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2019年直接式TPMS市場、間接式TPMS市場發展趨勢:2021年中國TPMS市場空間36億元[圖]

    TPMS可以實時檢測輪胎的氣壓、溫度,及時發現輪胎氣壓不足、過高、漏氣等情況,防止出現爆胎事故。根據資料顯示,每年發生的交通事故中,約有30%是因胎壓過低導致摩擦過熱爆炸、或因胎壓過高直接引起爆炸,在高速公路中由胎壓問題引發的事故比率更是高達50%。TPMS已被業界公認是預防爆胎的有效技術。

    數據顯示當胎壓低于正常值30%,單位汽油行程下降6.25%,輪胎壽命下降37%。TPMS可以實時顯示輪胎氣壓,讓駕駛者及時發現胎壓不足的情況,從而避免胎壓不足導致的油耗上升和輪胎壽命下降。

胎壓與燃油效率、輪胎壽命的關系

胎壓低于標準值
單位汽油行程下降
輪胎使用壽命下降
30%
6.25%
37%
12%
4.50%
28%
15%
3%
20%
10%
2%
15%

數據來源:公開資料整理

    一、直接式TPMS

    利用安裝在四個車輪輪胎里的傳感器直接對輪胎的氣壓、溫度進行測量,再通過無線傳輸將信息發送到控制器上,并顯示、預警的安全系統。當輪胎氣壓過低、過高、有快速滲漏或者輪胎內溫度不正常時,系統自動發出報警。

    應用主機廠:國內幾乎所有自主品牌、美系、日系、韓系等合資廠均采用此方案。

    直接式TPMS包括發射器、控制器、LCD顯示屏三個部分組成:

    發射器:包括芯片(MCU芯片、溫度和壓力傳感器芯片、RF射頻發射芯片)、天線、鋰電池,安裝在輪胎氣門嘴上,每個輪胎安裝一個發射器。

    控制器:包括芯片(MCU芯片、RF射頻接收芯片)、天線,控制器可與車身控制模塊集成,部分OEM廠商不采購TPMS控制器,因此,部分車需要一個控制器,部分車不需要。LCD顯示屏:前裝TPMS系統可直接用車輛本身顯示屏,不需要額外安裝,后裝TPMS系統需要單獨配置LCD顯示屏。

    直接式TPMS根據發射器的安裝位置可以分為內置式TPMS和外置式TPMS,目前內置式為主流,用于前裝市場,而外置式只能用于后裝市場。

    內置式TPMS的發射器安裝在氣門嘴里面,在輪胎內部。外置式TPMS安裝在氣門嘴外,通過防盜螺母安裝。內置式TPMS檢測精度、安全性都比外置式TPMS高,所有OEM廠商都采用內置式TPMS,而外置式TPMS安裝更方便,可自行加裝,隨著乘用車前裝TPMS的推廣,外置式TPMS將逐步淘汰。

    中國TPMS市場爆發的主要驅動因素為國家政策強制安裝TPMS

    TPMS于上世紀90年代末最開始是作為豪華車型的配置,因其良好的安全性能、節能環保性能后來逐漸在中高檔車型上得到廣泛應用。隨著業界對于汽車安全重視程度的提高,美國和歐盟分別于2007年和2012年強制所有車輛安裝TPMS,日本、韓國、俄羅斯、伊朗等國家也陸續推出TPMS強制法規,TPMS進一步普及。中國效仿歐美法規,出臺TPMS強制國家標準,2019-2021年中國TPMS滲透率將快速提升。中國于2006年開始啟動TPMS產品應用和技術發展工作;2009年制定了推薦性國家標準《基于胎壓監測模塊的汽車輪胎氣壓監測系統》(GB/T26149-2010),主要基于雙向直接式TPMS功能和技術指標,提出了世界上最為嚴格的TPMS功能及性能要求。但對于TPMS前裝推動作用不明顯,2017年中國市場TPMS滲透率約30%,主要安裝于中高端車型上。2017年10月14日,國家標準化管理委員會正式批準了強制性國家標準《乘用車輪胎氣壓監測系統的性能要求和試驗方法》(GB26149-2017),要求自2019年1月1日起,中國市場所有新認證乘用車必須安裝TPMS;自2020年1月1日起,所有生產的乘用車開始實施強制安裝要求。

    強制政策的出臺意味著2020年中國生產的乘用車都必須安裝TPMS,TPMS的滲透率在2020年將接近100%,而2018年中國乘用車市場的TPMS滲透率約為40%,2018-2020年中國TPMS滲透率將從40%快速提升至接近100%。

    強制法規的出臺促使TPMS的滲透率在19-20年快速提升,到2020年將接近100%。假設2018年TPMS的滲透率約為40%,發射器單價約35元/只,控制器單價約50元/只,那么可以得到2018年中國TPMS的前裝市場空間為17.88億元,假設19-21年乘用車產量增速依次為-10%、5%、3%,TPMS滲透率分別為60%、90%、100%,TPMS單價年降8%、6%、4%,則19-21年中國TPMS市場空間分別為:22.24億元、32.82億元、36.19億元,年均復合增速約28%。(此處TPMS單車配套價值量按照單車4個發射器和1個控制器來計算,現在很多汽車的控制器不單獨采購,而是集成在汽車的車機系統中,所以TPMS市場空間實際值應該比這里的測算的要更小一些。

2018-2021年中國TPMS裝配率機預測

數據來源:公開資料整理

2018-2021年TPML需求量及預測

數據來源:公開資料整理

2018-2021年TPMS市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    歐美日韓等主要的汽車市場已早于中國實施強制性的TPMS法規,其滲透率已達到100%。

2018年全球主要汽車市場TPMS前裝市場空間

數據來源:公開資料整理

國內TPMS廠商介紹

企業名稱
簡介
主要客戶
產能
保隆科技
主營汽車排氣管、氣門嘴、TPMS。2018年
營收23.05億元,其中TPMS營收5.48億元,
國內TPMS龍頭
吉利,上汽通用五菱,長
安汽車,江鈴汽車,上海
汽車,上海通用等
2018年發射器產能是1000萬支,控制器
是200萬支,在建發射器1500萬支,控
制器150萬支
鐵將軍
主營汽車防盜器、倒車雷達、TPMS。2017
年營收為9.5億元,2018撤回IPO申請材料
廣汽集團、海馬汽車、東
南汽車等
年產能為35萬套
駛安特
主要從事汽車電子的研發、生產和銷售,其
在胎壓監測領域已有10多年經驗,開發出乘
用車、商用車、摩托車、工程車等多種類型
的TPMS,具備OEM和AM市場的供貨經驗
長城汽車、吉利汽車
是長城汽車的主要的TPMS供應商,以
及為吉利遠景配套TPMS
同致電子
一家從事汽車電子業務的臺資上市公司,在
昆山和廈門建有工廠,主要產品有倒車雷達,
防盜系統、胎壓監測系統、汽車用攝像頭等
奇瑞汽車、吉利汽車
主要為吉利博越、帝豪、S1及奇瑞瑞虎
3、5、7,艾瑞澤3、5、7車型配套,目
前正在進行擴建TPMS產能到660萬套
萬通智控
主要從事氣門嘴、胎壓監測系統的研發、生
產和銷售,2018年在創業板上市,18年營收
3.1億,其中TPMS業務收入0.27億
廣汽乘用車
前裝市場主要配套廣汽傳祺,另有北汽
新能源項目在研,2018年IPO募資擴產
TPMS到100萬套

數據來源:公開資料整理

    二、間接式TPMS

    指非直接測量汽車輪胎壓力而是通過其他一些如輪速、頻率等參數再利用輪胎的力學模型間接計算出輪胎氣壓的一種胎壓監測系統。比如,最常用的方式是直接利用車輛的ABS輪速傳感器檢測各輪速度,通過比對各輪速度差異,發現胎壓異常。

    間接式TPMS在不需要額外的裝置,只需要更新軟件即可(輪速傳感器為整車必備部件)。應用主機廠:一汽大眾的奧迪,上海大眾的斯柯達、朗逸、帕薩特等德系車。式只有直接式TPMS能滿足法規要求式,間接式TPMS不能滿足法規要求,將逐步被淘汰。

    間接式TPMS的監測能力與汽車負載有關,一般負載越大監測效果越好,同時又受速度影響較大,一般不能超過100km/h,且在輪胎重新安裝或者TPMS復位后的標定比較麻煩,但是只要通過軟件更新就可以增加TPMS功能,成本很低。直接式TPMS監測精度更高,不論車輛處于行駛狀態還是停止狀態都可以進行檢測、顯示胎壓并報警,需要安裝發射器和控制器。但是基于強制性法規的要求,氣壓偏離正常25%時,系統必須發出報警,只有直接式TPMS才能滿足這一要求。

直接式和間接式TPMS對比

對比項目
直接式TPMS
間接式TPMS
原理
利用安裝在輪胎上的傳感器直接測量輪胎內的氣壓
通過ABS/ESC系統傳感器來比較輪胎轉速差別,以檢
測胎壓
成本
安裝額外傳感器,成本高
利用已有傳感器,成本低
檢測局限
全工況都可檢測
靜止、轉彎、多只輪胎同時氣壓低、速度高于100km/h
不能檢測
實時氣壓、溫度
靜止或運行都可顯示
不能
法規適用性
符合美國、歐盟、中國等各個國家、地區的法規要求
不滿足氣壓偏離正常25%的報警要求
應用廠商
國內幾乎所有自主品牌,美系,日韓系等合資廠
一汽大眾的奧迪,上海大眾的斯柯達、朗逸、帕薩特等
德系車

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國輪胎壓力監測系統(TPMS)產業競爭態勢及投資戰略咨詢研究報告

本文采編:CY337
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