汽車線纜行業的主要上游為銅材、鋁材加工廠商和化工原料生產廠商，其下游行業主要為汽車線束生產廠商，下游終端行業為汽車整車制造廠商。本行業與下游產業的關聯度較高，汽車線束廠商及整車廠商直接影響本行業的技術水平發展狀況和市場需求情況。

汽車線纜產業鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    2018年汽車銷量較上年同比微幅下跌主要受購置稅優惠政策的全面退出、宏觀經濟增速回落、中美貿易戰以及消費信心等因素影響。受宏觀經濟增速放緩、“國六”排放新規推出致使汽車廠商去庫存壓力較大以及因切換國六標準而推出新車型需要一定過渡期等多重因素影響，2019 年消費者購車觀望情緒加重。不同品牌整車廠商的乘用車產量呈現分化態勢，2019 年 1-6 月，汽車銷量同比下降 12.41%，其中乘用車銷量同比下降 14%。

2008-2019年1-6月中國汽車銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2005 -2017年中國汽車保有量處于穩健增長階段，年復合增長率達 14.40%。截至 2019 年 6 月末，國內汽車保有量達 2.5 億輛，保有量僅次于美國，創歷史新高。

2008 -2019年6月中國汽車保有量情況

資料來源：中國公安部、智研咨詢整理

    目前中國汽車普及度與發達國家相比差距仍然巨大，美國千人汽車保有量在 800 輛以上，日本、歐洲也已達到 500 輛以上，而按照 2018年數據計算，中國千人保有量為 170 輛左右，低于主要發達國家水平。

2018 年全球主要國家汽車千人保有量情況

資料來源：世界銀行、智研咨詢整理

    汽車線纜市場容量取決于下游汽車市場的產量。2018 年中國汽車產量為2780.90 萬輛，其中新能源汽車約為 127 萬輛。由于汽車線纜根據其用途、電壓負荷、材質、耐溫條件等不同，其出廠價格存在較大差異，缺乏對應細分公開數據，因而，根據汽車類型的不同分為傳統汽車低壓線纜和新能源汽車高壓線纜兩大類別。

    根據公開信息估算，目前一輛傳統汽車線纜的廠商供貨均價約為 500元，一輛新能源汽車線纜的廠商供貨均價約為 1000 元。根據汽車產量和單量汽車線纜均價，2018 年中國傳統汽車線纜市場規模約為 132.70 億元，新能源汽車線纜市場規模約為 12.70 億元。隨著中國汽車行業市場規模的穩步增長以及新能源汽車占比逐步提升，汽車線纜擁有較大的市場規模，行業發展前景較好。

2015-2018年中國傳統汽車線纜市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2018年中國新能源汽車線纜市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    汽車線纜的下游產品主要為汽車線束，汽車線束的技術水平和市場需求直接影響到汽車線纜行業的技術水平發展狀況和市場需求情況。汽車線纜屬于汽車的安全件，資質認證壁壘較高，汽車整車廠商對汽車線纜供應商的選擇非常嚴格，形成了較為封閉的供應體系。因此汽車整車廠商對汽車線纜行業的競爭格局具有較大的影響。

    目前，汽車線纜市場的制造商主要包括兩類：第一類作為汽車線束企業旗下的線纜公司；第二類為獨立專業生產線纜的公司。

    日系線束廠商矢崎、住電、古河等，歐美系線束廠商安波福、萊尼、科絡普等，汽車線纜來源采用“自產+外購”的模式。

    美系線束廠商李爾、德系線束廠商德科斯米爾、國內線束廠商昆山滬光、金亭等汽車線纜全部采用外購模式。

    汽車線纜作為汽車零部件之一，是連接汽車電子電器的重要零配件，是影響整車電氣性能的關鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產業中長期發展規劃》、 《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《中國制造 2025》、《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》、《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020 年）》、《汽車產業發展政策》等一系列產業政策，促進汽車行業以及汽車零部件行業的發展。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車線纜行業競爭格局及經營模式分析報告》