一、節水灌溉概況

    以色列滴灌技術始于1965年，實現了水、肥、灌溉設備在農業中完美融合，90%以上的農業實現了水肥一體化技術。當前，中國水肥一體化技術應用還比較低，統計顯示，我國生產１公斤糧食耗水量高達800公斤，而按照世界先進水平，生產１公斤糧食耗水量約為500公斤。

我國灌溉水有效利用系數與國外差距較大

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    由于全球氣候變暖加劇、干旱災害頻發，使農作物減產嚴重，這對加大節水灌溉投入力度、大力發展微灌滴灌技術提出了現實和迫切的需求，也為節水灌溉行業的發展提供了巨大的市場空間。

    高效節水灌溉是解決我國農業水資源問題的最佳途徑。高效節水灌溉主要包括渠道防滲、低壓管灌和微灌等手段，其中以微灌的節水效果最好。微灌主要包括地表滴灌、地下滴灌、微噴灌和涌泉灌四種手段。農業微灌領域的主流是滴灌手段（包括地上和地下），占比在90%以上。除滴灌外，噴灌也是節水灌溉的一種重要方式，園林綠化、觀賞植物、大田作物等通常采用噴灌。

    以節水效果最好的滴灌為例，不僅能減少農業水耗，通過加入化肥，結合灌溉，還能起到增產增收的作用——能創造經濟價值也將是未來驅動行業快速發展的重要原因之一。若無灌溉系統的農田，進行滴灌系統改造后，增產率能達到50%-100%；若之前已經有灌溉系統的農田，進行滴管系統改造后，增產率能達到20-30%。因而，對農田采用高效節水灌溉還有助于提升農作物經濟價值和勞動生產率。

主流農業節灌技術對比

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    《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年》提出，至2022年全國節水灌溉面積達到6.5億畝，到其中高效節水灌溉面積達到4億畝；2019年中央一號文件提出全年新增高標準農田8000萬畝以上、新增高效節水灌溉面積2000萬畝以上。而根據水利部最新更新的2017年統計年鑒顯示，目前我國節水灌溉面積3.43億畝，高效灌溉節水面積2.06億畝，高效節水灌溉面積與規劃中仍有1.94億畝的潛在市場空間。

    2019年高效節水灌溉市場將新增約0.2*2000=400億元規模，到2022年，高效節水灌溉市場新增規模將到1.94*2000=3880億元。此外，由于市場上滴帶管使用壽命多在1-3年，其他節水設施也存在或多或少損耗，假設每畝高效節水灌溉農田每年維護經費為100元，則2019年、2022每年運維市場規模則可達2.26*100=226億元、4*100=400億元。

未來農業節水灌溉市場規模測算

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    我國節水灌溉市場目前集中度仍然較低，大多數企業規模較小、無自主知識產權，產品技術含量較低。而能夠提供節水工程從材料生產、到工程設計、施工等過程的整體解決方案的企業則更是少之又少，絕大部分企業要么只生產材料，無力提供工程設計和施工，要么只從事部分工程標段的施工，而沒有自己的材料生產能力，無法保證外購材料的質量，進而無法保證工程質量。

    二、農村污水治理

    但農村污水治理相對城市而言進展緩慢，污水垃圾等環境設施建設相對滯后。根據住建部最新發布的《2017年城鄉建設統計年鑒》，我國鄉、鎮污水處理率分別為17.19%和49.35%，遠低于城市94.54%和縣城90.21%的普及水平，而村莊的污水處理率更是微乎其微，據統計，西部地區行政村污水處理僅有12.4%。就我國目前農村污水90多億噸的產生量而言，每年僅農村一塊就會有約70億噸污水直接排放，對生態環境造成了嚴重威脅。

    為改善農村生態環境，治理農村生活污水，國家先后出臺了一系列的相關政策，明確污水處理指標要求。

    根據《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》，到2020年新增完成環境綜整治的建制村13萬個，累計達到全國建制存總數的1/3，目前在冊建制村應在40萬個左右。根據2017年標準，鄉村污水處理率22%左右，而《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》規定，農村2020年污水處理率達到60%，我們保守取50%，那么將會有40*（50%-22%）=11.2萬個建制村進行污水處理設施和相應服務體系建設。而2015年住建部會議指出“從2010年用大約30年時間，在中國90%的村鎮建立完善的排水和水務處理設施與服務體系”，那么屆時將會有約30萬個建制村進行水處理改造。

2018-2019年農村污水治理政策梳理

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    根據住建部發布《農村生活污水處理設施技術標準意見》，村莊人均用水量按類型規模可分為4個等級，考慮到北方水資源需求較南方大，而北方村莊發展水平相對較低，因而取“經濟條件一般，又簡單衛生設施”的村莊作為標準，用水量約為65升/人每日，而根據以往統計數據，單個建制村人口為1492人/村。同時，農村生活污水排放量應按生活用水量的50%至80%計算（取平均值65%），而約有75%的污水經過處理。因而，單個建設村污水處理規模為65*1492*65%*75%≈47.3噸/村。

用水量標準和建制村人口

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    2020年，鄉村污水處理市場規模將會擴大至11.2*47.3*1.93=1022億元，與桑德集團測算2020年農村污水處理市場844億元產值基本吻合。而到2035年，不考慮通脹影響下，鄉村污水處理市場規模將會擴大至30*47.3*1.93=2738.67億元。未來，農村污水處理市場將大有可為，同時發揮公司污水處理扎根農村的優勢。

    三、國家政策

    十九大報告中明確提出要將農業農村農民問題做為關系國計民生的根本性問題，把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，實施鄉村振興戰略。報告同時將鄉村振興戰略與科教興國戰略、人才強國戰略、可持續發展戰略等并列為國家重大戰略。

    2017年12月中央農村工作會議上首次提出走中國特色社會主義鄉村振興道路，并提出農村振興戰略2020年，2035年，2050年三步走的戰略規劃，為農村振興大方向定調。2018年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》中將鄉村振興戰略作為新時代“三農”工作的總抓手，要確保農業農村財政投入不斷增長。2018年政府工作報告中，李克強總理要求科學制定規劃，健全城鄉融合發展體制機制，并提出新增高標準農田8000萬畝以上、高效節水灌溉面積2000萬畝等水利方面要求。2018年9月《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》明確了到2020年和2022年農村戰略的各自任務，并提出優化鄉村發展布局、分類推進鄉村發展等具體要求，使近期鄉村振興戰略有了更加清晰的政策方針。短短一年半時間，關于鄉村振興戰略的政策密集出臺，足見中央對三農問題的重視。

鄉村振興戰略相關政策梳理

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    《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》做出了關于今后4-5年農業農村建設的詳盡規劃。規劃要求2022年將建成10億畝高標準農田，有效灌溉面積達10.4億畝，耕地質量平均提升0.5個等級以上。為保證與鄉村振興目標任務相適應，農田水利領域無疑將獲得更多的政府投資。節水灌溉設施建設作為農村基建中必不可少的環節，將來必大有可為。而規劃中推行“互聯網+”的現代農業化行動，將進一步開拓智慧農業、農業物聯網等公司主營業務的市場空間。

《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》釋放諸多利好

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    截至2019年5月，全國已有29個省級鄉村振興戰略規劃印發實施，而其他2個省(區)和新疆生產建設兵團的規劃近期也將完成。同時，眾多省份配套出臺了相應的工作方案和專項規劃：山西省按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，形成了5個專項規劃和1個體制機制創新專項規劃；山東省配套出臺了推動鄉村產業振興、生態振興等5個工作方案。各省市的積極響應有助于農村振興規劃盡快落到實處，而配套的地方政府財政支持也會保證農村建設項目投入資金的穩定。

    為確保規劃落實，如期實現2020年，2022年農村建設目標，中央勢必會在農業農村建設上增加公共財政支出，為該領域帶來更多政府投資；其二，鄉村振興強調農村產業培養，未來農村經營主體活動空間將增加，而加快土地流轉深化土地制度，提高農業的集約化、專業化，必將使越來越多社會資本進入“三農”領域，以確保項目的資金流動性；其三，規劃中多處強調加快污水處理、高標準農田建設、高技術農業、現代農村等領域重大提升工程，隨著地方政府積極配合，各地區節水供水農田建設的項目規模也將逐漸攀升。

    四、水價改革

    2019年農業水價改革計劃布局重點在山東、江蘇等地，這些地區主產小麥、稻、玉米、蔬菜等農作物，保守估計無節水灌溉情況下，平均每畝需用水150立方米。若水價改革完成后，1.2億畝水價綜合改革農田需用水63億元。目前，我國節水灌溉占耕地灌溉面積約1/2。測算，若無節水灌溉的農田，進行滴灌系統改造后，可節水75%；若之前已經有節水灌溉的農田，進行滴灌系統改造后，可節水25%。那么，若1.2億畝農田全部推行滴灌系統，將減少約30億元成本。

    農業水價改革的推進將加快我國農業用水從粗放到集約模式轉變。而水價提升后相應農業用水成本提升勢必會倒逼農業供水用水設備的節水改造和技術改造，擴大灌區節水的改造投入，政策將利好節水灌溉領域龍頭企業。

    鄉村振興戰略的推進過程中，規模化、集約化、現代化的農業經營模式是必不可少的一環，而零散農田集中化則勢必會加快農村土地流轉的速度。根據調查數據顯示，截至2019年4月，發布土地面積、交易土地面積4.61億畝、1.15億畝，較2014年增加0.99億畝、0.19億畝。

    專業大戶、家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體較個體農戶而言具有絕對的資金優勢，可以進行更大范圍的土地承包和土地經營；同時土地流轉會使個體農戶手中的零散農田集中，提高農業機械化、現代化水平，提升農作物種植效率，為節水灌溉創造更大的規模效應。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國節水灌溉設備行業市場運營態勢及未來發展趨勢報告》