棉花是關系國計民生的重要戰略物資，作為紡織工業的重要原材料之一，棉花在在國民經濟中占有重要地位。中國是全球主要的棉花生產國和消費國，總產量和單產均居世界首位。我國棉花產業鏈涉及棉花加工、流通、紡織、印染、服裝、出口等多個行業。

    美國農業部發布的最新統計數據：2019年全球棉花產量為2623.2萬噸，其中中國棉花產量在593.3萬噸左右，約占全球棉花總產量的22.62%。

2015-2019年全球主要國家和地區棉花產量統計：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    注：2015-2018年中國產量采用中國國家統計局數據

2019年全球棉花產量分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據農業部統計數據：截至2019年底我國棉花品種累計審定總數為1960個，其中通過國家審定的品種數為285個，地方審定的品種數為1675個。

2011-2019年我國棉花審定品種累計數統計圖

資料來源：農業部、智研咨詢整理

    2019年我國新增棉花審定品種131個，其中國家審定棉花品種新增23個，地方審定品種新增數量為108個。

2011-2019年我國棉花審定新增品種數量統計圖

資料來源：農業部、智研咨詢整理

    2019年山東棉花研究中心新增國審品種數為3個；中國農業科學院棉花研究所、新疆金豐源種業股份有限公司、新疆國欣種業有限公司新增國審品種數均為2個。

    2019年我國棉花新品種國家審定名單一覽

資料來源：農業部、智研咨詢整理

    2019年我國新增轉基因棉花品種22個，其中河北省新增轉基因棉花品種13個，湖北省新增轉基因棉花品種9個。

2019年我國新增轉基因棉花品種情況

資料來源：農業部、智研咨詢整理

    2019年新增地方審定品種中，河北省新增地方審定品種35個，河南省新增地方審定品種16個，山東省新增地方審定品種13個，湖北省與湖南省新增地方審定品種均為9個。

2019年我國各省市棉花新品種地方審定名單一覽

資料來源：農業部、智研咨詢整理

    國家發改委價格司發布的《全國農產品成本收益資料匯編2019》顯示：2018年我國棉花種植業每畝棉花種子用量為1.34千克，每畝棉花種子費為56.91元。

2017-2018年我國棉花種植業每畝棉花種子需求情況

資料來源：國家發改委、智研咨詢整理

2005-2018年我國棉花種植業每畝棉花種子費用情況

資料來源：國家發改委、智研咨詢整理

    根據全國農產品成本收益資料匯總，2005年以來我國棉花每畝種子費總體呈震蕩上行態勢，棉花種植業每畝種子費用從2005年的29.99元攀升至目前的近60元。主要原因包括：

推動我國棉花種植業每畝種子費用上升的五大因素

資料來源：智研咨詢整理

    近年來我國棉花種植面積波動較大，2016年以來我國棉花種植面積逐步反彈，2017年我國棉花種植面積為319.47萬公頃，2018年種植面積增長至335.44萬公頃。

2013-2018年我國棉花種植面積走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    參考每畝棉花種子需求量測算：2017年我國棉花種植業種子需求量為5.13萬噸，2018年棉花種子需求量增長至6.74萬噸。

2017-2018年我國棉花種子需求數量統計圖

資料來源：國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理

    按照發改委發布的棉花單位面積種子消費金額測算：2017年我國棉花種植業種子市場規模為27.09億元，2018年我國棉花種子市場規模為28.63億元。

2013-2018年我國棉花種子市場規模統計圖

資料來源：國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國棉花種子市場調研及發展趨勢分析報告》顯示：棉種企業是棉花產業發展中的重要環節，在棉花品種推廣應用，促進棉花品種創新與生產應用中發揮著重要作用。目前我國棉花種子市場參與者主要有新賽股份、金豐源、中棉種業等企業，2018年新賽股份棉花種子業務收入為10736.53萬元，金豐源棉花種子業務收入為5276.43萬元、中棉種業棉花種子業務收入為2119.83萬元.

2017-2018年我國部分企業棉花種子業務收入統計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    種業是農業的先導產業，對農作物豐產、農民增收、保障國家農業生產安全起著至關重要的作用，是國家重點支持的戰略性基礎產業，國家對農作物新品種培育、種子產業化工程等方面一直在政策、稅收、資金上給予了大力支持，受國家產業政策變化的影響較大。

    2019 年中央、國務院發布《關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》文件明確了農村改革發展目標任務。隨著農業機械化水平的提高、土地流轉政策的不斷推出，國家農業產業園區建設逐漸完善，農業規模化趨勢也將加強，農業的適度規模化經營將會成為大勢所趨。

    棉花做為國家戰略資源地位，在農業經濟支撐作用以及國內紡織服裝下游行業的發展和社會就業等民生改善方面極具影響力。要保證棉花種植業的健康發展，棉花種植必將會向規模化、品質化的方向發展，單個土地經營者經營面積的提升，同時更多采用機械耕作，這是棉花種植業發展的方向之所在。這也是最近幾年棉花種植業不斷向新疆轉移的重要原因。

    綜上，隨著棉花目標價格補貼政策和土地流轉政策的持續實施，未來全國棉花種植面積將同比增加，扭轉植棉面積連續下降的態勢。棉花產業將逐步回暖，棉花種子產業將從中受益。