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2018年中國藥店行業運營現狀及市場競爭格局分析[圖]

    行業現狀:規模穩增長,連鎖化率逐步提升

我國社消總額及增速

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近年我國醫療保健人均支出

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我國零售藥店市場規模

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零售藥店行業增長絕對量

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    零售藥店在2018年的藥品銷售規模占比是23%,是除公立醫院之外最重要的藥品銷售終端。隨著各項政策的推進,公立醫院端的藥品銷售將逐步向零售藥店和基層醫療機構轉移,零售藥店和基層醫療機構的占比將提升,但整個進程推進是個緩慢的過程。

2018年我國三大終端銷售占比

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    行業現狀:規模穩增長,連鎖化率逐步提升

我國藥店行業集中度CR100逐步提升

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我國藥店行業集中度CR10逐步提升

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我國連鎖藥店數量變化

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我國連鎖藥店企業數量變化

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    政策助推行業集中度提升

    藥店分類分級管理;

    1)藥店分類分級的最終結果是行業向規范化前行,將淘汰經營不規范中小連鎖及單體藥店,帶來集中度提升;2)醫保定點藥店向高等級藥店傾斜,同時高等級藥店有望率先獲得門診慢、特病統籌醫保資質,率先推動門診慢、特病藥品的處方外流,加速我國處方外流整體進程;3)實行網上集中審方的連鎖藥店企業三類門店可視為配有1名執業藥師,減少了連鎖藥店企業的執業藥師數量需求,降低了連鎖藥店企業的經營負擔;

    打擊騙保,舉報不合規醫保行為;2018年9月起,國家醫保局會同有關部門聯合開展打擊欺詐騙取醫療保障基金專項行動,截至2018年末,各地共檢查定點醫藥機構27.20萬家,查處違約違規違法機構6.63萬家,其中解除醫保協議1284家、行政處罰1618家、移交司法機關127家。截至2018年末,共追回醫保資金10.08億元。醫保資金監管趨嚴推動行業向規范化前行,在合規經營的前提下,大型連鎖藥店競爭優勢明顯;

    整治執業藥師“掛證”;整治工作將有力打擊藥品零售行業違法違規現象,尤其中小連鎖及單體藥店考慮經營成本往往是不規范現象的重災區,本次整治工作將進一步加大中小連鎖及單體藥店經營壓力,有望加快行業集中度的提升速度;多省發文,處方外流探索加速。

    截至2019年5月,已有多省市發文搭建處方流轉系統或機制,推動處方外流,包括甘肅、廣西、四川、遼寧、江西、重慶、貴州、湖南、寧夏、海南、青海。

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    我國藥店行業運營指標逐步向好

    營業效率逐步提高

坪效逐年提高

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人均守備率逐年提高

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2018年人效小幅下滑

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    OTC提價+消費升級帶動客單價逐步提高

客單價逐年提高

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品單價逐年提高

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客品數小幅下降

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    會員消費占比逐步提高,消費黏性增強

會員消費占比趨于穩定

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    執業藥師配置率穩步上升

注冊執業藥師人數逐年升高

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注冊在藥店執業藥師數量逐年升高

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執業藥師藥店注冊率穩步提升

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藥店執業藥師配置率突破90%

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    員工流失率下降,盈利能力穩定

毛利率、凈利率基本穩定

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員工薪酬增速小幅下滑,薪酬占比穩定

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員工流失率基本穩定

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    行業競爭加劇,盈利周期縮短

近年我國零售藥店發展情況概要

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店均服務人口逐步下降

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    行業競爭加劇,盈利周期縮短

單店投資額小幅下降

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同店增長率基本穩定

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新店盈利周期縮短

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新開店擴張加速,關店率基本平穩

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國藥店市場調查分析及投資前景預測報告

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2026-2032年中國藥店行業市場經營管理及發展前景規劃報告
2026-2032年中國藥店行業市場經營管理及發展前景規劃報告

《2026-2032年中國藥店行業市場經營管理及發展前景規劃報告》共十二章,包含藥店行業投資環境分析,藥店行業投資機會與風險,藥店行業投資戰略研究等內容。

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