小家電行業(yè)整體品類(lèi)多，更迭快。能夠及時(shí)布局市場(chǎng)上處于生命周期較早階段，增長(zhǎng)迅速的品類(lèi)對(duì)公司的發(fā)展有重要意義。蘇泊爾是行業(yè)內(nèi)少數(shù)品類(lèi)布局全面的小家電生產(chǎn)商之一，除炊具和廚電外，還分別于2005和2014年進(jìn)入煙灶消等廚衛(wèi)電器領(lǐng)域及家居生活電器領(lǐng)域。蘇泊爾憑借自身的品牌力搶占市場(chǎng)先機(jī)，在多個(gè)品類(lèi)無(wú)論線上線下市場(chǎng)份額均位居前列，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年線下市場(chǎng)電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、料理機(jī)和電水壺五大廚房小家電零售份額均位列各品類(lèi)第二，線上電壓力鍋零售份額位列品類(lèi)第一，電飯煲、電磁爐和電水壺零售份額位列品類(lèi)第二。

2018年電飯煲線上線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電壓力鍋線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電壓力鍋線上五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電磁爐線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電磁爐線上五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年料理機(jī)線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年料理機(jī)線上五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電水壺線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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2018年電水壺線下五大品類(lèi)廚房小家電零售份額

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    小家電領(lǐng)域品類(lèi)眾多，按照產(chǎn)品用途主要可分為三類(lèi)，包括廚房小家電（包括電熱水壺、電飯煲、攪拌機(jī)等）、家居家電產(chǎn)品（包括電熨斗、電風(fēng)扇、吸塵器等）以及個(gè)人護(hù)理小家電（包括電吹風(fēng)、電動(dòng)牙刷等）。而按照消費(fèi)習(xí)慣則可以分為西式小家電（包括電熱咖啡機(jī)、多士爐、電烤箱等）和中式小家電（包括電飯煲、豆?jié){機(jī)、電壓力鍋等）。小家電主要用于提升生活品質(zhì)，中式小家電在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)基本普及，但仍以滿足家庭需求的用途為主，從需求端看，人均收入水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)小家電的需求有較大影響，而地產(chǎn)周期對(duì)小家電需求的影響較小。

    小家電行業(yè)品類(lèi)多，單品所處發(fā)展階段市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況差距大。單品類(lèi)小家電整體規(guī)模往往有限，但由于品類(lèi)眾多，且不同品類(lèi)之間所處的發(fā)展階段不同，故整個(gè)小家電行業(yè)能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。一些進(jìn)入市場(chǎng)較早的傳統(tǒng)小家電在家庭間已經(jīng)有較高的保有量，一些品類(lèi)已經(jīng)進(jìn)入成熟期甚至衰退期。而一些新興的小家電仍在快速成長(zhǎng)的階段。

2018年部分廚房小家電品類(lèi)

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    我國(guó)城鎮(zhèn)家庭小家電普及程度與發(fā)達(dá)國(guó)家之間仍有較大差距。農(nóng)村的小家電保有量受制于收入、渠道等方面保有量更低。歐美國(guó)家市場(chǎng)上小家電品種約為200種，我國(guó)不到100種。雖然電水壺、電飯煲等國(guó)內(nèi)必需的廚房小家電經(jīng)過(guò)多年發(fā)展在我國(guó)普及率已經(jīng)較高，但洗碗機(jī)、凈水器等產(chǎn)品目前在我國(guó)滲透率相比海外發(fā)達(dá)國(guó)家較低的單品以及一些西式小家電未來(lái)仍有進(jìn)一步的導(dǎo)入空間。目前我國(guó)廚房小家電占整體小家電市場(chǎng)的76.2%，廚房小家電以中式傳統(tǒng)小家電為主。而一些西式廚房小家電、個(gè)護(hù)和家居小家電的市場(chǎng)尚未全面打開(kāi)。此外三四線城市以下的下沉市場(chǎng)的小家電保有量也仍有進(jìn)一步提升的空間。隨著我國(guó)人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)、居民對(duì)生活品質(zhì)的要求逐漸提升以及當(dāng)前年輕群體在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，一些非必需的小家電產(chǎn)品的需求有望進(jìn)一步增加。

2012-2020年小家電市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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    小家電品類(lèi)眾多，雖然有部分傳統(tǒng)中式小家電如豆?jié){機(jī)、電飯煲等滲透率已經(jīng)較高，整體規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。但經(jīng)技術(shù)發(fā)展帶來(lái)二次增長(zhǎng)的IH電飯煲和破壁機(jī)，一些受消費(fèi)習(xí)慣影響在認(rèn)知上還未在國(guó)內(nèi)普及的西式小家電以及正處于成長(zhǎng)階段的環(huán)境電器和個(gè)護(hù)類(lèi)電器的規(guī)模增速近年來(lái)明顯高于傳統(tǒng)廚房小家電。

2018年中國(guó)小家電市場(chǎng)各細(xì)分品類(lèi)占比

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西式小廚電近五年增長(zhǎng)率

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    新品類(lèi)在普及階段一般增長(zhǎng)較為迅速，以廚房小家電為例，破壁機(jī)目前正處于普及階段，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016和2017年破壁機(jī)規(guī)模增速分別達(dá)105%和76%。但進(jìn)入衰退期的豆?jié){機(jī)和榨汁機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模分別在2010年及2014年達(dá)到頂峰后逐年下滑。破壁機(jī)的價(jià)格可以達(dá)到榨汁機(jī)和豆?jié){機(jī)的數(shù)倍，直接提高了料理機(jī)的產(chǎn)品單價(jià)。電飯煲在IH電磁加熱技術(shù)大面積運(yùn)用和推廣之后實(shí)現(xiàn)了二次增長(zhǎng)，產(chǎn)品逐步向高端化、智能化發(fā)展，2014年在IH電飯煲的帶動(dòng)下，電飯煲在廚房小家電增長(zhǎng)不景氣的情況下達(dá)到了8%的增速。2010年IH電飯煲市場(chǎng)份額不足2%，到2018年已占電飯煲市場(chǎng)的40%左右，線下滲透率達(dá)60.6%。2018年IH電飯煲線下渠道增速為8.4%，線上渠道增速為9.5%，單品價(jià)格也有所提升。

    小家電行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，早期市場(chǎng)分散，品牌眾多。2010年小家電企業(yè)超過(guò)5000家。2010年后中國(guó)節(jié)能環(huán)保新政策的逐步實(shí)施，小家電逐步推行能效標(biāo)識(shí)，行業(yè)門(mén)檻的提升帶來(lái)整個(gè)行業(yè)洗牌，集中度快速提升。2016年我國(guó)質(zhì)檢總局頒布了《缺陷消費(fèi)品召回管理辦法》進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)向龍頭企業(yè)集中。目前整個(gè)小家電行業(yè)尤其是廚房小家電格局已經(jīng)明朗。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前行業(yè)內(nèi)形成了美的、蘇泊爾和九陽(yáng)三足鼎立的態(tài)勢(shì)。三家企業(yè)在多個(gè)小家電品類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)位居前三。對(duì)比線下集中度，未來(lái)線上渠道集中度有望提升。

    小家電產(chǎn)品由于單品體積小，便于運(yùn)輸且無(wú)需安裝，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)線上渠道購(gòu)買(mǎi)方便。對(duì)于商家來(lái)說(shuō)線上渠道效率高，成本低，隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流體系的逐漸完善，線上銷(xiāo)售便利度進(jìn)一步提升。近年來(lái)小家電線上銷(xiāo)售規(guī)模逐漸提升，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016年小家電線上規(guī)模占比已達(dá)56%，2017年，小家電產(chǎn)品網(wǎng)上零售交易額為760億元，同比增長(zhǎng)19.69%。規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)加上集中度的提升將為龍頭企業(yè)在線上渠道的發(fā)展提供空間。

小家電各品類(lèi)線上占比情況

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    小家電整體規(guī)模增長(zhǎng)平穩(wěn)，品類(lèi)眾多，單品所處發(fā)展階段不同景氣度也有較大差異，與海外進(jìn)行對(duì)標(biāo)，我國(guó)非必需的小家電仍有較大的發(fā)展空間，新品類(lèi)的引進(jìn)及原有產(chǎn)品的升級(jí)均可以引發(fā)單品市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品升級(jí)還可以推進(jìn)產(chǎn)品單價(jià)提升。目前小家電市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，但線上渠道相對(duì)線下渠道集中度較低，類(lèi)比線下，預(yù)計(jì)未來(lái)線上集中度將進(jìn)一步向龍頭集中。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)廚房小家電行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及銷(xiāo)售渠道分析報(bào)告》