一、中美寵物醫療行業發展對比

    盡管中國的線下渠道占比一直在收縮，但是仍然占比過半，并且受益于寵物行業的快速發展，從絕對金額上看，近5年線下渠道仍然實現了年均19%的增長。所以，中國線下渠道的未來發展仍有巨大空間。

2019中美寵物零售線上線下渠道劃分

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國寵物醫療行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

    中美的寵物線下渠道劃分有很大區別：中國線下以小型寵物店為主，而美國以雜貨類零售商和大型寵物店為主。這與兩國寵物數量、養寵密度、消費習慣有較大關系。從趨勢上看，中國寵物門店及雜貨類零售商的份額受電商渠道影響較大，占比逐年下滑。但是，寵物醫院渠道占比有上升的趨勢，從2015年占比6%，增長至2019年8.6%。大型寵物店在2012年前后有一定發展，但一直占比較小，沒有形成規模。

2015-2019中國線下渠道劃分占比（%）

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2015-2019美國線下渠道劃分占比（%）

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    美國寵物數量眾多，養寵歷史悠久，單只寵物消費能力高，所以美國的寵物市場規模較大，并且發展階段趨于成熟。美國的寵物醫療市場占到寵物市場規模的25%，共計181億美元，在占比和體量上均遠高于中國。

中美寵物數量對比

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中美單只寵物消費能力對比（CNY）

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中美寵物醫療市場占比

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    二、中國寵物醫療行業發展現狀

    1.市場規模

    中國寵物行業在2018年達到1708億元的市場規模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續上升，預計到2020年，市場規模達到3千億級別。

2015-2020年中國寵物行業市場規模及預測

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    2018年，中國寵物行業規模達1708億元，寵物醫療占到整個寵物市場約14.8%，體量約253億元，年均增速約28%。寵物醫院實現的零售收入約為55.8億人民幣，醫療相關收入近200億元。近年我國寵物醫院數量大幅增加，2018年注冊增加1373家，總數量為1.7-2萬家，但是近80%的醫院仍以30-50平米的非正規小店為主。

中國寵物市場劃分

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    寵物食品行業在2018年達到934.0億元的市場規模，增長率達86.8%，較2017年有了較大幅度的提升。

2013-2019年中國寵物食品行業市場規模及預測

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    按行業慣例，大約300-400只寵物需要配備一個獸醫，每個寵物醫院至少配備3名執業獸醫師。目前我國寵物貓狗數量近1億只，對于獸醫的需求量約為25萬名。但是，目前我國通過獸醫考試的人數僅為10萬人，除了寵物之外還要覆蓋其他類型的動物醫療需求，存在巨大的人才缺口。每年獸醫師報考人數在4-5萬人之間，但通過率不到18%。

2015-2019執業獸醫師報考人數及通過率變化

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    2.競爭格局及相關政策

    我國目前寵物醫院的格局已經初步形成。原有的三大連鎖體系：高瓴、瑞鵬、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鵬進行整合，成立新瑞鵬集團，一躍成為醫療行業獨角獸。目前，中國寵物醫院中，新瑞鵬集團店鋪占有率約為6.5%，瑞派占有率約為2%，行業集中度仍有望提升。

新瑞鵬、瑞派和其他店鋪占有率

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    盡管我國獸醫獸藥相關管理條例及辦法在逐步規范化，但由于整個行業規模仍然較小，沒有受到重視。監督管理的缺失導致很多條例和法規實施不到位，寵物醫院的亂象仍然沒有得到根治，仍存在超范圍經營、違規操作、亂收費、醫師專業水平較低等現象。未來隨著行業發展，各項政策規定以及行業準則的實施有望落實。

我國獸醫獸藥相關政策梳理

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