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中國汽車座椅零部件行業的發展脈絡:產量回顧、生產企業區域分布和未來需求展望[圖]

    在國內汽車座椅市場方面,汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業所掌控。佛吉亞、延鋒安道拓、中國李爾等,這三家企業(含其合資公司)約占中國 60%的市場份額。還有一些全球著名的汽車座椅企業如麥格納、豐田紡織等看好中國汽車產業巨大的發展空間,通過在華設立獨資或合資企業,除服務于其全球固有客戶外,還為中國自主品牌整車廠提供汽車座椅零部件產品,并逐步占據了中國汽車座椅總成的部分市場,形成了壟斷競爭的局面。中國本土企業平均規模較小、整體裝備水平相對落后、技術創新層次較低,在與安道拓、李爾、佛吉亞等這些大型企業的競爭中很難得到整車企業的訂單支持。在這種背景下,中國本土汽車座椅企業更多地是活躍在二級配套市場。

中國汽車座椅總成配套構件的主要生產廠家:

座椅零部件
主要生產廠家
座椅骨架
天津豐愛、延鋒安道拓、李爾、重慶宏立至信、西德科東昌、上海沿浦
滑軌
上海博澤、光啟技術、常州華陽、中航精機、上海沿浦、中精集團、佛吉亞
調角器
延鋒安道拓、光啟技術、常州華陽、無錫藤昌科技、中航精機
發泡材料
江森、李爾、天津合眾達、上海華特、重慶貴美浙江俱進
頭枕
佛吉亞、延鋒江森、麥格納、上海岱美、寧波繼峰
升降器
佛吉亞、延鋒江森、麥格納、浙江龍生、常州華陽、常州晉美
電機/電控
博澤、江森自控、佛吉亞、博世、大陸、廣州三葉電機、捷溫汽車系統
彈簧
江蘇大昌、浙江美力、無錫華光、立洲集團、廣州衛亞、溧陽泓業
面套
佛吉亞、李爾、延鋒江森、麥格納、豐田紡織、浙江萬方江森

資料來源:公開資料整理

    由于商用車座椅功能相對于乘用車簡單,附加值較低,同時應用范圍較窄,商用車的訂單量相對較小,不適宜大批量生產。我國人口眾多,主要用于私人使用的乘用車需求量比商用車更大,因此公司生產的汽車座椅功能件和座椅骨架主要應用于乘用車,行業內具有一定生產規模的企業基本都是選擇乘用車市場作為主要的業務發展方向。

2010-2019年中國基本乘用車(轎車)產量情況

資料來源:智研咨詢整理

    中國未來的乘用車座椅行業將會出現整車企業培養多個供應商、自主品牌產品供應市場競爭激烈、外資企業降價競爭、本土企業逐步與外資合并 等的發展趨勢。

2010-2019年中國多功能乘用車(MPV)產量情況

資料來源:智研咨詢整理

2010-2019年中國運動型多用途乘用車(SUV)產量情況

資料來源:智研咨詢整理

2010-2019年中國交叉型乘用車產量情況

資料來源:智研咨詢整理

    隨著我國的隨著中國經濟進入新常態以及我國居民的消費能力的持續提升、消費意識的改變,在國家城鎮化以及新能源汽車產業的大力發展下,我國汽車消費預計將繼續保持平穩的增長,汽車零部件產業與整車行業息息相關,同時也會隨著汽車整車行業的發展而穩步增長。

2010-2019 年 1-6月我國乘用車座椅骨架以及座椅滑軌的需求數量

時間
主駕座椅骨架:萬副
副駕座椅骨架:萬副
中排座椅骨架:萬副
后排座椅骨架:萬副
滑軌:萬件
2010年
1357.51
1357.51
297.06
1357.51
5430.04
2011年
1416.07
1416.07
273.85
1416.07
5664.28
2012年
1523.45
1523.45
275.58
1523.45
6093.8
2013年
1775.69
1775.69
295.28
1775.69
7102.76
2014年
1963.75
1963.75
326.87
1963.75
7855
2015年
2081.18
2081.18
320.24
2081.18
8324.72
2016年
2401.77
2401.77
315.52
2401.77
9607.08
2017年
2480.67
2480.67
258.19
2480.67
9922.68
2018年
2348.87
2348.87
210.01
2348.87
9395.47
2019年1-6月
997.53
997.53
85.76
997.53
3990.12

資料來源:智研咨詢整理

    由于每輛車座椅骨架和滑軌的配置數量是固定的,因此其使用量與汽車產量 呈緊密的正相關關系,隨著汽車產量的增長而增長。2018 年我國的汽車保有量 為 2.4 億輛,千人汽車保有量為 170 輛,跟世界平均水平和發達國家保有量還有較大的差距,我國汽車需求還有巨大的提升空間,包括座椅骨架和滑軌在內的汽車零部件需求也將受益于整個汽車行業的發展,繼續保持穩定的增長。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車座椅行業市場現狀調研及投資機會預測報告

本文采編:CY205
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2022-2028年中國汽車座椅零部件行業市場全景評估及發展策略分析報告
2022-2028年中國汽車座椅零部件行業市場全景評估及發展策略分析報告

《2022-2028年中國汽車座椅零部件行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十三章,包含汽車座椅零部件行業投資價值評估,2022-2028年中國汽車座椅零部件行業發展預測分析,2022-2028年汽車座椅零部件行業投資機會與風險等內容。

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