2018年中國M2M技術發展現狀、應用領域及競爭格局分析[圖]

M2M 文爭 2019-11-04 06:59 來源：智研咨詢

一、M2M技術發展現狀

M2M是指機器對機器的無線通信，信息采集的準確性、及時性、穩定性是產品的核心和關鍵。無線M2M終端設備進行數據（位置信息、駕駛習慣、溫度、濕度、速度、加速度等）采集處理后，經網絡運營商網絡（電信網、互聯網、藍牙等）傳輸后，傳輸至物聯網運營商服務器，物聯網運營商利用操作平臺系統進行數據分析、處理，向下游終端客戶提供服務。

M2M應用系統的核心包括三個重要組成部分

組成部分	功能、要求
M2M終端	（1）包括通信模塊、定位模塊、內置傳感器、智能標簽（RFID、EMIP）（2）M2M終端設備置入各種終端中
通信網絡	（1）包括各種無線網絡、有線網絡（2）確保網絡的覆蓋能力、可靠性（3）支撐標準通信協議以及為數據提供低成本、高效率的傳輸通道
平臺軟件	標準化應用服務使數據、發布更加容易整合應用，基于M2M服務器獲取信息，進行管理操作

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國M2M市場前景分析及發展趨勢預測報告》

M2M技術應用領廣泛，如物流管理（車輛追蹤、車隊管理）、工業控制、智能家居、人員追蹤、環境監測、氣象監測等方面。

從發展歷程看，M2M業務在各行業中經歷兩次行業應用浪潮：第一次發展浪潮包括汽車、運輸及綜合管理是M2M的早期應用，第二次行業應用浪潮包括工業自動化、醫療、智慧城市等業務應用，其中，交通運輸仍然是應用領域最成熟、最廣泛的領域。

M2M發展歷程

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數據顯示，2015年全球蜂窩M2M（2G/3G/4G）連接數為3.09億，到2020年將達到10億次，復合增長率26%。而從總的網絡連接來看，蜂窩M2M連接數占比將從目前的4%提升到2020年的9.9%。這個比例在地區間有顯著的差異：美國2020年蜂窩M2M連接占比預計達到三分之一；歐洲地區預計達到20%。從全球看，2015年全球70%的蜂窩M2M設備仍然采用的是2G網絡。

GSMA、信通院預測全球M2M連接數及占整體物聯網連接數比例

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根據數據，2012年全球M2M年設備出貨量達5490萬臺，預計M2M設備出貨量將以24%的年復合增長率持續增長，至2018年全球年出貨量將達到1.85億臺。

全球M2M設備市場規模（百萬美元）

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二、M2M技術應用領域

1.M2M終端應用領域集中在車輛追蹤、汽車金融、汽車保險等車載相關領域

按照M2M連接方式，無線M2M設備分為三種：嵌入式設備、集成式設備、輔助連接式設備。嵌入式設備主要用于B2B領域，如保險公司對保險客戶車輛監測、租車公司車輛管理、大型物流公司車輛管理等。集成式設備一般是汽車廠商通過前裝，在出廠即具備該種功能，主要實現駕駛員個人應用，如娛樂、導航，更多應用于B2C領域。輔助連接式設備知名應用是美國Uber叫車軟件應用系統、中國滴滴打車系統。駕駛員、消費者均通過手機的輔助連接，實現M2M功能。

批發型和零售型數據中心對比

項目	嵌入式設備	集成式設備	輔助連接式設備
定義	M2M設備被嵌入汽車，通過連接汽車總線工作，通常是后裝設備	M2M模塊本身被集成至汽車內部，通常是前裝設備	駕駛員通過使用手機等設備作為調制解調器（通過有線、藍牙或WIFI），進行連接

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M2M技術應用在多個領域，其中在車載應用領域，無線M2M終端設備應用于公路運輸、物流企業、汽車金融和車輛保險領域。公路運輸和車隊管理方面，終端設備主要應用于對車輛路線、工作狀況監控，或者車輛調度等方面。具體客戶為長途客運車隊和物流貨運車隊。汽車金融領域的應用客戶主要為租車公司、車隊融資租賃公司,主要應用于采集、監控位置信息，安全管理，房子車輛丟失、被盜后找回車輛診斷，必要時采用遠程鎖車指令，保證財產安全。

在車輛保險行業，UBI（UsageBasedInsurance）是基于駕駛行為而確定保費的保險，保費取決于駕駛時間、地點、駕駛方式等綜合指標。為記錄駕駛員的行為并關聯理賠金額，UBI類型的車險公司都會在投保車輛上安裝M2M終端，以采集駕駛方式、車輛定位、監控告警等信息、以及進行故障診斷。汽車保險公司利用無線M2M終端設備采集駕駛員的駕駛行為、習慣等信息（急剎急停急轉次數、最高車速轉速等），并進行大數據分析，根據該分析對客戶進行分類，并對不同的客戶設定不同的保險費用。

無線M2M終端設備在車載領域應用

應用領域	具體應用	功能
公路運輸	客運出租車、公交車、長途客運車遠程信息管理系統	采集、監控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷。
物流企業	物流車隊管理、路線規劃設計信息管理系統	掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態，控制運輸成本，管理運輸訂單，確保運輸安全和貨物安全。
汽車金融	租車公司、車隊融資租賃公司等信息管理系統	采集、監控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷。必要時采用遠程鎖車指令，保證財產安全。
保險行業	UBI、盜搶險等	采集駕駛方式、車輛定位、監控告警、路線/區域偏移、異常溫度等信息采集，以及進行故障診斷。車況報告：車輛動力系統、駕駛行為采集，用于后臺系統分析異常故障。行程報告：采集、存儲最近不良駕駛行程數據，用于分析包括行駛總時長、里程、油耗、平均油耗、平均速度、最大速度、急加減速次數。油耗統計：采集油耗數據用于分析。故障信息采集：采集客戶車輛故障信息。違章信息采集：采集違章的信息（時間節點、超速闖燈等違章明細）。位置服務：采集位置信息。

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2.M2M技術也應用于物品追蹤和個人安防領域

除車載應用領域外，移動資產設備管理或者遠程物品管理，也是無線M2M重要的應用領域。如融資租賃公司出租設備監控、醫療設備貨運管理、危險廢棄物容器監控、自動售貨機商品補給管理等。移動資產管理服務源于歐美，目前歐美市場已得到較大發展，亞太地區市場正處于快速發展階段。根據數據，僅集裝箱安全及追蹤方面的應用整體產值2020年可達18億美元，每年增長27%。

無線M2M追蹤通訊產品，在個人安防追蹤通訊主要應用范圍包括：老齡人口、兒童和弱勢群體、戶外工作人群等。2017年個人追蹤通訊服務整體產值將可突破10億美元，年復合增長率超過40%，2020年個人追蹤市場空間有望達到27.44億美元。

三、行業競爭格局

在車載M2M領域，市場競爭格局具有以下幾個特點：1）市場相對分散，無明顯具備市場壟斷地位的企業；2）具備較強的區域性，北美、歐洲、亞洲不同地區均有本土優勢的廠商。

全球的主流供應商包括美國CalAmp、Enfor，歐洲Teltonika、Aplicom，臺灣企業Portman，中國的移為通信、博實結、康凱斯、途強和谷米。其中移為通信是國內為數不多可以走出去，與歐美供應商相競爭的企業。

競爭對手對比

企業名稱	企業介紹
美國CalAmp	領先的無線通信解決方案供應商，擁有WirelessDataCom和Satellitebusiness兩個業務分支，專注于向北美直接廣播衛星(DBS)市場的商業、工業、政府客戶及衛星提供無線數據資訊。在加州、法國、巴西和泰國都有業務。2018年實現營業收入24.32億元，凈利潤0.88億元。
歐洲Teltonika	成立于1999年，物聯網行業領先公司，在IoT、互聯網、聯網車輛、資產和個人跟蹤領域實現超過100種不同設備的批量生產，提供聯網車輛、NB-IOT、CAT-M1、基于云的服務及其他服務。
美國Enfora	總部設在美國德克薩斯州理查森，Enfora下游應用主要包括：跟蹤應用，比如汽車跟蹤、供應鏈管理；電力表記；新的端對端的解決方案。2010年該公司被NovatelWireless收購。
PortmanElectronics	成立于1991年，臺灣企業，主要生產GPS/GPRS/SMS衛星定位追蹤器等產品
惠州博實結	成立于2009年，現有產品主要包含各行業車載終端（有線/無線）、4G視頻監控系列、全系列模組（如2G／4G通信模塊、定位模塊、WIFI模塊、藍牙模塊、NB-IOT模塊等產品線）、智能車鎖（如共享單車鎖、物流鎖、辦公室門鎖）等系列產品
深圳康凱斯	成立于2007年，是以智能硬件為基礎、專注于車聯網垂直領域的國家高技術企業，業務范圍包含智能車聯網終端、車聯網云平臺等軟、硬件整體解決方案，涵蓋了從產品定制、設計研發、生產制造、銷售及售后的整個產業鏈。