一、協同辦公：2018年市場規模達118.5億元，市場呈現兩極分化態勢

    據數據顯示，2018年我國協同管理軟件市場發展平穩，行業形勢持續向好。協同管理軟件銷售總額2018年達到了118.5億元，同比增長15.2%，目前國內協同管理軟件廠商已近500家，其中自有品牌超過40個，泛微網絡、致遠互聯、華天動力、藍凌等廠商占據市場主導地位。

    2014-2018中國協同管理軟件市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國云計算行業市場經營風險及投資商機預測報告》

    2018年年底全國共有3474.2萬戶企業，在以上數量眾多的企業組織中，大多數企業信息化建設開始從龐雜的信息管理系統轉向簡約、高效、彈性的企業級管理軟件。協同管理軟件的開放性、擴展性、集成性及低成本快速交付、彈性部署，及多樣化、移動化應用特征滿足目前多數企業客戶的需求，龐大的企業數量規模為協同管理軟件市場發展奠定了基礎；同時高效服務型政府建設也為協同管理軟件在政府行業的發展提供了廣闊的發展空間。

    2009-2018年我國企業數量和增長情況

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    政策方面，陸續出臺的相關政策從投融資體制、稅收、產業技術、人才吸引與培養、知識產權保護等多方面為協同管理軟件產業發展提供政策保障和扶持。協同管理軟件適應于不同行業、不同規模的企事業單位和政府機構，任何健康發展的組織都是協同管理軟件企業的潛在客戶。隨著信息產業重視程度不斷提升、政策環境逐步優化，協同管理軟件迎來了發展的關鍵機遇，行業市場規模將迅速擴大。

    目前，行業參與者眾多，現有協同軟件市場競爭格局中，釘釘以及企業微信在企業協同工具及服務領域擁有大量的中小和小微企業客戶，在輕量級協同工具與服務、移動端以及客戶數量等方面構建起了競爭優勢。專業協同管理軟件廠商產品基本覆蓋中小企業與中大型企業，系統集成商（SI）與獨立軟件開發商（ISV）以各自基于自身在不同行業的客戶資源為基礎，聚焦包括政府、能源、制造、金融、電信、醫療等中大型客戶，提供定制化協同管理解決方案和項目，其應用較復雜，項目周期較長。

    現有協同軟件市場競爭格局

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    二、中間件：預計2019年規模達到72.4億元，國內趕超者逐步實現國產化替代

    受益于‚十三五規劃，云計算、大數據、人工智能和數字經濟相關的政策規劃，以及政務大數據、智慧城市、企業上云等行業數字化熱點項目的推進，中間件的市場需求隨著多行業信息化發展進程的推進逐漸增大，近年來保持持續增長。根據數據統計，2018年中國中間件市場總體規模達到65億元，同比增長9.6%。

    預計隨著新一代信息技術的進一步發展以及傳統行業在數字經濟的催生下的升級轉型，中間件市場規模將持續保持穩定增長。預計2019年中間件市場規模將達到72.3億元，同比增長11.4%。

    2015-2019年國內中間件市場規模及預測

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    在行業內的主要企業中，國際廠商主要是以IBM、Oracle為代表的全球知名IT巨頭。IBM、Oracle是我國軟件基礎平臺行業的早期進入者，憑借其在企業規模、品牌地位、研發實力、產品功能等方面的絕對優勢，迅速占領了國內金融、電信、政務等主要行業市場，在國內市場占據主導地位。

    隨著我國對于信息安全意識的逐步提升，在國家產業政策的支持以及行業內民族企業技術力量的不斷提升下，以國產中間件廠商為代表的國產基礎軟件行業，正逐步實現對國外壟斷企業的技術突破，推動相關領域國產軟件的自主可控。2018年國內主要中間件廠商市場份額之和已達到15.1%，大體上可以與IBM(30.7%)、Oracle(20.4%)形成三足鼎立之勢。

    2018年國內中間件市場份額

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    三、辦公軟件：中國辦公軟件用戶規模6.55億，WPS占近半壁江山

    根據數據，2016年至2018年，中國基礎辦公軟件用戶規模分別為5.97億、6.25億及6.55億，2012年至2018年中國基礎辦公軟件用戶規模復合增長率達到6.8%，未來的國內辦公軟件用戶數量及市場規模將呈持續上升趨勢。

    近三年中國基礎辦公軟件用戶規模

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    由于辦公軟件產品技術門檻較高，國內辦公軟件市場中，僅有數家廠商參與競爭。除微軟的MicrosoftOffice外，金山軟件的WPSOffice、永中軟件股份有限公司的永中Office、中標軟件有限公司的中標普華Office等是國內市場上的主要品牌。近年來，國內桌面市場經過快速發展，微軟及公司已取得明顯的競爭優勢，市場中形成了微軟、金山軟件同臺競爭，其他廠商如永中軟件股份有限公司、中標軟件有限公司等跟進發展的競爭態勢。

    四、公有云：2019H1市場規模已達415.1億，頭部效應明顯

    2018年，中國公有云市場規模達到437.4億元，較2017年增長65.2%。2019年僅上半年中國公有云的市場規模已達415.1億元人民幣。未來5年，在AI/IoT/5G/大數據/區塊鏈等新技術的發展、應用，以及政策利好的推動下，中國公有云市場規模將進一步增長。

    阿里云、天翼云、騰訊云占據公有云IaaS市場份額前三，光環新網、優刻得、金山云（排名不分先后）處于第二集團。根據數據，國內公有云IaaS市場2018年阿里云市場份額為43.0%保持領先。優刻得的市場份額為3.4%，位列阿里云、騰訊云（11.5%）、中國電信云（8.6%）、AWS（6.3%）、金山云（5.0%）、百度云（4.0%）、華為云（3.8%）之后，排名第八。

    中國公有云市場規模

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    2018年我國公有云IaaS市場結構分析（單位：%）

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