1、移動設備加速普及，移動流量正值爆發

    移動設備滲透率持續提升。隨著人均收入提升和移動設備價格回落，移動手機普及率迅速提升，從2000年平均每百人僅擁有6.7部手機上升至每百人平均人手一部手機花費了17年，2018年更達到112.2部/百人，較2017年提升10.2部。隨著5G商用進程漸行漸近，疊加2019年屏下指紋、柔性OLED等多種新型技術的突破，有望進一步吸引消費者眼球，集中迎來新一輪的換機高峰期，預計移動設備的普及率有望繼續提升。

固定電話號及移動電話普及率發展情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國互聯網數據中心（IDC）IT行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》

    高速網絡用戶群體不斷擴大，移動流量爆發可期。近年來，我國對基礎信息網絡的建設投入不斷加大，有效地推動了移動高速網絡的發展。從目前移動寬帶發展的情況來看，3G/4G用戶逐漸飽和，2018年新增1.74億戶，同比下降8.9%；滲透率達到83.4%，同比提升了3.6個百分點。

    隨著移動網絡用戶基數不斷擴大，在網絡視頻、網絡游戲、生活服務等多種互聯網應用包圍滲透下，用戶對移動流量的需求日漸旺盛。2018年移動互聯網接入流量達到711億GB，較2017年同比提升1.89倍；人均每月接入移動流量4.42GB，同比增長1.55倍，增長幅度顯著。由于5G將支持0.1～1Gbps的用戶體驗速率，峰值速率達到數十Gbps，預計5G的普及有望進一步刺激用戶流量消費的欲望，移動流量或迎來新的爆發期。

移動寬帶（3G/4G）用戶發展情況

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移動互聯網流量及月DOU增長情況

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    分地區來看，各地區流量持續爆發。自2015年起，我國各地區集中進入流量需求爆發期，各地區移動流量連續4年保持三位數的高速增長。其中，2018年東部、中部、西部地區接入流量分別達到335、175和201億GB，分別同比增長176.7%、192.2%和209.2%，增速分別同比提升25.7、38.2和11.1個百分點，東部、中部地區增速提升明顯。

東、中、西部移動互聯網接入流量增速情況

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    2、固定寬帶縱深發展

    固定寬帶逐漸普及，農村寬帶用戶增長明顯。近年來，我國持續推動寬帶入家、提速降費等信息建設專項行動，目的在于迅速提升我國固定寬帶的普及率。截至2018年四季度末，我國固定寬帶家庭用戶數累計達到3.94億戶，普及率達到86.1%，同比提升了11.7個百分點，專項行動進展效果良好。其中，農村寬帶建設成效顯著，2018年農村寬帶接入用戶達到1.17億戶，同比增長25.22%，增速較城市寬帶用戶高出約11.4個百分點。同時，農村用戶占全國寬帶用戶占比持續提升，2018年達到28.8%，同比提升了1.9個百分點。未來在網絡扶貧政策的持續推進下，農村用戶比例有望進一步提升。

固定寬帶普及率情況

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農村寬帶接入用戶及占比情況

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    高速寬帶滲透率持續提升。城市及老舊小區光纖網絡鋪設的進一步完善，為網絡的提速提供了穩定的傳輸渠道，疊加國家提速降費的政策扶持，用戶寬帶逐步實現從低速率向高速率遷移。具體來看，2018年百兆（100M）以上固定寬帶用戶達到2.86億戶，占固定寬帶總用戶的比例高達70.3%，同比提升了31.4個百分點，提升速度明顯；50M以下的低速固定寬帶逐步出清，2018年合計占寬帶總用戶的比例僅為10.4%，同比下降了19.6個百分點。分地區來看，全國地區百兆寬帶滲透率提速，東、中、西部分別達到71.7%、70.6%和67.4%，分別同比提升了29.7、36.2和30.4個百分點。預計百兆寬帶滲透率將持續加速提升，千兆寬帶未來可期。

固定互聯網寬帶各接入速率用戶占比情況

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100Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率

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    2、國內云計算市場厚積薄發，信息基礎設施需先行

    云計算市場保持高速增長。2018年，我國云計算市場整體規模962.8億元，同比增長39.2%，近3年年均復合增長率達到72.69%。其中，公有云市場規模為437.4億元，同比增長62.5%，預計未來4年仍保持高速增長的態勢，2022年市場規模有望達到1731億元，市場發展潛力巨大。

我國公有云市場規模情況

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我國私有云市場規模情況

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    IaaS占據公有云市場主要份額。細分層級來看，2018年我國公有云IaaS市場規模達到270.4億元，同比增長81.8%，2014-2018年均復合增長率達到59.49%。PaaS、SaaS市場規模分別為21.8億元和145.2億元，分別同比增長87.9%和38.9%；近5年年均復合增長率分別為41.82%和29.29%，CGAR增速均低于IaaS層級。我們認為IaaS增速之所以在三個層級當中先拔頭籌，主要是云計算的發展需要IDC等IT基礎設施作為支撐。無論是PaaS開發層的搭建或是SaaS應用軟件的使用，所有的數據都需要對接到IaaS當中、經IDC處理，因此出現了“云計算發展，基礎設施先行”的局面；同時，SaaS應用的陸續推廣也導致對云計算底層的算力、存儲的基礎設施增加，反哺了IaaS的需求。截至2018年6月底，共有301家企業獲得工信部頒發的云服務牌照，隨著大量地方行業IaaS服務商進入，預計未來幾年IaaS仍將快速增長。

我國公有云細分層級市場規模

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    3、數據中心主導流量處理，行業景氣有望持續向上

    受益需求擴大，IDC行業景氣有望持續向上。隨著移動通信技術、固定高速寬帶的不斷發展及滲透，數據流量將迎來新一輪的爆發期；同時，我國云計算的發展正處于上升期，對IaaS層的基礎設施建設需求正值旺盛。IDC作為數據流量處理的中心，在流量爆發、云計算等下游巨大需求的持續拉動之下，市場空間巨大。2018年我國IDC業務市場規模達到1228億元，同比增長29.8%，增速連續5年保持在雙位數以上；2014-2018年均復合增長率達到26.97%，行業增速維持高位。預計未來行業景氣度將繼續保持向上的趨勢，2021年IDC市場規模更有望接近2760億元。

我國IDC業務市場規模情況

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