的影響，極端天氣和氣象災害發生的頻率和強度日益加大，農業災害的經濟損失不斷加劇，農險的理賠壓力也越來越大。

5.政策性

由于農險的高風險、高成本以及由此帶來的高費率，使得農民的有效需求和保險公司的有效供給不足，單純依靠市場運作難以有效進行。農險開展需要國家財政部門的補貼和優惠；同時要依靠相關部門的努力配合和規范監督。

鑒于農險上述特征所產生的承保高門檻，農險業務長期承受著供需兩方帶來的壓力，業務開展長時間面臨瓶頸。對此，保險公司在產品開發上不斷開拓思路，設計個性化產品更好地服務農戶，農險產品的認可度和服務廣度均有提升。與此同時，國家對農險的政策支持力度也在不斷加大。

三、農險行業市場現狀

農業保險可以從多種角度進行劃分，如經營目的區別、保險標的差異和保險責任不同等。根據經營目的被區分為政策性農業保險和商業性農業保險；按照保險標的劃分則可以將農險區別為種植業保險和養殖業保險；而從保險責任的角度看，農險則包含了產量保險、成本保險、收入保險和創新型保險。我國農險市場形成了以政策性農業保險為主，以商業性農業保險為輔的產品體系。其中政策性農業保險的主要目的在于維持農業經濟健康發展和人民生活穩定，而商業型農業保險的經營目的則在于險企效益最大化。

區別于其他農作物，大部分糧食作物的生產與國計民生密切相關，因此糧食作物保險通常以政策性保險的形式存在。經濟作物相對于其他農作物來講抗災能力更差，生產過程中往往面臨更大的風險，致使經濟作物保險的費率高于其他種植業保險。蔬菜園藝作物保險的顯著特點在于保險金額較高，這是由蔬菜園藝作物生產高成本、高產值和高技術含量的特點決定的。林木保險則具有明顯低于其他種類種植業保險的保險費率，例如林木火災保險的費率一般只有5‰到10‰。

隨著經濟不斷發展和人民生活水平日益提高，農產品需求呈現出多樣化的發展趨勢，不斷調整的農業結構使得糧食作物和普通經濟作物的種植面積占比相對下降，與此同時，牧草、溫室大棚作物和一些特種作物的種植面積不斷擴大，給其他種植業保險業務帶來了更大的發展潛力。

2010-2018年經濟作物和其他作物種植面積對比

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國農業保險行業競爭格局及經營模式分析報告》數據顯示：2018年我國全年農險保費收入首次突破500億元，達到572.65億元。截至2019年10月，農險保費已經達到605億元，全年保費有望邁上新臺階。自2007年開始，隨著我國農險保障范圍的擴大，風險進一步分散，農險的賠付率顯著下降，始終保持在80%以下，但由于每年自然災害情況差異較大，賠付率也呈現出一定的波動性。雖然近幾年受自然災害頻發影響，又伴隨農險監管力度不斷加大和賠付效率的提高，賠付率整體有上升趨勢，但從中長期看有望保持相對穩定。

1998-2018年我國農險保費收入、賠付支出和賠付率

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我國農業保險的保險深度和保險密度與保費增長趨勢相似，2007年前基本處于停滯狀態。2006年保險深度僅0.04%，保險密度2.65元/人。在險企和國家地方政策的合力推動下，經過12年的發展，2018年保險深度已達0.88%，保險密度達282.7元/人，發展速度令世界矚目。但當前我國農業保險深度密度與發達國家相比仍有較大差距，2018年美國農業保險深度5.94%，是我國的6.75倍，保險密度更是我國的600多倍，即使將中美兩國農業生產模式上的差異考慮其中，相比之下我國農險仍處于初級發展階段。隨著我國經濟穩定快速發展，農業現代化提速，農險這片藍海在持續積淀之下想象空間已經打開，市場規模有望實現數量級式擴大。

我國農業保險密度和保險深度

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中美兩國農業保險深度對比

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21世紀初期，我國政策性農業保險經營尚未放開，農險保費收入在財產險市場中占比長期處于低位。2007年我國恢復政策性農業保險業務后，農險保費收入占比出現井噴，當年這一比例即從上一年的0.56%升至2.60%，并于2008年進一步躍升至4.74%。近十年來，我國農險保費收入占比穩中有增，于2018年首次突破5.00%，達到5.32%。未來隨著各大險企對農險市場的不斷挖掘，并結合第一產業依然在我國經濟生產中扮演重要角色的實際特點，農業保險在產險業務收入中的占比仍有較大提升空間，預計最高能達到8%左右。

農險保費收入占財產險保費收入比例