云游戲概覽

    云游戲是以云計算為基礎，把游戲的運行和計算放到云端服務器，將渲染出的游戲視頻和音頻通過流的形式傳送到終端，終端上不再需要安裝游戲。通過云游戲，平臺方可以解決外掛等問題，用戶則可以實現手機、電腦、PC、平板電腦之間跨平臺操作以及游戲免下載的便利，從而獲得更優質的游戲體驗。

云游戲簡介

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云游戲的特點

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    云游戲的發展

    2009年的舊金山游戲開發者大會上，云游戲始祖OnLive首次亮相，而且表現十分驚艷，不僅流暢運行了孤島危機這樣的3A級大作，還拉來了EA、育碧、Take-Two、華納兄弟等游戲廠商為其提供內容支持。雖然OnLive受制于技術和網絡等諸多原因在2015年倒閉并被索尼收購，但是諸如索尼、微軟、英偉達等傳統游戲巨頭從未低估云游戲的發展潛力，紛紛推出了自己的云游戲平臺。2018年以來，國內的互聯網巨頭如阿里巴巴和騰訊也開始涉獵該領域，推出了各自的云游戲平臺，取得了不小的突破。

云游戲國內外發展情況

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    云游戲平臺的特點——以谷歌Stadia為例

    2019年3月19日，谷歌公布云游戲服務Stadia，并在6月7日舉辦的StadiaConnect的活動上公布了更多Stadia的細節。其云游戲平臺Stadia有以下特點。運算能力強大：谷歌聯合AMD打造了Stadia的專屬服務器，擁有強大的每秒10.7萬億次浮點運算能力，這一數據超過PS4Pro（4.2萬億次每秒）和XboxOneX（6萬億次每秒）兩臺當前主流游戲主機的圖形運算能力之和，足夠以極高品質流暢運行當前的所有主流游戲。

    多屏幕無縫切換功能：游戲畫面可以在手機、電腦、電視、平板之間順暢切換，不管使用谷歌專門為Stadia開發的控制手柄還是用戶手里已經有的PS4、XboxOne手柄，谷歌宣稱都能實現徹底的無縫切。打通游戲直播觀眾和游戲的間隔：玩家可以在通過Chrome觀看游戲直播的過程中隨時參與游戲，成為游戲的控制者而不是觀眾。

    前所未有的多人游戲體驗：當前的戰術動作游戲（BRG）一局一般僅支持100名左右的玩家參與，但在谷歌的設想中Stadia擁有支持超過1000人同時參與游戲的能力。云游戲社交化：傳統的游戲內容分享僅僅停留在截圖、視頻的程度，但如果玩家通過Stadia分享了一個游戲進程，比如在限時挑戰中得到高分，那么點擊這個分享鏈接的玩家就能立即進入該關卡繼續挑戰或是挑戰自己的好友，這是另一個維度的分享體驗。避免盜版外掛，增強游戲體驗：因為摒棄了本地化數據，一切運算皆在云端完成，所以能夠徹底屏蔽作弊和外掛。

    云游戲或能顛覆游戲行業

    1.高端游戲硬件和游戲主機面臨重大沖擊：相比于傳統的主流游戲對內存、CPU、顯卡的高要求，云游戲對硬件的要求大大降低了，許多苦于游戲配置要求的玩家可能轉向云游戲，使得對游戲硬件的需求降低，傳統硬件廠商和游戲主機廠商將面對市場規模萎縮的問題。

流游戲的中等配置及其預期價格

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    2.訂閱模式可能興起：云游戲與主機游戲、端游、頁游、手游的區別在于游戲在云端運行，所以玩家的消費將從license購買模式轉變為通過訂閱服務來獲取游戲。訂閱模式使玩家能用更少的錢玩到更多的游戲，同時能夠增加云游戲服務平臺方通過內容開發、合作伙伴關系或收購來增強平臺內容質量的動力。

    3.手游的優勢格局被改寫：云游戲解決了3A大作（3A游戲是北美的一種模糊概念，可以理解為高投資、大制作、高風險的游戲）對游戲硬件的限制，玩家可以直接通過手機體驗3A游戲。而且，云游戲解決了游戲對硬件的高要求問題，潛在的游戲玩家會轉向云游戲而不是手游。另外，近年來穩步增長的手機網絡游戲用戶規模增速放緩，其用戶使用率也開始下滑。由于以上幾種原因，手游市場目前的優勢格局可能被改寫。

近年網絡游戲用戶規模（萬人）和用戶使用率（%）

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近年手機網絡游戲用戶規模（萬人）和用戶使用率（%）

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    4.游戲直播行業將更具互動性：云游戲的多人參與特性和極致的分享體驗使游戲主播能夠發送鏈接邀請觀眾參與到游戲的過程中來，讓觀眾得到更直接的游戲體驗和反饋。

    游戲延遲是當前云游戲發展的主要瓶頸

    雖然全球各地區的平均移動網速都在高速增長，但是不少時候運行一般的傳統游戲時也會有卡頓、不流暢的情況發生，更無法滿足云游戲的網速要求。因此，云游戲有顛覆游戲行業的潛力，目前卻并不是行業的主流。

近年不同設備平均移動網速（kbps）

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近年較發達地區平均移動網速（kbps）

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    云游戲的游戲延遲主要是處理延遲和網絡延遲。其中，處理延遲包括云服務器端的畫面邏輯處理延時、畫面渲染延時、游戲編碼延時和客戶端的輸入延遲、視頻解碼延遲和畫面垂直同步延遲，網絡延時包括發送延時、排隊延時和傳輸延時。Stadia的延遲區間在208.3±16.7ms內，因Stadia引入的額外延遲在70ms左右。當游戲延遲在100ms以下時，可以認為游戲時時刻刻在掌控之中，當延遲超過100ms，就會逐漸產生遲滯感，使玩家的效用大打折扣。

云游戲的游戲延遲圖解

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    5G商用將大大推進云游戲產業進程

    云游戲是一種以云計算為基礎的網絡游戲類型，在技術層面上標志著游戲數據處理與運算和畫面顯示的分離。從此玩家不再需要依賴自身設備運行游戲，而是云端服務器處理后，通過互聯網在本地的設備屏幕上接收游戲畫面即可。

云游戲運作原理

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    在云游戲產業鏈中，游戲研發制作商依然占據上游。而相比傳統游戲行業，云游戲的產業鏈中新增了地位更重要的位于產業鏈中游的云服務商。

云游戲產業鏈

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    云游戲進程中最先獲得突破的是軟件。截至2019年6月，已經有數個大廠發布云游戲平臺并開始運行，其中索尼的PSNow和任天堂的switch得益于公司自身的游戲平臺優勢和游戲云平臺軟件先期預研的優勢，目前已經占據了日本和北美兩大主要市場的主導地位。

標志性云游戲平臺的推出時間

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    云游戲的關鍵突破口是網絡技術。云游戲能否得到玩家的認可，游戲的流暢性和清晰度至關重要。網速則是云游戲達到認可的基石，是云游戲成功最重要的先決條件。而5G有望徹底改變這一現狀，隨著各大云游戲平臺最低配置相繼揭曉，5G的網絡速度將完美符合移動終端（手機等）云游戲的要求。

部分重點體育領域的細分政策

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    位于產業鏈中游的云服務器計算是未來云游戲行業內最后的突破口，解決云服務器處理數據和游戲運行是提供優秀云游戲產品的先決條件。隨著軟件壁壘的突破，當高速網絡傳輸速度商業化運行得以實現后，位于產業鏈中端的云服務平臺也有望迎來重要突破，推動云游戲大規模普及。

    云游戲給游戲產業帶來量價齊升的機會

    云游戲時代將降低大型電子游戲（主機類和3A類）體驗門檻，有望擴大游戲用戶群。將游戲運行的計算從玩家本地設備（電腦，手機）轉至云端服務器計算后，大型游戲對終端硬件設備的要求大大降低，玩家將不再需要下載、安裝龐大的客戶端。對于顯卡和CPU的基本要求大幅降低，玩家不再需要因昂貴的專業游戲電腦和硬件價格望而興嘆了。與智能手機普及帶來中國移動游戲市場增長類似，更加便捷的設備和更快速的網絡有望讓云游戲進一步驅動整體游戲用戶規模的增長。云游戲有望推動游戲重度化趨勢加劇，游戲整體ARPU值有望提升。云游戲時代MMO、RPG等類型的重度游戲占比或將更高，而從移動游戲的數據來看，這些類型的游戲ARPU值更高。

中國各類游戲ARPU值

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    云游戲有望改變游戲變現模式，訂閱服務占比或將顯著上升。串流服務可讓游戲廠商接觸到更多玩家，玩家將能隨時隨地玩到想玩的游戲，對既有的消費者帶也會來好處。游戲訂閱服務目前僅占全球游戲市場總收入的10%左右。預計未來隨著云游戲的發展，當游戲放上云端，訂閱游戲在省去了長時間安裝游戲文件的步驟后，將有大量玩家接受并使用游戲平臺的訂閱服務。

全球游戲市場收入占比

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國云游戲行業市場專項調研及投資前景分析報告》