在過去的十年里，國產電影歷經高速增長，雖然期間有波動，但整體趨勢向好。伴隨著人口紅利的逐漸減弱、互聯網票補減少、政策監管趨嚴、進口片票房下滑、影院擴張邊際遞減等因素的疊加影響，國內電影行業增速放緩。這就意味著，上一波靠城鎮院線擴張和互聯網票補紅利驅動的粗放式票房增長帶來的電影牛市已告于段落，而下一個十年，國產電影的輝煌需要靠提高優質影片的供給推動。得益于國民經濟的快速發展，持續增加的居民精神消費構成電影產業蓬勃發展的重要支撐。

    不同的人均GDP階段，經濟、社會和政治都會自然地出現對應的現象和問題。通常來說，從落后國家到發達國家，也就是體現為人均GDP從1000美元到10000美元的這么一個加速發展的過程。突破3000美元，整個社會將出現全新的變化，3000-5000美元之間，整個社會表現為城市化與工業化在加速，中產階級在興起，消費類型發生全新的變化。5000美元之后，產業結構開始走向高級化，橄欖型社會開始形成，整個社會進入多元化。

2005-2018年中國人均GDP及增長率

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    與實體經濟增速下降相比，文娛產業在近五年逆勢增長，經濟社會發展在先，文化產業發展在后，這正是經濟發展的內在規律。2010我國人均GDP突破4000美元，步入中等偏上國家行列。國際上一般認為，當人均GDP達到3000美元以上時，文化消費需求便開始大幅增長。眼下中國人均GDP已超9000美元，中國文化消費的高峰期已經來臨。隨著市場消費水平與結構不斷提升，文化對消費行為的影響持續增強。

    2010年，中國電影票房正式邁入“百億時代”，2015年，直接越過300億，跨進400億時代，中國電影產業均呈現出蓬勃發展的勢頭。2018年，中國電影市場總票房正式突破600億元，雖然票房增速明顯放緩，但影片質量整體有所提升，爆款可圈可點，影片類型更加多元化，有效提升觀影人次，見證了在綜合國力不斷提升的背景下，中國電影工業化體系正走向成熟。從目前上映數量、觀影人次、播放場次、銀幕數量等指標的增長趨勢來看，我國電影產業還有一定的提升空間。

2013-2018年電影行業票房及增速趨勢

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2013-2018年電影行業城市觀影人次及增速趨勢

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2014-2018年電影行業平均票價及增速趨勢

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    歷經2015年的爆發式增長、2016年的回落、2017年的回升，中國電影市場逐步回歸理性，開啟了穩中求進、以質求增量的新局面。全國票房增速從2015年49.1%驟降到2016年的3.8%,2017年國產電影發展迅猛推動電影大盤重回兩位數增長。

    2018年度，全球票房首次超過410億美元，而中國電影市場也實現了新的突破，票房收入（含服務費）實現609.76億，同比增長9.06%，略低于年初市場預期，但卻高于北美和全球票房增速。

2013-2018年中國與北美電影票房及增長率比較

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    中國電影產業在國民經濟新的發展形勢下實現了快速增長。以電影票房收入衡量，我國電影市場已經成為僅次于美國的全球第二大電影市場。目前中國人均觀影次數和每百萬人口票房金額與北美地區存在較大差距，隨著影片質量的不斷提升、中國居民消費水平上升、城市化進程的深入和對文化產品的需求，電影市場還有較大的發展空間，結構性的行業變革正在加速進行中。

    2018年Q1總票房相較2017年同比增長40%，2019第一季度的總票房約在186.1億元，同比下滑8%，票房再超北美，降幅遠低于北美。復盤近五年的市場數據來看，中國電影Q1票房受影片質量的影響波動明顯，但是北美整體呈現穩中下滑的趨勢。

    2019年第一季度，北美上映新片168部，總票房為23.96億美元，合人民幣約160.7億人民幣。繼去年第一季度票房超北美后，再次超過北美。與國內一樣，北美Q1票房同比也是呈下降趨勢，同比下降16%，跌幅是中國的兩倍，并且已經是連續第三年下降。

2015-2019年Q1中國VS北美票房增長率

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    一、觀影人次

    城市院線觀影人次從2012年的4.7億增長到2018年的17.16億，年均復合增長率超過25%。受票補較少和其他娛樂方式分流等多方面的因素影響，近幾年來，我國觀影人次的增速明顯放緩。

2006-2018年國內觀影人次趨勢

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    二、觀影人群

    2018年我國觀影人次增速放緩，但不同年齡段的觀影人群占比更加均衡，2018年30歲以上的觀影人群占比大幅上升至41.7%，比2016年同比增長23%；而25-29歲的觀影人次占比降幅最明顯，比2016年同比下降12%。

2016-2018年不同年齡段觀影人次占比

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    三、人均觀影頻率

    中國觀影人次早已遠超美國，中國觀眾觀影習慣漸漸養成，但是觀眾觀影粘性仍與其他發達國家存在一定的差距，是未來行業尋求突破的重點方向。中國作為世界第二大票房國家，人均觀影頻次低于前十國家中的其他9個國家，不及9國均值的一半，僅北美地區的1/3左右和韓國的1/4左右，由此可見國內觀影頻次仍有較大的提升空間。

    成為一種全民娛樂形式。受移動互聯網娛樂行業的沖擊，年輕人除了看電影還有更豐富的娛樂活動可選擇，電影內容品質已經成為觀影的最核心驅動因素。

觀眾觀影的驅動因素對比

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    四、趨勢

    TOP10影片票房占總票房比重仍在逐年上升，2013到2018年，影片TOP10占總票房比例從30.62%增長到40%。

2013-2018年TOP10影片占比變化

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    同樣，19年Q1票房兩級分化嚴重，TOP20貢獻超九成份額。其中，票房TOP5、TOP10、TOP20票房份額均有所提升，頭部影片的拉動效應更加突出，中腰部影片整體表現不如18年Q1。

    1、國產片vs進口片

    從票房TOP10影片數據來看，中國國產影片占比提升，中國電影制作能力有了階梯式的進步，實現“中國制造”到“中國智造”的完美轉型，數量減少質量卻在顯著提升。2012年，TOP10影片中，國產影片占比44%,而2018年已經提升至62%。

2012-2018年國產vs進口片票房份額趨勢

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    我國電影市場在制作端持續沉淀、劣后產能出清的過程中保持蓬勃發展態勢，中國電影票房已經由數量轉為質量驅動，工業化體系逐漸形成。

    新一代青年導演崛起，助力國產電影的改革創新。2018年度票房榜單前20中，排名第二位的《唐人街探案2》、第三位的《我不是藥神》、第四位的《西虹市首富》、第十位的《前任3》、第十二位的《后來的我們》、第十三位的《一出好戲》、第十四位的《超時空同居》、第二十位的《無名之輩》等，都由一批新生代導演執導，他們在年度票房Top20影片中貢獻了41%票房。

    明星效應淡化，口碑效應提升。優質內容和口碑的傳遞已經成為國內電影市場的核心驅動力，一方面，評分8-9分區間的電影票房占比不斷擴大，口碑效應對電影的影響力傳播效果更顯著；另一方面，很多頭部影片即使沒有出流量明星的加盟，一樣可以憑借內容本身贏得市場的認可。區別于以往，流量明星的票房帶動效能減弱，內容制作的精良更能驅動票房的增長。

    電影題材更豐富，小眾電影逆襲。近兩年，電影類型豐富多元，小眾電影也能突出重圍。《我不是藥神》《狗十三》《找到你》《紅海行動》等現實主義題材的影片成績斐然，收獲了經濟效益與社會效益的雙贏，引起了觀眾的強烈反響；《流浪地球》以國際化的特效水準和制作理念，贏得了市場的認可，成功攻克科幻片的小眾市場；《無雙》《捉妖記2》《動物世界》《邪不壓正》《一出好戲》等類型片，《無問西東》《江湖兒女》《爆裂無聲》《阿拉姜色》等藝術片，《厲害了，我的國》《四個春天》等紀錄電影，以及《昨日青空》《風語咒》《大世界》等動畫電影也在這一年找到屬于自己的市場空間。

    隨著“陰陽合同”事件曝光，關于影視行業亂象叢生的話題熱度持續不斷，掀起了一波藝人、導演、編劇工作室補稅風波，監管部門開始了新一輪整改措施，整個行業人人自危，甚至大批的中小文娛企業在稅務清查下倒閉破產。在過去電影行業飛速發展的過程中，不乏出現各種行業亂象，沒有完善的配套服務體系保障中長期的可持續性發展，而更嚴格監管的出現，客觀上加速和加劇了文化產業的規范與結構分層。

    近年來，我國影視業快速發展，整體呈現出良好態勢。同時，也暴露出天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅等問題。這些問題不僅推高影視節目制作成本，影響影視創作整體品質，破壞影視行業健康生態，而且滋長拜金主義傾向，誤導青少年盲目追星，扭曲社會價值觀念，必須采取有效措施切實加以整治。各級各類媒體要加強宣傳引導和輿論監督，強化對娛樂新聞報道的總量控制，為影視業健康發展營造良好輿論氛圍。

    從2019年已經上映和未上映的影片中可以看出，一方面，流量明星盡數退場，實力派演員成為各大出品方青睞的陣容主體，中生代與新生代實力派也成為更加普遍的新型組合，電影公司對藝人偏向的集體轉化直接反映出當下市場的理性回歸，口碑的“自來水效應”成為傳播的最大利器；另一方面，電影的類型更加多元化，不再僅僅局限于傳統電影公司青睞的喜劇、懸疑、愛情等題材，互聯網公司的入局，更加重視小眾電影的試水，科幻、動畫、現實主義題材影片也逐漸受到大眾的認可，精良的制作不受題材的限制都將贏得市場；同時，不難看出行業的“二八效應”仍在深化，各大電影公司的主控影片相對較少，更多地以參投的形式布局，以弱化投資風險，將有限的資金分布于多部影片，加大壓中爆款的概率，抱團取暖不失為行業寒冬中的明智之舉。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國微電影行業市場規模調研及未來前景展望報告》