2018年中國合成纖維行業發展現狀分析：長絲生產的差異化率超過70%[圖]

合成纖維文爭 2019-11-07 06:30 來源：智研咨詢

紡織纖維包括天然纖維和化學纖維兩大類，其中，化學纖維是指以天然或合成高分子化合物為原料經過化學處理和物理加工制得的纖維。根據原料的不同，化學纖維又可分為人造纖維和合成纖維。

人造纖維指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經溶解后制成紡織溶液，最終制成纖維，主要品種包括粘膠纖維、醋酸纖維等。

化學纖維是指以煤、石油、天然氣等為原料，經反應制成合成高分子化合物（成纖高聚物），經化學處理和機械加工制得的纖維。

化學纖維的分類

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國合成纖維行業市場需求預測及投資未來發展趨勢報告》

聚酯纖維是由二元醇與二元酸或ω-羥基酸等縮聚而生成的聚酯線型大分子所構成的合成纖維。目前，大規模工業化生產的聚酯纖維是以聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得的，簡稱PET纖維，我國對其的商品名稱為滌綸；滌綸占聚酯纖維產量的90%以上。

我國合成纖維細分產品產量占比

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隨著社會的發展和技術的進步，中國合成纖維制造行業生產技術水平不斷提高。2012年開始，中國合成纖維產量總體呈現增長的態勢。但近兩年來，我國合成纖維行業行業進行結構調整和轉型升級，產量處于平穩發展階段。截止到2018年，我國合成纖維產量為4562.7萬噸。

2011-2018年我國合成纖維產量情況

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根據纖維長度的不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長絲指長度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長絲產量較高、應用更為廣泛。目前，民用滌綸長絲在滌綸長絲產業中處于主導地位。

滌綸長絲的具體分類

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各類滌綸長絲中，我們接觸較多的品種主要有三類：分別是POY（預取向絲）、FDY（全拉伸絲）與DTY（拉伸變形絲）。

三種主要滌綸長絲的產品特性與用途

類別	產品特性	主要用途
FDY	具有強度高、毛絲斷頭少，染色均勻性好的特點，使產品在后加工時斷頭率低、退繞完全、消耗小、織物疵點少、染色均勻	適用于機織和針織加工，生產網眼布、滌塔夫、牛津布、雪克、西裝里料、鞋用材料，并可用于生產各種絨類織物、雨披、傘面以及包覆紗等
DTY	具有一定的彈性及收縮性	是針織（緯編、經編）或機織加工的理想原料，適宜制作服裝面料（如西裝、襯衫）、床上用品（如被面、床罩、蚊帳）及裝飾用品（如窗簾布、沙發布、貼墻布、汽車內裝飾布）等
POY	具有強度高、絲筒成形好、產品均勻性好的特點，使得產品在后加工時加工速度快、斷頭率低、退繞完全、消耗小、染色均勻	適用于加工成高質量的低彈絲、網絡絲、空氣變形絲、縫紉線，前述產品用于生產各種仿絲、仿毛類服裝面料，織造沙發面料、窗簾和汽車內部裝飾布等，其織物懸垂性好、手感豐滿、細膩

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聚酯纖維實現工業化生產以來，由于其強度高、彈性好、耐熱耐化學品性能好，織物尺寸穩定性好以及可洗、挺括的特性，作為主要紡織原料在很大程度上填補了天然纖維的缺點，并緩解了天然纖維的緊缺狀況。由于聚酯纖維存在如吸濕性差、易積聚靜電、易吸塵沾污、不易染色等缺點，因而激發了人們開發差別化聚酯纖維的需求。

差別化聚酯纖維發展的三個階段

類別	主要用途
“異形化”階段	為了改善聚酯纖維織物穿著舒適性差的問題，日本率先推出具有吸濕排汗功能的異形纖維，這種通過異形化來提升織物舒適感的差別化階段是“異形化”階段；
“功能化”階段	隨著人們對紡織品功能性的需求愈加強烈，具有諸如抗菌、抗紫外線、阻燃、抗靜電等各種功能的聚酯纖維被相繼開發出來，此為“功能化”階段；
“功能復合化”階段	隨著人們對產品功能多樣化的需求與產品功能單一化的矛盾日益突出，賦予聚酯纖維復合功能成為新熱點，該階段為聚酯纖維的“功能復合化”階段。

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新型功能化纖維隨著消費者生活水平的日益提高，人們對服裝面料不滿足于其基本功能，還在外觀、手感、舒適性、功能性等方面提出了更高的要求，加速了彈性、吸濕速干性、抗靜電、抗起球、陽離子可染、易染、光澤、蓬松性等差別化長絲的開發，不僅有單一改性纖維，更多的是復合改性纖維;同時產業和智能科技紡織品需求市場快速發展，拉動了阻燃、高強、導電、醫用、環保等優質功能化纖維升級發展。

常用的三種改性方法包括化學改性、物理改性與工藝改性。對應的“差異化”聚酯產品分別是陽離子可染纖維、防紫外線等功能化纖維與細旦、異截面化纖維。事實上，差別化纖維可以分為兩大類：高仿真差別化纖維以及新功能化纖維。高仿真差別化纖維更重視對于天然纖維的模仿（手感、特性等方面），通常采用工藝改性、化學改性的方式實現；而新功能纖維則著重與對新功能的開發，主要通過物理改性的方式實現。

聚酯纖維主要有3種改性方法

類別	具體方式	產品舉例
化學改性	常規聚酯纖維分子結構規整，是典型的線型高分子；化學改性工藝通過化學反應方式將第三或第四單體以化學鍵的方式接入到聚酯大分子主鏈上，通過改變其分子結構從而達到改變纖維性能的目的。	陽離子可染纖維
物理改性	物理改性主要通過將具有功能性的微粒與聚酯切片共混制備成母粒，再將母粒按一定比例加入到切片進行紡絲。	防紫外線纖維、抗靜電纖維、導電纖維等
工藝改性	隨著纖維制備工藝的不斷發展，人們通過在纖維制備過程中改變生產工藝參數或改變纖維截面形狀來達到改變纖維性能的目的。	細旦、異截面化纖維

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細旦是最典型的差別化品種：差別化長絲的典型品種有細旦、異形截面纖維、全（半）消光纖維等，產品特性與市場容量差異較大。目前熔體直紡長期企業由于產量大、投資較高的特點，在細旦領域有一定優勢，針對更為細分的市場，如海島纖維、功能性纖維等領域，目前仍然是切片紡為主進行生產。

常見差異化長絲的品種介紹

類別	產品特性于生產方式	市場與價格
細旦	細旦是滌綸長絲主要的差別化品種，產品細旦化(包括單絲纖度和總纖度)已成為滌綸長絲生產的一個趨勢。主要規格有24D/28F、50D/72F，50D/144F，75D/72F，75D/144F，75D/288F，150D/576F等，可廣泛用于桃皮絨、鹿皮絨、高密防水防鉆絨面料、高感性仿真絲稠、高檔針織時裝及內衣、高性能擦拭布、醫用防護等	細旦絲市場容量大，大容量直紡生產線具有產品質量穩定、能耗及成本低、批號長的特點，在開發細旦產品具有優勢
異型截面	滌綸長絲異型截面纖維熱點是吸濕排汗纖維，它在纖維表面形成溝槽，截面呈十字型或五葉型等，具有導濕快干、蓬松透氣、輕便柔軟不貼身等特點，在襯衫、夾克、運動衣、內衣等得到廣泛應用	-
全消光、大有光等異光澤度纖維	通過在聚酯中添加一些添加劑，基本由切片紡企業生產，目前直接紡企業也開始開發這些產品	市場容量有限，直接紡產量較高，產品銷售存在問題
海島絲及復合紡	利用復合紡絲技術制得的超細或極細纖維，單絲線密度達到0.05dtex，織物具有柔軟爽滑的特色，廣泛應用于服飾、家紡及高級擦拭布。以滌錦復合為主，有桔瓣型、米字型等異型截面，具有良好的吸濕性；很多纖維的低熔點、阻燃、抗靜電、導電功能也通過復合紡的特殊結構來達到	-
阻燃、抗菌防霉、抗靜電、抗紫外線、遠紅外纖維等	通過添加一定組分進行改性	這類產品售價較高，市場附加值高

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差異化長絲的發展始于切片紡、目前切片紡差異化品種繁多：從我國滌綸長絲的發展歷程來看，是從常規紡到高速紡發展而來的，而我國的高速紡又是從切片紡開始的。隨著我國PET熔體直紡長絲生產的穩定成熟，以及切片紡生產企業的急劇增加，切片紡滌綸普通長絲的利潤率急劇下降，因此成本上不占優的切片紡生產企業被迫尋求變革，以直面與熔體直紡的企業競爭。

切片紡以聚酯切片為原料，需要增加切片貯槽和混合設備，在常規大批量產品領域與熔體直紡相比不具優勢。然而，切片紡的優點在于生產靈活，具有市場反應快速的特點，特別是在開發差別化、功能性等高附加值產品方面具有較大優勢。

熔體紡生產企業發展路徑主要是向產業鏈上游延伸和擴大產能上：大規模熔體直紡企業的拓展動向及發展趨勢主要集中在向產業鏈上游延伸和擴大滌綸長絲的產能，如榮盛石化、恒力股份向行業上游煉油業務延伸，桐昆股份、新鳳鳴兩家在擴大其滌綸長絲產能的同時也相應配套了PTA產能，恒逸石化向上游煉油業務延伸并擴大滌綸長絲產能。

熔體直紡與切片紡的工藝路線特點與優劣勢

工藝路線	切片紡	熔體直紡
使用原料	PET切片、PTT切片、PBT切片等，可根據生產需求對兩種或多種切片進行組合使用	PTA及MEG
生產產品	熔體直紡所能生產的全部產品及各種功能性、復合、差別化產品	普通產品和常規差別化產品
優點	產品開發便捷、產品轉換方便且轉換成本低廉的優勢，特別是在開發諸如集多功能于一體的超仿真纖維、集多組分于一體的復合聚酯纖維等產品方面具有較大優勢	規模化生產，產量大，成本相對較低
缺點	單位加工成本相對較高，在常規產品方面與熔體直紡相比不具優勢	差別化產品開發有限，生產靈活性差，對于技術含量較高、功能等要求較多、多組分及結構較為復雜的產品不具備生產能力

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從長絲的差別化率和產量上來看，2015年，我國滌綸長絲的差別化率由2010年的55.9%提升至68.9%，市場規模達2038.3萬噸，多孔、細旦、中強、扁平等差別化滌綸長絲和具有吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維實現了規模生產。從結構占比來看，主要集中在細旦及超細旦、有色、高強高模低縮、粗旦及大有光等差別化類別。其中，細旦、超細旦與有色的產量達到1400萬噸，占總差別化長絲的70%左右——這部分基本對應了熔體直紡的大部分差異化產能

2001-2018我國滌綸長絲產量變化