一、毛紡行業發展情況分析

    毛紡工業迎難而上突飛猛進

    改革開放40年來，我國毛紡工業裝備水平和技術水平不斷提高。新技術、新工藝、新原料在行業得到廣泛的應用，實現了紡紗無接頭化、織布無梭化，產品質量大幅提升。從素色到花色，從機織到針織，以輕薄化、功能化、原料多元化、時尚化作為產品開發方向，產品品種不斷豐富。上世紀90年代初誕生的半精紡工藝填補了稀有動物纖維紡高支紗線的空白，在大大提高原料利用率的同時，羊毛、山羊絨純紡紡紗支數最高達到80公支，毛混紡、絹絲混紡紡紗支數最高達到160公支，極大地豐富了毛紡產品的多樣性。2010年，山東如意科技集團獲得國家科技進步一等獎的如意紡技術,是環錠紡的又一次技術革命，填補了天然短纖維紡超高支紗線的技術空白，成為我國首個具有自主知識產權的新型紡紗技術。

    40年來，我國羊絨行業從世界第一羊絨資源大國發展成為世界羊絨生產、加工和消費第一大國。從上世紀60年代初我國自主研發國產第一代羊絨分梳機，到1964年中國第一件羊絨衫在北京麻紡織廠（北京雪蓮羊絨有限公司前身）誕生，結束了我國只能靠出口羊絨原料賺取外匯的局面。改革開放初期，鄂爾多斯、天山等企業率先引進日本等國的羊絨分梳設備和分梳工藝，使我國山羊絨分梳技術和無毛絨品質實現了再次提升。進入21世紀，國產分梳機不斷更新換代，已達到世界領先水平。同時，電腦橫機和工藝軟件的普及推廣，使毛針織服裝織造技術逐步實現自動化和智能化，產品的品種、質量和生產效率得到大幅提升。

    40年來，我國人造毛皮行業從無到有，由小變強。從上世紀60年代上海紡織科學技術研究院等單位研究人造毛皮開始，到1972年通化人造毛皮實驗廠建立首個中試車間，我國人造毛皮工業化生產正式起步。改革開放后，吉林通化等幾家人造毛皮廠通過引進設備，研制生產中高檔提花毛皮、高檔仿獸毛皮，人造毛皮行業開始迅速發展。同時，日本的纖維和技術的進入，使我國人造毛皮產品質量和品種有了實質性突破。進入21世紀，隨著化纖原料、工藝技術的不斷改進，人造毛皮行業整體競爭力提升到新的高度，出現了慈溪、常熟、嘉善等高度集中的產業聚集地，長三角地區已發展成為全球重要的人造毛皮生產基地。

    40年來，我國毛毯行業通過自我革新，快速壯大。上世紀80年代初，廣東美雅等十幾家工廠引進國際先進的拉舍爾經編機生產拉舍爾經編毛毯，開啟了我國毛毯產品更新換代的新變革。進入21世紀，腈綸改滌綸的第二次原料革命，讓毛毯行業再次得到迅猛發展，形成了目前山東、江蘇、河北、浙江為主的毛毯生產大格局，成為全球主要的毛毯生產加工和出口基地。

    通過40年的努力，我國毛紡工業的加工技術日益提高，產品附加值大幅提升，產品質量已處于世界領先水平。中國的高檔毛紡織產品、企業的自主品牌在國際市場中的影響力不斷提高，形成了以質量、創新和快速反應為主的競爭優勢，成為了國際毛紡舞臺上的重要力量。
毛紡行業2019年上半年實現營收32.6億元，同比增長7.8%，2019Q2銷售增速明顯 放緩，主要受宏觀經濟壓力，同時原材料大幅波動，銷量受到影響。

    毛紡行業2019上半年實現凈利潤1.9億元，同比增長15.5%，增速較2018年出現明顯 上升。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業收入情況（億元）

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國紡織服裝行業市場深度評估及市場前景預測報告》

    2016-2019年上半年中國毛紡行業凈利潤（扣非后歸母，億元）

數據來源：公開資料整理

    毛紡行業的盈利能力有所回升， 2018年上半年和2019年上半年的毛利率分別為 19.6%和20.3%，同時行業控費能力增強，2017年、2018年、2019年上半年銷售費 用率分別為2.0%、1.9%、1.8%，管理費用率分別為5.9%、5.8%、5.4%。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業毛利率情況

數據來源：公開資料整理

    2016-2019年上半年中國毛紡行業銷售、管理費用率

數據來源：公開資料整理

    毛紡行業2019年上半年年化存貨周轉率維持在2.1，較2018年有所反彈。毛紡行業 應收賬款周轉率出現較大程度下滑，2017年、2018年、2019年上半年的年化應收賬 款周轉率分別為6.6、5.6和4.6，應收賬款周轉率走低反映了行業下游景氣度不高。

    2016-2019年上半年中國毛紡行業存貨周轉率（次）

數據來源：公開資料整理

    2016-2019年上半年中國毛紡行業應收賬款周轉率（次）

數據來源：公開資料整理

    二、毛紡行業發展趨勢：面向未來

    毛紡工業放眼全球強智篤行

    改革開放以來，隨著毛紡工業的不斷發展，我國毛紡工業的國際化依存度不斷提高。在原料方面，國內羊毛產量逐漸難以滿足加工的需求，自1992年起，中國成為了全球最大的羊毛進口國；在市場方面，毛紡制成品主要銷往歐、美、日等國際市場，多年來一直是我國最具競爭優勢的出口產品之一，為國家賺取大量外匯，為改革開放社會建設提供了重要的經濟支撐，原料和市場兩頭在外的格局決定了毛紡企業走國際化發展之路的趨勢。

    早在上世紀90年代中后期，鑒于中國在世界羊毛貿易中的重要地位，代表世界羊毛產業貿易利益的非政府組織——國際毛紡織組織（IWTO）主動邀請中國加入。1998年，經中國紡織總會和外交部報國務院批準，中國毛紡織行業協會代表中國加入IWTO，成為該組織中國國家委員會的唯一代表，開啟了我國毛紡工業行業民間外交的歷史新篇章。

    20年來，中毛協通過出席與承辦IWTO會議，加強了中國與國際同行間的交流與了解，提升了中國的國際影響與地位。中毛協先后承辦了4屆國際毛紡織組織年會、3次國際羊毛圓桌會議，吸引了千余人次外方代表參會，有效地促進了中國企業與國際同行間的開放合作。同時，建立了中國與重要的羊毛供應國家雙邊合作的長效機制，分別成立了中澳、中新羊毛聯合工作小組，共同協調與所在國的羊毛貿易事務。在參與國際標準制修訂方面，我國毛紡企業更是取得了顯著的成績。2013年，由鄂爾多斯羊絨集團提出并主持起草的《起球箱法對羊絨、羊毛針織物起毛起球性能的測定》成為IWTO正式標準，標志著我國紡織企業實質性參與國際標準研制的重要突破。陽光集團在“十一五”期間成為國際標準化組織（ISO）紡織品技術委員會（TC38）秘書處后，在“十二五”期間完成17項標準的立項，并發布了10個標準。2016年，鄂爾多斯羊絨集團研制的《紡織品-羊絨、羊毛、其它特種動物纖維及其混合物定量分析》等2個ISO標準正式發布實施。2017年，由上海出入境檢驗檢疫局提出的《DNA法分析檢測羊絨羊毛纖維方法》IWTO標準草案進入循環測試階段。一系列國際標準的制定，標志著我國毛紡工業國際話語權的不斷提升，彰顯了毛紡工業突破、進取的行業自信。

    “十三五”時期是我國初步建成紡織強國的沖刺階段，面對新的歷史機遇，我國毛紡工業正加快企業全球布局，一批以國際視野進行優勢資源跨國配置、具備全球供應鏈、營銷體系掌控能力的跨國企業初步形成，為毛紡工業實現制造強國這一戰略目標拓展了新的提升路徑。

    “歷史總是在一些特殊年份給人們以汲取智慧、繼續前行的力量。” 回望改革開放40年歷程，我國的毛紡工業在穩定中發展、在發展中調整、在調整中卓越。具備開闊視野的中國企業家和具有開拓創新精神的探路者們，從未間斷地引領行業在不斷的學習中進步，在不斷的探索中奮進。未來，我國的毛紡工業將站在更高的起點，放眼全球，不懈努力，強智篤行。