一、中國奶酪行業市場現狀

    奶酪是乳制品消費的最高形態。乳制品營養成分高但不易保存的特性使其發展受制于社會的物流條件、包裝水平等因素，隨著經濟社會的發展，各國乳制品消費的發展歷程大致可歸納為三個發展階段：奶粉—液態奶—奶酪和黃油。

    中國目前仍處于以液態奶消費為主的階段：由于我國區域發展不平衡，液態奶在不同地區的滲透率差異較大，發達城市液態奶的滲透率接近發達國家，乳制品消費形態整逐漸轉向第三階段，但大多數城市液態奶滲透率仍有提升空間。但液態奶銷量明顯放緩：2018年我國液態奶消費量分為3290萬噸，同比增1.1%，2018年人均液態奶消費量23.57千克/人，同比增0.7%，

奶酪是乳制品消費的最高形態

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國奶酪行業市場需求前景及競爭策略研究報告》

    奶酪營養豐富，消費價值高。隨著消費水平提升和對營養健康生活方式的追求，奶酪受到國內越來越多消費者的認可。奶酪又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發酵劑與凝乳酶作用下發生凝固并經成熟而制成的固態乳制品，每1公斤奶酪由約10公斤的牛奶濃縮而成，可謂“牛奶的精華”、“奶中黃金”。奶酪含有豐富的蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素等營養成分，其蛋白質含量是牛奶的8-10倍，鈣奶的6-8倍，而經過乳酸菌等微生物及酶的作用，同樣適合患有乳糖不耐癥的消費者食用。

奶酪主要營養成分遠高于鮮奶、酸奶等飲品

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    國際市場上，尤其是發達國家，奶酪消費量很大，中國的奶酪消費市場仍處于起步階段，未來潛力巨大。與有著食用奶酪傳統的西方國家相比，我國奶酪產業起步晚、規模小。2018年全球奶酪消費最高的歐盟國家年人均消費量達18.7kg。美國奶酪人均消費量16.6kg/人同為亞洲國家的日本和韓國，年人均奶酪消費量已分別達2.4kg和3.1kg公斤，而我國年人均奶酪消費量僅0.1公斤。在奶業發達國家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費總量的60%，日本和韓國的奶酪消費占乳制品比例也分別達到了20%和47%，但中國不到5%。

國內奶酪人均消費量與國外差距明顯

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2018年奶酪消費占乳制品比例

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    隨著中國居民的消費升級，奶酪產品市場可觀。目前，液態奶是中國居民的主要乳制消費品，消費量占比過半，但有逐年下降趨勢；奶酪在居民乳制品消費中占比很低，但是隨著居民對營養健康的重視，奶酪的消費量逐年遞增，在乳制品消費占比也成上升趨勢。隨著經濟社會的發展，中國居民的消費升級，預計未來有很大上升空間。

中國奶酪消費量

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2010-2018年中國乳制品消費比例

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    我國奶酪消費局限于高端消費群體和少數民族聚居地，與國外大眾化消費相比仍有很大差距。隨著消費升級以及奶酪營養價值逐漸被認識，我國奶酪消費人群和人均消費量有望不斷增加，國內新生代對奶酪的消費習慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對子女營養補充選擇更加多元，奶酪作為營養物質豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場的主流發展品類。95后消費新群體對奶酪、黃油等干奶制品需求量增長較快，奶酪將是中國未來奶制品消費引導的突破口之一，加上奶酪校園推廣行動的實施，2028年人均奶酪消費量有望達到0.5千克，是目前消費水平的5倍，預測2020年我國奶酪銷售規模將達到86億元。

    二、中國奶酪行業市場競爭格局

    進口品牌占據主導，國產奶酪占比逐年上升。目前國產奶酪年產量雖逐年上升，但是市場上過半的奶酪消費仍依賴進口，進口連續13年增長，2018年進口量達到10.8萬噸，同比增長0.4%，進口金額為5.1億美元，同比增長3.1%。比較而言，中國奶酪出口量極少，2018年僅189噸。但是隨著中國奶酪市場的打開，越來越多的中國企業進入奶酪市場，中國奶酪產量增速呈上升趨勢，進口奶酪占奶酪消費量比例逐年下降，進口依賴日益減少。

中國奶酪行業產量及增速

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中國奶酪進口依賴度（進口量占消費量比）

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    從奶酪產品進口來源國來看，2018年我國從新西蘭進口奶酪占比達到50.7%；從澳大利亞進口占比為18.2%；從歐盟進口占16.5%；從美國進口占比也在10%以上，為11.1%。

2018年中國奶酪進口主要來源國分布（單位：%）

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    國內有產量企業較少，格局仍較分散。中國奶酪市場潛力巨大，但國內有產量企業不到20家，奶酪消費主要依靠貼牌進口或進口加工來滿足國內需求，國產奶酪廠商間競爭尚不激烈，相互合作拓展國內奶酪市場，國內奶酪行業尚處于快速成長過程中，因此市場格局比較分散，

2018年中國奶酪零售市場競爭格局分析（單位：%）

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    龍頭百吉福年銷售額增長較為平穩，2018年公司營業收入約為15億元，2011-2018年營收年均復合增長率達到26%。

2011-2018年百吉福公司終端銷售額增長情況（單位：億元）

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    國有乳制品企業積極布局奶酪市場。目前，包括妙可藍多、蒙牛、光明、三元在內的多家乳企都在積極布局奶酪市場，頭部企業的加入可以在零售端教育消費者，擴大整體市場規模，以產促消

    蒙牛2008年就在內蒙古和林格爾布局奶酪工廠。2018年，蒙牛在奶酪零售市場品牌占有率居國產品牌前三名，自產黃油產品居國產品牌首位。2019年，蒙牛與歐洲最大的乳品公司阿拉成立奶酪合資公司，加大奶酪生產投入

    三元食品是國內首個擁有自主加工奶酪生產技術的廠家，在1983年就開展了奶酪制作培訓，并于1986年生產出國內第一塊奶酪。目前，三元食品擁有華北地區最大的奶酪生產基地，年產量達1萬噸以上，是麥當勞、肯德基在中國區域最大的奶酪片供應商。2018年，三元食品餐飲用奶酪銷量達5000多噸。

    品牌化消費趨勢日趨明顯，新勢力品牌得到青睞。本土奶酪新生勢力品牌日益壯大，不斷地從本土和外資品牌手中奪取市場份額，僅占市場份額約6%的本土新生勢力品牌，對所屬品類銷售額增長的貢獻高達20%。