2019年上半年中國電池片產業發展現狀及未來市場需求分析[圖]

電池片 2019-09-05 06:00

一、電池片的發展情況

電池片技術發展迅速，層出不窮。電池片按硅片種類可分為單晶電池片和多晶電池片，單晶根據襯底摻雜元素不同分為P型電池和N型電池。傳統單晶和多晶電池主要技術路線為鋁背場技術（Al-BSF），P型單晶的新型技術主要是PERC技術，N型單晶的新型技術包括PERT、HJT、IBC等路線。

單晶硅電池片的主要工藝

類型	摻雜元素	多子/（少子）	電池片工藝	流行程度
P型	硼元素	空穴（電子）	Al-BSF，PERC	PERC為當前最主流
N型	磷元素	電子（空穴）	PERT、HJT、IBC	未來趨勢

資料來源：智研咨詢整理

PERC電池擴產迅速，已成為目前量產最主流的技術路線。PERC電池優勢，1）效率高：高效P-PERC單晶電池產業化轉化效率均值達到22%，普遍達到21.5-22.5%，體現很好的性能優勢。2）超額收益明顯：2018年PERC單晶硅電池片利潤率較高，具備超額收益；3）存量產線設備改動小：傳統產線只需要增加PECVD等背面鍍膜鈍化設備，就能實現PERC工藝；4）新線設備投資額下降：PERC電池線產線設備實現進口替代，單GW設備投資額下降，促進PERC電池片的大規模擴產。

二、中國單晶電池片出貨量情況

單晶電池片產能快速釋放，PERC市場份額逐步擴大，滲透率持續提升。

產能端：2018年底PERC產能達到67GW，占當年電池片總產能128GW的52.3%。2019年上半年，PERC總產能達99.8GW。預計2019年PERC電池產能為110GW，占比全年電池片總產能170GW的64.7%。

2014-2018年全國PERC產能及增速統計

資料來源：PVInfolink、智研咨詢整理

未來PERC電池擴產速度或將放緩，2019年上半年我國PERC電池片出貨量達51GW，同比增加30.8%。預計2019年全年PERC電池片的出貨量可達到95GW。
三、國內單晶電池片產能分布及擴產計劃

PERC電池片廠商的擴產高峰已過，但存在產能釋放慣性。2019年上半年國內電池片的龍頭廠商如通威、隆基、鑫悅、愛旭等均宣布擴產高效單晶電池片，累計擴產產能達40GW，并紛紛針對HJT、雙面PERC、166mm大尺寸電池技術進行技改和擴產，以應對高效電池片市場需求量的快速增長。

2019年我國PERC電池片廠商產能預測情況

資料來源：智研咨詢整理

電池片產能較為集中，龍頭效應明顯。2019年上半年主要電池廠商擴產計劃集中在單晶電池片和高效晶硅電池片領域，預計通威將擴產14.1GW產能，且2019年H2將分別投入生產，繼續領跑單晶硅片生產；隆基、愛旭等分別投產4.25GW和3.8GW單晶電池，中來擴產2.1GW單晶電池，并改進工藝為雙面高效電池。預計2019年產能集中釋放后，通威、潤陽、樂葉3家生產商的產能增加至10GW以上，愛旭預計擴產至9.8GW，預計2019年底，主要供應商產能CR10可達61.1%。

2019年主要電池片廠商擴產計劃

企業名稱	投資項目	產能規模（GW）	投資領域	投資進度	投資地點
隆基股份	年產3GW單晶電池項目	3	單晶電池	預計2020年上半年逐步投產	寧夏
通威	年產1.25GW單晶電池項目	1.25	單晶電池	預計2020年8月達到設計產能	馬來西亞
通威	合肥二期2.3GW高效晶硅電池項目	2.3	高效晶硅電池片	項目主體工程已全部完成	安徽
通威	合肥8GW高效晶硅電池項目	8	高效晶硅電池片	項目開工	安徽
通威	成都四期3.8GW高效晶硅電池項目	3.8	高效晶硅電池片	2019年3月啟動，11月投產	四川
鈞石能源	10GW異質結電池生產線項目	10	異質結電池	7月25日簽署《戰略合作框架協議》	-
愛旭	166高效雙面PERC電池廠	3.8	166mm大尺寸電池	7月在天津基地正式下線	天津
嘉悅新能源	2.5GW高效PERC光伏電池項目	2.5	高效PERC電池	7月底項目投產儀式舉行	安徽
智銳能源	HDT高效太陽能5GW生產基地	5	異質結電池	2月19日舉行開工建設（一期規模2GW）	福建
中來	N型單晶雙面高效太陽能電池二期項目	2.1	N型單晶雙面高效電池	2019年7月全面投產	江蘇

資料來源：智研咨詢整理

四、PERC電池片大幅擴產，單晶硅片需求快速增長

單晶硅電池片增產，單晶硅片供不應求。預計2019年PERC電池全年產量為95GW，按單片電池功率為5.3W計算，共需要180億片單晶硅片。

根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國電池片行業市場現狀分析及投資前景預測報告》數據顯示：2018 年硅片總產量 107.1GW，其中單晶硅片產量為 49GW；2019 年上半年硅片總產量 63GW，其中單晶硅片產量 37GW，占比 58.7%。

2013-2019 年上半年我國硅片產業總產量

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

2018 年隆基和中環單晶硅片產能分別為 28GW和 23GW，合計占比單晶硅片總產能的 70.8%。預計未來仍會大幅擴產，規劃持續落地，成為擴產的主力第一梯隊。

2018 年底單晶硅片的產能分布圖

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

隆基和中環公司是單晶硅片的兩大龍頭公司，2018年底全年單晶硅片產能分別為34.83億片和29.2億片，平均每月產量為2.9億片和2.4億片，8月產量分別為5.3億片和3.56億片，分別擴產83%和48%，根據各自公司的擴產規劃，預計2020年一季度的月產量隆基和中環分別能擴增為7.6億片/月和4億片/月。在如此擴產的預期下，單晶硅片仍呈供需緊平衡的態勢。

2019-2020年中國各企業單晶硅片產量（萬片）

企業名稱	8月產出貨量（萬片/月）	2020年Q1月產出預計值（萬片/月）
隆基股份	53,000	76,000
中環股份	35,600	40,000
保利協鑫	10,500	10,500
晶科能源	11,000	24,000
高佳股份	6,000	6,000
晶澳	13,000	16,000
錦州陽光	4,300	5,000
京運通	1,000	4,000
大海	400	400
環太集團	200	2,000
天合光能	1,300	1,300
合計	136,300	185,200

資料來源：智研咨詢整理

五、單晶高效電池片發展方向

先進工藝持續進步，均基于單晶硅片基底。電池片的發展趨勢是光電轉化率不斷提升的過程，單面PERC、雙面PERC技術是鋁背板技術的創新與發展，逐步擠占傳統單晶和多晶電池的鋁背板技術（BSF），HJT、IBC等技術與傳統技術差異較大，目前處于方興未艾的階段，等待產業鏈成本下降帶來大規模應用的新機遇。以上先進工藝均以單晶硅片為基礎，長遠增加對單晶硅片（包括N型和P型）的需求。

電池片工藝技術發展迅速

電池片工藝	技術描述	單晶硅片類型	主要生產商
BSF工藝	PN結制備完成后，在硅片的背光面沉積一層鋁膜，稱為鋁背場電池	P型單晶和P型多晶	大多數廠家
P-PERC工藝	P型硅片的基礎上利用特殊材料在電池片背面形成鈍化層作為背反射器，增加長波光的吸收，同時增大PN極的電勢差	P型單晶	隆基、通威、愛旭
N-PERT工藝	在PERC電池鈍化層基礎上進行全面擴散加強鈍化效果	N型單晶	英利、航天機電、LG
HJT工藝	具有本征非晶層的異質結，在電池片里同時存在晶體和非晶體的硅，非晶體能更好實現鈍化效果	N型單晶	鈞石、智銳
TopCon工藝	在電池背面制備一層超薄氧化硅，與沉積的硅薄層共同制備鈍化接觸結構	N型單晶	LG、中來、天合、國家電投
IBC工藝	把正負電極都置于電池背面，減少正面電極反射光帶來的能量損失	N型單晶	天合、晶澳、海潤