一、新能源汽車

    2018年：美國滲透率2.1%；歐洲滲透率2.3%。據調查數據統計，2025年全球電動車銷量1650萬輛，占16%，是2018年全球銷量的8倍。根據調查數據顯示，2025年全球電動車滲透率7.7%（840萬輛）；混合動力汽車占23%；數據顯示，到2025年，電動車銷量達到1100萬輛（占11%），是2018年的5.45倍；2030年3000萬輛（占28%），2040年6000萬輛（占55%）。2018年海外新能源乘用車總計銷量達到84.4萬輛，同比增長55.4%；2019年上半年海外新能源汽車產量達到40萬輛，同比增長32%。

海外新能源汽車年度銷售趨勢

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2015-2019年海外新能源汽車月度銷量趨勢

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    中國產量依然實現同比環比雙增長，但受到2019年新能源補貼退緩沖期結束補貼大幅減少的影響，7月新能源汽車的產量出現了一定的萎縮，預計2019年9月份之后將有所恢復。

2011-2019年中國新能源汽車年度生產

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    2019年1-7月份中國新能源汽車三元鋰電池總裝機量達到23GWH,同比增加115%。但單月同比和環比出現雙降的局面，7月單月三元鋰電池裝機量達到2.1GWH,環比大幅減少54.7%，同比下滑，同比下滑8.4%。

中國新能源汽車三元材料總裝機量

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電池品牌裝機量占比

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    2019年1-7月份中國新能源汽車磷酸鐵鋰電池總裝機量達到10.3GWH,同比增加47%。由于新能源汽車退補的影響，7月單月磷酸鐵鋰電池裝機量達到2.5GWH,環比大幅增加44.8%，同比增加6.35%。

中國新能源汽車磷酸鐵鋰總裝機量

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電池廠商裝機量占比

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    二、正極材料發展現狀

    中國新能源汽車生產合格證發放數量作為產量統計口徑，2019年6月我國新能源汽車產量達到12.89萬輛，同比增長49.67%，環比增長16.05%。根據三元材料動力電池裝機量估算，2019年1-6月電動汽車動力電池三元材料用量約為3.6-3.8萬噸，鈷消費量約為4800-4900噸，鎳消費量約為10,800-11,000噸，碳酸鋰消費量約在13,600-14,000噸。

    2018年海外三元材料產量在6.1萬噸，NCA三元材料產量為3.6萬噸。2019年上半年海外三元材料產量約4萬噸，NCA產量約為3萬噸。2019年上半年三元材料前驅體產量將達到14.5萬噸，同比增長42%；三元材料產量達到10.6萬噸，同比增長51.4%。預計2019年全球三元材料產量26-27萬噸。其中中國產量將達到19-20萬噸。

    2018年中國市場包括中低端3C、電動自行車、電動工具以及儲能市場三元鋰電池需求量為9.4GWH,三元材料用量約1.7萬噸，預計2019年該領域三元鋰電池需求量為12.5GHW,折三元材料用量約2.25萬噸。

2014-2019年中國其他領域三元正極需求

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中國市場其他領域三元正極材料用量

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    2018年海外市場包括中低端3C、電動自行車、低端電動工具以及儲能市場三元鋰電池需求量為21.7GWH,三元材料用量約3.9萬噸，預計2019年三元鋰電池需求量為30.3GHW,折三元材料用量約5.45萬噸。

2014-2019年海外其他領域三元正極需求

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海外市場其他領域三元正極材料用量

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    2018年三元材料前驅體出口量大幅提高達到4.41萬噸，同比激增79%。預計2019年三元材料前驅體出口量將會增加至5.5-6萬噸左右。中國三元材料出口量為11755噸，同比增加54%。預計2019年出口量將會達到1.8萬噸左右。

    2018年中國市場鈷酸鋰需求量為26.4GWH,鈷酸鋰用量約3.7萬噸，預計2019年該領域鈷酸鋰電池需求量為26GHW,折鈷酸鋰用量約3.6萬噸。2018年海外市場鈷酸鋰需求量為30.7GWH,鈷酸鋰用量約4.29萬噸，預計2019年該領域鈷酸鋰電池需求量為31GHW,折鈷酸鋰用量約4.3萬。

    2018年全球鈷酸鋰產量8.08萬噸，其中中國產量5.48萬噸，海外產量2.6萬噸，2019年上半年中國國內鈷酸鋰產量約2.65萬噸，海外產量約1.4萬噸。預計全年產量約8萬噸左右，與2018年基本持平。根據調查數據顯示，在2017年鈷酸鋰用鈷量達到峰值8萬噸左右后，隨后幾年用鈷量一直處于下滑趨勢，預計2023年后會有所好轉，但總增量不會有爆發式增長。

2014-2019上半年國內外鈷酸鋰供需

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2017-2021年智能手機鈷用量及預測

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2017-2021年筆記本電腦鈷用量及預測

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2017-2021年平板電腦鈷用量及預測

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    2018年中國市場其他領域磷酸鐵鋰需求量為4.7GWH,用量約1萬噸，預計2019年該領域磷酸鐵鋰電池需求量為7.7GHW,用量約為1.7萬噸2018年中國市場電動自行車、低端電動工具錳酸鋰需求量為1.9GWH,錳酸鋰用量約0.5萬噸，預計2019年該領域鈷酸鋰電池需求量為2.3GHW,折錳酸鋰用量約0.6萬噸。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國正極材料行業市場深度監測及投資機會研究報告》