一、儲能市場發展現狀

    1.應用前景廣闊，政策護航成長

    儲能在現代電力系統中扮演至關重要的角色。儲能是指電能的儲存，在電網運行的“發——輸——配——送——用”等環節均有重要應用。通過儲能技術的運用，可以有效提高電力設備生產效率，降低供電成本，同時起到調整供電頻率、補償負荷波動、提高系統運行穩定性等作用。

    2019年7月，多部委聯合印發《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》2019-2020年行動計劃，從加強先進儲能技術研發和智能制造升級、完善落實促進儲能技術與產業發展的政策、推進抽水蓄能發展、推進儲能項目示范和應用、推進新能源汽車動力電池儲能化應用、加強推進儲能標準化等方面推進儲能技術與產業發展。

儲能在電網系統中的主要運用

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國儲能行業市場現狀分析及投資前景預測報告》

    利好政策頻出，護航行業成長。自2017年10月我國大規模儲能技術及應用發展的首個指導性政策《關于促進儲能產業與技術發展的指導意見》正式發布以來，儲能行業政策更新頻率密集，不斷針對集中/分布式儲能技術和電源側、電網側和用戶側應用進行研究拓展，對于推動儲能產業發展具有重要意義。

近三年來儲能政策梳理

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    2.電化學儲能潛力巨大，應用各有側重

    儲能技術多樣，針對性較強。儲能應用場景的復雜性決定了儲能技術的多樣性，針對特定場景選擇合適的儲能技術進行應用將是未來儲能市場的主旋律。目前市場應用的主要儲能技術可分為：機械儲能、化學儲能、氫儲能、蓄熱/蓄冷儲能等。各類儲能技術的應用場景和推廣程度受配置靈活性、占地要求、放電時間、啟動響應速度、技術水平、安全性、環保性、回收效率等多方面因素影響。

不同儲能技術特點

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    電化學儲能增長潛力巨大。抽水蓄能電站存在占地要求較高、配置靈活度低、響應速度慢和經濟效應有限等問題，正逐漸被技術快速進步、成本顯著下降的電化學儲能所取代。2018年中國電化學儲能累計裝機規模首次突破1GW。未來，伴隨電化學儲能技術的進一步發展，疊加儲能應用的快速普及以及規模化生產，儲能市場將迎來以電化學儲能增長為主的快速發展期。預計2022年中國電化學儲能累計裝機規模將突破10GW，2023年接近20GW，市場潛力巨大。

中國電化學儲能累計裝機規模預測

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    電化學儲能主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池，應用各有側重。電化學儲能載體主要包括鋰電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，其中鋰電池與鉛蓄電池在中國已經形成較大規模的產業化生產，成本優勢明顯，因而成為電化學儲能的主要參與者。截至2018年底，從中國已投運電化學儲能項目應用領域分布來看，用戶側累計裝機規模最大，占比達46%，集中式可再生能源并網和電網側及輔助服務分別占比30%和24%。從增速來看，電網側及輔助服務增速較快，較2017年占比接近翻倍。從各類應用領域中的電池分布來看，用戶側普遍使用鉛蓄電池，所占比重達77%；集中式可再生能源并網領域中，鋰離子電池占比規模較大，所占比重為83%；輔助服務領域中則全部采用鋰離子電池。

2018年電化學儲能應用領域

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2018年新增投運電化學儲能技術分布

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    鉛炭電池成本優勢明顯，有望率先打開市場。當前制約電化學儲能技術大規模應用的主要瓶頸即經濟性問題。鉛炭電池由鉛酸電池改進而來，在兼具鉛酸電池成本較低、安全性能好等優點的基礎上，又具有高功率放電、快速充放和長使用壽命等特點，有望率先打開儲能市場，實現大規模供貨。

主要電化學儲能電池特點

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    3.政策、技術同步推進，商業化應用大幕開啟

    電改持續推進，打開儲能應用空間。2019年6月底，發改委公布《全面放開經營性電力用戶發用電計劃有關要求的通知》，全面放開經營性電力用戶發用電計劃，支持中小用戶參與市場化交易，健全價格形成機制，提高電力交易市場化程度。

《全面放開經營性電力用戶發用電計劃有關要求的通知》

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    電池成本持續降低，儲能項目經濟性不斷提升。目前鉛炭電池度電成本有望降至低于0.5元，已經能夠覆蓋較多地區的峰谷電價差，循環壽命也已經達到3000次，鋰電成本較高，但儲能用鋰電普遍循環次數在6000次以上，綜合度電成本已接近鉛炭電池。

全球主要化學儲能大型項目

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    國內儲能各應用領域項目持續落地，產業熱度快速提升。近年來，國內儲能項目在輔助服務、電網側、用戶側、可再生能源并網、智能微電網等領域快速發力，項目規模也屢創新高。隨著政策持續引導和技術的快速突破，儲能市場有望大規模啟動。

    二、儲能市場發展趨勢

    從市場規模來看，全球儲能市場發展潛力巨大。面對巨大市場空間，我國儲能產業將迎來風口。

    從技術來看，電池系統的性能和成本決定了儲能的規模化推廣和應用，是影響行業快速發展的瓶頸問題。面向未來10年，儲能電池的技術發展路線將逐漸清晰。

    從政策來看，通過各項配套政策建立開放、規范、完善的電力市場，才能為儲能真正發揮優勢提供平臺。

    從商業模式來看，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯手拓展儲能應用市揚，探索儲能多種應用模式，大力推動儲能的商業化應用。

    從企業發展來看，一方面，傳統電力企業新業務布局儲能，另一方面，儲能企業結合市場需求以更加經濟有效的形式開展經營業務。

    1.儲能技術期待突破

    儲能的迅速發展有賴于儲能技術的革新帶動成本大幅度下降。隨著儲能規模化的推廣和應用，電池系統的性能和成本逐漸成為影響行業快速發展的瓶頸問題。圍繞高能量密度、低成本、高安全性、長壽命的目標，各國都在制定研發計劃提升本國的電池研發和制造能力。預計到2030年，儲能電池成本將降低50%～70%，同時無嚴重損耗下的使用期限和充電次數將明顯提升。雖然無論是IRENA還是IEA都認為電池儲能不會在短時間內大規模地取代電力系統現有的調峰力量，尤其是天然氣發電站，但是電池在電力系統調頻方面具有優勢，并且各種規模的電池都可以實現相對較為快速的生產和建設。面向未來10年，儲能電池的技術發展路線將逐漸清晰。

    此外，電池技術的發展還直接決定了電動汽車的前景。隨著電動汽車的應用普及和動力電池的大規模退役，會加速退役電池儲能市場的興起。目前新電池成本比較高，是限制儲能大規模推廣應用的重要原因，而梯次利用能降低儲能的工程造價、降低項目的投資成本、減少回本周期，同時比較環保，有良好的經濟社會價值。雖然梯次利用技術現階段尚不成熟，但可以預見，梯次利用將為儲能系統帶來新的發展方向，也將成為儲能技術新的研發方向。

    預計“十三五”期間儲能將成為我國相關科技計劃重點支持的方向之一，科技經費將持續支持儲能的前沿技術、示范應用及對商業模式的探索。

    2.配套政策打開市場

    長遠來看，開放、規范、完善的電力市場是儲能真正發揮優勢的舞臺。目前，我國輔助服務市場依然在探索期，有利于儲能發揮技術優勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機制尚未完善，電力市場需要突破原有輔助服務補償和分攤的局限性，構建公平交易平臺，這樣勢必會有更多元、更先進的輔助服務技術進入市場，進而在提升市場運行效率的同時，有效保障電網的安全運行。

    未來電儲能行業的發展，還要看各項配套政策的出臺，以及落地情況。國家層面的配套政策應加快推進電力現貨市場、輔助服務市場等市場建設進度，通過市場機制體現電能量和各類輔助服務的合理價值，給儲能技術提供發揮優勢的平臺。

    3.催生新型商業模式

    微電網、增量配網、能源互聯網與多能互補相繼試點。在政策支持逐步明朗的背景下，基于對產業前景的穩定預期，光伏企業、分布式能源企業、電力設備企業、動力電池企業、電動汽車企業等紛紛進入，加大力度布局，開拓儲能市場，進一步探索具有盈利性的商業模式。目前，儲能產業幾乎遍布全國所有省份，分布式可再生能源迅猛發展，儲能項目規劃量大增，應用領域多元創新。在“十三五”規劃政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，商業模式更加豐富，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯手積極拓展儲能的應用市揚，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業化應用。

    4.加速能源企業轉型

    在全球能源轉型的背景之下，一方面，電力企業針對日漸式微的傳統供電方式，積極調整現有運營業務，將來自終端用戶側的不同儲能需求作為新的增長點，向整合分布式能源、推動分布式能源服務市場的方向發展，并提供電力交易、市場運營、配網優化等綜合能源服務。儲能已在電力企業新業務中居于很高的地位。另一方面，儲能企業結合市場需求調整自身業務，以更加經濟有效的形式開展經營業務，最大化發揮自身優勢。