一、河北是我國化工重鎮，化工500強數量全國第三

    河北省是化工大省，現有危險化學品生產經營單位10825家，其中生產企業754家、經營企業10071家，生產企業總數位居全國第六位。2016年以來，河北共發生生產安行業研究敬請閱讀末頁的重要說明Page16全事故19起、死亡71人，其中重大事故1起、死亡24人。河北省深刻汲取江蘇響水“3•21”爆炸事故教訓，自2019年3月至2020年12月，將在全省范圍內開展為期兩年的化工行業安全生產整治攻堅行動。

    實施“四個一批”是本次整治攻堅行動的核心措施。關停取締一批，對不具備安全生產條件的企業依法依規關閉取締；搬遷入園一批，對位于城市人口密集區、不滿足安全防護距離要求的企業加快搬遷入園，原則上危化品企業全部進入化工園區；提升改造一批，對符合產業政策、安全、環保等要求的企業，鼓勵淘汰落后技術、工藝和裝備，提升安全保障能力；做強做優一批，對發展前景好、安全保障程度高的骨干優勢企業，支持研發新技術、新工藝和高附加值產品，帶動化工行業安全發展、綠色發展。

    本次整治攻堅行動中，凡列入關停取締名單的企業必須立即停產，10月底前拆除關鍵（危險）部位設備設施和危險裝置，消除安全隱患；對列入搬遷入園、改造提升、做強做優名單的企業，強化動態跟蹤，一旦發現重大現實隱患且達不到安全生產條件的，先停產后整治，驗收合格才能復產。

    主管部門對于化工企業環保和安全方面的標準繼續保持嚴格高壓的態勢，化工行業的供給側改革將繼續推進，小企業的生存空間進一步被壓縮，對于環保和安全更為重視、投入較大的龍頭企業將繼續受益。

    1、本省產業結構以鋼鐵、煤炭和化工等第二產業為主

    河北省毗鄰京津，是華北地區重要的經濟省份，近十年的經濟大概可以分為兩個時期：第一個時期是2010年到2014年，作為鋼鐵大省的河北省，隨著鋼鐵行業的景氣回落，GDP增速從2010年的13%左右急劇下滑到2014年的6%以內；2014年之后河北省的經濟有所回暖，但本省又成為環保限產和淘汰落后產能的重災區，因此GDP增速雖有上行但基本保持穩定，可以說毗鄰京津對河北省來講是一把雙刃劍，河北受益于京津的經濟拉動，同時也為京津的環保做出了很大的犧牲。2019年一季度，河北省經濟表現良好。2019年一季度，全省生產總值8164.4億元，同比增長7.4%，增速比上年同期和全年分別提高1.4和0.8個百分點，經濟增長明顯提速。同期全省規模以上工業增加值同比增長8.8%，同比提升6.6個百分點。七大主要行業生產全面增長，鋼鐵工業增加值同比增長8.8%，裝備制造業增長16.0%，石化工業增長0.4%，醫藥工業增長6.2%，建材工業增長24.3%，食品工業增長3.0%，紡織服裝業增長6.0%。

    河北省的GDP總量排名前三的地區分別是唐山、石家莊和滄州，其中唐山是河北省的鋼鐵工業基地，石家莊（含辛集）是我國重要的煤炭工業基地，滄州毗鄰渤海灣，是我國沿海重要的化學工業基地。鋼鐵、煤炭和化工行業的興衰直接決定著河北經濟的景氣度。

河北省歷年GDP增速（%）

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2018年河北省分地區GDP（億元）及其增速（%）

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    本省產業結構以第二產業和第三產業為主，隨著產業結構的調整，第三產業份額逐漸提升，第二產業份額逐漸下降。2018年全省第一產業增加值3338.0億元，增長3.0%；第二產業增加值16040.1億元，增長4.3%；第三產業增加值16632.2億元，增長9.8%。三次產業比例由上年的9.2:46.6：44.2，調整為9.3：44.5：46.2，第三產業比重首次超過第二產業。2019年一季度，全省第一產業增加值461.5億元，增長1.0%；第二產業增加值3649.7億元，增長7.0%；第三產業增加值4053.2億元，增長8.5%。第二產業的回暖，是全省2019年一季度GDP增速回升的主要原因。

河北省三大產業結構

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河北省三大產業增速對比（%）

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    河北省是我國重要的化工基地，2019年石油和化工聯合會發布的2018年化工企業500強名單中，河北省以41家企業位列全國各省排名第三位，化工企業500強數量約占全國的8%，僅次于山東省和江蘇省。

2018化工企業500強省級排名

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2018年化工企業500強區域分布

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    2、河北石油和化學工業基礎雄厚、門類齊全

    河北省資源豐富、石化產業基礎雄厚、門類齊全，基本形成了以油氣開采、煉油、煤化工、鹽化工和精細化工為主的產業體系：擁有華北油田、冀東油田、大港油田三大油田，秦皇島、唐山、黃驊三大港口，為建設沿海石化基地提供了重要支撐。煉油方面河北省擁有中國石油化工股份公司石家莊煉化分公司、中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司、中國石油滄州分公司華北石化等煉油產業。煤炭資源豐富，而且毗鄰山西、陜西、內蒙等煤炭大省，為發展煤化工提供了良好條件。南堡、長蘆、大清河等鹽場是我國主要的海鹽產地，因此氯堿和純堿工業是河北省的重要工業之一，其中燒堿產量約占全國產量的4%，純堿的產量約占全國產量的12%以上。寧晉地下井鹽礦儲量超過千億噸。磷、鈣、鎂等礦的蘊藏量也比較豐富。

河北省主要能源化工產品占全國的份額及其省級排名

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    河北省主要的石化園區包括：唐山曹妃甸石化產業基地和南堡鹽化工基地，滄州的臨港化工園區和任丘石化基地，另外還有冀衡循環經濟示范區、石家莊循環經濟化工園區、寧晉鹽化工園和邯鄲新型化工園區等。覆蓋的產業包括煉油、鹽化工、煤化工、合成材料和精細化工等。

河北省重點化工園區

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    未來河北省的化工園區將會終止粗放型生長的模式，主要以“練內功”為主，在江蘇響水事故發生的前一年，2018年8月份，河北省就出臺《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實施意見》，意見表示將推動企業向工業園區集中，并原則上禁止新增化工園區。截至2019年6月底，河北省13560家化工企業建立了“一企一檔”。其中，化工生產企業1515家、經營企業11090家、危貨運輸企業886家、危廢處置利用企業69家。全省97個化工園區(化工集中區)建立了“一園一檔”。跟江蘇和山東等鄰近省份一樣，預計未來河北省化工園區的管理也將趨嚴。

    3、政策規劃助力河北石油和化學工業轉型升級
《河北省“十三五”能源發展規劃》、《河北省石化產業發展“十三五”規劃》和《河北省全國產業轉型升級試驗區規劃(2016-2020年)》是迄今為止最新的省級能源和化工產業發展綱領性規劃。從中我們可以一窺河北省石油和化工產業的發展趨勢。

河北省能源化工政策要點和發展方向

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    由此可見，河北的能源和化工的發展方向主要包括：1）改造傳統優勢行業、化解過剩產能；2）加大油氣資源開發和基礎設施建設，推廣天然氣利用；3）大力發展煉油、石化原料、先進合成材料和精細化學品；4）節能減排、化工進園、鼓勵創新和兩化融合。后續章節我們將會對河北省優勢傳統行業改造、天然氣行業、煉油行業、高端化學品和先進化工材料的發展趨勢和投資機會進行分析。

    二、改造傳統優勢行業，提升企業競爭力

    1、產能過剩有所好轉，但后續任務依然艱巨

    化肥、農藥、氯堿、純堿、涂料、染料等行業是河北省傳統的優勢行業，但目前這些行業存在的問題也是比較多的。典型的問題包括高耗能高污染的產能過多；技術落后、高附加值產品過少；產能分散、不便于集中治污等等。

    因此河北省近些年來一直在對傳統行業進行現代化改造，在“十三五”前三年河北省運用經濟、法律手段和市場機制淘汰了一批效率低下污染嚴重的化工企業，已取得一定的成效。全省過剩產能現象得到一定程度的緩解，行業的開工率得到一定程度的提升，例如截止2018年河北省氮肥企業已由原來的十多家，僅存4家維持生產，大約退出合成氨產能近80萬噸，氮肥150萬噸（實物）；農藥行業也受到重大調整和清限，先后淘汰落后、低效高毒、污染嚴重產能近萬噸，關停企業30家。但傳統行業的問題根深蒂固，預計未來對傳統行業的改造仍將繼續。

代表性產業的產能飽和率

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    2、產業鏈延伸，走產品精細化和高端化路線

    河北省石油化工行業是中國石油化工行業的典型代表，也具有低端產品過剩和高端產品不足的特點。未來傳統行業的重要發展方向是不斷延伸產業鏈：上游不斷向低成本和環境友好的工藝路線和原料延伸，下游不斷向高端產品延伸，同時提升副產品的綜合利用水平。以化肥為例，需要提升煙煤、褐煤等低價原料比例，加快發展專用肥、液體肥、有機-無機復混肥等，開拓車用尿素等非農用尿素市場；磷肥行業加強磷礦伴生資源、副產品磷石膏的綜合利用。

氮肥產業鏈延伸方向

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    2、節能減排、綠色環保

    節能減排、綠色環保是河北省石油化工行業發展的基本要求，本省石化行業“十三五規劃”要求“十三五”期間單位GDP能耗降低17%，化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量比2015年分別下降19%、20%、28%、28%。從2016年開始，京津冀周邊的環保投資呈加速趨勢，2016年環保建設投資使用總額同比增長154%，而2017年同比增長1047%。環保投資的快速增加促進了河北省的石化行業等代表性行業從過去粗放型的生產方式向綠色環保生產方式轉變，也促進了環京津冀地區大氣環境的好轉。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國化工行業深度調研及投資機會研究報告》