2018年全球及中國檢測行業市場規模分析及2020年全球檢測市場規模預測[圖]

檢測李玲玲 2019-11-01 06:44 來源：智研咨詢

近年來全球檢測行業市場規模平均增速約10%，2017年全球檢測市場容量約為14971億元，2018年全球檢測市場規模突破1.6萬億元，達到了16010億元。

2008-2018年全球檢測行業市場規模情況

數據來源：公開資料整理

中國檢測市場——起步晚，增長快，整合在即我國檢測市場快速發展，18年市場規模已達2811億元（不包括貿易保障檢測和醫院醫藥）。2008-18年，中國檢測市場規模從499億元增長至2811億元，CAGR為19%。

中國檢測市場規模

數據來源：公開資料整理

2018年全國檢測機構超3萬家，平均收入僅712萬。2018年我國檢測機構為39472家，同比增長7.3%，近五年年均增長9.7%，共實現營業收入2811億元，平均收入僅712萬。

2013-18年檢測行業機構數量

數據來源：公開資料整理

外資檢測機構競爭力突出，私營企業競爭激烈。2018年檢測行業平均每家機構收入為712萬元，但不同類型的機構營收能力差別較大。外資企業憑借其成熟的管理體系和品牌知名度，2018年在中國外資企業的平均收入高達5973萬元，為行業平均值的8.4倍。

2013-2018年檢測行業平均收入（萬元）

數據來源：公開資料整理

2018年各類型企業機構平均收入（萬元）

數據來源：公開資料整理

政府與公共組織、金屬礦產、汽車檢測行業市場較為集中，農產品、工業和建筑建材檢測等行業競爭激烈。政府與公共組織檢測行業的全球主要參與者數量較少，基本處于寡頭壟斷的局勢。船舶、零售品和交通檢測行業的分散度居中；其中，零售品檢測行業中玩具、紡織品和硬百貨的市場相對集中，但電子消費品的市場分散度相對較高。食品、工業、建筑建材、電力和公共設施檢測市場較為分散，集中度偏低；這些檢測服務的全球參與者極少，多由一些高度專業化的本土公司提供。

檢測行業細分子行業市場集中度

數據來源：公開資料整理

2018年全球檢測市場空間已達到1.8萬億。由于近些年來食品、醫療健康、汽車檢測保持較高景氣度，我們判斷全球15-18年檢測市場規模增速可能在8%-9%之間。我們根據各行業景氣度和市場集中度分別對各行業市場空間進行預測，得出18年全球檢測市場空間或已經達到1.8萬億，對應15-18年全行業平均增速8.5%。

全球檢測細分行業18年市場空間及未來景氣度預測

數據來源：公開資料整理

展望2020，我們預計18-20年醫療健康、食品、汽車檢測有望維持較高增速。根據各行業過去年份增長情況和我們對未來需求的展望，我們對全球檢測行業未來景氣程度做出了如下的預測：

預計18-20年醫療健康、食品、汽車檢測市場增速有望超10%

醫療健康檢測有望保持較快增長。隨著對生物制品和大分子藥物的分析服務的需求不斷增長，制藥公司對分析測試的外包日益增多，營養工業的需求不斷增長，以及對藥物研究/制造中QBD（設計質量）方法的接受度不斷提高。我們預計醫療健康檢測行業將保持高速增長趨勢，2020年行業規模有望達到818億元，18-20年CAGR15.1%。

食品安全關注度提升或促使食品檢測穩定增長。食品檢測主要針對肉類、家禽、海鮮、乳制品等，此外還包括上游土壤、水、肥料的檢測。人們對食品安全越來越重視有助于行業集中度向優質企業集中，疊加人口增長推動檢測需求持續增長。我們預計2020年全球食品檢測市場有望達到3077億元，18-20年CAGR11.1%。產量增加和法規趨嚴驅動全球汽車檢測業務增長。近幾年，全球汽車產量不斷增加，帶動汽車檢測需求增加。另外，汽車檢測市場還受到消費者安全意識增強、全球汽車行業法律法規趨嚴、汽行業電子系統部署的推動。我們預計2020年全球汽車檢測服務行業的規模有望達到1646億元，18-20年CAGR10.1%。

預計18-20年電力/交通/零售/礦產/工業/油氣/船舶/流程檢測規模增速在5%-10%之間環保治理疊加電纜生產推動電力檢測市場增長。電力領域，由于中國、日本、印度、韓國和澳大利亞等國的電纜生產和消費量增長，該地區已成為電纜測試和認證的最大消費者。

這些國家日益增長的工業化有望在預測期內推動該地區電纜測試和認證市場的發展。環保領域，隨著全球持續推進環境保護，環境檢測市場有望逐漸放量。我們預計全球電力檢測規模2020年能達到1376億元，18-20年CAGR8.9%。

貿易與基建推動，交通運輸檢測仍存增量市場空間。隨著國際貿易的增長，貿易保障檢測市場每年將維持平穩增長。且基建投入加速會導致相關檢測市場進一步放量，我們預計2020年全球交通運輸檢測規模有望達到1752億元，18-20年CAGR8.3%。

零售品管制將更新，零售品檢測市場穩步增長。隨著消費升級，新產品、新技術層出不強，產品生命周期縮短。零售品的管制將更新，零售品檢測未來市場有望持續增長。我們預計全球零售品2020年檢測行業規模有望達到2685億元，18-20年CAGR8.5%。

金屬需求支撐金屬礦產檢測行業業務量發展。近年來國際貿易的迅速擴張刺激了金屬和礦業類大宗商品的巨大需求。加之2017年后主要金屬價格回升以及QHSE（質量、健康、安全、環境）管理的加強、實驗室檢測外包等因素，金屬礦產檢測行業發展前景較好。我們預計2020年全球金屬礦產檢測服務行業的規模將達到2004億元，18-20年CAGR7.7%。

受益于工業基礎設施投資增加，工業檢測穩步增長。隨著制造業向低成本國家轉移，工業基礎設施和金磚國家投資有望增加，工業檢測行業也有望隨之增長。我們預測2018-2020年工業用品檢測行業將穩步增長，預計2020年全球工業檢測行業的規模將達到1733億元，18-20年CAGR5.8%。
油氣檢測行業的發展與石油和石化產品的消費量息息相關。石油和石化產品的最終消費量將對石油與天然氣檢測行業產生較大影響。2014年，美國頁巖油產業革命和全球經濟增速放緩使得原油的供需缺口增大，國際油價持續下跌20個月，相關勘探項目受此影響也有所下降。2017年后，能源消費穩中向好，油氣行業相對回升，將有助于石油與天然氣檢測行業的進一步發展，但總體而言油氣行業仍面臨具有挑戰性的價格和競爭環境。我們預測2018-2020年油氣檢測行業增速將與之前持平，預計2020年全球油氣檢測行業的規模將達到2196億元，18-20年CAGR6.7%。

船舶檢測行業增速受造船市場的周期性影響較大。2008年以前，全球經濟的持續增長、經濟合作伙伴數量的增加以及主要生產和消費中心之間的距離的增加都推動了需求的增長，但2008年爆發的經濟危機使訂單量迅速減少，這使得造船業持續了幾年的低迷狀態，2013年造船業出現反彈，之后形成的產能過剩又使造船業出現了2016年的周期性低谷。2017年以來，造船廠訂單水平有所提升，同時適用于船舶航運的安全和環境保護的國際法規不斷發展也為這一行業提供了增長機會。我們預測2018-2020年全球船舶檢測行業增速將有所提升，預計2020年船舶檢測行業的規模將達到615億元，18-20年CAGR5.5%。

流程檢測行業預計實現穩步增長。目前化工、制藥、造紙、水泥以及采礦企業必須妥善管理、審慎經營，由此確保在生產過程中始終都能有效控制并管理質量、健康與安全以及環境相關問題。流程檢測為這類企業提供世界最新技術以及檢驗和審計、測量、風險分析和其他技術咨詢等服務，同時還為其生產系統和流程的申請認證提供支持。我們預測2018-2020年流程檢測行業將實現穩步增長，年復合增長率將達到7.1%，預計2020年全球流程檢測行業的規模將達到439億元。

預計18-20年建筑建材、政府與公共組織檢測CAGR不到5%

城市化程度提高驅動建筑建材檢測行業發展。高潛力國家的城市化程度不斷提高，將導致大城市主要基礎設施需求的增加，以及人們對生活質量和建筑物和設施性能的要求的不斷提高。加之近年來成熟經濟體中更嚴格的可持續發展要求和質量檢測指導方針導致建材測試需求增加，建筑建材檢測行業正實現穩步增長。我們預測2018-2020年建筑建材檢測行業增速將與之前基本持平，預計2020年全球建筑建材檢測行業的規模將達到1755億元，復18-20年CAGR3.4%。

政府與公共組織檢測服務行業受多種風險因素影響。政府與公共組織檢測行業包括邊境管理、電子政府、道路安全與車輛管理等服務。國際組織鼓勵各國政府建立安全的網絡平臺，以重組和簡化政府服務，這有可能成為促進政府檢測服務行業發展的驅動因素之一。新興國家開展政府檢測業務可能會遭受政治或經濟不穩定、內戰、暴力沖突、社會動蕩或恐怖組織的行動的風險。我們預測2018-2020年政府與公共組織檢測服務行業增速將較之前略有下滑，預計2020年全球政府與公共組織檢測服務行業的規模將達到615億元，復合年增長率約為2.0%。

預計2020年全球檢測市場空間有望達2.1萬億

綜上所述，2020年全球檢測市場規模有望達到2.06萬億。根據對于細分子行業景氣程度預測，我們預計2020年全球檢測市場空間有望達到2.06萬億，其中食品、零售、油氣、金屬礦產行業檢測市場有望超過2000億元。

細分市場2018-2020年景氣度預測