2018年中國金融科技行業市場現狀及未來發展趨勢分析[圖]

金融科技李玲玲 2019-10-21 05:44 來源：智研咨詢

全球金融科技行業融資創新高

2018年全球金融科技一級市場融資金額和交易數量創新高。 2018年三季度全球金融科技一級市場融資金額為56.4億美元，交易筆數375筆，雖然相比二季度交易金額有較大回落，主要原因是二季度有大額交易發生（螞蟻金服），三季度融資情況整體平穩， 2018年已基本確定融資金額和交易數量創歷史新高。早期項目融資占比下降。從融資階段的分布來看，金融科技一級市場融資中，早期項目數量占比持續下降，處于連續五個季度的低點， 2018Q3的占比為50%。

全球金融科技一級市場融資金額及筆數

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全球金融科技一級市場融資階段分布

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金融科技的范疇：金融科技涉及的領域非常寬泛，包括借貸、數字貨幣、監管科技、個人理財、支付、保險、跨境匯款、財富管理、資本市場、網絡銀行等。
支付和借貸是金融科技公司最集中的領域。網絡銀行發展提速，保險科技創新持續。多元化和差異化成為金融科技發展的驅動力。
互聯網巨頭=金融科技。不但國內的BATJ早已成為金融科技龍頭公司，亞馬遜開始為平臺上的商戶提供支付和借貸服務，臉書取得了愛爾蘭的數字貨幣牌照。

2018年FINTECH100的行業分布

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2018年FINTECH100前十名

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中國金融科技產業發展情況

供給端：高速發展的目標市場背景，超百億規模的市場供給

中國金融科技市場規模

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供給端：中國金融科技產業圖譜

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需求端：中國金融科技產業發展沿革

回顧金融科技發展歷程，技術對于金融的作用，正在逐步從輔助業務的地位，上升成為決定金融未來發展的關鍵因素。在廣義范疇下,互聯網金融僅僅是金融科技發展過程中的一個過渡階段，特定市場環境下的階段性高峰，科技在下一個階段將更加深入到金融體系內部，降低行業成本，從根本上提升行業效率。由于行業發展本身帶有一定的無序性，政策對于行業發展、有序競爭，起到了保障的積極作用。

技術上升成為決定金融未來發展的關鍵因素，合理的監管制度令行業有序發展

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需求端：逐步豐富的需求業態

按業態分類，中國的金融科技產業總共分為五大類，財富管理、融資信貸和第三方支付將傳統銀行的存貸匯業務從銀行機構中剝離出來，借助技術形成了單獨的業務體系。在互聯網時代，借助新興技術，銀行、保險公司與證券公司從物理網點轉向互聯網，成為了新型的網絡銀行、網絡券商和網絡保險機構，傳統銀證保機構的業務也開始不斷觸網，發展出智能投顧等新興業態。金融業的基礎設施也不斷地數字化，在人工智能、大數據、區塊鏈技術的推動下持續變革。

金融科技企業按業態分類

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金融科技加速滲透

從科技對金融的變革路徑來看，技術對于金融的作用，正在逐步從輔助業務的地位，上升成為決定金融未來發展的關鍵因素，也成為目前互聯網金融、傳統金融企業競爭的核心支撐。近年來，金融科技應用產生出了移動支付、互聯網銀行、智能投顧、大數據征信等互聯網金融業務，但互聯網金融僅僅是發展過程中的一個過渡階段，接下來科技將更加深入金融體系內部，降低行業成本，從本質上改變經營業態、提升效率，助力創造新型的金融業務模式和業務形態。

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投融資情況：國內外資本加持，資本寒冬中的一股暖流

2018年以來，中國金融科技企業數量迅速增長，受到國內外資本熱捧。在以紅杉資本、IDG為代表的老牌投資機構加持下，金融科技領域的一級市場融資十分活躍。從資本傾向的角度看， 2018及2017年金融科技領域的融資事件數量普遍低于2016年，其中受監管影響，往年受到資本熱烈追捧的網絡借貸、網絡理財等領域在2018和2017年熱度更是大幅退減。

中國金融科技細分領域融資事件統計（次數）

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未來已來：監管科技助力解決監管及合規需求

監管科技作為金融科技的一個具體分支，融資從早期項目向中后期項目轉移，隨著合規成本的提高、監管難度的加大以及金融監管的趨嚴，監管科技的需求越來越大，成為金融科技新的增長點。

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中國金融科技創新發展現狀分析

ABCD技術賦能，推動金融服務全產業鏈創新發展

隨著云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術的探索，科技對于金融的作用被不斷強化，創新性的金融解決方案層出不窮。云計算是底層設施，大數據、人工智能提高了生產力，區塊鏈技術則推動了模式重構， ABCD四種技術發展起步不同，相互之間有所關聯，整體為金融行業升級起到推動作用。

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大數據技術定位

金融行業數據資源豐富，數據應用由來已久。從發展特點和趨勢來看，金融數據與其他跨領域數據的融合應用不斷強化，數據的整合、共享和開放正在成為趨勢。對于大數據的應用分析能力，正在成為金融機構未來發展的核心競爭要素。

大數據的特點與基礎技術

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大數據助力金融行業風控升級及精準營銷

金融大數據應用優勢

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金融大數據應用實踐

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云計算技術定位及行業特性

云服務一般有四種部署方式：公有云、私有云、混合云和社區云，其中混合云和社區云是在公有云和私有云的基礎上衍生而來。因服務能力不同，云服務在交付方式上分為基礎設施即服務（IaaS ）、平臺即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。

云計算技術定位

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云計算在金融領域的行業特性

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云計算加速金融行業發展

伴隨互聯網、云計算的快速發展，金融行業在云計算技術的運用方面也緊跟時代步伐，早在2014左右，互聯網企業及金融機構間已開始出現去IOE轉向云端的浪潮。云計算面向服務的特性，和應用緊密結合，其對于依賴信息技術的金融行業發展具有顯著的推動作用，可以大大提升金融行業的信息化水平。

金融行業應用實踐

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人工智能技術特點及行業特性

人工智能特點

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人工智能優勢

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人工智能五大關鍵技術提升行業效率

金融行業的海量數據能夠有效支撐機器學習，不斷完善機器的認知能力，消除感性因素，達到接近甚至反超人類的水平，尤其在金融交易與風險管理這類復雜數據的處理方面，人工智能的特點及優勢將大幅降低人力成本，通過對大數據進行篩選分析，幫助人們更高效率地決策，提升金融風控及業務處理等能力。

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區塊鏈沉浮錄：眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了

2018年春節后，在資本大佬的背書及三點鐘無眠區塊鏈群等事件營銷的催熱下，區塊鏈創業團隊如同雨后春筍般冒出來，成為資本的香餑餑。隨后受幣價大幅下跌及全球政策趨嚴的影響，區塊鏈泡沫破裂，行業將逐漸回歸理性。2018年1-3月區塊鏈的投融資熱度不斷增加， 2018年4-8月區塊鏈投融資熱度保持平穩較快發展，進入9月，區塊鏈投融資熱度下降，行業深度洗牌。區塊鏈市場仍處于創新創業初期：從區塊鏈融資的輪次分布來看，種子輪、天使輪、 Pre-A輪、 A輪的融資占比最高，說明目前區塊鏈市場仍處于創新創業的初期。

區塊鏈融資地域分

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區塊鏈融資輪次分布

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區塊鏈投融資熱度

區塊鏈構建金融行業的底層基礎設施，驅動行業推陳出新

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當前區塊鏈技術應用于金融行業面臨的約束條件

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中國金融科技市場發展趨勢分析

科技的歸科技，金融的歸金融

金融機構：立足金融，擁抱科技創新

在當前金融監管趨嚴的背景下，金融機構應該充分發揮自身的牌照優勢、賬戶優勢、渠道優勢、資金成本等優勢，將更多精力集中于風險防控上。金融機構在風險控制流程、模型設置、信息監測、資產處置、客戶賠付等方面加強與科技公司的合作，在技術及大數據方面進行交流，在反欺詐、客戶畫像、征信、精準營銷等領域實現共贏。

科技機構：技術優先，賦能金融

轉變發展重點，將中心轉變到科技上來，以賦能金融為發展目標，通過擴大技術投入等手段發展技術力量，為持牌金融機構、監管機構提供技術服務或利用自身獨特的技術優勢為企業和個人提供風險可控的金融服務。科技機構應加強智能客服、遠程身份認證、智能化運維、智能投顧、智能理賠、反欺詐與智能風控、網點機器人服務、存證，對賬清算、結算等服務的研發與應用。

新技術推動金融科技迅速發展，物聯網有望成為下一個催化劑

大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、物聯網等底層技術是金融科技發展的基礎，金融科技的應用需要結合最新科技手段進行完善，新技術的迭代滲透是推動金融科技迅速發展的關鍵。

云計算和大數據技術相對來說已經比較成熟，現已廣泛應用于互聯網征信、網絡借貸、精準營銷等領域。

人工智能與區塊鏈技術將進一步成熟，并在經過實驗驗證和實踐檢驗后，廣泛應用于金融業務的諸多環節，其中區塊鏈技術將奠定金融體系的網絡基礎。

隨著5G的商用化步伐不斷的加快，更趨成熟的物聯網技術有助于實現更全面的數據收集、整合、處理和分析能力，助推金融行業發展。