2018年，國內旅游人數超55億人次，同比增長10.8%，14-18年復合增速為11%。休閑游興起下，旅游演藝觀眾人次增速高于整體國內旅游人數增速，2018年旅游演藝觀眾人次增幅達21.3%，14-18年復合增速達24%。

    2018年國內旅游演藝市場觀眾轉化率整體由0.99%提升至1.51%，變化幅度不明顯，而成熟市場如紐約在2014年觀眾轉化率已達23%，相比之下中國旅游演藝市場轉化率仍有較大提升空間。

    旅游演藝作為演出市場的一個細分領域，背后依托整個演出/文化娛樂市場的發展，根據中國演出行業協會數據，2018年演出市場總體經濟規模514.11億元，其中，演出票房收入（含分賬）182.21億元，目前我國演出市場相比于發達國家，總的規模不高，提升空間仍巨大。像上海擁有約2415萬常住人口，有各類演出場館100多家，而紐約840萬左右常住人口，卻擁有420家演出場館，倫敦常住人口756萬，演出場館約有214家；就演藝觀演人次而言，上海經由市及區經營的各類專業劇場觀眾人次每年約為600萬，而紐約每年為2800萬人次，倫敦為每年2200萬人次。

2018年各大城市演藝

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    一、政策促進休閑旅游發展

    2018年，中國居民消費支出占GDP比重為39%，而美國接近70%。為推動投資拉動型的經濟增長模式向消費主導的經濟增長模式轉型，政府出臺多項政策，引導包括休閑旅游和演藝在內的旅游行業發展。2019年4月我國出臺了首個促進旅游演藝發展文件《關于促進旅游演藝發展的指導意見》，明確提出，到2025年，旅游演藝市場繁榮有序，發展布局更為優化，涌現一批有示范價值的旅游演藝品牌，形成一批運營規范、信譽度高、競爭力強的經營主體。其中對旅游演藝的扶持政策包括財稅、投融資和土地政策等多方面優惠政策，未來的旅游演藝建設將大大提速進入一個新的發展時期。

國家促進休閑化旅游及演藝市場政策

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    經濟發展背景下，如旅游演藝這類偏娛樂化的產業在居民消費的比重提升較明顯。從世界銀行公布的數據上看，美國20世紀80年代考慮購買力平價的人均GNI在12000-24000美元之間，同時美國個人娛樂消費需求在20世紀70-80年代保持在每年10%以上的高速增長。支出占比上，目前美國個人娛樂消費占個人消費占比已由1929年的2%升至2018年的4%。

    對比我國，2013年-2018年我國人均教育、文化和娛樂支出均有著6%以上的增長，支出占比從2013年的10.6%提升至2018年的11.2%。18年人均GNI超過1.8萬美元，相當與美國上世紀80年代中期水平，從經濟基礎上來看，目前仍處于休閑化娛樂消費支出提升的階段。

2013-2018年我國人均教育、文化和娛樂支出

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    目前試聽類手段越發成熟，VR/AR、全息投影等技術不斷發展，給觀眾帶來新的體驗，例如《禪宗少林.音樂大典》、《宋城千古情》都運用高科技手段，全新升級原有演藝項目，吸引年輕游客。

全息表演布局

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    科技帶來的演出效果提升是前所未有的，像珠海長隆劇院7月新劇《龍秀》，運用270度全景式環形舞臺、3大環繞水道、超過250米長的360度高空吊掛環形軌道、空中升降設施、空中飛行軌道及隱藏式飛行器等高科技設備打造出了不同以往的立體水陸空的演出效果。

    二、旅游演藝產業鏈

    旅游演藝總共分為三大類：實景旅游演藝、主題公園演藝與劇場演藝，其中主要以劇場演藝為主，據道略演藝統計劇場演出占總演出臺數58%。而票房上則是主題公園演藝占據市場主要份額。

旅游演藝三大分類

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2018年旅游演藝演出臺數占比分布

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2018年旅游演藝票房分布

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    從個體來看，目前千古情系列營收為全國第一，占全國旅游演出營收票房的30%左右；從區域上來看，形成了長江三角洲、珠江三角洲與西南區域三大旅游演藝圈。

    三、主題公園

    美國主題娛樂協會(TEA)與相關機構聯合發布的《2018年全球主題公園調查報告》指出，2018年全球前十大主題公園運營商接待游客超過5億人次，整體增長5.4%，其中前十大主題公園集團中，美國占據6席，仍為市場主導。中國數個主題公園集團游客接待量保持高速增長，國內三大主題公園入園人次增速超過9%，遠超其他大型主題公園集團入園人次增速，2018年國內三大主題公園入園人數在全球各大主題公園接待游客總量中已占四分之一。

全球TOP10主題公園集團游客接待數

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    四、周邊休閑游

    高鐵通達性提升，推動周邊游市場大力發展。高鐵“四縱、四橫”通車后，各地之間的通行時間大大縮短，相鄰省會城市間1—2小時、省內城市群0.5—1小時的高鐵經濟圈逐漸形成，促進周邊游。

    我國周邊游規模不斷擴大，2018年中國在線周邊游市場交易規模達到269.70億元，相比于2013年41.51億的規模，擴大了超過5倍。

    主題公園+演藝模式由于大多在劇場，場景要求相對山水演藝低，且表演人數相對較少，單一景點單日的演出場次最高能達到十幾場，高場次，1000萬以上票房劇目占總體主題公園+演藝的64.5%，1億票房以上的接近20%。

主題公園演出

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    主題公園+演藝一般具有較強的可復制性，一是因像宋城、迪士尼等主題公園，其體驗性強為主要特征，演出場景易實現再造。二是創作與運營上大多為一家公司，質量管控能力高，不像實景演藝類項目因需依托當地資源建設開發而導致質量管控能力不高，且開發緩慢。

    五、實景旅游演藝

    單一型觀光景區往往坐落于三四線城市，而夜游項目少，可體驗項目不多，休閑化程度不足導致其對游客吸引程度逐漸降低，如山岳景區黃山2018年客流+0.6%，為近年來新低。

    實景演藝基本可以有效彌補當地夜游市場的缺失。2006年印象.麗江上映，上映后每年客流基本上保持著15%以上的增長；張家界景區共有多臺演藝，其中較著名的《天門狐仙.新劉海砍樵》和《武陵魂.梯瑪神歌》分別在2009年和2014年上映，上映后整體客流增速也有明顯提升。

    實景演藝通常投資額度巨大、回收期漫長。其中一個主要原因是受季節影響。北方的實景演藝項目因為冬天氣溫低，基本會在冬天停演，比如《長恨歌》全年只有4月-10月上演，《禪宗少林·音樂大典》12月-3月也為停演時期。

    六、城市劇場演藝

    中國劇場演藝市場目前主要特點為區域分散化，表演形式多樣。票房前20臺演出中，有6臺分布在華中，西北、華北及西南均有四臺，同一城市中各劇場也較為分散。本身劇場演藝沒有像山水演藝與主題公園演藝一樣較好的導流場景，過度分散化導致的結果就是整體票房收入偏低，無法形成很好的協同效應。2018年共306臺旅游演出劇目，其中劇場演出劇目臺數為58%，而演出票房僅占27%左右。

    國內主要劇場類演出概覽

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    對比國外成功的劇場演出，主要是世界著名的兩大藝術集群——百老匯與倫敦西區。百老匯是由41家核心劇院所構成，基本由三大劇院管理公司管控，以內容為核心的劇場資源和資本資源整合能力使得百老匯不斷壯大乃至如今成為享譽世界的戲劇的代名詞。

    與景區類演藝、主題公園式演藝不同，劇場演藝靠周邊景區帶動的導流程度不明顯，內容內核對客流的吸引程度尤為關鍵。像《魅力湘西》，演出中將湘西特有的非物質文化遺產融入舞蹈、雜技等藝術形式中，其劇目《追愛》曾登上央視春晚的舞臺，是湖南本土民族類的原生態節目第一次登上春晚舞臺，2000年成立之初租用一個只能容納兩三百人的酒店會議室進行演出，2003年演出場地逐步擴展至可以容納上千人，17年進行改版，由馮小剛作為總導演，目前累計演出7000多場，接待海內外觀眾1300萬人，曾出訪多個國家開展交流活動，目前已成為張家界文化旅游主打“城市名片”之一，現在基本上每3個來張家界旅游觀光的游客，就有1人觀看《張家界•魅力湘西》。

    對比國外，加拿大國寶級藝術團太陽馬戲團，就是在內容上取勝，創造了一個新型的馬戲形式——把馬戲和富于藝術感染力的舞臺劇相結合，運用各種驚險的技巧性表演，配合超出想象力的舞臺舞美裝置，在現場樂隊的伴奏下帶給觀眾超乎尋常的娛樂享受。他們每年70%的利潤都會投入到制作新劇中去，每年推出一部新劇。目前，太陽馬戲30年間已在50多個國家超過300個城市進行過演出。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國旅游演藝行業市場運營態勢及未來前景預測報告》