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智研精品報告

2018年中國工程勘察設計行業發展現狀及競爭格局分析，行業增速有所下滑[圖]

工程勘察設計文爭 2019-10-17 06:01 來源：智研咨詢

一、中國工程勘察設計行業發展現狀

隨著我國宏觀經濟穩步發展，在基建保持穩定的情況下，我國工程勘察設計行業規模整體擴大，但是受到宏觀經濟下行壓力加大的影響，行業增速有所下滑。

根據數據顯示，2018年我國工程勘察設計實現營業收入51915.2億元，較2017年增長19.64%，雖然仍保持著較高增速，但是相較于2017年下降10.52個百分點，增速明顯下降。細分市場中房屋建筑、交通運輸、石油合計占比61.4%為主要業務板塊。

中國工程勘察設計企業收入仍維持較快增速，2018年規模達51915.2億

數據來源：公共資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國工程勘察設計產業發展態勢及市場盈利預測報告》

工程勘察設計主要包括勘察和設計兩個組成部分，同時部分企業為設計與施工一體化企業，數據顯示，2018年全國23183家工程勘察設計企業中，勘察企業占比8.9%；設計企業占比88.9%；設計與施工一體化企業占比2.2%。

2018年工程勘察設計行業結構（單位：%）

數據來源：公共資料整理

2018年工程勘察設計行業結構（單位：%）

數據來源：公共資料整理

2018年工程勘察設計行業企業的平均營業收入和從業人員平均收入分別為22393.65萬元/家和116.06萬元/人，分別同比增長27.75%和14.64%。工程勘察設計企業全年利潤總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%；企業凈利潤2045.4億元，與上年相比增加13.7%。

2013-2018年工程勘察設計行業利潤總額與凈利潤（單位：億元）

數據來源：公共資料整理

二、工程咨詢設計行業發展因素

工程咨詢設計行業未來的增長主要來自兩方面：1）一方面受固定資產投資的驅動，未來隨著我國經濟動能切換，固定資產投資將逐漸放緩，增速預計維持GDP增長相近水平4%-6%；2）另一方面，規劃設計占投資比重有望提升，目前我國設計費用占項目總投資主要在5%以下，明顯低于國際上5%-6%的水平，隨著對工程質量要求的提高，規劃設計費率用有望逐步提升。

固定資產投資增速逐漸放緩，預計未來一段時間將維持4%-6%水平

數據來源：公共資料整理

中國工程勘察設計企業設計收費費用率主要在5%以下，遠低于國際水平

數據來源：公共資料整理

三、勘察設計行業競爭格局

中國工程設計行業高度分散，競爭格局總體穩定?？辈煸O計行業大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規模的企業，具有國資背景的大型工程咨詢單位依然占據著較大的市場份額，但規模有限，行業呈現出主體多、集中度低、全國較為分散、競爭格局總體比較穩定等特點。

工程設計市場參與主體大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規模的企業

類型	特點	服務對象	競爭優勢	典型企業及營收規模
部級院	主要是以工程施工為主業的大型中央企業及所屬工程咨詢企業	一般專注于母公司核心業務領域以配合施工業務	在國家投資大型項目領域具有優勢，具備較強的專業技術水平和豐富的業務經驗，設計能力強，在全國范圍內開展業務，占據著較大的市場份額	中國交建(316億)、中國中鐵(146億)等
省級院	各地省級交通規劃設計院、市政設計院等	主要是為地方工程業務服務，一般行業覆蓋度較寬，同質性較強，因此仍存在一定程度的區域化市場特征	受歷史體制因素影響，部分地方政府仍存在區域保護性觀念，省級院擁有一定地緣優勢，同時業務覆蓋范圍廣，綜合設計能力相對較強，部分省級院改制后企業機制更為靈活	蘇交科(70億)、中設集團(42億)、勘設股份(22億)、設計總院(16億)
市級院	市級地方設計院一般規模比較小，資質范圍較窄、等級較低	業務地域性較強，通常在固定地域范圍內從事相對穩定的業務領域，如只針對自己行政區劃范圍內的工程項目進行防御性競爭	聚焦細分領域，本地化服務質量和效率更高，具備屬地長期經營的資源優勢	建科院(4.0億)、建研院(4.9億)、其他市級研究院(1億左右)

數據來源：公共資料整理

地域性特征趨弱，區域型公司異地擴張加速。近年來隨著信息產業高速發展、行業法律法規的日趨完善以及國家對工程類項目招標投標的進一步規范，行業的地域性特征正在不斷弱化，建筑業外向度由2007年的26.4%持續提升8.6個百分點至2018年的35.0%。從上市設計公司層面看，省級院作為區域龍頭業務范圍不斷向全國拓展，省外業務占比普遍實現提升。

建筑行業外向度處于持續提升態勢，行業地域性特征正在逐漸弱化