一、加油站分布情況

    2018年中國的加油站總數超過12萬座，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區最具吸引力，這些地區的加油站數量在整體加油站市場中占比約60%。中國石油中國石化雙寡頭占據國內加油站的一半，且多位于經濟發達的東部和南部地區，其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區等高車流量路線，兩者市場區位優勢得天獨厚。

2018年國內加油站數量比較

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國石油行業市場供需預測及發展趨勢研究報告》

2018年我國加油站分布情況

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    除了擁有大批的加油站之外，中石油中石化加油站地理位置布局分界明顯——長城為界，南北布局，主要是由于加油站布局和其煉廠擁有一定的協同性。由于歷史沿革問題，中國石油煉廠多位于大型油田周圍——東北、西北地區，而中石化更多的位于中部和南部地區。

2018年中石油、中石化煉廠分布

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2018年我國加油站地區分布占比

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    地理布局的區分直接導致兩者在不同地區的市場份額優勢。中國石油在東北、西北地區擁有絕對的市場份額優勢，在西南地區也擁有較多的市場份額；而中國石化在華東、華南和華中地區擁有極強的市場份額優勢，在華北地區也擁有較強的市場優勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區域市場占有主要的市場份額。

2018年中石油中石化加油站數量區域占比情況

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    二、中石油、中石化兩大巨頭發展現狀

    1.中石油中石化占據國內七成以上的零售市場份額

    作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業，中國石化和中國石油在成品油的銷量上占據絕對優勢，特別是在零售市場上，2018年中國石化和中國石油分別占據了47%和29%的市場份額，兩者加起來超過國內總銷量的75%。

2018年國內成品油零售總量市場份額

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    2018年中石油中石化在汽油零售市場上的合計占比高達92%，其中中國石化坐擁半壁江山，中國石油也擁有近40%的市場份額；在柴油市場上，中石油中石化和地方煉廠的競爭則激烈得多，兩者總占比接近50%，中國石化、中國石油分別占據28%和21%的市場份額。

2018年國內汽油零售市場份額

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2018年國內柴油零售市場份額

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    截至2018年，在直銷分銷和批發市場上，中國石化和中國石油分別占據了22%和27%的市場份額，兩者加起來約為國內總銷量的50%。

2018年國內成品油直銷分銷和批發總量市場份額

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    2018年中石油中石化在汽油直銷分銷和批發市場上和地方煉廠的競爭十分激烈，兩者合計占比34%，其中中國石化和中國石油各擁有17%的市場份額；在柴油市場上，兩者直銷分銷和批發量總占比62%，中國石化、中國石油分別占據35%和27%的市場份額。

2018年國內汽油直銷分銷和批發市場份額

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2018年國內柴油直銷分銷和批發市場份額

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    2.中國石化的競爭戰略優勢

    零售是指加油站環節實現的價格，直銷就是直接給大客戶，分銷就是批發給其他加油站。2018年中國石化每噸汽油零售平均實現價格為8296元/噸，直銷和分銷的平均實現價格只有6524元/噸。兩者之間的差距達到了1772元/噸，這就是銷售渠道環節的價值。2018年中國石化汽油的平均出廠價為7386元/噸，依然比直銷分銷價格高了862元/噸。如果中國石化煉廠出產的汽油以直銷分銷的價格出售，那么每噸汽油的實現價格將降低862元。

中國石化2018年汽油不同環節價格（元/噸）

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    2018年中國石化柴油的零售平均實現價格為6435元/噸，直銷和分銷的價格是5541元/噸，即中國石化柴油的銷售渠道環節的價值為894元/噸。與汽油一樣，中國石化柴油的煉廠出廠價在5766元/噸，依然比直銷分銷價格高了225元/噸，如果中國石化的煉廠以直銷分銷的價格出售，每噸柴油的實現價格將降低225元/噸。

中國石化2018年柴油不同環節價格（元/噸）

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    3.中國石油的競爭戰略優勢

    中國石油作為僅次于中國石化的成品油另一寡頭，分別擁有國內汽、柴油39%和21%的零售市場份額，且整體平均實現價格較之于地方煉廠優勢明顯。此外，由于中國石油擁有更多的成品油外采量，尤其是在柴油方面，2018年外采3488萬噸，能夠利用其渠道優勢爭取到更大的利潤空間。

中國石油2018年汽柴油平均實現價格（元/噸）

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2018年中國石油汽柴油產銷量（萬噸）

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