1、我國汽車行業發展概況

    （1）我國汽車行業市場規模

    我國汽車市場起步于2000年，隨著2001年中國加入WTO、國家宏觀經濟持續走好，中國汽車行業步入快速發展時期，新車型不斷推出、市場消費環境持續改善、私人購車異常活躍、汽車產銷量不斷攀升。2009年國內汽車銷量首次超越美國，成為全球銷量最大的國家。2018年國內汽車銷量達到2,808.06萬輛，國內汽車市場連續多年全球銷量第一，為全球最大單一汽車市場。

    2000年-2010年我國汽車銷量處于快速增長階段，年復合增長率達24.09%，主要原因是政府對汽車工業的重視及居民消費能力的提升，我國汽車行業進入了高速增長的黃金十年。自2011年開始我國汽車行業由高速增長階段進入平穩發展階段，2011年-2018年復合增長率為6.14%，一方面由于前期高速增長致使汽車保有量基數迅速提高，另一方面是受到2009、2010年汽車行業推出的調整振興規劃、稅收優惠等一系列刺激政策的退出影響。2018年汽車銷量較上年同比微幅下跌主要受購置稅優惠政策的全面退出、宏觀經濟增速回落、中美貿易戰以及消費信心等因素影響。受宏觀經濟增速放緩、“國六”排放新規推出致使汽車廠商去庫存壓力較大以及因切換國六標準而推出新車型需要一定過渡期等多重因素影響，2019年消費者購車觀望情緒加重。不同品牌整車廠商的乘用車產量呈現分化態勢，2019年1-6月，汽車銷量同比下降12.41%，其中乘用車銷量同比下降14%。

    國內汽車銷量及增長情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國汽車行業市場專項調研及投資前景分析報告》

    2005年-2017年我國汽車保有量處于穩健增長階段，年復合增長率達14.40%。截至2019年6月末，國內汽車保有量達2.5億輛，保有量僅次于美國，創歷史新高。

    國內汽車保有量及增長情況

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    長期來看，我國汽車保有量仍然存在廣闊的提升空間。從千人保有量數據看，發達國家汽車保有量水平較高，目前我國汽車普及度與發達國家相比差距仍然巨大，美國千人汽車保有量在800輛以上，日本、歐洲也已達到500輛以上，而按照2018年數據計算，我國千人保有量為170輛左右，低于主要發達國家水平。

    全球主要國家汽車千人保有量（臺/千人）

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    （2）我國汽車行業市場格局

    我國汽車市場呈現較高的市場集中度，市場份額主要被幾大汽車集團瓜分。2016年-2019年上半年前十大汽車生產集團的汽車銷量市場份額呈逐年小幅上升趨勢，由88.34%上升至89.28%。2019年上半年上汽集團市場份額達23.68%，較2018年度略有下滑，連續多年市場份額占據第一位且優勢明顯；中國長安的市場占有率逐年小幅下滑；中國一汽、廣汽集團、長城汽車、華晨汽車市場占有率持續上升。

    （3）汽車行業未來發展趨勢

    ①乘用車市場需求持續穩中有升

    近年來，乘用車產銷量增速持續高于行業整體增速，成為拉動汽車行業增長的主要力量。我國乘用車市場呈現出蓬勃發展的態勢，乘用車銷量從2005年的397.36萬輛發展到2018年的2,352.94萬輛，其中2011年-2018年復合增長率達到7.16%，高于同期汽車整體銷量6.14%的復合增長率。在中國私人汽車消費不斷增長的形勢下，汽車市場“乘用車/汽車”比持續上升，乘用車在整個汽車市場份額從2005年的69.02%上升到2019年上半年的82.21%，連續多年超過80%。

    中國乘用車銷量在汽車銷量的占比情況

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    ②城鎮化的推進和不斷增長的居民購買力水平，拉動汽車市場需求

    近十年來，伴隨我國城鎮化率的逐步提升和國民經濟的快速增長，我國汽車工業產值及汽車保有量呈現高速增長的發展態勢。2007年-2018年我國城鎮化率由44.94%提升到59.58%，同期我國汽車保有量由5,697萬輛提升至24,028萬輛。在未來新型城鎮化逐步推行的過程中，新型城鎮化戰略將為我國汽車需求的穩健增長提供有力的保障。

    2007年-2018年我國汽車保有量及城鎮化率水平對比情況

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    從全球汽車行業的發展歷史來看，私人汽車普及率與人均GDP及相應的收入水平存在明顯的相關關系。我國2018年人均GDP已達到9,732美元，居民消費潛力進一步提升。2008-2018年我國私人汽車保有量由3,203萬輛增長至18,900萬輛，復合增長率達19.42%，保持著較高的增長率。不斷增長的居民購買力水平，拉動私人汽車銷量的快速增長。

    2008年-2018年我國私人汽車保有量及增長情況

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    ③更新換代需求

    2011年-2018年，我國新能源汽車銷量年均復合增長率達105.20%，2018年新能源汽車銷量達到125.6萬輛，市場滲透率占4.47%，其中2018年新能源乘用車銷售105.3萬輛，占新能源汽車總銷量的83.84%。2019年1-6月，新能源汽車銷量為61.68萬輛，其中，新能源乘用車銷售為56.29萬輛。未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產品，汽車產業初步實現電動化轉型。到2020年，新能源汽車年銷量將達到200萬輛；到2025年，新能源汽車銷量將達到500萬輛；到2030年，新能源汽車年銷量將達到1,500萬輛。相對于我國傳統汽車每年接近3,000萬輛的銷售市場，目前新能源汽車銷量滲透率不到5%，新能源汽車行業具有廣闊的市場前景。

    我國新能源汽車銷量、滲透率及預測

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    ⑤智能網聯汽車滲透率逐步提升

    隨著技術進步、硬件成本降低、市場接受度的提升，該市場將會實現大幅增長。預計到2020年前，全球商用智能網聯市場規模將穩定增長至855億美元，到了2035年這一規模將達到2,041億美元；而全球乘用車規模在2020年將達到2,207億美元，到2035年則升至7,923億美元，是商用車市場規模的三倍多。

    全球商用智能網聯市場規模（億美元）

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    全球乘用智能網聯市場規模（億美元）

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    中國商用智能網聯市場規模（億美元）

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    中國乘用智能網聯市場規模（億美元）

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