激光產業鏈分為四大環節：上游的核心器件（包括激光芯片、泵浦源、光學元器件、激光控制系統等）、中游的激光器（包括光纖激光器、二氧化碳激光器、其他固體激光器等）、下游的激光加工設備（包括激光切割、激光打標、激光熔覆、激光焊接等設備）以及終端使用客戶，廣泛應用在汽車、石油、航空航天等眾多領域。

    激光行業產業鏈圖譜

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    基于制造業發展對材料加工要求的提升，激光系統的發展空間得到釋放。近年激光系統的銷售額增速高于機床的增速，滲透率逐步提升。激光器是激光應用設備的核心器件，伴隨著激光行業整體的高速發展，激光器行業方興未艾。2018年全球激光器市場規模約為137.5億美元，2009至2018年年復合增長率為11.14%。其中工業激光器近年來增速高于非工業，2018年銷售收入50.6億美元，同比增長4.22%，占比達36.77%。

    2018年激光系統銷售額占機床總銷售額的22%（單位：十億美元）

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    2018年全球激光器銷售額約為137.5億美元，同比增長5%

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    近年全球激光器中工業激光器增速較快

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    下游激光加工設備應用領域不斷拓寬，市場空間廣闊

    2018年中國與全球激光加工設備市場空間約為600/930億元，成本下行及功率提升加速替代傳統加工。2018年中國與全球激光加工裝備市場空間高達600億元及930億元，過去5年行業保持持續增長，國內市場年均復合增速近24%，全球市場年均復合增速近10%。近年來激光加工設備的核心激光器價格下降明顯，以創鑫激光為例，不同功率的產品價格過去三年全面下降，帶動激光加工設備的成本不斷下行，同時激光器的功率在不斷提升，成本的下行及功率的提升將使激光加工在越來越多的場景有應用優勢，加速實現對傳統加工的替代。

    全球與中國激光裝備市場空間（億元）

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    激光器作為核心部件，技術突破逐漸實現進口替代

    光纖激光器成為主流，全球占比超過50%。激光器作為產業最核心的一環，性能好壞直接決定了激光加工設備性能的優劣。目前主流的工業激光器有氣體激光器、液體激光器、固體激光器、半導體激光器等4類，其中光纖激光器作為新一代固體激光器，相比傳統固體激光器，擁有轉換效率高、結構簡單緊湊、光束質量好等優勢，已逐漸成為市場主流，2018年在全球激光器中占比高達51%。

    2018年激光器全球分類占比情況

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    全球光纖激光器市場超26億美元，約一半市場在國內。2018年全球光纖激光器市場規模達26億美元，同比增長6.1%，增速相比2017年大幅下滑。國內光纖激光器市場規模達83億元，同比增長18.1%，作為全球最大的光纖激光器消費市場，為全球貢獻了較大的增量。

    全球光纖激光器市場規模

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    中國光纖激光器市場規模

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    中低功率進口替代效應明顯，高功率市場仍被國際巨頭IPG壟斷。隨著國產光纖激光器技術水平和產品性能的提升，在中低功率上性價比優勢明顯，低功率基本實現了進口替代，2018年國產化率高達98%，中功率國產品牌占比也不斷攀升，2018年國產化率提升至52%，高功率產品國產品牌與IPG間還有一定差距，目前仍是IPG占據主導，國產品牌市場份額不到35%，隨著國內廠商完成部分高功率光纖激光器產品的自主研發并投入市場使用，未來國產化率將穩步提升。在進口替代中，涌現出了像銳科、創鑫等優質的光纖激光器企業，2018年銳科市場份額上升至17%。

    2018年中國激光器市場競爭格局

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    不同功率國產品牌市場占有率情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國激光器行業市場現狀調研及投資機遇分析報告》