一、機動車尾氣治理的定義及其特點

    （1）定義

    機動車尾氣治理是指在一定的機動車尾氣排放標準下，對在用機動車進行排氣污染檢測，經檢測不符合排放標準的予以強制維修，使其符合排放標準的污染防治措施。也可以稱為機動車排氣污染檢測與維護（I/M）（英文lnspect檢查/Maintenance維護的簡稱）。

    （2）治理特點

    1、產業鏈條長

    機動車尾氣治理是一項系統性的復雜性工程，主要環節到汽車設計、制造、燃油標準，社會環境治理效益與成本等一系列工程，同時還涉及檢測站管理制度與治理設施等等技術。因此也導致了行業產業鏈結構復雜，鏈條長。

    2、需求增長快

    近10年，隨著我國的經濟發展，汽車工業在我國呈現了高速增長的態勢。隨著汽車保有量的快速增長，汽車帶給人們便捷的同時也因為我國汽車工業的法律法規、產業鏈結構不完善等因素，造成了機動車尾氣排放對大氣的污染。

    3、制度不完善

    中國一直在推動機動車尾氣治理活動，機動車尾氣的排放標準與燃油也一直在升級。但總體而言，動車尾氣治理在很大程度上取決于經濟發展水平，汽車制造行業技術水平，以及嚴格的管理制度。

    二、中國機動車尾氣治理行業供給能力

    隨著機動車排放防治工作加強，一方面新車排放法規的不斷升級，新生產車的污染排放，通過采用更先進的尾氣后處理裝置、電控技術等大幅降低；另一方面在用車、黃標車和非道路機械等成為機動車污染物控制的重點，其排放必將通過尾氣治理得到大幅削減。這些都將為國內機動車后處理裝置帶來巨大市場。

    近十年來，汽車產量年復合增長率高達12.9%，汽車工業發展迅速，與此同時，汽車尾氣排放大量的一氧化碳、氮氧化物、氧化亞氮、碳煙顆粒物給生態環境造成巨大壓力。中國政府持通過對汽車尾氣凈化系統污染值限定以減少各類污染物排放。車尾氣處理用蜂窩陶瓷伴隨中國強制性環保法規不斷升級具備了持續發展基礎。蜂窩陶瓷作為汽車尾氣凈化系的重要組成部分。中國是世界汽車產銷第一大國，汽車存量市場和增量市場將給汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷市場帶來巨大市場空間。

    我國機動車尾氣后處理產業起步較晚，但發展迅速。隨著國家機動車排放標準不斷提高，外資企業在國內市場中的投資力度不斷加大，國內企業也迎來發展機遇，研發能力與技術水平不斷提升。現階段，我國主流發動機尾氣處理技術主要是采用SCR系統處理氮氧化合物、采用DPF系統實施顆粒捕捉，國內部分企業生產的產品已經達到了國際先進水平。

    我國發動機尾氣后處理市場中，外資企業如巴斯夫、莊信萬豐、優美科、博世等企業掌握核心技術，在高端領域具有較強競爭力。本土企業中，威孚高科、凱龍高科、艾可藍等企業也具有較強競爭力，其研發生產的產品已經能夠滿足國六排放標準需求。整體來看，我國發動機尾氣后處理市場中，外資企業與本土領先企業處于主導地位。

    2015年我國機動車尾氣治理市場產值約52.4億元，到2018年達到了95.4億元，近幾年我國機動車尾氣治理市場產值情況如下圖所示：

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場產值情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國機動車尾氣治理市場需求現狀

    （1）國內汽車保有量持續上升

    2019年9月，中國汽車產量分別完成220.9萬輛，比8月增長11%，比2018年同期下降6.2%，產量降幅比8月擴大5.7個百分點。1-9月，汽車產量完成1814.9萬輛，產量比2018年同期下降11.4%。

2013-2019年9月中國汽車產量統計

資料來源：中國汽車工業協會

    全國民用汽車保有量24028萬輛（包括三輪汽車和低速貨車906萬輛），比上年末增長10.5%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長10.9%。民用轎車保有量13451萬輛，增長10.4%，其中私人轎車12589萬輛，增長10.3%。

2010-2018年中國民用汽車保有量統計

資料來源：國家統計局

    （2）汽車蜂窩陶瓷載體

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國機動車尾氣治理行業市場運營態勢及未來前景預測報告》數據顯示：2015年國內汽車蜂窩陶瓷載體需求量約8291萬升，到2018年達到了12244萬升。近幾年國內汽車蜂窩陶瓷載體需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國汽車蜂窩陶瓷載體需求量

資料來源：智研咨詢整理

    （3）汽車尾氣凈化催化材料

    2015年國內汽車尾氣凈化催化材料需求量約2900萬升，到2018年達到了5600萬升。近幾年國內汽車尾氣凈化催化材料需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國汽車尾氣凈化催化材料需求量

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國機動車尾氣治理市場分析

    2015年我國機動車尾氣治理市場規模約51.42億元，到2018年增長到了92.47億元，近四年國內機動車尾氣治理市場規模復合增長率21.61%。

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國機動車尾氣治理市場規模約92.47億元，其中，道路車輛尾氣檢測設備28.8億元；汽車蜂窩陶瓷載體規模41.27億元；汽車尾氣凈化催化材料規模22.4億元。

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場細分規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國機動車尾氣治理市場發展趨勢

    近年來，中國經濟高速發展，汽車工業也實現了飛躍式的進步。隨著汽車保有量的快速增長，汽車帶給人們便捷的同時，也因為中國針對汽車工業的法律法規、產業鏈結構不完善等因素，造成了機動車排放對大氣的高度污染。根據國家權威部門發布的數據，中國機動車造成的城市大氣污染高達30%以上，機動車排放物中大量的PM、CO、NOX、HC對環境及人體系統造成極大的污染和傷害。在此背景下，中國政府對機動車尾氣治理也給予了高度重視，在不同的經濟及科技發展階段，制定了不同的機動車排放標準，但整體上處于越來越嚴格的趨勢。

    （1）我國機動車尾氣治理行業發展面臨的挑戰

    近年來，由于機動車排放標準的逐步升級，從而產生了大量不符合排放標準的機動車繼續使用的問題。有關部門需要加大對不符合排放標準車輛的監管力度，促進汽車生產企業和用戶使用合格的內燃機尾氣后處理系統或達標車輛。

    （2）我國機動車尾氣治理行業發展面臨的機遇

    我國自2017年7月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車，須符合國五標準要求。全國自2018年1月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型柴油車，須符合國五標準要求。環保部于2016年12月23日發布《關于發布國家污染物排放標準<輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）>的公告》，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國六標準要求。

    隨著機動車排放標準不斷升級，內燃機尾氣污染治理行業需要不斷研發新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求。如在輕型柴油商用車國四階段，采用DOC+POC或DPF兩種技術路線。但在國五階段，主要采用SCR為主的技術路線，個別采用DOC+DPF技術路線，因此，在國五階段，大部分輕型柴油商用車必須加裝SCR系統，將大大增加SCR系統的市場需求。未來隨著非道路移動機械、船舶用柴油機排放標準的不斷升級，將進一步大幅增加SCR系統的市場需求。