教育場景可進一步細分為現場教學場景以及遠程教育場景?，F場教育場景下通常的模式是“老師講，學生聽”，更多體現的是教師與屏之間的互動，以實現教學內容的傳遞。遠程教育場景下也類似，只是教師和學生在不同的地理區域，通過屏以及網絡實現教學內容的傳遞。不同的是，遠程教育場景下還需要硬件對學生課堂表現進行抓取，以讓另一端的教師能夠實時掌握學生學習情況，對于系統穩定性的需求會高于現場教學場景。

    在辦公場景下，對于硬件+系統的功能需求主要包括觸摸展示、無線投屏、語音及視頻通話以實現遠程會議、文件共享、會議紀要等。相比教育場景，會議更加注重協同，而不是單向的信息輸出。按照會議類型劃分，會議可分為現場會議、遠程會議以及黨建會議等。其中現場會議一定程度上類似現場教學場景，會議發生在個體會議室中。而遠程會議是一種分散式的場景，參會的人分散在不同區域。而將黨建會議單獨列出分析，主要是因為黨建會議雖然發生在政府部門或企事業單位內，但與傳統會議有較明顯的區別。黨建會議對于智能顯示產品的本質需求與教育場景下的遠程教育類似。

    一、教育場景

    教育智能交互顯示產品主要銷往校內以及校外，按照學習階段不同校內場景可以劃分為從幼教到義務教育階段到高中再到高教和職業教育。以大陸地區銷售來看，交互智能平板從2012-2013年開始起量。從2011年以來每年電子白板與交互智能平板的銷售數據可以看到，行業整體交互智能產品的配置比例不斷提升，結構來看交互智能平板份額持續增加。各教育階段份額來看目前義務教育階段是交互智能平板配置份額最高的階段。交互智能平板的起量主要原因在于教育財政性支出的支撐。教育信息化推進以及2013年開始的“改薄”項目直接驅動交互智能平板的滲透。

    2013年底，全面改善貧困地區義務教育剝脫學?；巨k學條件工作啟動，2016年1月，國務院印發《全面改善貧困地區義務教育薄弱學?；巨k學條件專項督導辦法》，從2016年起至2019年，在全國開展全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件專項督導工作，改薄工作進一步加快。按照各地規劃，全國有77%的縣（2656個縣）納入到了全面改薄實施范圍，覆蓋學校達到21.8萬所。計劃投入資金5226億元，其中校舍建設4160億元，設施設備采購1066億元。截止2018年年底，中央財政共投入專項補助資金1699億元，帶動地方投入3727億元，合計投入5426億元，超過規劃投入金額。其中設施設備采購完成比例達99.7%，超過規劃規定的2018年底“過九成”的目標。期間全國教學儀器設備新采購2.99億臺件套，共購置數字教育資源1428萬GB，計算機510多萬臺。在改薄項目的推進下，預計在2019年教學裝備已經能夠從上到下覆蓋到全國80%以上的縣級地區。教學多媒體裝備在義務教育階段的滲透率已經達到一個較高水平。

    2011-2018年教育場景下電子白板與交互智能平板的銷售

數據來源：公開資料整理

    全球來看，趨勢亦是如此。據調查數據顯示，2013年開始全球電子白板銷量開始下滑，交互智能平板銷量持續提升，在2014年全球K12教育領域交互顯示產品合計銷量達130萬臺，其中超過三分之一的銷量來自交互智能平板。在教育場景，交互顯示硬件產品有明顯的新舊產品系列替代的過程。隨著硬件不斷升級以及市場對于系統及軟件應用的需求不斷提高，我們認為教育場景下主流產品更迭仍將會繼續。智慧黑板或成為下一個主流產品，新建校以及原有設備的替換將驅動智慧黑板銷量逐漸提升。

    2016-2018H1中國大陸電子黑板在教育市場滲透率

數據來源：公開資料整理

    從美國交互智能平板的滲透來看，K12階段也占據了最主要的銷量份額，在2014年交互智能平板在K12階段的教室滲透率就已經超過60%。除了2015年受“one-to-onelearningprograms”帶來的采購資金流失的影響之外，2016-2018年銷量同比增速都在20%以上。

    美國交互智能平板在K12階段的銷量

數據來源：公開資料整理

    在整體滲透率達到70%以上的水平時，行業整體仍能有20%左右的增速，而這一部分增速主要是由以下幾點趨同：未裝配教室的新增裝配；新建校；更新換代（交互智能平板替代原先配置的電子白板，交互智能平板替代報廢的交互智能平板；當然也有更高端的智慧黑板替代交互智能平板帶來的銷量下滑）；K12之外的高教及幼教以及培訓機構（“高幼培”）的滲透。

    軟件應用以及內容角度來看，教育場景下更多是教師與屏之間的互動。硬件需要給教師提供的是教學準備以及操作的方便性以及豐富的教學資源。目前來看，行業參與者對于教育場景下系統、軟件應用以及教學資源并未開展廣泛的收費，未來硬件之外的“軟件+內容”將會成為主要的付費點之一。

    二、會議場景

    為什么目前會議場景下硬件的銷售并未明顯起量，滲透率仍低。按照承載方式將會議劃分為硬件視頻會議和云視頻會議來看。硬件視頻會議的要素包括硬件顯示產品、會議系統等，云視頻會議的要素包括云視頻會議系統。前者通常需要通過專網進行信號傳輸；云視頻會議多通過互聯網傳輸。

    2018年中國大陸會議交互智能平板銷量

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    云視頻會議有一定成本優勢；硬件視頻會議可覆蓋范圍更廣，專網傳輸信號更穩定安全。會議場景的本質是分散會議室通過屏實現互聯互通，實現信息的溝通以及工作的協同。那交互智能顯示硬件在會議場景是不是剛需？在某些場景下確實不是，在這些場景下云視頻系統足夠滿足這類會議場景的大部分需求。在會議場景下，因為采購資金多是來源于企事業單位自有資金。產品使用方需要綜合考慮會議需求和資金成本選擇合適的會議室配置方式。在中小型企業或一些小規模的項目組內商務會議，激光投影儀能夠滿足展示的需求，而云視頻會議足夠滿足遠程會議的需求，這種組合方式相比交互智能平板成本優勢明顯。但對于體系更龐大的中大型企業，以及對于會議安全要求更高的政府以及銀行、金融、證券等機構來說，會議的穩定性以及安全性相比采購成本來說更為重要，在進行會議室裝配時，智能交互硬件產品更能滿足需求。

    民企及政府目前貢獻主要會議平板份額，黨建教育持續推進或帶來會議場景平板滲透率的快速提升。據調查數據顯示，2019年第一季度中國大陸商用平板出貨來看，來自企業的需求相對旺盛，占比超過一半；醫療行業應用相對較少，但同比增長最快，銷量增長接近64%；政府和金融的增長也超30%以上。各場景會議平板的銷量都將有明顯增長。除了本行業自發的需求之外，另一個驅動力來自黨建教育的推進。

    2018年中國大陸會議平板分行業銷量結構

數據來源：公開資料整理

    黨建教育會議市場與商務會議以及政府、企事業單位的會議市場并非完全獨立，一家公司裝配了一個會議室，能夠同時滿足會議需求以及黨建教育需求的。但是黨建教育的推進，能夠提高原本較低的裝配意愿。

    智能交互顯示產品體系包括智能交互平板、電子交互白板、投影機、視頻展臺、錄播主機、電子書包以及電子班牌和相關智能交互顯示產品配件等。智能視聽解決方案則是指公司為客戶多媒體可視化場所的建設提供的視訊系統集成方案設計、項目協調管理、軟件開發、設備安裝調試以及用戶培訓及設備維護等服務。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國交互智能平板市場運行態勢及戰略咨詢研究報告》