一、中間件行業概括

    中間件（Middleware）是一種應用于分布式系統的基礎軟件，位于操作系統、網絡和數據庫之上，應用軟件之下，是提供系統軟件與應用軟件連接的軟件，它可以從一個軟件系統中提取數據，然后轉化為合適的格式，讓另一個系統能夠直接使用。因此，中間件是不同軟件之間的接口。中間件主要用于解決分布式環境下數據傳輸、數據訪問、應用調度、系統構建和系統集成、流程管理等問題，是分布式環境下支撐應用開發、運行和集成的平臺，主要作用是為應用軟件在不同的技術之間共享資源，管理計算資源和網絡通信。

    中間件在分布式系統中的用途

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國中間件行業市場經營管理及投資規劃分析報告》
從中間件所處的通用性和成熟程度來看，可以把中間件的大類分為基礎中間件、集成中間件、行業領域中間件以及新型中間件等。基礎中間件最成熟，通用性最好，主要包括應用服務器、消息中間件、交易中間件等，主要用于Web應用的構建、節點之間、應用與服務之間的互聯互通、交易請求的高效處理等，是構建分布式應用的基礎。集成中間件主要是完成不同系統之間的集整合，通用性略差；行業領域中間件是針對某個行業，通用性一般；新型中間件指隨著新興技術發展產生的，其具體分類還有待技術的進一步發展。

中間件的分類

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    我國“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年和“十三五”（2016-2020年）計劃規劃綱要反復提及并強調加快在基礎軟件行業的國產化布局，早日實現行業自主可控的要求，努力在該領域相關技術實現集中突破；另一方面對基礎軟件的政策扶持也逐漸明確為對操作系統、數據庫管理系統和中間件三大類軟件的支持。

中間件行業相關國家政策

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    二、中間件市場規模：新市場需求帶來穩定增長，預計2019年達到72.4億元

    據數據顯示，2017年我國自主可控行業市場規模大約為0.94萬億元。我國自主可控行業涉及系統集成、數據庫、中間件、操作系統、存儲、服務器、網絡設備、芯片等多個行業，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業市場規模將會越來越大，預計到2025年其市場規模將會突破1.33萬億元。

    中間件作為網絡時代的信息化基礎設施，在我國信息化與工業化深度融合、傳統產業改造與現代服務業發展、社會管理提升和民生服務工程等方面發揮著不可替代的基礎支撐作用。因此，中間件必然是國家信息安全建設的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國民經濟重點領域，中間件國產化趨勢明顯。同時，隨著技術水平的不斷提升，國內廠商的技術短板已逐漸被填補，更能把握國內用戶需求的特點、對行業的理解更為透徹的本土化優勢開始顯現，越來越多的用戶開始選擇國產中間件，在三大基礎軟件中，國產中間件率先發力，為我國在基礎軟件領域實現國產自主可控樹立了一面旗臶。

    自主可控產業市場規模及預測

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    2018年全國軟件和信息技術服務業規模以上企業3.78萬家，累計完成軟件業務收入63061億元，同比增長14.2%。此外，軟件業盈利能力穩步提升，根據數據統計，2018年軟件和信息技術服務業實現利潤總額8079億元，同比增長9.7%。預計2019年我國軟件業市場業務收入將近68000億元，市場規模再擴大。

    2014-2019年中國軟件業市場規模及預測

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    受益于“十三五”規劃，云計算、大數據、人工智能和數字經濟相關的政策規劃，以及政務大數據、智慧城市、企業上云等行業數字化熱點項目的推進，中間件的市場需求隨著多行業信息化發展進程的推進逐漸增大，近年來保持持續增長。根據數據，2018年中國中間件市場總體規模達到65億元，同比增長9.6%。隨著新一代信息技術的進一步發展以及傳統行業在數字經濟的催生下的升級轉型，中間件市場規模將持續保持穩定增長，預計2019年中間件市場規模將達到72.4億元，同比增長11.4%。

    2015-2019年國內中間件市場規模及預測

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    中間件市場以企業級用戶的需求為主，企業級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業領域，近幾年來，在自主可控的國家信息安全戰略指導下，政府、金融、電信等主要的應用行業正在逐步加大對于國產中間件產品的采購，特別是政務行業市場，國產軟件基礎設施類產品已經成為主要力量，金融、電信等行業國產產品的市場份額也逐年提高。根據數據，2019年國內中間件市場中政務行業以23.5%的市場份額位居第一；第二是金融行業，份額占比22.9%；電信行業則以22.6%位列第三。同時，隨著各行業信息化建設的逐步成熟，中間件技術從傳統的金融、電信等領域走向電子政務、能源、教育、醫療等領域，相關行業需求日漸增長。

    2019國內中間件市場行業結構

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    三、競爭格局：IBM和Oracle仍占主導地位，國產化大潮下國內廠商崛起

    1.國外：IBM和Oracle穩坐龍頭寶座，其他廠商不斷挑戰霸主地位

    國際市場上的主要中間件廠商包括IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft和Amazon。其中，IBM和Oracle通過其自身在軟件行業的技術優勢以及收購兼并進行產業布局，逐漸占據了國際中間件市場份額的前兩位。

    2.國內：行業巨頭先發優勢明顯，國內趕超者逐步實現國產化替代

    在行業內的主要企業中，國際廠商主要是以IBM、Oracle為代表的全球知名IT巨頭。IBM、Oracle是我國軟件基礎平臺行業的早期進入者，憑借其在企業規模、品牌地位、研發實力、產品功能等方面的絕對優勢，迅速占領了國內金融、電信、政務等主要行業市場，在國內市場占據主導地位。

    2018年國內中間件市場份額

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    四、行業壁壘：技術、用戶、人才、品牌知名度四大壁壘，高筑產業護城河

    1.技術壁壘：基礎類平臺產品，對底層技術要求高

    中間件軟件屬于基礎類平臺產品，技術要求遠高于面向行業的解決方案。因為中間件軟件具有跨平臺性，所以其對基礎底層的技術要求很高，應當滿足高性能、穩定性、可擴展性、跨平臺、跨語言的要求，這需要開發商具備優秀的軟件架構能力和底層技術研發能力。

    2.用戶群體壁壘：對提供商粘性高，新進入者難以短時間取得用戶信任

    中間件市場以企業級用戶的需求為主，企業級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業領域，該類客戶IT系統規模大，重要性高，因此，相關客戶對中間件的產品質量和穩定性的要求高。基礎軟件產品的供應商只有通過長期的技術服務和市場推廣才能形成規模化、穩定成熟的客戶群體。

    3.人才壁壘：技術人員培養難度高，有限人才已向領先企業集中

    中間件和云環境下的智能管理平臺軟件是平臺基礎軟件，連接應用和操作系統、數據庫。不同于一般行業解決方案開發商的研發人員，中間件和云管理平臺要求開發人員熟悉基礎底層核心的知識，不僅僅精通中間件自身的技術，還要精通數據庫以及操作系統的技能，更需要有對技術演變具有很好的前瞻性，云管理平臺還要求對當前剛開始興起的虛擬機技術、容器技術和分布式文件系統等技術有很好的掌握。

    4.品牌知名度壁壘：已形成較穩定市場格局，新進入者破局難

    客戶在選擇軟件基礎平臺廠商時會著重關注品牌、經驗與成功案例。軟件基礎平臺客戶群體以信息化程度較高的大中型企事業單位為主，該類客戶對于提供商要求較高，在首次采購軟件基礎平臺時通常會采用公開招投標的形式，除要求提供商能夠完成原型開發、方案驗證外，還會著重關注提供商的品牌美譽度、技術能力、同類或類似的項目經驗、歷史成功案例等因素。

    五、市場展望：數字化轉型+新技術迭代，云化中間件時代已來

    1.數字經濟向B端傾斜，重點行業數字化轉型成為國家戰略

    2.云計算+大數據+物聯網帶來巨大發展空間，中間件競爭更換跑道

    3.中間件套件時代將終結，云中間件工具崛起