2018年中國速凍行業競爭格局發展及速凍品類發展趨勢分析[圖]

速凍王密 2019-10-31 06:04 來源：智研咨詢

一、概況

速凍食品特指經前處理與急速凍結、儲存于-18℃到-20℃下的食品。根據加工深度的差異，可以分為簡單加工的農產、水產、畜產速凍食品和粗加工的調理類速凍食品。根據主要原料之別，后者在中國主要包含速凍面米制品（湯圓、餃子等）和速凍料理食品（火鍋料、預制菜等）等。

以日本為例，日本速凍食品品類豐富，2018年日本速凍食品產量159萬噸，其中89%為速凍調理食品，速凍調理食品品類涵蓋油炸類、飯類、面類等，前三大速凍調理食品分別為炸丸子、烏冬面、中式炒飯，產量分別占比11%、11%、5%。

隨著冷凍倉配基礎建設愈發完備、便捷性餐飲需求逐步提升背景下，速凍食品品類逐步擴張帶動速凍食品行業規模進一步擴張。

2018年日本速凍食品產量結構

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2018年日本前十大速凍調理食品產量（單位：萬噸）

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日本速凍食品行業競爭格局較為集中，自2000年以來，日本速凍食品工廠數持續下降，每個工廠平均產量持續提升，根據調查數據統計，2015年日本速凍食品CR3高達55.8%。國內速凍食品行業仍處于景氣發展階段，行業參與者持續增加，2018年規模以上速凍食品企業數522家，按照2017年行業產量952萬噸測算，行業龍頭三全、安井市占率約5.9%、3.7%，行業競爭格局分散。

2012-2018年速凍食品行業規模以上企業數

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二、速凍火鍋料

速凍火鍋料是指火鍋配菜，關東煮、麻辣燙、燒烤等其它用途的速凍調理食品，速凍魚糜制品和速凍肉制品是其中主要的兩大類產品?；疱伋砂a性和標準化特質給整個火鍋產業帶來了較強的盈利能力和擴張能力，隨著火鍋消費熱度興起，速凍火鍋料制品需求持續擴張。

2013-2022年中國火鍋行業市場規模及預測（億元）

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速凍魚糜制品工藝最早源自日本，于上世紀90年代從臺灣傳入大陸，速凍肉制品工藝與速凍魚糜制品基本一致。因此速凍火鍋料行業最初以臺資企業為主，后沿海一帶逐步涌現出眾多企業，并將銷售區域逐步向內陸市場滲透。2018年速凍肉制品零售市場市占率前五大公司分別為佳士博、新希望、大成、安井、恒陽，CR5=35%；速凍魚糜制品零售市場市占率前五大公司分別為安井、海欣、海霸王、桂冠、海壹，CR5=25%，整體而言速凍火鍋料市場格局較為分散。

2009-2018年中國速凍肉制品競爭格局（單位：%）

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2009-2018年中國速凍魚糜制品競爭格局（單位：%）

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三、速凍面米制品

速凍面米制品是指以小麥粉、大米、雜糧等谷物為主要原料，或同時配以肉、禽、蛋、水產品、蔬菜、果料、糖、油、調味品等單一或多種配料為餡料，經加工成型（或熟制）并速凍而成的食品。我國速凍面米制品發展相較速凍火鍋料市場成熟，是速凍食品中規模最大的品類，產品以餃子、湯圓、面點為主。

速凍面米制品行業以零售渠道為主，行業集中度相對高于速凍火鍋料市場，擁有三全、思念、灣仔碼頭等家喻戶曉的品牌。測算，三全市占率約10%。而在傳統商超渠道，速凍面米制品CR3更是高達65%，其中龍頭三全（包括龍鳳品牌）市占率高達30%，思念、灣仔碼頭分別以19%、16%居二三位。

2011-2018年三全食品銷量（單位：萬噸）

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中國2018年人均GDP達達9771美元，餐飲消費快速增長的經濟基礎已經形成，在此基礎上我們認為未來國內餐飲行業規模將持續實現穩定增長，并且連鎖化率有望持續提升。

在經濟水平具備支撐的基礎上，渠道增加、群體迭代、生活方式的改變等等有望推動中國餐飲市場潛力持續釋放，預計2022年整體規?？蛇_12.04萬億，5年CAGR約6.6%。隨著需求端的消費升級疊加供給端的效率進化，均將推動餐飲行業連鎖化率、集中度提升。

中日美餐飲連鎖企業收入占比

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目前國內速凍食品行業餐飲渠道占比仍較低，2018年國內速凍肉制品、速凍魚糜制品行業餐飲渠道消費量占比分別為52%、47%，與日本高峰75%左右、穩態60%左右的占比仍有差距（日本指整體速凍食品市場）。伴隨國內餐飲產業發展、連鎖化率提升，預計未來速凍食品行業餐飲渠道占比持續提升，餐飲渠道發展也將成為國內速凍食品行業的重要增長動力。預測，2023年國內速凍肉制品、速凍魚糜制品行業餐飲渠道消費量占比分別提升至62%、59%，餐飲渠道消費量CAGR分別為11%、12%。

2004-2023E國內速凍肉制品餐飲及零售渠道銷量占比